整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为5.267亿美元，2020年同期为4.441亿美元；2021年前九个月净销售额为14.55亿美元，2020年同期为11.95亿美元[13] - 2021年第三季度净利润为2020万美元，2020年同期为1880万美元；2021年前九个月净利润为4840万美元，2020年同期为3200万美元[13] - 2021年第三季度基本每股收益为0.21美元，2020年同期为0.20美元；2021年前九个月基本每股收益为0.51美元，2020年同期为0.30美元[13] - 2021年第三季度稀释每股收益为0.21美元，2020年同期为0.20美元；2021年前九个月稀释每股收益为0.50美元，2020年同期为0.30美元[13] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为4400万美元，2020年同期为2100万美元[15] - 2021年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为150万美元，2020年同期为 - 1100万美元[15] - 2021年前九个月融资活动（使用）提供的净现金为 - 2250万美元，2020年同期为4800万美元[15] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加2150万美元，2020年同期为5800万美元[15] - 2021年现金及现金等价物期末余额为5810万美元，2020年同期为8500万美元[15] - 2021年支付的利息为3370万美元，2020年为2100万美元；2021年支付的所得税为2120万美元，2020年为2000万美元[15] - 2020年公司净收入为3220万美元，2021年前三季度净收入为4840万美元[18][22] - 2021年第一季度公司净亏损2040万美元，第二季度净收入4860万美元，第三季度净收入2020万美元[18] - 2021年第一季度衍生金融工具净收益410万美元，第二季度020万美元，第三季度240万美元[18] - 2021年第一季度汇率影响净损失2070万美元，第二季度净收益2440万美元，第三季度净损失2230万美元[18] - 2021年第一季度养老金和退休后调整净收益360万美元，第二季度050万美元，第三季度660万美元[18] - 2021年第一季度股份支付费用为500万美元，第二季度440万美元，第三季度340万美元[18] - 2021年各季度宣布的股息均为每股0065美元，各季度股息支出均为620万美元[18] - 2021年前三季度净销售额分别为5.267亿美元和14.55亿美元，2020年同期分别为4.441亿美元和11.951亿美元[134][135][140] - 2021年前三季度产品和服务在某一时点转移的净销售额分别为5.154亿美元和14.16亿美元，2020年同期分别为4.311亿美元和11.485亿美元[135] - 2021年前三季度产品和服务在一段时间内转移的净销售额分别为1130万美元和3900万美元，2020年同期分别为1300万美元和4660万美元[135] - 2021年前三季度经营收入分别为3860万美元和8740万美元，2020年同期分别为3430万美元和7020万美元[143] - 2021年前三季度利息费用分别为1120万美元和3600万美元，2020年同期分别为1020万美元和2870万美元[143] 股本与权益数据变化 - 2020年12月31日公司总股本为99,129,455股，库存股为4,186,890股，净股数为94,942,565股[19] - 2021年9月30日公司总股本为99,964,324股，库存股为4,302,255股，净股数为95,662,069股[19] - 2020年12月31日公司总权益为74270万美元，2021年9月30日为78500万美元[18] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司总流通股分别为9570万股和9450万股；2020年前九个月，公司回购并注销了270万股[104] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司分别为基于股份的薪酬代扣税收购了10万股和20万股[104] 收购相关情况 - 2020年12月17日完成对PowerA的收购，购买价格为3.218亿美元，额外或有收益最高达5500万美元，截至2021年9月30日公允价值为3470万美元[29][35] - 2021年4月1日完成对Franken的收购，购买价格为240万欧元（按当日汇率折合280万美元），扣除已收购现金110万美元[30][34] - 2021年前三季度PowerA带来的额外净销售额分别为5680万美元和1.702亿美元[36] - 2020年PowerA收购相关交易成本为370万美元，2021年前三季度为10万美元[39] - 假设PowerA收购于2019年1月1日完成，2021年和2020年前三季度未经审计的预计合并净销售额分别为5.267亿美元和5.014亿美元，前九个月分别为14.55亿美元和13.255亿美元[41] - PowerA收购中可辨认无形资产估值为2.354亿美元，包括客户关系、供应商关系、商标和开发技术[79] - PowerA收购中可辨认无形资产的分配为：商标2160万美元，客户关系1.286亿美元，供应商关系8240万美元，开发技术280万美元[82] - PowerA收购包含最高5500万美元现金的额外盈利，取决于PowerA实现一到两年的销售和利润增长目标[122] - 截至2021年9月30日的九个月，或有对价期初余额为1820万美元，公允价值变动为1650万美元，期末余额为3470万美元[124] 债务与信贷协议情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为11.301亿美元和11.366亿美元[44] - 截至2021年9月30日，长期债务净额为10.839亿美元，2020年12月31日为10.546亿美元[44] - 2017年1月27日公司签订信贷协议，提供五年期高级担保信贷安排，包括3亿欧元定期贷款、8000万澳元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷安排[44] - 2018年7月26日，公司对信贷协议进行首次修订，循环信贷承诺增加1亿美元，总额达5亿美元[45] - 循环信贷额度从5亿美元提高到6亿美元，新增1亿美元定期贷款[47] - 