公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为174,484千美元，较2021年12月31日的144,439千美元增长20.8%[10] - 2022年前三季度净销售额为149,849千美元，较2021年同期的136,295千美元增长10%；前三季度净利润为3,632千美元，较2021年同期的11,322千美元下降67.9%[16][18] - 2022年第三季度净销售额为49,744千美元，较2021年同期的47,923千美元增长3.8%；第三季度净利润为64千美元，较2021年同期的2,046千美元下降96.9%[16][18] - 截至2022年9月30日，公司总负债为95,503千美元，较2021年12月31日的67,357千美元增长41.8%[13] - 2022年前三季度基本每股收益为1.03美元，较2021年同期的3.28美元下降68.6%；2022年第三季度基本每股收益为0.02美元，较2021年同期的0.58美元下降96.6%[19] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.96美元，较2021年同期的2.85美元下降66.3%；2022年第三季度稀释每股收益为0.02美元，较2021年同期的0.50美元下降96%[19] - 2022年前三季度宣布每股股息为0.41美元，较2021年同期的0.39美元增长5.1%；2022年第三季度宣布每股股息为0.14美元，较2021年同期的0.13美元增长7.7%[21] - 2022年前三季度综合收益为2,181千美元，较2021年同期的10,992千美元下降80.2%；2022年第三季度综合损失为840千美元，2021年同期综合收益为1,736千美元[24] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为78,981千美元，较2021年12月31日的77,082千美元增长2.5%[13] - 2022年前三季度加权平均流通普通股数量为3,525千股，较2021年同期的3,449千股增长2.2%；2022年第三季度加权平均流通普通股数量为3,530千股，较2021年同期的3,542千股下降0.3%[20] - 2022年9月，经营活动净现金使用7,607千美元，投资活动净现金使用13,208千美元，融资活动净现金提供22,155千美元[34] - 2022年9月，现金、现金等价物和受限现金期末余额为5,718千美元，期初余额为4,843千美元[34] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司合并净销售额分别为4974.4万美元和1.49849亿美元，2021年同期分别为4792.3万美元和1.36295亿美元[62] - 2022年9月30日现金及现金等价物为421.8万美元，受限现金为150万美元，总计571.8万美元，2021年12月31日为484.3万美元[77] - 2022年9月30日无形资产为2129.6万美元，商誉818.9万美元，总计2948.5万美元，2021年12月31日为2203.1万美元[79] - 2022年存货为6621万美元，较2021年的5355.2万美元有所增加[80] - 2022年第三季度合并净销售额为4974.4万美元，较2021年同期的4792.3万美元增长4%；前九个月为1.49849亿美元，较2021年同期的1.36295亿美元增长13%[93] - 2022年前九个月美国市场销售分别增长4%和12%，加拿大市场分别增长1%（本地货币3%）和2%（本地货币5%）[94] - 2022年第三季度欧洲净销售额以美元计下降3%，以当地货币计增长13%；前九个月以美元计下降3%，以当地货币计增长9%[95] - 2022年截至9月30日的三个月毛利润为1592.5万美元（占净销售额的32.0%），去年同期为1700.5万美元（占净销售额的35.5%）；前九个月毛利润为4947.5万美元（占净销售额的33.0%），去年同期为4874.5万美元（占净销售额的35.8%）[96] - 2022年截至9月30日的三个月销售、一般和行政费用为1497.2万美元（占净销售额的30.1%），去年同期为1404.4万美元（占净销售额的29.3%）；前九个月为4317.6万美元（占净销售额的28.8%），去年同期为3902.8万美元（占净销售额的28.6%）[97] - 2022年截至9月30日的三个月营业利润为95.3万美元，去年同期为296.1万美元；前九个月为629.9万美元，去年同期为971.7万美元[99] - 2022年截至9月30日的三个月净利息支出为71.4万美元，去年同期为22.8万美元；前九个月为144.3万美元，去年同期为67.1万美元[101] - 2022年前九个月有效所得税税率为19%，2021年同期包含0.9百万美元基于股票补偿的税收抵免，排除税收抵免和PPP贷款豁免收入后，2021年前三个月和前九个月有效税率分别为19%和21%[102] - 2022年前九个月营运资金较2021年12月31日增加约1520万美元，存货增加约1260万美元，应收账款增加约590万美元，应付账款和其他流动负债增加约420万美元[102] - 2022年前三季度毛利润为49,475千美元，2021年同期为48,745千美元[17] - 2022年前三季度营业利润为6,299千美元，2021年同期为9,717千美元[18] - 2022年9月净收入为3632美元，2021年为11322美元[34] - 2022年9月经营活动净现金使用为7607美元，2021年为提供2979美元[34] - 2022年9月投资活动净现金使用为13208美元，2021年为4792美元[34] - 2022年9月融资活动净现金提供为22155美元，2021年为3013美元[34] - 2022年9月现金、现金等价物和受限现金期末余额为5718美元，2021年为5306美元[34] - 2022年第三季度总净销售额为49744000美元，2021年同期为41060000美元[47][48] - 2022年前九个月总净销售额为127589000美元，2021年同期为136295000美元[48][51] - 