整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司营收2.194亿美元，较2022年同期的4.265亿美元下降49%；净利润1900万美元，调整后EBITDA为4860万美元，2022年同期净利润为1880万美元，调整后EBITDA为3290万美元[96] - 2023年前九个月公司营收6.911亿美元，较2022年同期的13.683亿美元下降49%；净利润4470万美元，调整后EBITDA为1.346亿美元，2022年同期净利润为5570万美元，调整后EBITDA为1.598亿美元[97] - 2023年前三季度总营收6.91119亿美元，2022年同期为13.68291亿美元[126] - 2023年前三季度总成本2.077亿美元，2022年同期为8.4778亿美元[126] - 2023年前三季度毛利润4.83419亿美元，2022年同期为5.20511亿美元[126] - 2023年前三季度运营费用4.28527亿美元，2022年同期为4.41654亿美元[126] - 2023年前三季度运营收入5489.2万美元，2022年同期为7885.7万美元[126] - 2023年前三季度净利润4465.6万美元，2022年同期为5572.3万美元[126] - 2023年前三季度归属于公司的净利润5484.7万美元，2022年同期为5959.4万美元[126] - 2023年第三季度整体收入较2022年同期减少2.07亿美元，降幅49%[149] - 2023年第三季度整体收入成本较2022年同期减少2.205亿美元，降幅80%[153] - 九个月内整体收入减少6.772亿美元，降幅49%[168] - 九个月内整体收入成本减少6.401亿美元，降幅76%[160][171] - 2023年前九个月经营活动提供净现金1.22031亿美元，2022年为1.60803亿美元；投资活动使用净现金1.15017亿美元，2022年提供净现金7755.7万美元；融资活动使用净现金1.23686亿美元，2022年使用净现金5768.9万美元 [178] - 2023年前九个月投资活动使用净现金1.15亿美元，主要因购买短期投资9670万美元、网站开发成本资本化1180万美元等；2022年投资活动提供净现金7760万美元，主要因定期存款到期9000万美元 [180] - 2023年前九个月其他收入（支出）净额增加1330万美元，增幅达17680%，利息收入增加1180万美元，其他支出净额增加140万美元[184] - 2023年前九个月经营活动现金流量受预付所得税等资产增加、递延合同成本增加、存货增加和租赁义务减少影响[188] - 2023年前九个月融资活动净现金使用1.237亿美元，主要用于股份回购、支付预扣税和第三方交易预付款变化[189] 各业务线营收占比变化 - 2023年前三季度市场营收占比75%，2022年同期为36%[128] - 2023年前三季度批发营收占比11%，2022年同期为16%[128] - 2023年前三季度产品营收占比14%，2022年同期为48%[128] - 2023年第三季度市场收入占总收入的81% [141] - 2023年第三季度批发收入占总收入的10% [141] - 2023年第三季度产品收入占总收入的9% [141] - 2023年第三季度市场收入占总收入比例从39%提升至81%[149] - 2023年第三季度批发收入占总收入比例从11%降至10%[151] - 2023年第三季度产品收入占总收入比例从50%降至9%[151] - 2023年前九个月美国市场细分收入占总收入比例从34%提升至69%[159] - 九个月内一般和行政费用占总收入比例从5%升至11%[164] - 九个月内所得税拨备占总收入比例从2%升至3%；三个月内所得税拨备占总收入比例从2%升至4%[165][166] - 三个月内美国市场运营收入占该市场收入比例从22%降至20%[168] - 三个月内数字批发业务运营亏损占该业务收入比例从 -1%降至 -28%[168] - 2023年前九个月美国市场业务收入占该市场收入的比例从20%降至18%[185] - 2023年前九个月数字批发业务亏损占该业务收入的比例从-1%变为-17%[185] 各业务线收入及成本变化 - 2023年第三季度市场收入1.77909亿美元，较2022年的1.65309亿美元增长8%[141] - 2023年第三季度批发收入2173.5万美元，较2022年的4704.5万美元下降54%[141] - 2023年第三季度产品收入1977.5万美元，较2022年的2.141亿美元下降91%[141] - 2023年第三季度市场收入成本1482.3万美元，较2022年的1495.6万美元下降1%，占总收入成本的7% [143] - 2023年第三季度批发收入成本2128.4万美元，较2022年的4178.9万美元下降49%，占总收入成本的10% [143] - 2023年第三季度产品收入成本1901.4万美元，较2022年的2.18924亿美元下降91%，占总收入成本的9% [143] - 2023年第三季度市场收入较2022年同期增加1260万美元，增幅8%[149] - 2023年第三季度批发收入较2022年同期减少2530万美元，降幅54%[151] - 2023年第三季度产品收入较2022年同期减少1.943亿美元，降幅91%[151] - 2023年前九个月美国市场细分收入较2022年同期增加1930万美元，增幅4%[159] - 九个月内市场收入增加2350万美元，增幅5%，批发收入减少1.351亿美元，降幅63%，产品收入减少5.655亿美元，降幅85%[168] - 九个月内市场收入成本增加540万美元，增幅13%，批发收入成本减少7870万美元，降幅54%，产品收入成本减少5.668亿美元，降幅86%[160][171] - 九个月内市场收入中，列表收入增加1980万美元，数字零售收入增加1010万美元，广告收入减少510万美元，消费者融资减少130万美元[168] - 九个月内批发业务交易数量从172189笔降至51860笔，降幅70%[168] - 九个月内产品收入中，IMCO交易收入减少4.829亿美元，仲裁车辆销售收入减少8260万美元[170] 