财务数据关键指标变化（上半年整体对比） - 2022年上半年与2021年同期相比，营收增加2.549亿美元，增幅15.5%，达18.959亿美元[123] - 2022年上半年与2021年同期相比，运营收入减少2870万美元，降幅35.9%，为5130万美元[123] - 2022年上半年与2021年同期相比，净收入增加1600万美元，增幅307.3%，达2120万美元[123] - 2022年上半年与2021年同期相比，调整后净收入增加220万美元，增幅2.5%，为8990万美元[123] - 2022年上半年与2021年同期相比，调整后EBITDA减少2830万美元，降幅12.1%，为2.051亿美元[123] - 2022年上半年，调整后EBITDA减少2830万美元，降幅12.1%，至2.051亿美元[184] - 2022年上半年，总营收增加2.549亿美元，增幅15.5%[170] - 2022年上半年，折旧和摊销费用减少610万美元，降幅5.0%，至1.162亿美元[175] - 2022年上半年，净收入为2120万美元，2021年同期为520万美元[181] - 2022年上半年净利润为2121万美元，2021年同期为520.8万美元[188] - 2022年上半年调整后净利润为8985.9万美元，2021年同期为8766.1万美元[188] - 2022年上半年调整后EBITDA为2.05061亿美元，2021年同期为2.33399亿美元[192] - 2022年上半年利息费用净额为4007.1万美元，2021年同期为6805.4万美元[192] - 2022年上半年所得税拨备为1036.5万美元，2021年同期为830.6万美元[192] - 2022年上半年折旧和摊销为1.16212亿美元，2021年同期为1.22287亿美元[192] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为29992000美元，2021年同期为55924000美元[199] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为89144000美元，2021年同期为33384000美元[199] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为18781000美元，2021年同期使用净现金64489000美元[199] 财务数据关键指标变化（第二季度对比） - 2022年第二季度总营收为9.81亿美元，较2021年同期的8.50亿美元增长15.4%，即1.31亿美元[152][153][155] - 2022年第二季度营收成本占营收的比例为85.8%，高于2021年同期的82.1%[152][157] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用占营收的比例为5.4%，与2021年同期的5.5%基本持平[152][158] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为5840万美元，较2021年同期的6270万美元减少420万美元，降幅为6.7%[152][159] - 2022年第二季度总运营收入为2830万美元，较2021年同期的4240万美元下降33.4%，即1420万美元[152][161] - 2022年第二季度调整后净收入为4070万美元，占营收的4.2%；2021年同期为4140万美元，占营收的4.9%[152] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.08亿美元，占营收的11.0%；2021年同期为1.22亿美元，占营收的14.4%[152] - 2022年第二季度，认股权证负债公允价值变动带来490万美元非现金收益[163] - 2022年第二季度，净利息支出减少900万美元，降幅24.2%，至2820万美元[164] - 2022年第二季度，所得税拨备为130万美元，2021年同期为660万美元[165] - 2022年第二季度，净利润为370万美元，2021年同期为580万美元[166] - 2022年Q2净利润为367.6万美元，2021年同期为575.4万美元[188] - 2022年Q2调整后净利润为4074.4万美元，2021年同期为4139.7万美元[188] - 2022年Q2调整后EBITDA为1.08322亿美元，2021年同期为1.21971亿美元[192] - 2022年Q2利息费用净额为2818.8万美元，2021年同期为3718.9万美元[192] - 2022年Q2所得税拨备为131.6万美元，2021年同期为656.3万美元[192] - 2022年Q2折旧和摊销为5844.4万美元，2021年同期为6267.4万美元[192] 各条业务线数据关键指标变化（销售业务） - 