公司业务出售与收益 - 2019年公司投入850万美元成立Pointillist，2021年12月1日以1.5亿美元出售其股权，公司获约1.06亿美元，实现税前和税后收益8890万美元[157] - 2019年7月1日公司以4400万美元出售金融服务业务，2020年7月1日收到330万美元最终分期付款[174] - 2020年公司出售350万股RESI股票，净收益4660万美元，用于偿还部分高级有担保定期贷款[174] - 2021年10月6日，公司多数控股子公司Pointillist股东与Genesys达成1.5亿美元股票购买协议，交易于12月1日完成，公司获约1.06亿美元，确认税前和税后收益8890万美元[174] - 公司出售Pointillist, Inc.全部股权获约1.06亿美元，分配约1790万美元商誉用于确定处置收益[255] - 2019年7月1日，公司以4400万美元出售金融服务业务，2020年7月1日收到净收益330万美元[326] - 2018年8月，公司出售租赁物业管理业务，交易收益1800万美元分两期支付，第二期现值250万美元计入2020年资产[327] - 2020年，公司出售350万股RESI普通股，净收益4660万美元，确认未实现收益400万美元，获股息50万美元[328][329] - 2021年10月6日，公司出售Pointillist全部股权，交易价格1.5亿美元，公司持股约69%，交易于12月1日完成，公司获约1.06亿美元，确认税前和税后收益约8890万美元[323] 行业止赎与抵押贷款发起量 - 2021和2020年行业范围内止赎启动量较2019年分别下降89%和67%，2021、2020和2019年止赎启动量分别占年初严重拖欠贷款的3%、38%和96%[158] - 2021和2020年抵押贷款发起量较2019年分别增长77%和82%[159] 股票回购计划 - 2018年5月15日公司获批股票回购计划，可回购至多430万股，截至2021年12月31日约240万股可回购，卢森堡法律限制下可回购约8000万美元，高级有担保定期贷款协议限制额度约4.37亿美元[163] 最大客户Ocwen相关业务 - 2021年Ocwen是公司最大客户，占总营收31%，另有5%营收来自Ocwen服务的贷款组合[164] - 截至2021年12月31日，Ocwen服务和代服务的贷款中约21%与NRZ的MSR或MSR权利相关[166] - 公司估计2021和2020年来自Ocwen的现场服务推荐服务收入分别为50万美元和7010万美元[168] - 公司估计2021和2020年来自Ocwen的违约估值和产权服务推荐服务收入分别为290万美元和1820万美元[168] - 2021年5月5日公司与Ocwen达成协议，服务协议期限从2025年8月延长至2030年8月，自协议签订后，Ocwen已将超2300笔政府贷款的止赎拍卖库存转移给公司[170] - 2021年和2020年，公司从Ocwen获得的收入分别为5560万美元和1.978亿美元，占合并收入的比例分别为31%和54%[232] - 截至2021年12月31日，Ocwen相关应收账款总计300万美元，其中已开票280万美元，未开票20万美元；2020年分别为590万美元、510万美元和80万美元[236] - 截至2021年12月31日，Ocwen服务和代服务的贷款中约21%（按未偿本金余额衡量）与NRZ的抵押贷款服务权相关[237] - 2021年和2020年，公司估计从NRZ投资组合的实地服务推荐中获得的来自Ocwen的服务收入分别为50万美元和7010万美元[233] - 2021年和2020年，公司估计从NRZ投资组合的违约估值和产权服务推荐中获得的来自Ocwen的服务收入分别为290万美元和1820万美元[233] - 公司最大客户是Ocwen Financial Corporation，其服务协议至2030年8月，业务变动或影响公司收入[249] - 2021年和2020年，公司从Ocwen获得的收入分别为5560万美元和1.978亿美元，占合并收入的比例分别为31%和54%[314] - 2021年和2020年，公司从Ocwen服务和代服务的投资组合中获得的额外收入分别为950万美元和2380万美元[314] - 2021年和2020年，公司从NRZ投资组合的实地服务推荐中获得的收入分别为0.5百万美元和70.1百万美元[315] - 2021年和2020年，公司从NRZ投资组合的违约估值和产权服务推荐中获得的收入分别为2.9百万美元和18.2百万美元[315] - 截至2021年12月31日，Ocwen的应收账款总计300万美元，其中280万美元已开票，20万美元未开票；截至2020年12月31日，总计590万美元，其中510万美元已开票，80万美元未开票[317] - 截至2021年12月31日，Ocwen服务和代服务的贷款中约21%（按未偿还本金余额计算）与NRZ的MSR或MSR权利相关[319] - 2021年5月5日公司与Ocwen达成协议，将部分服务协议期限从2025年8月延长至2030年8月，此后Ocwen已将超2300笔政府贷款的止赎拍卖库存转移给公司[316] 公司业务应对措施与预期 - 2021年公司为应对营收下降采取降低成本结构、维持基础设施、加速业务增长和产生现金等措施[162] - 公司预计2022年违约业务需求增长，2023年稳定，尽管预计2022年发起量下降，但发起业务将因新客户和交叉销售而增长[160] 各业务线服务收入 - 2021年公司非Ocwen、NRZ和RESI客户的服务收入较2020年下降5%，主要因违约业务下降64%，部分被发起业务增长11%抵消[172] - 2021年和2020年违约及其他业务服务收入分别为1.072亿美元和2.909亿美元，发起业务服务收入分别为5800万美元和5230万美元[172][174] - 2021年服务收入为1.706亿美元，较2020年下降51%，主要受疫情相关政策和业务转移影响，部分被发起业务11%的收入增长抵消[181][182] - 2021年可报销费用收入为660万美元，较2020年下降60%，与服务收入下降趋势一致[181][182] 公司财务关键指标变化 - 2021年成本收入为1.714亿美元，较2020年下降44%，主要因外部费用和服务、薪酬福利等减少[186] - 