2022年第三季度毛利润为1592.5万美元（占净销售额32.0%），2021年同期为1700.5万美元（占净销售额35.5%）；前九个月毛利润为4947.5万美元（占净销售额33.0%），2021年同期为4874.5万美元（占净销售额35.8%）[96] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1497.2万美元（占净销售额30.1%），2021年同期为1404.4万美元（占净销售额29.3%）；前九个月为4317.6万美元（占净销售额28.8%），2021年同期为3902.8万美元（占净销售额28.6%）[97] - 2022年第三季度营业收入为95.3万美元，2021年同期为296.1万美元；前九个月营业收入为629.9万美元，2021年同期为971.7万美元[99] - 截至2022年9月30日，美国业务段营业收入减少165.8万美元（第三季度）和219.8万美元（前九个月）；加拿大业务段减少6.4万美元（第三季度）和23.8万美元（前九个月）；欧洲业务段减少28.6万美元（第三季度）和98.1万美元（前九个月）[99][100] - 2022年第三季度净利息支出为71.4万美元，2021年同期为22.8万美元，增加48.6万美元[101] - 2022年前九个月净利息支出为144.3万美元，2021年同期为67.1万美元，增加77.2万美元[101] - 2022年第三季度其他净支出为20.9万美元，2021年同期为6.8万美元[101] - 2022年前九个月其他净支出为35.4万美元，2021年同期为21.3万美元（不包括PPP贷款豁免收入350.8万美元）[101] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，切割、锐化和测量产品净销售总额为22,525千美元，急救和医疗产品净销售总额为27,219千美元，总净销售额为49,744千美元[47] - 2021年第三季度，切割、锐化和测量产品净销售总额为22,525千美元，急救和医疗产品净销售总额为27,219千美元，总净销售额为49,744千美元[47] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，直接进口销售分别占公司总净销售额的约8%和9%，2021年同期分别为7%和8%[59] 循环贷款协议相关变化 - 2022年5月31日，公司与汇丰银行的循环贷款协议额度从5000万美元增至6500万美元，利率为SOFR+1.75%，到期日延至2026年5月31日[52] - 2022年11月8日，循环贷款协议修订，四个季度的有息债务与EBITDA比率从4.75:1提高到5.75:1，利率最高提至SOFR+2.35%[53][55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿借款分别为5713.1万美元和3303.7万美元[55] - 2022年5月31日，公司将与汇丰银行的循环贷款协议借款额度从5000万美元提高到6500万美元，利率为SOFR加1.75%，到期日延长至2026年5月31日[106] - 2022年11月8日，循环贷款协议修订以提高有息债务与EBITDA的比率，该修订在四个季度内有效[53] - 2022年第三季度起，公司有息债务与EBITDA比率从4.75:1提高到5.75:1，利率从SOFR +1.75%最高提至SOFR + 2.35%[55] 公司股权及股份支付相关情况 - 2021年1月1日，流通在外的普通股股数为3,338,913股，普通股价值12,101美元，留存收益为58,033美元，总计62,717美元[29] - 2021年前9个月，净收入为11,322美元，其他综合损失为330美元，股票补偿费用为1,341美元，向股东分配1,357美元[29] - 截至2021年9月30日，流通在外的普通股股数为3,559,687股，普通股价值12,653美元，留存收益为67,998美元，总计76,548美元[29] - 2021年12月31日，流通在外的普通股股数为3,520,646股，普通股价值12,655美元，留存收益为69,873美元，总计77,082美元[31] - 2022年前9个月，净收入为3,632美元，其他综合损失为1,451美元，股票补偿费用为1,405美元，向股东分配1,445美元[31] - 截至2022年9月30日，流通在外的普通股股数为3,534,729股，普通股价值12,690美元，留存收益为72,060美元，总计78,981美元[31] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别发行5239股和5966股普通股，行使员工股票期权所得款项分别为67658美元和77658美元[57] - 2022年前九个月，公司酌情向选择净现金结算期权的期权持有人支付约10.8万美元[57] - 2022年第三和前九个月，公司股份支付费用分别约为63.7万美元和140.5万美元，2021年同期分别约为45.5万美元和134.1万美元[64] 公司收购相关情况 - 2022年6月1日公司以约1100万美元收购Live Safely Products, LLC资产，其中150万美元视两年内财务目标完成情况支付[71] - 收购资产分配中，应收账款51.2万美元、存货94.4万美元、预付费用1.4万美元、财产及设备87.7万美元、无形资产514.3万美元、商誉338.9万美元[73] - 截至2022年9月30日，公司因收购Safety Made产生的或有负债按收购日公允价值约130万美元入账，其中69万美元计入其他流动负债，58万美元计入其他非流动负债[65] - 2022年6月1日，公司以约1100万美元收购Live Safely Products, LLC资产，其中150万美元取决于未来两年特定财务目标达成情况[109] 公司租赁费用相关情况 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司经营租赁费用分别有0.1万美元计入销售成本，0.3万美元和0.2万美元计入销售、一般和行政费用[68] - 2022年第三和前九个月，公司租赁费用分别有10万美元计入销售成本，30万美元和20万美元计入销售、一般和行政费用[68] 公司其他应计负债相关情况 -