公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.711亿美元和9.826亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为9.319亿美元和8.479亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.392亿美元和1.347亿美元[11] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总营收分别为4.065亿美元和2.927亿美元[13] - 2022年上半年和2021年同期，公司总营收分别为7.382亿美元和5.615亿美元[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司运营收入分别为1300万美元和320万美元[13] - 2022年上半年和2021年同期，公司运营收入分别为1760万美元和370万美元[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利润分别为610万美元和 - 1470万美元[13] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利润分别为490万美元和 - 2040万美元[13] - 2022年第二季度和2021年同期，公司普通股基本每股收益分别为0.17美元和 - 0.49美元[13] - 2022年上半年，公司净收入为4900万美元，2021年同期净亏损为2.04亿美元[21] - 2022年上半年，公司经营活动提供的净现金为340万美元，2021年同期为1020万美元[21] - 2022年上半年，公司投资活动使用的净现金为3740万美元，2021年同期为2880万美元[21] - 2022年上半年，公司融资活动提供的净现金为3220万美元，2021年同期为1920万美元[21] - 2022年上半年，公司现金净变化为-180万美元，2021年同期为60万美元[21] - 2022年初现金为230万美元，期末现金为50万美元；2021年初现金为120万美元，期末现金为180万美元[21] - 2022年上半年，非现金资产采购（从库存向租赁车队的资产净转移）为6990万美元，2021年同期为8630万美元[21] - 2022年上半年，公司支付的利息现金为1190万美元，2021年同期为830万美元[21] - 2022年第二季度总营收4.065亿美元，2021年同期为2927万美元；2022年上半年总营收7.382亿美元，2021年同期为5615万美元[33][34] - 2022年上半年和2021年上半年，项目收入分别约为3910万美元和2140万美元；2022年第二季度和2021年第二季度，分别约为2240万美元和1350万美元[37] - 2022年上半年和2021年上半年，保修维护合同收入分别为1060万美元和890万美元；2022年第二季度和2021年第二季度，分别为530万美元和460万美元[37] - 2022和2021年上半年关联方租赁总租金费用均为240万美元，2022和2021年第二季度均为120万美元；2022年6月30日，关联方租赁的净经营使用权资产和经营租赁负债分别为2230万美元和2470万美元，2021年12月31日分别为2400万美元和2630万美元[45] - 2022年6月30日和2021年12月31日存货净额分别为2.966亿美元和2.392亿美元；2022年6月30日和2021年12月31日在产品中资本化的直接人工分别为170万美元和160万美元；2022年和2021年第二季度新设备和旧设备的租赁折旧费用分别为170万美元和100万美元，2022和2021年上半年分别为310万美元和320万美元[47] - 2022年和2021年第二季度财产和设备的折旧和摊销分别为2400万美元和2180万美元，2022和2021年上半年分别为4540万美元和4030万美元；2022年6月30日和2021年12月31日，融资租赁相关资产的账面总值分别为1870万美元和1510万美元，累计摊销余额分别为410万美元和380万美元；2022年6月30日和2021年12月31日，租赁车队的总成本中分别有990万美元和970万美元为担保购买义务资产[49] - 2020年末商誉总额为2430万美元，2021年末为4190万美元，2022年6月30日为4410万美元[52] - 2022年和2021年第二季度其他无形资产的摊销分别为160万美元和80万美元，2022和2021年上半年分别为300万美元和150万美元[54] - 2022年和2021年第二季度租赁总费用分别为960万美元和750万美元，上半年分别为1880万美元和1550万美元[72] - 2022年和2021年上半年，经营租赁和融资租赁的经营现金流分别为1.18亿美元和1.12亿美元、400万美元和200万美元[73] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，所得税费用分别为50万美元和0美元；六个月分别为50万美元和50万美元[84] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，有效税率分别为9.3%和 - 2.2%[85] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，根据《CARES法案》，公司递延雇主工资税均为500万美元[86] - 2022年第二季度，公司总营收为4.065亿美元，其中物料搬运业务营收1.355亿美元，建筑设备业务营收2.71亿美元[109] - 2022年上半年，公司总营收为7.382亿美元，其中物料搬运业务营收2.611亿美元，建筑设备业务营收4.771亿美元[110] - 2021年第二季度，公司总营收为2.927亿美元，其中物料搬运业务营收1.116亿美元，建筑设备业务营收1.811亿美元[111] - 2021年上半年，公司总营收为5.615亿美元，其中物料搬运业务营收2.184亿美元，建筑设备业务营收3.431亿美元[112] - 2022年第二季度净利润为540万美元，2021年同期净亏损1580万美元；2022年上半年净利润为340万美元，2021年同期净亏损2150万美元[117] - 2022年第二季度基本每股收益为0.17美元，2021年同期为-0.49美元；2022年上半年基本每股收益为0.11美元，2021年同期为-0.69美元[117] - 截至2022年6月30日，公司总资产为9.79亿美元，总负债为3.2亿美元，净资产为6.59亿美元[103] 公司业务线介绍 - 公司从事物料搬运和建筑设备的销售、服务和租赁业务，业务覆盖密歇根州、伊利诺伊州等多个州[23] - 