公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为139,139千美元和129,868千美元[6] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为64,687千美元和67,151千美元[9] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为74,452千美元和62,717千美元[9] - 2021年和2020年第二季度净销售额分别为44,847千美元和44,042千美元，上半年净销售额分别为88,372千美元和79,817千美元[12] - 2021年和2020年第二季度净利润分别为7,230千美元和3,199千美元，上半年净利润分别为9,277千美元和4,476千美元[12] - 2021年和2020年第二季度基本每股收益分别为2.16美元和0.96美元，上半年基本每股收益分别为2.72美元和1.34美元[12] - 2021年和2020年第二季度摊薄每股收益分别为1.82美元和0.92美元，上半年摊薄每股收益分别为2.34美元和1.28美元[12] - 2021年和2020年第二季度每股股息分别为0.13美元和0.12美元，上半年每股股息分别为0.26美元和0.24美元[12] - 2021年和2020年第二季度综合收益分别为7,398千美元和3,400千美元，上半年综合收益分别为9,257千美元和4,348千美元[15] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司发行的普通股分别为5,030,866股和4,840,571股[9] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净收入为927.7万美元，较2020年同期的447.6万美元增长107.26%[22][25] - 截至2021年6月30日，公司流通在外的普通股数量为352.9208万股，较2020年12月31日的333.8913万股增加5.7%[22] - 2021年6月30日公司总资产为7445.2万美元，较2020年12月31日的6271.7万美元增长18.71%[22] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为14.3万美元，而2020年同期使用的净现金为235.3万美元[25] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为335.1万美元，较2020年同期的339.7万美元略有减少[25] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为226.5万美元，较2020年同期的423万美元有所减少[25] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少92.7万美元，2020年同期净减少158.3万美元[25] - 2021年上半年支付的所得税现金为95.2万美元，2020年同期为37.1万美元[25] - 2021年上半年支付的利息现金为44万美元，2020年同期为54.8万美元[25] - 2021年第二季度合并净销售额4484.7万美元，同比增长2%；上半年合并净销售额8837.2万美元，同比增长11%[79] - 2021年第二季度毛利润1615.3万美元（占净销售额36.0%），上半年毛利润3174.0万美元（占净销售额35.9%），毛利率下降主要因产品组合和成本上升[82] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为1236.4万美元，占净销售额的27.6%，较2020年同期增加69.4万美元；2021年上半年为2498.3万美元，占净销售额的28.3%，较2020年同期增加179.2万美元[83] - 2021年第二季度营业收入为378.9万美元，2020年同期为438.3万美元；2021年上半年为675.7万美元，2020年同期为639.2万美元[84] - 2021年第二季度净利息支出为22.3万美元，较2020年同期减少1.1万美元；2021年上半年为44.3万美元，较2020年同期减少11.1万美元[86] - 2021年第二季度其他收入（支出）净额为344万美元，2020年同期为0.1万美元；2021年上半年为336.3万美元，2020年同期为3.7万美元[86] - 2021年第二季度和上半年所得税费用包含0.9百万美元基于股票补偿的税收抵免，排除税收抵免和PPP贷款豁免收入后，2021年第二季度和上半年有效税率分别为19%和21%，2020年同期分别为23%和21%[87] - 2021年前六个月，营运资金较2020年12月31日增加约750万美元，存货减少约200万美元，应收账款增加约910万美元，应付账款和其他流动负债减少约70万美元[87] - 2021年6月30日，营运资金为7095万美元，流动比率为4.64，长期债务与权益比率为57.1%；2020年12月31日分别为6348.4万美元、4.14和72.0%[89] - 