财务数据关键指标整体情况 - 信贷损失准备金为9.6亿美元，净冲销为600万美元，净冲销（QTD年化）/平均贷款为0.30%[364] - 普通股一级资本与风险加权资产比率为12.7%，一级资本杠杆率为10.1[364] - 净利息收入（非FTE）为9.03亿美元，FTE收入调整为200万美元，净利息收入（FTE）为9.23亿美元[366] - 2023年和2022年的费用调整主要与分行合并有关，2022年证券的公允价值调整主要是由于市场条件变化导致的未实现权益证券损失[369] - 2023年第三季度和前九个月，待售贷款公允价值变动分别为损失9.4万美元和收益1.5万美元[375] - 2023年第三季度和前九个月，待售贷款发放额分别为2680万美元和5620万美元[375] - 2023年第三季度和前九个月，待售贷款销售额分别为3310万美元和5480万美元[375] - 2023年第三季度和前九个月，净利息收入分别为9033.4万美元和2.80626亿美元，去年同期分别为9208.4万美元和2.42505亿美元[392] - 2023年第三季度和前九个月，信贷损失拨备分别为800万美元和2499.9万美元，去年同期分别为300万美元和 - 100万美元[392] - 2023年第三季度和前九个月，计提信贷损失拨备后的净利息分别为8233.4万美元和2.55627亿美元，去年同期分别为8908.4万美元和2.43505亿美元[392] - 2023年前三季度摊薄后普通股每股净收益为1.63美元，2022年同期为1.34美元；2023年第三季度为0.45美元，2022年同期为0.42美元[393] - 2023年前三季度净收入为7.1043亿美元，2022年同期为6.2028亿美元；2023年第三季度为1954.5万美元，2022年同期为1871.7万美元[393] - 2023年前三季度FTE净利息收入为2.86476亿美元，2022年同期为2.47304亿美元；2023年第三季度为9231.4万美元，2022年同期为9379.9万美元[393] - 2023年前三季度净资产收益率（含AFS未实现损失）为9.57%，2022年同期为7.55%；2023年第三季度为7.91%，2022年同期为7.31%[393] - 2023年前三季度资产回报率为0.80%，2022年同期为0.73%；2023年第三季度为0.66%，2022年同期为0.67%[393] - 2023年前三季度FTE净息差为3.33%，2022年同期为3.05%；2023年第三季度为3.18%，2022年同期为3.48%[393] - 2023年前三季度贷款与存款比率为90%，2022年同期为80%；2023年第三季度为90%，2022年同期为80%[393] - 2023年第三季度FTE净利息收入较2022年同期减少150万美元至9230万美元，净息差下降30个基点至3.18%[407] - 2023年前三季度FTE净利息收入较2022年同期增加3920万美元至2.865亿美元，净息差增加28个基点至3.33%[410] - 2023年第三季度贷款信用损失拨备总计800万美元，2022年同期为300万美元；2023年前三季度拨备费用为2500万美元，2022年同期为 - 100万美元[412] - 2023年第三季度公司GAAP净收入为1954.5万美元，摊薄后每股收益0.45美元，去年同期分别为1871.7万美元和0.42美元[422][427] - 2023年第三季度公司非GAAP运营收入为2151.6万美元，摊薄后每股运营收益0.50美元，去年同期分别为2792.8万美元和0.62美元[422][427] - 截至2023年9月30日，公司总资产约121亿美元，在新英格兰和纽约运营96家分行[425] - 2023年第三季度净非运营费用总计260.7万美元（税后200万美元），每股0.05美元；去年同期分别为1190万美元（税后920万美元）和0.20美元[427] - 2023年第三季度运营收入主要受贷款损失准备金费用和运营非利息费用增加影响[427] - 2023年第三季度末普通股每股账面价值为21.70美元，去年同期为20.93美元[422] - 2023年第三季度末有形普通股每股账面价值为21.23美元，去年同期为20.36美元[422] - 2023年第三季度末股东权益/总资产为7.83%，去年同期为8.33%[422] - 2023年第三季度末有形股东权益/有形总资产为7.68%，去年同期为8.12%[422] - 