财务数据变化 - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的3.23788亿美元增加到2023年9月30日的4.48733亿美元[19] - 应收账款净额从2022年12月31日的9835.3万美元增加到2023年9月30日的1.17799亿美元[19] - 总资产从2022年12月31日的33.50921亿美元略微减少到2023年9月30日的33.41783亿美元[19] - 长期债务净额从2022年12月31日的7.74132亿美元减少到2023年9月30日的7.69136亿美元[19] - 股东权益从2022年12月31日的20.45287亿美元略微减少到2023年9月30日的20.43478亿美元[19] - 2023年第三季度公司收入为22.11亿美元，同比增长11.3%[23] - 2023年第三季度公司净亏损为2.12亿美元，去年同期净利润为9795万美元[23] - 2023年第三季度公司研发支出为4.35亿美元，同比增长8.1%[23] - 2023年第三季度公司递延收入确认金额为3710万美元，同比增长15.2%[27] - 2023年第三季度公司软件、设备和物业净值为15.82亿美元，同比增长8.0%[30] - 2023年第三季度公司无形资产净值为10.40亿美元，其中客户关系价值8.31亿美元[34] - 2023年第三季度公司长期债务净额为7.69亿美元，同比下降0.6%[36] - 2023年第三季度公司坏账准备余额为505万美元，同比增长7.7%[37] - 2023年9月30日，公司中国报告单位的商誉减值损失为7740万美元，主要由于市场条件变化和利率上升导致预测收入和未来现金流减少[40] - 2023年9月30日，公司总租赁成本为2242万美元，较2022年同期减少214万美元[39] - 2023年9月30日，公司无形资产净值为11.19亿美元，其中客户关系净值为8.90亿美元，占总无形资产的79.5%[42] - 2023年9月30日，公司长期债务总额为8.49亿美元，其中2023年到期债务为2450.9万美元[49] - 2023年9月30日，公司应付费用总额为6100.5万美元，较2022年12月31日减少1044万美元[50] - 2023年9月30日，公司其他负债总额为224.6万美元，较2022年12月31日减少41.2万美元[51] - 2023年9月30日，公司Term B Loan的未偿还本金为7.86亿美元，较2022年12月31日减少600万美元[45] - 2023年9月30日，公司2021年循环信贷设施的可用借款额度为2.493亿美元[46] - 2023年9月30日，公司Term B Loan的加权平均利率为7.7%，较2022年同期上升3.1个百分点[45] - 2023年9月30日，公司2021年循环信贷设施的加权平均利率为7.3%，较2022年同期上升3.7个百分点[46] - 截至2023年9月30日，公司未确认的基于时间的股票补偿费用为1.919亿美元，预计将在2.7年内确认[56] - 截至2023年9月30日，公司未确认的基于绩效的股票补偿费用为4560万美元，预计将在1.2年内确认[56] - 公司在2023年9月30日授予了12,357,201个限制性股票单位（RSUs），其中10,753,700个具有时间归属要求，1,603,501个具有绩效归属要求[60] - 公司在2023年9月30日授予了539,400个股票期权，行权价格等于授予日基础股票的公允价值[62] - 公司在2023年9月30日的认股权证负债为8180万美元，较2022年12月31日的3640万美元有所增加[67] - 公司在2023年9月30日的利率上限协议的公允价值为1250万美元，较2022年12月31日的1200万美元有所增加[58] - 公司在2023年9月30日的股票期权公允价值为260万美元[53] - 公司在2023年9月30日的员工股票购买计划（ESPP）中售出了641,691股股票[62] - 公司在2023年9月30日的股票期权未行使数量为36,632,678个，加权平均行权价格为2.96美元[53] - 公司在2023年9月30日的股票期权可行使数量为34,638,157个，加权平均行权价格为2.79美元[53] - 公司2023年第三季度在美国市场的收入为219,573千美元，同比增长11.6%[81] - 公司2023年第三季度在中国市场的收入为1,574千美元，同比下降21.6%[81] - 公司2023年前九个月在美国市场的收入为632,572千美元，同比增长10.5%[81] - 公司2023年前九个月在中国市场的收入为5,205千美元，同比下降12.2%[81] - 公司2023年第三季度的调整后营业收入为82,686千美元，同比增长16.4%[167] - 公司2023年前九个月的调整后营业收入为224,784千美元，同比增长9.9%[167] - 公司2023年第三季度的自由现金流为46,403千美元，同比增长167.0%[171] - 公司2023年前九个月的自由现金流为119,951千美元，同比增长50.7%[171] - 公司2023年第三季度的每股基本收益和稀释收益计算中排除了32,593,648股普通股等价物，因其具有反稀释效应[79] - 公司2023年前九个月的每股基本收益和稀释收益计算中排除了31,454,944股普通股等价物，因其具有反稀释效应[79] - 公司在中国报告单位的商誉减值测试中，确认了7740万美元的减值损失，原因是宏观经济影响和市场条件变化导致未来盈利和现金流预测下调[179] - 