各业务线收入占比情况 - 公司有销售和营销两个可报告部门，销售部门在2022年和2021年第一季度分别占总收入的64.7%和67.5%，营销部门分别占35.3%和32.5%[101][102] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年第一季度与2021年同期相比，收入增加1.238亿美元，即15.6%，达到9.148亿美元[106] - 2022年第一季度总营收为9.14808亿美元，较2021年同期的7.91021亿美元增长1.23787亿美元，增幅15.6%[134][135] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2022年第一季度与2021年同期相比，营业收入减少1460万美元，即38.7%，降至2300万美元[106] - 2022年第一季度总运营收入为2302.4万美元，较2021年同期的3758.8万美元下降1456.4万美元，降幅38.7%[134][142] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022年第一季度与2021年同期相比，净收入增加1810万美元，达到1750万美元[106] - 2022年第一季度净收入为1753.4万美元，而2021年同期净亏损54.6万美元[134][148] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入 - 2022年第一季度与2021年同期相比，调整后净收入增加290万美元，即6.2%，达到4910万美元[106] - 2022年3月31日结束的三个月调整后净收入为4911.5万美元，2021年为4626.4万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2022年第一季度与2021年同期相比，调整后EBITDA减少1470万美元，即13.2%，降至9670万美元[106] - 2022年第一季度调整后EBITDA降至9673.9万美元，较2021年同期的1.11428亿美元减少1468.9万美元，降幅13.2%[134][150] - 2022年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为9673.9万美元，2021年为1.11428亿美元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 销售和营销板块营收 - 2022年第一季度销售和营销板块营收分别增长5764.5万美元和6614.2万美元，增幅分别为10.8%和25.8%[135] 各业务线数据关键指标变化 - 销售和营销部门调整后EBITDA - 销售部门2022年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为6823.3万美元，2021年为8407.6万美元[159] - 营销部门2022年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为2850.6万美元，2021年为2735.2万美元[159] 财务数据关键指标变化 - 营收成本占比 - 2022年第一季度营收成本占比为85.9%，高于2021年同期的82.6%[134][139] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用占比 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用占比为5.3%，与2021年同期的5.1%基本持平[134][140] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022年第一季度折旧和摊销费用为5776.8万美元，与2021年同期的5961.3万美元基本持平[134][141] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度利息费用降至1188.3万美元，较2021年同期的3086.5万美元减少1900万美元，降幅61.5%[134][145] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2022年第一季度所得税拨备为904.9万美元，高于2021年同期的174.3万美元[134][146] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动净现金使用为2395.5万美元，2021年为提供2988.7万美元[165] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为1223.9万美元，2021年为1928.1万美元[165] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为201.7万美元，2021年为5451.4万美元[165] - 2022年第一季度外汇波动对现金的净影响为148.5万美元，2021年为223.4万美元[165] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净变化为减少3969.6万美元，2021年为减少4614.2万美元[165] 财务数据关键指标变化 - 现金流量原因 - 2022年第一季度经营活动现金使用增加主要因3月31日结束的三个月内启动服务所需营运资金增加[166] - 2022年第一季度融资活动现金流出主要为信贷额度借款930万美元、偿还900万美元，定期贷款本金支付330万美元，发行A类普通股所得170万美元部分抵消[168] - 2021年第一季度融资活动现金流出主要为循环信贷额度偿还5000万美元和定期贷款本金支付330万美元[168] 公司信贷安排 - 公司子公司签订高级担保信贷安排，包括最高4亿美元的循环信贷额度和13.25亿美元的定期贷款额度[170] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度未使用额度为4亿美元，有5480万美元未偿还信用证[171] - 循环信贷额度借款利率为调整后的欧元美元利率加2%、2.25%或2.5%，或基准利率加1%、1.25%或1.5%[172] - 循环信贷额度未使用额度年费为0.375%或0.25%[174] - 定期贷款额度本金为13.25亿美元，按季度等额摊销，年利率为1%[178] - 定期贷款额度借款利率为调整后的欧元美元利率加4.5%，或基准利率加3.5%[178] 公司信贷安排 - 利率调整影响 - 2021年10月28日修订定期贷款利率至5.25%，预计每年节省利息990万美元或税后730万美元[184] 公司债券情况 - 公司发行7.75亿美元6.5%的高级担保票据，2028年11月15日到期，利息半年支付一次[185][186] - 债券受多项契约限制，多数契约在债券获得穆迪和标普投资级评级且无违约事件时可暂停[192] - 债券违约事件包括利息支付违约、本金支付违约、未遵守契约等[193] 公司境外资金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，外国子公司持有的现金、现金等价物和有价证券分别为6990万美元和8620万美元，外国分行持有的分别为4080万美元和4000万美元[194] 公司税务情况 - 截至2021年12月31日，公司为加拿大未汇出收益记录了约250万美元预扣税的递延所得税负债[196] 汇率变动对公司影响 - 公司财务业绩受美元与其他货币汇率波动影响，主要涉及加元、英镑和欧元[109] - 若各国汇率相对美元不利变动10%，2022年第一季度合并税前收入将减少约50万美元[203] 公司交易资金安排 - 交易完成时，公司从循环信贷安排中提取1亿美元，假定利率为2.75%；从定期贷款安排中借款13.25亿美元，假定利率为6%；发行7.75亿美元票据，固定利率为6.5%[204] 公司利率上限合约情况 - 截至2022年3月31日，公司有额外6.5亿美元名义本金的利率上限合约，到期日为2024年12月16日，利率上限合约的总公允价值为3120万美元[206] 利率变动对公司利息费用影响 - 若定期贷款安排和循环信贷安排加权平均利率在0.75%基础上变动八分之一个百分点，2022年第一季度利息费用将增加30万美元[206] 公司其他情况 - 表外安排 - 公司无表外融资安排、担保合同等，无未纳入合并财务报表的多数股权子公司，无对特殊目的实体的权益或关系[198] 公司其他情况 - 会计政策 - 公司关键会计政策和估计在2022年第一季度未发生重大变化[199] 公司收购情况 - 2014年1月至2022年5月10日，公司完成72项收购，收购价格从约30万美元到9850万美元不等[107] 公司业绩季节性 - 公司季度业绩具有季节性，第四财季通常比其他财季产生更高比例的收入[109] 公司成本收入构成 - 公司成本收入包括与全职和兼职员工相关的固定和可变费用，以及其他项目相关费用[117]