2023年前九个月净收入7100万美元，摊薄后每股收益1.63美元，去年同期分别为6200万美元和1.34美元[428] - 2023年9月30日公司总股东权益9.51亿美元，较2022年12月31日减少300万美元[430][440][461] - 2023年第三季度平均总生息资产较2022年同期增加7.6亿美元，主要因平均贷款增加10.6亿美元[443] - 2023年前九个月净利息收入同比增加3810万美元，主要因净息差增加28个基点和平均生息资产增加6.76亿美元[446] - 2023年第三季度总非利息支出同比减少520万美元，前九个月减少380万美元[448] - 2023年第三季度效率比率同比上升，前九个月有所改善[449] - 2023年公司有效所得税税率低于2022年同期，主要因税收抵免投资增加[450] - 2023年9月30日非应计贷款2660万美元，较2022年12月31日减少450万美元[451] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金总额为1.028亿美元，较2022年12月31日增加650万美元；准备金与总贷款的比率从1.15%降至1.14%[471] - 截至2023年9月30日，总存款为100亿美元，较2022年末减少3.47亿美元；非利息存款为25亿美元，较2022年12月31日减少3.22亿美元；非到期有息存款为50亿美元，2023年前九个月减少8.37亿美元；定期存款为24亿美元，同期增加8.12亿美元；借款总额为9亿美元，较年末增加8亿美元[473] - 截至2023年9月30日，现金及等价物为7亿美元，可供出售证券为13亿美元；未使用的借款额度为34亿美元；控股公司现金余额为1.01亿美元[474] - 利率上升导致银行可供出售债券投资组合出现未实现损失，公司在计算监管资本时排除其他综合收益的变化[476] - 公司主要基于监管资本指标管理资本，重点关注一级普通股资本比率，认为自身有过剩资本[477] - 公司通过模拟净利息收入和经济价值来管理利率风险，这两种方法相辅相成[484] - 2023年9月30日，在平行利率冲击+200个基点时，净利息收入预计变化为 -3.1%；在收益率曲线扭曲利率冲击短端+100个基点时，净利息收入预计变化为 -2.4%[495] - 2023年9月30日，在平行冲击利率变化+200个基点时，经济价值预计变化为 -6.0%[497] - 2023年9月30日，公司在平行移动模拟情景下的利率风险从资产敏感型转变为负债敏感型[496] 各业务线数据关键指标情况 - 商业房地产贷款平均余额为43.85亿美元，利息为7100万美元，收益率为6.32%[366] - 总贷款平均余额为89.52亿美元，利息为1.33亿美元，收益率为5.88%[366] - 总生息资产平均余额为113.9亿美元，利息为1.49亿美元，收益率为5.19%[366] - 总存款平均余额为96.3亿美元，利息为4400万美元，利率为1.81%[366] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量的投资贷款的合计公允价值为40.8万美元，合计未偿还本金为906.4万美元[374] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的投资贷款的合计公允价值为60.5万美元，合计未偿还本金为1094.8万美元[374] - 交易性证券的重要不可观察输入值中，贴现率为5.92%，公允价值为670.8万美元[382] - 可供出售证券的重要不可观察输入值中，价格为100.00%，公允价值为400万美元[382] - 持有至投资贷款的重要不可观察输入值中，贴现率为25.00%，公允价值为60.5万美元[382] - 贷款承诺的重要不可观察输入值中，成交比率为80.63%，每笔贷款发起成本为2美元，公允价值为1.7万美元[382] - 2023年前九个月总商业贷款增加2.7亿美元至58亿美元，商业房地产贷款增加3.52亿美元，商业和工业贷款减少8100万美元[455] - 2023年9月30日总贷款90亿美元，较2023年前九个月增加6.49亿美元，商业贷款占比64%，零售贷款占比36%[469] - 零售贷款组合的信贷损失准备金占零售贷款的比例从2022年12月31日的1.17%降至2023年9月30日的1.12%；2023年9月30日，零售信贷损失准备金是不良零售贷款的342%，高于2022年12月31日的282%[472] 财务计算相关指标 - 计算免税贷款和证券收益率时使用27%的税率[418][419]