2021年毛利润降至710万美元，占服务收入的4%，2020年为6040万美元，占17%，主要因收入结构和利润率变化[187] - 2021年销售、一般和行政费用为6700万美元，较2020年下降28%，主要因薪酬福利、占用相关成本和无形资产摊销减少[189] - 2021年其他经营（收入）费用净额为 - 8893万美元，2020年为1197.2万美元，主要因出售业务收益和重组费用变化[191] - 2021年经营收入增至2900万美元，占服务收入的17%，2020年经营亏损4440万美元，占 - 13%，主要因出售业务收益等[194] - 2021年其他收入（费用）净额为 - 1370万美元，2020年为 - 1340万美元，主要因投资未实现收益和利息费用变化[195] - 2021年和2020年所得税拨备分别为320万美元和860万美元，原因不同[196] - 2021年公司因收入下降出现负经营现金流，通过2000万美元循环信贷安排和出售Pointillist股权增加流动性，预计2022年改善[199] - 2021年经营活动现金使用量为6040.5万美元，2020年为2240.1万美元，同比增加170%[211] - 2021年投资活动现金提供量为1.028亿美元，2020年为4722.4万美元，同比增加118%[211] - 2021年融资活动现金使用量为230.4万美元，2020年为4931万美元，同比增加95%[211] - 2021年公司总资产为257,808美元，较2020年的265,685美元下降2.97%[266] - 2021年公司总负债和赤字为257,808美元，较2020年的265,685美元下降2.97%[266] - 2021年公司收入为178,453美元，较2020年的365,547美元下降51.18%[269] - 2021年公司净利润为12,053美元，较2020年的亏损66,315美元实现扭亏为盈[269] - 2021年公司基本每股收益为0.75美元，2020年为亏损4.31美元[269] - 2021年公司加权平均流通股数（基本）为16,063股，2020年为15,598股[269] - 2021年公司综合收入为12,053美元，较2020年的亏损66,315美元实现扭亏为盈[269] - 2021年末公司普通股股本为25,413美元，与2020年末持平[266][272] - 2021年末公司留存收益为186,592美元，较2020年末的190,383美元下降1.99%[266][272] - 2021年末公司非控股股东权益为1,272美元，较2020年末的1,209美元增长5.21%[266][272] - 2021年净收入为12053000美元，2020年净亏损为66315000美元[274] - 2021年净现金用于经营活动为60405000美元，2020年为22401000美元[274] - 2021年投资活动提供的净现金为102762000美元，2020年为47224000美元[274] - 2021年融资活动使用的净现金为2304000美元，2020年为49310000美元[274] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加40053000美元，2020年净减少24487000美元[274] - 2021年利息支付为12532000美元，2020年为15697000美元[274] - 2021年所得税支付净额为2455000美元，2020年为2061000美元[274] - 公司2021年和2020年与401(k)计划相关的可自由支配供款费用分别为0.5百万美元和0.6百万美元[297] 公司债务与信贷安排 - 定期B贷款到期日为2024年4月3日，利率截至2021年12月31日为5.00%[201][202] - 公司可根据信贷协议从增量贷款人处产生不超过1.25亿美元的增量债务，其中增量循环信贷承诺上限为8000万美元[203] - 2021年6月22日，子公司与关联方签订循环信贷安排，2022年6月22日前可借最高2000万美元，2023年6月22日前为1500万美元，之后为1000万美元，借款年利率9.00%[204][206] - 截至2021年12月31日，循环信贷安排下无未偿还债务[209] - 未来12个月，预计支付信贷协议下利息费用1240万美元，租赁付款310万美元[216] - 信贷协议未偿余额2.472亿美元于2024年4月1日到期，2023 - 2024年预计支付利息费用1550万美元，租赁付款370万美元；2025 - 2026年预计租赁付款170万美元[217] - 截至2021年12月31日，定期B贷款的利率为5.00%，基于调整后的欧元美元利率计算，最低下限为1.00%加4.00%[241] - 基于2021年12月31日的本金余额和调整后的欧元美元利率，欧元美元利率在最低下限之上每提高1个百分点，公司的年度利息费用将增加约250万美元[241] - 基于2021年以印度卢比发生的费用，印度卢比对美元的价值每增加或减少1个百分点，公司的年度费用将增加或减少约30万美元[242] 公司财务审计相关 - 审计认为公司2021年和2020年12月31日财务报表符合美国公认会计原则[248] - 公司在卢森堡、美国等多地需缴纳所得税，所得税会计处理被列为关键审计事项[253] - 审计认为公司截至2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[259] - 审计对公司2021年和2020年12月31日合并财务报表发表无保留意见[260] - 公司管理层负责维护有效的财务报告内部控制并评估其有效性[261] - 审计按PCAOB标准进行，为审计意见提供合理基础[262] - 公司财务报告内部控制旨在为财务报告可靠性和报表编制提供合理保证[263] - 财务报告内部控制有固有局限性，未来有效性评估有风险[264] 子公司Lenders One财务情况 - 截至2021年12月31日，Lenders One总资产为220万美元，总负债为140万美元；2020年总资产为230万美元，总负债为10万美元[278] Pointillist相关情况 - 2019年公司向Pointillist出资850万美元，2021年5月27日Pointillist