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Breeze Acquisition (BREZ) - 2023 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及相关资金情况 - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售后,信托账户共存入1.16725亿美元,交易成本为409.9907万美元,包括230万美元承销费、132.235万美元代表股票发行成本和47.7557万美元其他发行成本[67] - 2020年11月25日完成首次公开募股,发售1150万股,每股10美元,总收益1.15亿美元;同时向发起人出售542.5万份私募认股权证,每份1美元,总收益542.5万美元[299] 经营活动现金使用情况 - 2023年第一季度,经营活动使用现金58.656万美元,主要由于净亏损65.4261万美元、认股权证负债公允价值变动16.925万美元、信托账户利息6.8327万美元和营运资金变动30.5278万美元[69] - 2022年12月31日止年度,经营活动使用现金302.2729万美元,原因包括认股权证负债公允价值变动592.375万美元、信托账户持有的有价证券未实现收益18.9716万美元,部分被净收入378.8224万美元和营运资金减少69.7487万美元抵消[301] 借款及资金用途情况 - 截至2023年3月31日,公司向发起人借款余额为380.6468万美元,其中341.0209万美元用于直接营运资金,39.6259万美元用于2022年9月至2023年3月的月度SPAC延期付款[70] - 2021年11月19日(修订后),发起人向公司提供115万美元无担保本票贷款,将公司完成业务合并的日期从2021年11月25日延长至2022年2月25日,本票无利息,在完成初始业务合并或2023年9月26日较早者支付[302] 日常费用支出情况 - 公司需每月向Breeze Financial, Inc.支付5000美元用于办公空间、行政和支持服务[73] 董事权益情况 - 公司四位独立董事有权从发起人处各自购买2.5万股创始人股份,共10万股,总价10美元;业务合并完成时,发起人将向每位董事转让1.5万股普通股[283] 业务合并费用情况 - 公司将在业务合并完成时向I - Bankers Securities, Inc.支付现金费用,金额为首次公开募股总收益的2.75%,即316.25万美元[286] 私募认股权证情况 - 发起人及I - Bankers Securities在首次公开募股同时以每股1美元的价格私募542.5万份认股权证,总价542.5万美元,每份认股权证可按11.50美元购买一股普通股[290] 优先股发行情况 - 公司授权发行100万股优先股,截至2023年3月31日和2022年12月31日,均无优先股发行或流通[291] 公开认股权证报价情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公开认股权证报价分别为每份0.06美元和0.07美元[293] 净亏损情况 - 2023年第一季度,公司净亏损65.4261万美元,包括认股权证负债公允价值变动收益16.925万美元、信托账户利息收入6.8327万美元,部分被运营和组建成本89.0129万美元抵消[298] 业务合并期限延长情况 - 2022年9月13日公司股东大会批准两项提案,一是授权公司最多6次延长初始业务合并期限,每次延长1个月,最终至2023年3月26日;二是修订信托协议授权延期及实施,发起人或其指定方需在2022年9月26日或之前为每股流通公众股存入0.035美元[300] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司没有任何资产负债表外安排[304]