2021年前六个月，公司循环信贷安排下未偿还债务总额较2020年12月31日增加约80万美元，截至2021年6月30日，未偿还金额为3955万美元，可用借款金额为1045万美元[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年Q2，切割、打磨和测量产品净销售额为2.193亿美元，急救和安全产品净销售额为2.2917亿美元，总净销售额为4.4847亿美元；2020年同期，对应数据分别为2.3837亿美元、2.0205亿美元和4.4042亿美元[40][41][43] - 2021年上半年，切割、打磨和测量产品净销售额为4.2786亿美元，急救和安全产品净销售额为4.5586亿美元，总净销售额为8.8372亿美元；2020年同期，对应数据分别为3.9585亿美元、4.0232亿美元和7.9817亿美元[44][46] - 2021年Q2和上半年，直接进口销售分别占公司总净销售额的10%和8%，2020年同期分别为14%和11%[51] - 2021年Q2，美国、加拿大、欧洲的外部客户销售额分别为3.684亿美元、399万美元、401.7万美元，运营收入分别为267.5万美元、66.2万美元、45.2万美元；2020年同期，对应销售额分别为3.8476亿美元、238.1万美元、318.5万美元，运营收入分别为368.5万美元、36.6万美元、33.2万美元[55] - 2021年上半年，美国、加拿大、欧洲的外部客户销售额分别为7.2888亿美元、732.2万美元、816.2万美元，运营收入分别为480.7万美元、103.4万美元、91.6万美元；2020年同期，对应销售额分别为6.8922亿美元、480万美元、609.5万美元，运营收入分别为525.3万美元、57.3万美元、56.6万美元[55] - 2021年第二季度和上半年美国销售额分别下降4%和增长6%，加拿大销售额分别增长68%（美元）/51%（当地货币）和53%（美元）/26%（当地货币），欧洲销售额分别增长26%（美元）/16%（当地货币）和34%（美元）/23%（当地货币）[80][81] 会计准则相关 - 公司采用了ASU 2019 - 12和ASU 2017 - 04会计准则，对合并财务报表无重大影响[30][31] 债务相关 - 公司与汇丰银行的循环贷款协议额度最高为5000万美元，利率为最优惠利率减1.25%，信贷安排于2023年5月24日到期；截至2021年6月30日和2020年12月31日，未偿还借款分别为3955万美元和3876.7万美元[47][48] - 2017年10月26日，公司以400万美元购买急救中心，由汇丰银行提供可变利率抵押贷款，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.5%，自2017年12月1日起每月还款22222美元，2024年10月31日到期[48] - 2020年5月7日公司获得350.8047万美元PPP贷款，2021年6月9日该贷款被全额豁免[63][65] - 2021年6月30日其他应计流动负债总计1027.8万美元，较2020年12月31日的1146.0万美元有所减少[67] - 2021年6月30日，抵押贷款未偿还金额约为320万美元，循环贷款协议最高借款额为5000万美元，利率为最优惠利率减1.25%，信贷安排到期日为2023年5月24日[90] 股份发行与支付相关 - 2021年Q2，公司发行172594股普通股，获得收益251.7万美元；上半年，发行190295股普通股，获得收益269.8万美元；同期，公司向期权持有人支付约21.1万美元用于净现金结算[49] - 2021年Q2和上半年，股份支付费用分别为58万美元和88.6万美元，2020年同期分别为35.9万美元和60.2万美元[57] - 截至2021年6月30日，与非归属股份支付相关的未确认补偿成本为173.0226万美元，预计在约三年的加权平均期内确认[57] 租赁相关 - 2021年第二季度租赁费用0.1百万美元计入销售成本，0.2百万美元计入销售、一般和行政费用；上半年租赁费用0.2百万美元计入销售成本，0.4百万美元计入销售、一般和行政费用[60] - 2021年第二季度经营租赁成本33.6万美元，经营租赁现金流29.4万美元；上半年经营租赁成本67.2万美元，经营租赁现金流58.8万美元[61] - 2021年6月30日加权平均剩余租赁期限4.0年，加权平均折现率5%[61] - 2021年6月30日非 cancellable 租赁未来最低租赁付款总额401.5万美元，现值368.3万美元（其中流动负债91.9万美元，非流动负债276.4万美元）[62] 疫情影响相关 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，面临销售、人力、供应链等挑战，运营效率低于疫情前水平[75][78] - 公司因新冠疫情面临销售疲软、运营成本增加和产品供应中断等挑战，已提高部分产品库存水平[91][93]