最低固定覆盖率从1.25:1.00替换为最低利息覆盖率3.00:1.00，无限制受限付款的综合杠杆比率门槛从2.50:1.00提高到3.25:1.00[47] - 最高综合杠杆比率从3.75:1.00提高到4.75:1.00，2021年6月30日后首个财季回落至3.75:1.00[48] - 2021年3月至2022年6月六个财季最高综合杠杆比率有调整，如2021年3月和6月为5.25:1.00等[50] - 2021年3月15日完成5.75亿美元4.25%高级票据私募发行，用于赎回旧票据、偿还循环信贷借款等[54][56] - 2021年3月31日赎回旧票据，赎回总价3.906亿美元，含本金3.75亿美元、溢价980万美元和应计未付利息580万美元[56][57] - 截至2021年9月30日，循环信贷借款余额1.53亿美元，可用额度4.345亿美元[57] - 截至2021年9月30日，综合杠杆比率约为3.8:1.00，低于最高契约4.75:1.00[58] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务账面价值分别为11.301亿美元和11.366亿美元，估计公允价值分别为11.732亿美元和11.469亿美元[121] 租赁相关数据 - 2021年第三季度和前九个月总租赁成本分别为7200万美元和2.08亿美元[60] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁付款净额（扣除转租收入和利息）为9.23亿美元[64] 股票薪酬相关数据 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，股票期权补偿费用分别为60万美元和290万美元，RSU补偿费用分别为90万美元和430万美元，PSU补偿费用分别为170万美元和500万美元，总股票薪酬费用分别为320万美元和1220万美元[69] - 2021年第三季度授予4773份股票期权、22288份RSU和2864份PSU[70] - 截至2021年9月30日，股票期权、RSU和PSU未确认的补偿费用分别为390万美元、430万美元和1070万美元，加权平均确认年限分别为1.9年、1.7年和1.8年[71] 库存与商誉相关数据 - 截至2021年9月30日，原材料、在产品和产成品库存分别为4470万美元、430万美元和3.649亿美元，总库存为4.139亿美元，较2020年12月31日的3.05亿美元有所增加[72] - 2021年第二季度公司将年度商誉减值测试的计量日期从6月30日改为5月31日，年度评估结果显示各报告单元无减值[73] - 截至2020年12月31日，北美、EMEA和国际业务的商誉余额分别为4.612亿美元、1.882亿美元和1.78亿美元，截至2021年9月30日分别为4.467亿美元、1.8亿美元和1.775亿美元[77] - 商誉余额包含2.151亿美元的累计减值损失，发生于2016年12月31日之前[78] 无形资产相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，可辨认无形资产总额分别为12.559亿美元和12.844亿美元，净值分别为9.194亿美元和9.77亿美元[84] - 2021年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1160万美元和3520万美元，2020年同期分别为790万美元和2410万美元；截至2021年9月30日，可摊销无形资产未来五年预计摊销费用分别为4710万美元、4390万美元、4150万美元、3980万美元、381万美元和3580万美元[85] - 2021年5月31日，公司将无限期使用寿命的Tilibra商标变更为可摊销无形资产，并于6月1日起按直线法在30年内摊销[88] 重组费用相关数据 - 2021年和2020年前九个月重组费用分别为420万美元和730万美元，第三季度分别为30万美元和50万美元；截至2021年9月30日，重组负债余额为480万美元[89][90] 所得税相关数据 - 2021年第三季度所得税费用为1000万美元，税前收入为3020万美元，有效税率为33.1%；2020年同期所得税费用为680万美元，税前收入为2560万美元，有效税率为26.6%[95] - 2021年前九个月所得税费用为580万美元，税前收入为5420万美元，有效税率为10.7%；2020年同期所得税费用为1370万美元，税前收入为4590万美元，有效税率为29.8%[96] - 2012年公司为巴西税务评估记录了4450万美元的准备金，截至2021年9月30日，包括税、罚款和利息的应计金额为2730万美元[102][103] - 2021年和2020年前九个月，公司为巴西税务评估应计额外利息分别为30万美元[103] - 第二季度公司就终审案件记录910万美元税收抵免作为其他收入净额[146] - 记录税收抵免导致额外310万美元所得税费用[146] 外汇合约与金融资产负债相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司有现金流量外汇合约未结算，美元等值名义价值分别为1.338亿美元和1.343亿美元[111] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司有外汇合约未结算，美元等值名义价值分别为9310万美元和1.647亿美元，未指定为套期保值[112] - 2021年9月30日和2020年12月31日，指定为套期保值工具的外汇合约衍生资产分别为510万美元和10万美元，衍生负债分别为10万美元和0[113] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未指定为套期保值工具的外汇合约衍生资产分别为1.67亿美元和3.37亿美元，衍生负债分别为1.7亿美元和3.2亿美元[113] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司金融资产（远期货币合约）分别为2.18亿美元和3.38亿美元，金融负债（远期货币合约）分别为1.71亿美元和3.83亿美元[120] - 2021年第三季度和前九个月，现金流量套期的外汇合约有效部分在AOCI的利得分别为390万美元和730万美元，重分类至损益的利得分别为 - 50万美元和230万美元[116] 综合收益相关数据 - 2021年9月30日，衍生金融工具、外币调整、养老金和其他退休后福利成本分别为 - 310万美元、 - 3.188亿美元、 - 2.423亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 5.64亿美元[128] - 三个和九个月累计其他综合收益（损失）净额分别为 - 160万美元和 -