公司在中国报告单位的客户关系和收购技术无形资产中，确认了530万美元的减值损失，原因是预测的现金流显示这些资产的账面价值无法收回[179] - 公司在中国报告单位的加权平均资本成本（WACC）为12.5%，用于折现现金流分析[179] - 公司在截至2023年9月30日的三个月内，未记录任何商誉或无形资产减值损失[179] - 公司在截至2023年9月30日的三个月内，未发现任何重大市场风险变化[180] - 公司在截至2023年9月30日的三个月内，未发现任何重大内部财务报告控制变化[182] - 公司认为当前的法律诉讼不会对其财务状况或运营结果产生重大不利影响[183] - 公司提醒投资者注意2022年年度报告中列出的风险因素，这些因素可能对公司的运营结果或财务状况产生重大不利影响[184] - 公司在截至2023年9月30日的三个月内，两位高管终止了10b5-1交易安排[187] - 公司截至2023年9月30日的资产负债表显示，总资产为634,633,179美元，总负债为824,308美元，股东权益为2,043,478美元[194] - 公司2023年前九个月的净亏损为1.16362亿美元，而2022年同期净利润为3733.4万美元[200] - 公司2023年前九个月的经营活动产生的现金流量为1.63138亿美元，较2022年同期的1.18438亿美元有所增长[200] - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物增加了1.24945亿美元，期末余额为4.48733亿美元[200] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用为2802.5万美元，较2022年同期的2015.5万美元有所增加[200] - 公司2023年前九个月的无形资产摊销费用为7392.7万美元，与2022年同期的7440.5万美元基本持平[200] - 公司2023年前九个月的商誉和无形资产减值损失为8274.2万美元，而2022年同期无此类损失[200] - 公司2023年前九个月的股票薪酬费用为1.04471亿美元，较2022年同期的8076.9万美元有所增加[200] - 公司2023年前九个月的投资活动产生的现金流量为-4318.7万美元，较2022年同期的-6718.5万美元有所改善[200] - 公司2023年前九个月的融资活动产生的现金流量为538.3万美元，较2022年同期的1500.6万美元有所减少[200] - 公司2023年前九个月的递延收入为4302.8万美元，较2022年同期的3494.2万美元有所增加[216] - 公司2023年第三季度软件订阅收入为2.12497亿美元，同比增长11.2%[224] - 公司2023年第三季度总收入为2.21147亿美元，同比增长11.3%[224] - 公司2023年前九个月软件订阅收入为6.11582亿美元，同比增长9.9%[224] - 公司2023年前九个月总收入为6.37777亿美元，同比增长10.3%[224] - 公司2022年2月8日完成对Safekeep的收购，总现金对价为3230万美元，并设有不超过9000万美元的或有对价[221] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为1.17799亿美元，较2022年12月31日的9835万美元增长19.8%[225] - 截至2023年9月30日，公司递延合同成本为3657.3万美元，较2022年12月31日的3460.6万美元增长5.7%[226] - 截至2023年9月30日，公司私人认股权证公允价值为8180.8万美元，较2022年12月31日的205万美元大幅增长[227] - 截至2023年9月30日，公司利率上限协议公允价值为1251.4万美元，较2022年12月31日的1200万美元增长4.3%[227] - 公司2023年9月30日的应收账款净额为117,799千美元，较2022年12月31日的98,353千美元有所增加[238] - 公司2023年9月30日的其他流动资产为29,814千美元，较2022年12月31日的36,358千美元有所减少[239] - 公司2023年9月30日的无形资产净值为1,417,724千美元，较2022年12月31日的1,495,129千美元有所减少[242] - 公司2023年5月对中国报告单位的客户关系和收购技术无形资产计提了530万美元的减值损失[243] - 公司2023年9月30日的普通股发行和流通股数为634,633,179股，较2022年12月31日的622,072,905股有所增加[245] - 公司2023年9月30日的应收账款中，一个客户占比16%，另一个客户占比12%[246] - 公司2023年9月30日的长期债务（包括当前到期部分）的账面价值为784,501千美元，公允价值为784,035千美元[230] - 公司2023年9月30日的有效税率为-9.4%，较2022年同期的26.1%大幅下降，主要由于研发税收抵免的220万美元调整[231] - 公司2023年9月30日的折旧和摊销费用为1,010万美元，较2022年同期的670万美元有所增加[236] - 公司2023年9月30日的经营租赁现金支付为180万美元，较2022年同期的130万美元有所增加[241] - 公司在2020年3月12日与第三方投资者达成股票购买协议，投资者以每股7,854美元的价格购买了CCCIS Cayman Holdings