第三季度业绩 - 2023年第三季度信用销售额同比下降13%，为67亿美元，主要受到BJ's Wholesale Club（BJ's）组合的出售、主动和负责任的贷款核准和信用额度管理收紧以及消费者支出的适度减少的影响[13] - 第三季度总利息收入同比增长7%，主要受益于不断上升的主要利率，部分抵消了由于较高的总损失导致的利息和费用的增加[13] - 2023年第三季度净利息和非利息收入为10亿美元，同比增长5%[13] - 2023年第三季度信贷损失准备金与2022年第三季度持平，主要受到净本金损失增加的影响，但完全被当前年度减少的储备建立所抵消[14] - 2023年第三季度总非利息支出较去年同期增长3%，主要是由于较高的卡片和处理费用，包括欺诈[16] - 2023年第三季度净利息率为20.6%，相对于2022年第三季度的19.9%有所提高[13] 全年预测 - 2023年全年预计平均信用卡和其他贷款增长为低至中个位数，净利息和非利息收入增长略高于信用卡和其他贷款的增长[19] - 2023年全年预计总非利息支出相对于2022年增长约8%至9%[20] - 2023年全年预计净损失率在中7%范围内，包括2022年信用卡处理服务转型的影响[21] - 2023年全年预计归一化有效税率保持在25%至26%范围内[22] 财务指标 - 平均资产回报率代表年化的持续经营收入除以平均总资产[43] - 股东权益平均回报率代表年化的持续经营收入除以平均总股东权益[43] - 净利差代表年化的净利息收入除以平均总计息资产[43] - 贷款收益率代表贷款利息和费用除以平均信用卡和其他贷款[43] - 效率比率代表总非利息支出除以总净利息和非利息收入[43] 资金管理 - 公司需要未来额外融资来偿还或再融资现有债务，并为未来增长提供资金，可能包括发行额外债务、股权或可转换证券，或进行其他资本市场或融资交易[61] - 公司相信短期和长期的流动性来源足以资助当前业务以及近期和长期的资金需求，包括股息支付、债务偿还和债务到期和可能与应急情况相关的其他金额[62] - 公司在2023年早期针对银行业发展和金融部门波动加强了对流动性和资金状况的日常监控，并提供多次每日更新给董事会和监管机构[64] 融资交易 - 公司在2023年进行了一系列融资交易，包括签订新的信贷协议、全额偿还和终止先前的信贷协议以及完成某些债务资本市场交易[65] - 公司的长期债务协议包括各种限制性财务和非财务契约，截至2023年9月30日，公司符合所有这些契约[67] - 公司于2023年6月13日发行了总额为3.16亿美元的4.25%可转换优先票据，到期日为2028年6月15日[70] 股票回购 - 2023年7月27日，公司董事会批准了一项股票回购计划，以在2023年12月31日结束的期间内收购高达3,500万美元的普通股[90] - 在2023年9月30日结束的季度，公司根据授权的股票回购计划收购了总价值3500万美元的900万股普通股[91] - 截至2023年9月30日，公司没有剩余金额用于未来根据授权的股票回购计划回购股票[92] 现金流 - 2023年9月30日，公司的经营活动现金流为137亿美元，投资活动现金流为257.9亿美元，融资活动现金流为448.1亿美元，现金、现金等价物和限制性现金净减少为5.32亿美元[96] 中国市场表现 - 公司在2023年第三季度实现了中国市场iPhone销售创收入纪录，达到967.7亿美元[110] 风险管理 - 公司管理层认为市场风险主要来自于利率波动，对经济价值、资本水平、资本成本和收益的影响[230] - 公司管理层确认在报告期结束时，披露控制和程序有效，确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[232]