公司有物料搬运和建筑设备两个可报告业务板块，物料搬运业务曾被称为工业业务[104] - 物料搬运业务主要在美国多地从事叉车等物料搬运设备的销售、服务和租赁，建筑设备业务主要在美国多地从事建筑设备的销售、服务和租赁[105] - 公司在企业层面保留了各种未分配费用项目，包括公司债务、董事和高管薪酬等相关费用[106] 会计政策相关 - 2021年上半年，公司将120万美元担保购买义务支出的现金流列报从经营活动调整至投资活动[25] - 2022年第一、二季度，公司会计政策无重大变化[26] - 新会计准则ASU 2016 - 13将于2023年1月1日起生效，公司正在评估其对非经营租赁贸易应收款的影响[28][30] 公司股权及股份相关 - 截至2022年6月30日，公司优先股数量为120万股，普通股数量为3198.1843万股，额外实收资本为2.185亿美元，累计亏损为7340万美元，库存股为590万美元，股东权益总额为1.392亿美元[17] - 2022年截至6月30日的六个月，公司授予128,574股受限股票单位和339,227股绩效股票单位[92] - 2022年7月6日，公司董事会批准对已发行和流通的普通股每股发放0.057美元的定期季度现金股息，按年计算约为每股0.23美元，首次股息将于2022年8月31日支付[118] - 2022年7月6日，公司董事会批准一项股票回购计划，授权以不超过1250万美元的总价回购普通股[119] 公司收购及信贷协议相关 - 2022年7月29日，公司收购Yale Industrial Trucks Inc.的股票，该公司在截至2022年5月的过去12个月里产生了约4660万美元的收入和940万美元的调整后息税折旧摊销前利润，此次收购的隐含企业价值约为3350万美元[121] - 2022年7月6日，公司修订信贷协议，资产抵押循环信贷额度从3.5亿美元增加到4.3亿美元，循环地板计划融资额度从5000万美元增加到6000万美元[122] 公司债务相关 - ABL循环信贷额度最高为3.5亿美元，截至2022年6月30日，未偿还余额为1.256亿美元，有效利率为3.6%；截至2021年12月31日，未偿还余额为1.007亿美元，有效利率为2.3%[56] - 第一留置权地板计划信贷额度最高为5000万美元，截至2022年6月30日，未偿还余额为4270万美元，有效利率为3.9%；截至2021年12月31日，未偿还余额为3060万美元，有效利率为2.8%[56] - 公司OEM Floor Plan Facilities借款能力从10万美元到1.02亿美元不等，2022年6月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为1.56亿美元和1.243亿美元[57][58] - 截至2022年6月30日，OEM Floor Plan Facilities有效利率（不包括利息补贴有利影响）为3.8% - 5.9%[58] - Floor Plan Facilities融资总额任何时候不能超过3.5亿美元，2022年6月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为1.987亿美元和1.549亿美元[58] - 2021年4月1日，公司完成3.15亿美元5.625%优先担保第二留置权票据私募发行，2026年到期，2022年6月30日未偿还借款为3.104亿美元，有效利率5.93%[60][63] - 2020年2月14日，公司签订1.55亿美元第二留置权定期贷款协议，2021年4月1日偿还全部未偿债务1.473亿美元[64] - 2021年第二季度，公司偿还定期贷款产生1190万美元债务清偿损失[65] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司融资租赁资产净额分别为1460万美元和1130万美元[71] - 公司未来最低租赁付款总额经营租赁为13.16亿美元，融资租赁为1.72亿美元，扣除利息后分别为10.12亿美元和1.5亿美元[75] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务的流动部分分别为310万美元和260万美元，当前经营租赁负债分别为1630万美元和1620万美元，融资租赁义务净额分别为1190万美元和900万美元，长期经营租赁负债净额分别为8490万美元和8840万美元[76] - 截至2022年6月30日，公司有额外租赁，未折现租赁付款额为850万美元，预计2022年开始，租期最长10年[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司担保相关的估计风险敞口分别为140万美元和170万美元[78] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还信用证分别为490万美元和340万美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，资产抵押循环信贷额度下的未偿还借款分别为1.256亿美元和1.007亿美元[182] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，地板计划融资额度下的未偿还借款分别为1.987亿美元和1.549亿美元[182] - 截至2022年6月30日，公司可变利率债务每增加1个百分点，年度税前收益将减少约210万美元[182] - 公司有3.15亿美元的固定利率票据将于2026年到期，截至2022年6月30日，固定利率票据对利率变化无重大风险敞口[183] 公司业务线资产相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，设备销售交易的递延收入分别为230万美元和290万美元[35] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购设备担保负债分别为660万美元和720万美元[35] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同资产分别为550万美元和600万美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延收入分别为2460万美元和1940万美元[42] - 截至2022年6月30日，物料搬运业务资产为36亿美元，建筑设备业务资产为70.53亿美元，公司总资产为107.11亿美元[115] - 截至2021年12月31日，物料搬运业务资产为32.51亿美元，建筑设备业务资产为65.58亿美元，公司总资产为98.26亿美元[115] 公司税务相关 - 截至2021年12月31日，公司有联邦净经营税亏损结转约4