Limited的1,818股A系列优先股，净收益为1,420万美元[251] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，A系列优先股占CCC Cayman已发行和流通股本的10.0%（按完全稀释基础计算为8.6%）[251] - A系列优先股的赎回价格为原始发行价加上每年10.0%的复利以及任何已宣布但未支付的股息[251] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，投资者在CCC Cayman的所有权被分类为可赎回的非控制权益，因为其赎回事件不完全由公司控制[253] - 2023年5月，公司确定非控制权益可能被赎回，并开始将其增值至赎回价值[253] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，可赎回非控制权益的增值分别为101万美元和132.5万美元[253] - 截至2023年9月30日，未归属的限制性股票单位（RSUs）为36,747,146股，加权平均公允价值为9.83美元[254] - 2023年期间，公司授予了12,357,201股RSUs，加权平均公允价值为8.95美元[254] - 2023年期间，公司有5,489,562股RSUs归属，加权平均公允价值为10.61美元[254] - 2023年期间，公司有1,409,181股RSUs被没收，加权平均公允价值为9.92美元[254] 未来展望与风险 - 公司预计未来业绩可能受到客户集中度、客户保留能力、市场条件变化等因素的影响[9] - 公司强调了新技术开发、市场扩张和并购策略对未来增长的重要性[9] - 公司提到全球经济和地缘政治事件可能对业务产生重大影响[9] - 公司指出数据安全和知识产权保护是未来发展的关键因素[9] - 公司预计未来可能需要额外的融资来支持业务扩展和资本结构调整[9] 股票与股权相关 - 截至2023年9月30日，公司未确认的基于时间的股票补偿费用为1.919亿美元，预计将在2.7年内确认[56] - 截至2023年9月30日，公司未确认的基于绩效的股票补偿费用为4560万美元，预计将在1.2年内确认[56] - 公司在2023年9月30日授予了12,357,201个限制性股票单位（RSUs），其中10,753,700个具有时间归属要求，1,603,501个具有绩效归属要求[60] - 公司在2023年9月30日授予了539,400个股票期权，行权价格等于授予日基础股票的公允价值[62] - 公司在2023年9月30日的认股权证负债为8180万美元，较2022年12月31日的3640万美元有所增加[67] - 公司在2023年9月30日的利率上限协议的公允价值为1250万美元，较2022年12月31日的1200万美元有所增加[58] - 公司在2023年9月30日的股票期权公允价值为260万美元[53] - 公司在2023年9月30日的员工股票购买计划（ESPP）中售出了641,691股股票[62] - 公司在2023年9月30日的股票期权未行使数量为36,632,678个，加权平均行权价格为2.96美元[53] - 公司在2023年9月30日的股票期权可行使数量为34,638,157个，加权平均行权价格为2.79美元[53] - 截至2023年9月30日，未归属的限制性股票单位（RSUs）为36,747,146股，加权平均公允价值为9.83美元[254] - 2023年期间，公司授予了12,357,201股RSUs，加权平均公允价值为8.95美元[254] - 2023年期间，公司有5,489,562股RSUs归属，加权平均公允价值为10.61美元[254] - 2023年期间，公司有1,409,181股RSUs被没收，加权平均公允价值为9.92美元[254] 市场与收入表现 - 公司2023年第三季度在美国市场的收入为219,573千美元，同比增长11.6%[81] - 公司2023年第三季度在中国市场的收入为1,574千美元，同比下降21.6%[81] - 公司2023年前九个月在美国市场的收入为632,572千美元，同比增长10.5%[81] - 公司2023年前九个月在中国市场的收入为5,205千美元，同比下降12.2%[81] - 公司2023年第三季度的调整后营业收入为82,686千美元，同比增长16.4%[167] - 公司2023年前九个月的调整后营业收入为224,784千美元，同比增长9.9%[167] - 公司2023年第三季度的自由现金流为46,403千美元，同比增长167.0%[171] - 公司2023年前九个月的自由现金流为119,951千美元，同比增长50.7%[171] - 公司2023年第三季度的每股基本收益和稀释收益计算中排除了32,593,648股普通股等价物，因其具有反稀释效应[79] - 公司2023年前九个月的每股基本收益和稀释收益计算中排除了31,454,944股普通股等价物，因其具有反稀释效应[79] - 公司2023年第三季度软件订阅收入为2.12497亿美元，同比增长11.2%[224] - 公司2023年第三季度总收入为2.21147亿美元，同比增长11.3%[224] - 公司2023年前九个月软件订阅收入为6.11582亿美元，同比增长9.9%[224] - 公司2023年前九个月总收入为6.37777亿美元，同比增长10.3%[224] 商誉与无形资产 - 公司在中国报告单位的商誉减值测试中，确认了7740万美元的减值损失，原因是宏观经济影响和市场条件变化导致未来盈利和现金流预测下调[179] - 公司在中国报告单位的客户关系和收购技术无形资产中，确认了530万美元的减值损失，原因是预测的现金流显示这些资产的