2022年第二季度销售业务营收为6.04亿美元，较2021年同期的5.62亿美元增长7.6%，即4250万美元[153] - 2022年上半年，销售业务营收增加1.001亿美元，其中9060万美元来自收购业务[171] - 销售部门2022年Q2调整后EBITDA为7175.3万美元，2021年同期为8952.3万美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.39986亿美元，2021年同期为1.736亿美元[193] 各条业务线数据关键指标变化（营销业务） - 2022年第二季度营销业务营收为3.77亿美元，较2021年同期的2.88亿美元增长30.7%，即8860万美元[153] - 2022年上半年，营销业务营收增加1.548亿美元，其中1220万美元来自收购业务[172] - 营销部门2022年Q2调整后EBITDA为3656.9万美元，2021年同期为3244.8万美元；2022年上半年调整后EBITDA为6507.5万美元，2021年同期为5979.9万美元[195] 销售和营销业务板块营收占比 - 销售和营销两大业务板块在2022年和2021年上半年分别占总营收的63.1%、66.8%和36.9%、33.2%[118][119] 收购情况 - 2022年上半年收购三家企业，总收购价6890万美元，其中现金支付6760万美元，或有对价50万美元，暂扣80万美元[123] - 2014年1月至2022年8月9日，公司完成73笔收购，收购价格从约30万美元到9850万美元不等[125] - 2022年上半年投资活动净现金主要用于6760万美元收购业务和2150万美元购置物业及设备[201] 公司财务影响因素 - 公司财务业绩受美元与加元、英镑和欧元等货币汇率波动影响[125] - 公司季度业绩有季节性，第四财季营收占比通常高于其他财季[125] 财产和设备占比 - 2022年和2021年6月30日，公司拥有的财产和设备分别占总资产的比例均小于1%[143] 公司现金流情况 - 公司主要的流动性来源是经营活动现金流、循环信贷安排下的借款和其他债务[197] - 公司主要的现金用途是运营费用、营运资金需求、收购、债务利息和债务偿还[197] - 2022年上半年经营活动净现金减少主要因增加营运资金需求[200] - 2022年上半年融资活动现金流入主要来自6710万美元借款，流出包括2200万美元还款等[202] 公司信贷安排 - 公司有高级担保信贷安排，包括最高4亿美元循环信贷和13.25亿美元定期贷款信贷[204] - 循环信贷适用利率为调整后欧元美元利率加2%、2.25%或2.5%，或基准利率加1%、1.25%或1.5%[206] - 定期贷款按季度等额分期偿还，年利率为1%，适用利率为调整后欧元美元利率加4.5%或基准利率加3.5%[213] 公司票据情况 - 公司发行7.75亿美元6.5%的高级担保票据，2028年11月15日到期[220] - 2023年11月15日及之后，票据可按契约规定的赎回价格加应计未付利息赎回；此前赎回价格为100%本金加“足额”溢价和应计未付利息；公司可用特定股权发行净现金收益在该日期前赎回最多40%原始本金票据，赎回价格为106.5%本金加应计未付利息；每年可赎回最多10%原始本金票据，赎回价格为103%本金加应计未付利息；若公司或受限子公司出售资产或发生控制权变更，需按面值回购票据；若90%以上本金票据有效投标，公司有权按报价赎回剩余票据[226] - 票据在支付权利上与发行人及担保人的所有高级债务平等，在一定程度上从属于特定有担保债务，在结构上从属于发行人非担保子公司的负债[225] - 票据受多项限制性契约约束，多数契约在票据获穆迪和标普投资级评级且无违约事件时暂停[227] 公司现金及等价物持有情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，外国子公司持有的现金、现金等价物和有价证券分别为8210万美元和8620万美元；外国分行持有的现金和现金等价物分别为2920万美元和4000万美元[231] 公司税务情况 - 截至2021年12月31日，公司为加拿大未汇出收益记录约250万美元预扣税递延所得税负债[232] 汇率及利率风险影响 - 若各国汇率相对美元不利变动10%，2022年上半年公司合并税前收入将减少约110万美元[239] - 截至2022年6月30日，公司有额外6.5亿美元名义本金的利率上限合约，到期日为2024年12月16日，用于管理可变利率信贷安排的利率风险，利率上限合约的总公允价值为3670万美元净资产[241] - 若定期贷款安排和循环信贷安排加权平均利率在0.75%下限基础上变动八分之一个百分点，2022年上半年利息费用（扣除利率上限收益）将增加40万美元[241] 公司其他情况 - 公司无表外融资安排、负债、担保合同等，无未纳入合并财务报表的多数股权子公司，无特殊目的实体相关权益或关系[234] - 公司关键会计政策和估计在2022年6月30日止六个月无重大变化[235]