公司概况 - 公司是一家专注于在美国收购、生产、勘探和开发陆上液体丰富的石油和天然气资产的独立能源公司[57] 财务状况 - 公司的财务结果主要取决于石油和天然气生产量以及所获得的价格，而这些价格受市场需求和供应变化的影响[57] - 公司在2023年3月和9月分别从三大现有股东处获得了2440万美元和3710万美元的额外优先股权融资[63] - 公司的未来资本资源和流动性部分取决于其成功发展租赁权益、增加储量和产量以及发现额外的储量[63] - 公司目前拥有4270万美元的现金及现金等价物，但在未来几年内面临9500万美元的债务偿还压力[63] - 公司已经采取了降低运营和资本成本的措施，包括裁员和发行总额为6300万美元的优先股权，以改善现金流[63] - 公司将继续寻求替代流动性来源，包括未来股权融资、出售非核心资产、寻找资本合作伙伴、追求战略并购机会或联合企业[63] - 公司将继续密切监控市场变化，根据需要调整运营和资本计划，以保持足够的流动性、满足钻井需求并有选择地发展或扩大其土地位置[64] 财务细节 - 我们的Amended Term Loan Agreement截至2023年9月30日，尚有2.102亿美元的债务未偿还[66] - 我们的债务由Borrower的某些直接和间接子公司担保，并受到Borrower及其直接和间接子公司几乎所有资产的抵押[67] - 我们的Amended Term Loan Agreement包含了一些财务条款，包括资产覆盖比率、总净杠杆比率和流动比率等[69] - 在2023年9月30日，我们的现金流量情况为：经营活动提供的现金流量为1,106.5万美元，投资活动使用的现金流量为3,710.6万美元，融资活动提供的现金流量为3,590.5万美元，现金及现金等价物净增加为98.6万美元[74] 财务表现 - 2023年第三季度，公司报告净亏损为5,380万美元，与2022年同期相比净收入下降至1.05亿美元[76] - 2023年第三季度，石油、天然气和天然气液体收入分别为5,340万美元，较2022年同期下降[78] - 2023年第三季度，每桶石油的平均价格为81.06美元，每千立方英尺天然气的平均价格为1.79美元[76] - 2023年第三季度，每桶石油的平均成本为9.53美元，每千立方英尺天然气的平均成本为2.83美元[76] - 2023年第三季度，租赁运营费用为1.12亿美元，工作和其他费用为70万美元[78] - 2023年第三季度，除所得税外的税收为330万美元[79] - 2023年第三季度，总体和行政费用为390万美元[83] - 2023年第三季度，折旧、摊销和递延费用为1.31亿美元[83] - 2023年第三季度，衍生合同的净损失为5,370万美元[83] - 2023年第三季度，利息支出和其他费用为690万美元[83] 风险管理 - 公司设计了风险管理政策，利用衍生工具部分保护油气价格下跌的风险[85] - 公司在未来四年内要对预期油气产量的50%至85%进行对冲[85] - 公司只与被管理层视为具有竞争力的信誉良好的机构进行衍生合同[85] - 公司的衍生活动在资产负债表上以公允价值计量[85] 利率敏感性 - 公司的现金、应收账款和应付账款的估计公允价值与其账面价值相近[86] - 公司的利息敏感性主要来自短期利率波动，目前主要受SOFR影响[87] - 公司的浮动利率债务在2023年9月30日的加权平均利率为12.68%每年[87] - 如果浮动利率债务余额保持不变，市场利率变动10%将使公司每年现金流受到约280万美元的影响[87]