公司收购情况 - 2022年1月公司以1940万美元收购Radar Leather Division S.r.l.[85] - 2022年5月公司以3620万美元收购Cyalume Technologies等公司[86] 公司发行情况 - 2021年11月3日公司完成首次公开募股，发行690万股，净收益7860万美元[91] - 2022年6月9日公司完成二次发行，发行225万股，净收益4700万美元[92] - 2022年7月14日承销商行使超额配售权，公司净收益640万美元[93] 净销售额变化 - 2022年净销售额为4.57837亿美元，较2021年的4.27288亿美元增加3050万美元[87][89] - 2022年净销售额为4.57837亿美元，较2021年的4.27288亿美元增长7.1%[118] - 2022年和2021年净销售额分别为4.57837亿美元和4.27288亿美元[189] 净收入变化 - 2022年净收入为582万美元，较2021年的1266.1万美元减少684.1万美元[87][90] - 2022年净收入为582万美元，较2021年的1266.1万美元下降54.0%[118] - 2022年和2021年净利润分别为582万美元和1266.1万美元[189] - 2022年净收入为5820美元，2021年为12661美元[195] 订单积压情况 - 截至2022年12月31日订单积压为1.17873亿美元，较2021年的1.1384亿美元增加400万美元[100][103] - 订单积压增加主要源于收购带来890万美元、政府和国际非致命产品订单860万美元、装甲产品需求640万美元[100] - 订单积压减少主要源于炸弹服国际合同发货1320万美元、弹药和枪支供应商逾期款项减少330万美元、国内任务装备订单发货210万美元[100] 销售成本变化 - 2022年产品和分销部门销售成本分别为2.30245亿美元和7663.3万美元，较2021年分别增长7.7%和13.3%[120][122] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年销售、一般和行政费用为1.53288亿美元，较2021年的1.14962亿美元增长33.3%[118] 利息费用变化 - 2022年利息费用为620.6万美元，较2021年的1642.5万美元下降62.2%[118][126] 毛利润占比变化 - 2022年产品和分销部门毛利润占净销售额的百分比分别为40.3%和24.9%，较2021年分别下降69和2110个基点[122] 所得税拨备变化 - 2022年所得税拨备为355.3万美元，较2021年的653.1万美元下降45.6%[118][131] EBITDA及调整后EBITDA变化 - 2022年EBITDA为3123万美元，较2021年的4933.5万美元下降[135] - 2022年调整后EBITDA为7573.1万美元，较2021年的7138.4万美元增加430万美元[135] - 2022年调整后EBITDA转化率为94%，较2021年的96%有所下降[135] 现金流量情况 - 2022年经营活动提供的净现金为4640万美元，截至2022年12月31日，现金及现金等价物为4530万美元[138] - 2022年投资活动使用的净现金为5962.6万美元，2021年为283.2万美元[155] - 2022年融资活动提供的净现金为2450万美元，主要来自二次发行所得5630万美元；2021年使用的净现金为660万美元[155][158][159] - 2022年净现金提供的经营活动为46409美元，2021年为40094美元[195] - 2022年净现金用于投资活动为59626美元，2021年为2832美元[195] - 2022年净现金提供的融资活动为24463美元，2021年使用的融资活动为6596美元[195] - 2022年末现金及现金等价物为45286美元，2021年末为33857美元[195] 债务情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司未偿还债务净额分别为1.497亿美元和1.597亿美元[139] - 截至2022年12月31日，未偿还信用证为240万美元，可用额度为9760万美元[140] 信贷协议情况 - 新信贷协议下，基准利率借款适用利差为每年0.50% - 1.50%，LIBOR借款为每年1.50% - 2.50%，承诺费为每年0.175% - 0.25%[141] - 