信贷与票据业务 - 2021年10月26日，公司将高级有担保循环信贷安排承诺从21.3亿美元降至12.5亿美元，新信贷安排于2026年10月26日到期[145] - 2021年6月8日，公司按面值发行7.5亿美元本金总额、利率5.375%、2029年6月15日到期的高级票据[146] - 2021年6月8日，公司以本金金额102.688%的赎回价格赎回所有未偿还的2024年9月15日到期、利率5.375%的高级票据[147] - 新信贷安排承诺贷款额度为12.5亿美元，将于2026年10月26日到期[200] 集输业务激励计划 - 2021 - 2023年低压力集输量增长激励目标：阈值1为大于2900且小于3150MMcf/d，季度费用减免1200万美元；阈值2为大于3150且小于3400MMcf/d，季度费用减免1550万美元；阈值3为大于3400MMcf/d，季度费用减免1900万美元[151] - 截至2021年9月30日的三个月，Antero Resources低压力集输量为2880MMcf/d，未获得季度费用减免；截至2021年9月30日的九个月，Antero Resources未获得任何费用减免[149] 业务协议修订 - 公司与Antero Resources修订集输和压缩协议，建立增长激励费用计划，协议主要期限延长至2038年11月10日[148] 2020年第三季度业务财务数据 - 2020年第三季度，公司集输与处理业务收入20.2214万美元，水业务收入6.1001万美元，合并总收入26.3215万美元[155] - 2020年第三季度，公司集输与处理业务运营费用4.0062万美元，水业务运营费用3.9541万美元，合并总运营费用8.1598万美元[155] - 2020年第三季度，公司集输与处理业务运营收入14.0810万美元，水业务运营收入1.3002万美元，合并总运营收入15.1817万美元[155] - 2020年第三季度，公司净收入和综合收入为10.5507万美元，调整后EBITDA为22.8567万美元[155] 2021年第三季度与2020年同期财务数据对比 - 2021年第三季度调整后EBITDA为2.19478亿美元，较2020年同期的2.29亿美元下降4%[156][167] - 2021年第三季度总营收为2.24804亿美元，较2020年同期的2.33亿美元下降4%[156][158] - 2021年第三季度运营收入为1.41821亿美元，净利润为0.89327亿美元，较2020年同期的1.06亿美元下降15%[156][166] - 2021年第三季度低、中、高压集输量分别为2.64999亿立方英尺、2.51555亿立方英尺、2.58585亿立方英尺，较2020年同期分别下降6%、3%、7%[158] - 2021年第三季度淡水交付量为833.5万桶，较2020年同期的1020.2万桶下降18%[158] - 2021年第三季度总直接运营费用为3949.9万美元，较2020年同期的3800万美元增加4%[156][163] - 2021年第三季度一般及行政费用（不包括股权薪酬费用）为1155.5万美元，较2020年同期的1000万美元增加21%[156][164] - 2021年第三季度设施闲置费用为87万美元，较2020年同期的300万美元下降66%[156][164] - 2021年第三季度利息费用为4454.4万美元，较2020年同期的3500万美元增加29%[156][165] 2020 - 2021年前三季度财务数据对比 - 2020年9月30日止九个月总营收6.97亿美元，2021年同期为6.82亿美元，下降2%；其中集输与处理业务营收增长8%，从4.99亿美元增至5.39亿美元，水处理业务营收下降28%，从1.98亿美元降至1.43亿美元[175] - 2020 - 2021年低压集输营收增加4200万美元，因回扣减少3600万美元和吞吐量减少10亿立方英尺；压缩业务营收增加200万美元，因吞吐量增加16亿立方英尺；高压集输营收减少400万美元，因吞吐量减少12亿立方英尺[175][176][177] - 2020 - 2021年淡水输送营收减少3500万美元，因输送量减少890.5万桶；其他流体处理服务营收减少2000万美元，因成本加成服务减少2300万美元，部分被水混合服务增加400万美元抵消[179] - 2020 - 2021年直接运营费用减少8%，从1.29亿美元降至1.18亿美元；其中集输与处理业务直接运营费用增加16%，从4400万美元增至5000万美元，水处理业务直接运营费用减少20%，从8500万美元降至6800万美元[180] - 2020 - 2021年一般及行政（不包括股权薪酬）费用增加24%，从2900万美元增至3700万美元，股权薪酬费用保持在1000万美元[181] - 2020 - 2021年设施闲置费用减少78%，从1400万美元降至300万美元[182] - 2020年九个月商誉减值费用为5.75亿美元，因商品价格和行业环境下降[182] - 2020年九个月财产和设备减值费用为9000万美元，主要是尤蒂卡页岩地区淡水输送资产减值；2021年为200万美元，主要是管道库存按成本与市价孰低调整[182] - 2020 - 2021年压缩业务吞吐量增加16亿立方英尺（2%），淡水输送量减少890.5万桶（25%），其他流体处理量减少352.7万桶（22%）[174] - 2020和2021年前九个月折旧费用分别为8200万美元和8100万美元，相对稳定[183] - 2021年前九个月利息费用从1.07亿美元增至1.31亿美元，增长22%[183] - 2021年前九个月未合并附属公司的收益权益从6300万美元增至6600万美元，增长5%[184] - 2020年前九个月所得税收益为7800万美元，2021年前九个月所得税费用为8900万美元，有效税率25.9%[186] - 2020年前九个月净亏损1.99亿美元，2021年前九个月净收入2.53亿美元[187] - 调整后EBITDA从2020年前九个月的6.47亿美元增至2021年前九个月的6.64亿美元，增长3%[188] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为5.45亿美元，较2020年的5.47亿美元略有下降[191] 2021年资本预算 - 2021年资本预算范围为2.4亿至2.6亿美元，包括约6500万美元的额外增长资本[196] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为扣除特定费用前的净收入，用于评估资产财务表现等[208] 特定时间净收入与调整后EBITDA对比 - 2020年9月和2021年9月30日净收入分别为105,507千美元和89,327千美元，调整后EBITDA分别为228,567千美元和219,478千美元[210] 公司表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[214] 公司借款及利率影响 - 截至2021年9月30日，公司在先前信贷安排下有5.21亿美元借款且无未偿还信用证，利率提高1.0%将使2021年前九个月利息费用增加约400万美元[217] 公司主要客户情况 - 公司主要客户为Antero Resources，预计未来大部分收入将来自该客户[218] 公司披露控制和程序情况 - 公司披露控制和程序在2021年9月30日有效[220] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[221] 公司相关诉讼情况 - 公司涉及与Veolia的合并诉讼，Antero Treatment要求Veolia赔偿至少4.57亿美元或撤销协议并返还至少2.3亿美元[224][225] - Veolia起诉Antero相关方，要求赔偿约2600万美元合同余额，相关方否认指控[226] - 2020年7月23日法院驳回Veolia部分索赔和Antero Treatment的替代索赔，其他索赔仍在合并诉讼中[227] - 案件定于2022年1月24日开庭审理[227]