各业务线运营情况变化 - 2023年第三季度美国市场业务收入3328.5万美元，较2022年的3466万美元下降4%，占业务收入的20% [146] - 2023年第三季度数字批发业务亏损1165.2万美元，较2022年的359.9万美元亏损扩大224%，占业务收入的 -28% [146] - 三个月内美国市场运营收入减少140万美元，降幅4%[168] - 三个月内数字批发业务运营亏损增加810万美元，增幅224%[168] - 2023年前九个月美国市场运营收入为8444.3万美元，较2022年减少839.9万美元，降幅9%；数字批发业务亏损2918.4万美元，较2022年增加2083.6万美元，增幅250%；其他业务亏损36.7万美元，较2022年减少527万美元，降幅93% [176] - 2023年前九个月美国市场业务收入减少840万美元，降幅9%[185] - 2023年前九个月数字批发业务亏损减少2080万美元，降幅250%[185] 费用指标变化 - 2023年第三季度产品、技术和开发费用3543.4万美元，较2022年的3020.8万美元增长17%，占总收入的16% [145] - 2023年第三季度销售和营销费用较2022年同期减少650万美元，降幅8%[154][156] - 2023年第三季度产品、技术和开发费用较2022年同期增加520万美元，增幅17%[156] - 2023年第三季度一般和行政费用较2022年同期增加2010万美元，增幅423%[156] - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年同期增加20万美元，增幅5%[156] - 九个月内销售和营销费用减少3630万美元，降幅14%，产品、技术和开发费用增加1720万美元，增幅19%[172] - 九个月内一般和行政费用增加569.5万美元，增幅8%[164] - 九个月内所得税拨备增加36.2万美元，增幅2%；三个月内所得税拨备减少170万美元，降幅17%[165][166] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为1176.2万美元，较2022年增加22.3万美元，增幅2%，占总收入比例为2% [173] - 2023年前九个月产品、技术和开发费用增加1720万美元，增幅19%，主要因薪资和员工相关费用增加1170万美元、租金费用增加430万美元、股票薪酬增加130万美元 [174] - 2023年前九个月一般及行政费用增加570万美元，增幅8%，主要因薪资和员工相关费用增加490万美元、审计等费用增加250万美元、租金费用增加190万美元等，部分被股票薪酬减少550万美元抵消 [174] - 2023年前九个月所得税拨备增加40万美元，增幅2%，主要因基于股票奖励的应税薪酬和高管超额薪酬限制的税收缺口增加 [175] 用户数据变化 - 2023年第三季度美国平均每月独立用户数为31663千，国际为6963千，总计38626千；2022年对应数据分别为29377千、6724千、36101千[101] - 2023年前九个月美国平均每月独立用户数为31852千，国际为7178千，总计39030千；2022年对应数据分别为29985千、6731千、36716千[101] - 2023年第三季度美国平均每月会话数为83928千，国际为16013千，总计99941千；2022年对应数据分别为75871千、15159千、91030千[102] - 2023年前九个月美国平均每月会话数为84186千，国际为16607千，总计100793千；2022年对应数据分别为80288千、15293千、95581千[102] 付费经销商数量变化 - 截至2023年9月，美国付费经销商数量为24368家，国际为6823家，总计31191家；2022年对应数据分别为24691家、6595家、31286家[114] 可赎回非控股权益调整后EBITDA变化 - 2023年第三季度可赎回非控股权益调整后EBITDA为 - 527千美元，2022年为 - 5948千美元；2023年前九个月为386千美元，2022年为9053千美元[107] 收购事项 - 2023年11月6日公司签订协议，拟以7500万美元现金收购CarOffer剩余权益，预计2023年第四季度完成交易[111] 税务相关 - 截至2023年9月30日，与不确定税务状况相关的所得税负债为60万美元，若确认将对有效税率产生有利影响 [139] 公司流动性及资金来源 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物3.553亿美元和短期投资9180万美元，2022年12月31日现金及现金等价物为4.695亿美元，2023年9月30日2022年循环信贷协议下借款能力为3.993亿美元 [177] - 截至2023年9月30日，公司有现金、现金等价物和短期投资4.472亿美元，2022年12月31日为4.695亿美元[193] - 截至2023年9月30日，2022年循环信贷协议可借款最高4亿美元，无借款，信用证未偿还金额70万美元，借款能力降至3.993亿美元[193] 租赁相关 - 公司预计1001博伊尔斯顿街租赁相关净支出约6980万美元，截至2023年9月30日已发生费用1390万美元，其中1370万美元已资本化，已签订合同承诺320万美元，10月4日又签订6470万美元合同承诺 [178] 行业影响 - 零售汽车行业消费者购买通常在每年前三季度最多，批发汽车销售受多种因素影响，数字批发业务和美国市场业务受行业宏观经济条件影响，美国市场业务目前未受行业季节性明显影响 [182] - 公司认为目前通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但成本若受通胀压力，可能无法完全通过提价抵消[199] 股份回购 - 2023年前九个月公司回购并注销6257496股A类普通股，花费1.042亿美元，平均成本每股16.66美元，剩余授权购买金额1.271亿美元[188] - 2023年11月董事会授权2024年股份回购计划，最高回购金额2.5亿美元，有效期为2024年1月1日至12月31日[188]