财务状况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1612.33万美元，较2020年12月31日的155.19万美元大幅增加[16] - 截至2021年3月31日，公司发行并流通的C - 2系列可转换优先股为110万股，2020年12月31日为0 [16] - 截至2021年3月31日，公司发行并流通的普通股为5589.16万股，2020年12月31日为4201.16万股[16] - 截至2021年3月31日和2020年，因具有反摊薄效应，部分金融工具未纳入摊薄后每股亏损计算，2021年涉及51,019,235份，2020年涉及5,148,775份[63] - 截至2021年3月31日，12,915,008美元的资本筹集触发转换金额调整，下调保护特征的影响价值4,822,220美元作为股息处理[81] - 截至2021年3月31日，C - 2系列优先股可转换为39,897,669股普通股[81] - 截至2021年5月11日，公司数字资产的公允市值为3770万美元[118] - 截至2021年5月11日，公司现金为403.6万美元，2021年3月31日，流动资产840万美元，长期资产770万美元，流动负债80万美元，营运资金760万美元[139] - 截至2021年3月31日，公司披露控制与程序在合理保证水平上无效，原因包括员工数量少导致职责分离有限、会计人员数量有限依赖外部顾问编制财务报告[144][145] 营收与利润 - 2021年第一季度，公司总营收为7.25万美元，而2020年同期无此项收入[19] - 2021年第一季度，公司毛利润为5.75万美元，2020年同期为0 [19] - 2021年第一季度，公司总运营费用为797.60万美元，2020年同期为27.32万美元[19] - 2021年第一季度，公司净亏损为678.22万美元，2020年同期为37.03万美元[19] - 2021年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为1162.06万美元，2020年同期为37.03万美元[19] - 2021年第一季度，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为0.24美元，2020年同期为0.02美元[18] - 2021年第一季度，基本和摊薄后普通股加权平均流通股数为4778.02万股，2020年同期为2300.44万股[18] - 2021年净亏损678.22万美元，2020年净亏损37.03万美元[26] - 2021年第一季度调整后EBITDA为241.7409万美元，2020年同期为 - 27.3218万美元[122] - 2021年第一季度营收约7.3万美元，2020年同期为0，增长源于区块链基础设施解决方案质押收入[125] - 2021年第一季度运营费用约800万美元，2020年同期约30万美元，增长主要源于员工和非员工董事的股票补偿[127] - 2021年第一季度净亏损约680万美元，2020年同期约40万美元，增长主要因运营费用增加[130] 现金流 - 2021年经营活动净现金使用量为254.13万美元，2020年为27.75万美元[26] - 2021年投资活动净现金使用量为799.49万美元，2020年为0 [26] - 2021年融资活动净现金提供量为1337.93万美元，2020年为41.30万美元[26] - 2021年现金净增加284.31万美元，期末现金为336.72万美元；2020年现金净增加13.55万美元，期末现金为27.86万美元[26] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为250万美元，投资活动净现金使用量为800万美元，融资活动净现金流入约1340万美元[132][134][136] 业务发展 - 2021年第一季度公司恢复区块链基础设施运营，未来将以此为核心业务[29] - 公司正在开发专有权益质押即服务平台和数字资产数据分析平台[29][30] - 公司采用数字资产库策略，聚焦比特币和以太坊等非证券协议层资产[31] - 公司运行自有数字资产验证节点，通过智能合约提供加密货币质押服务获取收益[38] - 公司运营240个以太坊信标链节点，计划扩展权益证明业务，同时开发数字资产数据分析平台和质押即服务平台[113][114] - 公司采用数字资产储备策略，聚焦比特币和以太坊等非证券协议层资产[115] - 2021年第一季度末，公司持有的比特币数量为90.0，以太坊数量为7,732.5，数字资产总市值达2.0136404亿美元，同比增长7516%[117] 融资与股权交易 - 2021年第一季度公司通过发行可转换票据、普通股和认股权证等获得约1330万美元净收益，有足够现金支持未来至少12个月运营[36] - 2020年12月16日，公司发行100万美元的2020年12月期票，年利率12%，2021年第一季度记录利息费用约29,589美元，截至3月31日，本金余额100万美元，应计利息约35,000美元，记录债务折扣摊销约315,000美元[66][67] - 2021年1月15日，公司发行100万美元的2021年期票，年利率12%，2021年第一季度记录利息费用约24,658美元，截至3月31日，本金余额100万美元，应计利息约25,000美元，记录债务折扣摊销约247,000美元[69][72] - 2021年1月1日，管理层认购110万股C - 2系列可转换优先股，总价110万美元，确认179,277美元补偿费用[74] - C - 2系列优先股最初分类为临时权益，2021年3月31日股东批准后重新分类为永久权益[78] - C - 2系列优先股发行时确认129,412美元的有利转换金额，该折扣将在两年内作为股息摊销[80] - 2021年1月28日，公司提交S - 1表格注册声明，寻求注册400万股，该声明于2月1日获SEC批准生效[82] - 2021年第一季度，公司通过股权信贷额度购买协议发行1718144股普通股，净收益2014259美元，每股价格1.173美元[83] - 2021年3月4日，公司通过定向增发向机构投资者出售9500000股普通股，总收益950万美元，净收益890万美元[84] - 2021年1月15日，公司因C系列认股权证现金行权向Cavalry发行2000000股普通股，行权价格400000美元[88] - 2021年3月30日，公司因C - 1系列优先股转换发行196094股普通股，转换后无C - 1系列股份流通[90] - 2021年第一季度，公司向服务提供商发行465790股受限普通股，总公允价值50万美元[91] - 公司2021年股权奖励计划于1月1日生效，3月31日获股东批准，已预留20000000股普通股用于该计划[92] - 2021年第一季度，公司授予1200万份股票期权和275万个受限股票单位，股票薪酬费用约700万美元，未确认薪酬费用520万美元[93][100][103] - 2021年第一季度，公司向401(k)计划缴款39000美元[104] - 2021年4 - 5月，公司因支付法律费用、信息技术服务协议及股权信贷额度发行股份，共获收益800000美元[105][106] - 2021年第一季度，公司通过发行可转换票据、普通股和认股权证以及C - 2系列可转换优先股获得约1300万美元总收益，有足够现金支持至少未来十二个月运营[140] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，估值模型中使用的预期股息收益率为零[55] 内部控制与补救措施 - 公司正积极招聘全职首席财务官，以补救披露控制和财务报告内部控制的缺陷[146] 财务报告内部控制变化 - 最近完成的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[147] 法律与合规情况 - 公司无法律诉讼事项[150] - 风险因素不适用于较小报告公司[151] - 无未注册股权证券销售及收益使用情况[152] - 高级证券无违约情况[153] - 矿山安全披露不适用[154] - 无其他信息[155] 文档提交情况 - 随附“展品索引”中列出的展品已作为10 - Q表格的一部分提交或引用[156]