公司收购与发行 - 2022年5月，公司以3620万美元收购Cyalume Technologies等公司[26] - 2022年7月14日，承销商行使超额配售权，以每股23.5美元购买30万股普通股，公司净收益660万美元[30] - 2022年6月9日，公司完成二次发行，出售225万股普通股，净收益4700万美元[58] 净收入与净销售额变化 - 2023年第二季度净收入为1.0992亿美元，2022年同期为444.5万美元，增长650万美元；2023年上半年净收入为1799.4万美元，2022年同期亏损572万美元，增长2370万美元[28][29] - 2023年第二季度净销售额为1.21087亿美元，2022年同期为1.18232亿美元，增长290万美元；2023年上半年净销售额为2.32835亿美元，2022年同期为2.22638亿美元，增长1020万美元[28][57] 订单积压情况 - 2023年6月30日订单积压为1.3318亿美元，2022年12月31日为1.17873亿美元[60] 各业务部门销售成本与毛利润率变化 - 产品部门2023年第二季度销售成本从6090万美元降至5820万美元，降幅4.5%，毛利润率从39%升至43.7% [38] - 分销部门2023年第二季度销售成本从1940万美元增至1980万美元，增幅1.9%，毛利润率从18.2%升至23.1% [38] 现金长期激励计划薪酬费用 - 2021年3月，公司启动现金长期激励计划，2023年和2022年第二季度相关薪酬费用分别为16万美元和17.4万美元，上半年分别为30.4万美元和55.8万美元[46] 债务情况 - 2023年6月30日短期债务为1002.2万美元，长期债务净额为1.32712亿美元；2022年12月31日短期债务为1221.1万美元，长期债务净额为1.37476亿美元[55] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司未偿还债务净额分别为1.427亿美元和1.497亿美元[108] - 截至2023年6月30日，公司有1.436亿美元未偿还浮动利率债务，利率为一个月SOFR（截至2023年6月30日为5.16%）加1.75%[128] 各板块净销售额变化 - 产品板块六个月净销售额从1.852亿美元增至1.966亿美元，增长1140万美元，增幅6.1%；分销板块净销售额从4780万美元增至5040万美元，增长260万美元，增幅5.4%[97] - 产品板块三个月净销售额从9980万美元增至1.034亿美元，增长360万美元，增幅3.5%；分销板块净销售额从2370万美元增至2570万美元，增长200万美元，增幅8.4%[66] 费用变化 - 六个月销售、一般和行政费用减少1740万美元，降幅20.1%[70] - 六个月利息费用减少30万美元，降幅9.4%；三个月利息费用减少40万美元，降幅29.6%[71][96] - 2023年三个月所得税拨备为420万美元，2022年为150万美元；有效税率分别为27.8%和25.4%[69] - 六个月重组和交易成本减少110万美元；三个月重组和交易成本减少50万美元[67][98] 调整后EBITDA变化 - 三个月调整后EBITDA增加440万美元；六个月调整后EBITDA增加880万美元[79] 循环贷款与可用额度 - 截至2023年6月30日，循环贷款无未偿还金额，有260万美元未偿还信用证，可用额度9740万美元[84] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为2830万美元，现金及现金等价物总额为5580万美元[107] - 截至2023年6月30日，六个月经营活动提供净现金2826.9万美元，投资活动使用现金219.8万美元，融资活动使用现金1590.7万美元[118] - 2022年6月30日止六个月，经营活动提供净现金2501.8万美元，投资活动使用现金5751.2万美元，融资活动提供净现金2735.5万美元[118] - 2023年上半年公司在融资活动中使用现金1590万美元，包括定期贷款本金还款500万美元、员工股票交易相关税款支付270万美元和股息分配600万美元[149] 信贷安排 - 2021年8月20日，公司对现有信贷安排进行再融资，借入2亿美元定期贷款，可在循环信贷安排下最多借入1亿美元[109] - 定期贷款自2021年12月31日起，需按季度支付原本金总额1.25%的款项，余额在到期时支付[109] - 2021年10月14日，公司加拿大子公司可在循环信贷安排下最多借入1000万加元[113] 利率与汇率影响 - 利率变动100个基点，将使债务本金的利息费用每年变动140万美元[129] - 加元兑美元汇率变动10%，将使2023年3个月和6个月的净销售额分别变动约40万美元和60万美元，净收入分别变动约10万美元和10万美元[133] - 墨西哥比索兑美元汇率变动10%，将使2023年3个月和6个月的净收入分别变动约60万美元和120万美元[133] 互换协议情况 - 截至2023年6月30日，互换协议估计公允价值在其他流动资产为449.9万美元，其他资产为459.9万美元，其他负债为9.6万美元[141] - 公司签订掉期协议将部分浮动利率债务的利率风险从可变转换为固定，并指定为现金流量套期[156] - 截至2023年6月30日，公司有相关掉期协议，上半年无利率掉期协议到期[157] 公司资金来源与政策情况 - 公司长期合同义务预计将由手头现金、经营活动现金和现有信贷安排提供资金，与2022年年报披露相比无重大变化[150] - 公司作为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，如仅提供两年审计财务报表等[155] - 公司关键会计政策与2022年年报相比无重大变化[152]