新信贷协议要求公司自2021年12月31日起保持最低固定费用覆盖率为1.25:1.00，2021年12月31日至2022年9月30日季度最高合并总净杠杆率为3.75:1.00，之后为3.50:1.00[142] 加拿大信贷安排情况 - 加拿大信贷安排下，加拿大借款人可通过循环信贷额度借款最高达1000万加元，包括最高300万加元用于信用证，该贷款于2026年7月23日到期[145] 重大合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司重大合同义务总计1.76704亿美元，其中租赁义务911.8万美元，债务1.49076亿美元，债务利息1851万美元[164] 报告单元及商誉测试情况 - 公司有三个报告单元，分别为Safariland、Med - Eng和Distribution，商誉每年10月31日进行减值测试[168] 资产负债及股东权益情况 - 2022年和2021年12月31日公司总资产分别为3.91952亿美元和3.11796亿美元[183] - 2022年和2021年12月31日公司总负债分别为2.26062亿美元和2.23156亿美元[185] - 2022年和2021年公司股东权益分别为1.6589亿美元和0.8864亿美元[184] - 截至2022年12月31日，股东权益为165890美元（单位：千）[203] 基本每股收益及综合收益情况 - 2022年和2021年基本每股收益分别为0.16美元和0.44美元[189] - 2022年和2021年综合收益分别为982.4万美元和1360.4万美元[189] 会计准则变更情况 - 公司自2022年1月1日起因采用会计准则更新2016 - 02改变租赁会计核算方法[175] 审计相关情况 - 毕马威自2014年起担任公司审计机构[181] - 审计报告日期为2023年3月15日[181] 公司客户关系情况 - 公司与超23000个国内外急救人员和联邦机构保持长期关系，顶级客户关系平均超15年[205] 产品线更新周期情况 - 超80%产品线与5 - 10年的常规或强制更新周期相关[206] - 公司供应的超80%设备因安全标准和保修条款有更新周期，驱动可预测的经常性收入[242] 潜在市场机会情况 - 公司认为开发用于士兵保护的爆炸传感器设备潜在市场机会可达约5亿美元[217] 公司并购计划情况 - 公司管理团队历史上开展了有针对性的并购计划，迄今完成14笔交易[219] 公司销售人员情况 - 公司有81名国内销售人员和21名国际销售人员[228] 公司制造基地情况 - 公司在北美和欧洲拥有16个制造基地[230] 公司供应商情况 - 公司无单一供应商采购占比超过总采购的10%[231] 公司员工情况 - 公司共有2274名员工，其中1729人从事制造，221人从事销售等，152人负责企业职能，127人从事研发等，33人为零售店员，12人担任行政职能[236] 公司专利情况 - 公司在全球拥有447项专利及专利申请，其中402项为已授予专利，45项为待申请专利，有效期从2023年至2045年，分布在33个司法管辖区，329项为实用专利，118项为设计专利[239] - 公司2023年到期专利的保护失效预计不会对业务产生重大影响[249] 公司商标情况 - 公司主要注册商标包括SAFARILAND®和MED - ENG®[250] 报告期情况 - 报告期为截至2022年12月31日的财年[254] 公司注册及上市情况 - 公司注册地为特拉华州，IRS雇主识别号为38 - 3873146，邮编为32218 [255] - 公司普通股每股面值0.0001美元，交易代码为CDRE，在纽约证券交易所上市 [255] 公司普通股市值及流通情况 - 截至2022年6月30日，非关联方持有的公司普通股总市值为3.66489414亿美元，收盘价为19.67美元 [255] - 截至2023年3月10日，公司有3733.2271万股面值0.0001美元的普通股流通在外 [255] 公司申报类型情况 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司 [255] 前瞻性陈述情况 - 报告包含前瞻性陈述，基于管理层当前预期、假设等，受诸多风险和不确定性影响 [260] - 前瞻性陈述不代表公司后续观点，公司无义务更新，实际结果可能与陈述有重大差异 [261] - 导致实际结果与前瞻性陈述不同的因素包括业务和市场趋势挑战、产品市场接受度等 [262] - 预期受风险和不确定性及其他重要因素影响，应结合合并财务报表阅读相关信息 [268] - 无人对前瞻性陈述的准确性和完整性负责 [269]