公司业务板块情况 - 公司目前有两个业务板块，分别是先进技术（AT）和工业服务（IS）[13] - 本财年，公司IS业务板块整体预订水平下降超20%，AT业务板块放缓相对较少[16][44] - 公司主要客户在AT板块为消费者、政府机构或商业企业，在IS板块包括制造业、化工等行业企业，无单一客户占年销售额超10%[37] - 公司有两个业务板块，即先进技术和工业服务，部分技术可能无法产生足够收入维持支出[67] - 公司IS业务板块整体预订水平下降超20%，AT业务板块放缓相对较少[177] - 2021和2020财年先进技术部门营收分别为2415.4488万美元和2575.0684万美元，减少159.6196万美元，降幅6%[197] - 2021财年工业服务部门营收为1897.6446万美元，较2020财年的1776.77万美元增加120.8746万美元，增幅7%[198] 公司人员情况 - 截至2022年1月6日，公司约有344名全职员工和35名兼职员工，其中172人从事工程，96人从事制造与现场服务，110人从事行政、销售和营销[40] 公司销售渠道与客户情况 - 公司通过多种渠道销售产品，包括直销团队、制造商代表、经销商等，客户与订单发出时间一般在2 - 12个月[32][35] 公司知识产权情况 - 公司依靠商业秘密和专有技术保护知识产权，拥有多项专利和待申请专利[31] - 公司目前仅持有6项已授权专利，其中美国2项，加拿大4项，且申请的其他专利可能面临延迟、困难或无法获得[112] - 知识产权保护系统和协议可能不足以防止未经授权的使用或披露，监控和打击侵权困难，诉讼可能不成功且成本高[114][115] 公司法规监管情况 - 公司业务受国内外环境、废物管理等法规监管，管理层认为公司业务符合相关法规[41] 公司财务关键指标变化 - 公司2019 - 2021年分别产生净亏损2180万美元、1050万美元和780万美元[51] - 截至2021年9月30日，公司总负债约为1640万美元，其中流动负债约为997万美元[56] - 公司总负债中包括应付票据1130万美元、应付抵押款230万美元和银行贷款270万美元，含预计将获豁免的110万美元薪资保护计划贷款[56] - 截至2021年9月30日，公司合并债务总额约为1640万美元，有2156784股一级优先股流通在外[147] - 2021和2020财年总营收分别为4313.0934万美元和4351.8384万美元，减少38.745万美元，降幅1%[196] - 2021和2020财年归属股东净亏损分别为780.7995万美元和1047.0081万美元，亏损减少266.2086万美元，降幅25%[196] - 2021和2020财年毛利润分别为1696.8352万美元（占营收39%）和1762.1203万美元（占营收40%）[199] - 2021财年一般及行政费用为2253.8496万美元，较2020财年的2036.3728万美元增加217.4768万美元，增幅11%[200] - 2021和2020财年研发费用分别为317.1676万美元和182.7286万美元[201] - 2021和2020财年其他收入/（费用）分别为951.1032万美元和 - 278.6424万美元[203] - 2021和2020财年所得税费用分别为37.5434万美元和207.3835万美元[204] - 2021年9月30日营运资金为1508.8892万美元，较2020年9月30日的1990.8211万美元减少[207] 公司股权与证券情况 - 公司授权发行1000万股优先股和5000万股普通股，截至2022年1月20日，有23673210股普通股、1979753股1系列优先股和50000股C系列优先股已发行并流通[161] - 截至2022年1月20日，公司有65名在册股东[160] - 2022年1月20日，公司普通股收盘价为每股0.79美元[163] - 2021财年，公司发行198316股1系列优先股支付股息，回购469949股价值1051793美元的股票，发行3159655股普通股以偿还5025651美元的应付票据及累计利息[171] - 2021年10月，公司发行2891016股普通股以偿还2466478美元的应付票据及累计利息[173] - 公司约90%的流通有表决权股份由董事长Saagar Govil持有，他能控制公司重大事项，公众股东难以施加影响[138] - 一级优先股和所有现有及未来债务在公司清算时优先于普通股受偿[146] - 大量出售公司普通股可能压低股价，证券价格和交易量波动大可能导致诉讼[139][141] 公司运营风险情况 - 新冠疫情对公司运营和财务业绩的影响不确定，可能导致未来收入和制造产出减少、新产品开发活动延迟[45][46] - 公司可能需筹集额外外部资本以支持增长和营运资金需求，但无法保证能以合理条件筹集到资金[49][50] - 公司投资组合面临信用风险、市场风险和价值波动，未来投资市值下降可能对财务状况和经营成果产生不利影响[53][54] - 公司业务严重依赖技术的成功和市场接受度，竞争技术可能影响销售、利润和现金流[61][62] - 公司运营结果可能因多种因素波动，包括经济状况、客户预算、季节性等，可能影响业务增长和成功[75][76] - 公司产品面临激烈竞争挑战，包括技术变革和竞争对手的定价压力，可能对业务产生不利影响[82] - 公司国际业务在2021年占净销售额约8%，汇率波动会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[101] - 公司面临来自现有和未来竞争对手的激烈竞争，可能导致销售收入和毛利率长期严重下降，甚至出现长期亏损[83] - 公司可能需降价应对竞争和客户压力，且无法随成本上升提价，若利润率下降且无法增加销量弥补，经营成果将受影响[84] - 公司产品所在行业的变化因素，如客户竞争加剧、产品过时等，可能给公司带来重大财务挑战[85] - 若无法开发新产品，公司产品可能被竞争对手替代而过时，影响盈利能力[86] - 公司依赖信息技术，若无法防范服务中断、数据损坏等问题，运营将受干扰并产生重大成本和声誉损害[91] - 公司面临各种网络攻击，未来数据安全问题可能导致重大成本和声誉损失，且合规要求可能增加成本[92] - 公司经营成果受原材料和转售产品供应、质量和成本影响，获取困难、价格波动等情况会产生不利影响[96] - 公司涉及SEC正在进行的调查，可能分散管理层精力、产生大量费用并对声誉和财务状况造成不利影响[104] - 截至2021年9月30日，公司内部控制存在重大缺陷，原因是缺乏足够合格的会计人员及相关流程和系统[126] - 产品责任诉讼可能导致公司承担巨额赔偿，限制产品商业化，现有保险可能不足以覆盖所有责任[120][123] - 未来收购可能产生重大交易成本，增加费用，存在整合困难、承担未知负债等风险[130][131] - 失去董事长Saagar Govil的服务将对公司业务运营和前景产生重大不利影响[132] - 若无法吸引和留住合格人员，特别是设计和技术人员，公司可能无法有效执行商业战略[135] 公司收购与投资情况 - 2020年10月26日，公司以133.9774万美元加17.5429万美元或有对价收购Virtual Driver Interactive，现金支付90万美元并发行43.9774万美元应付票据，票据利率5% [20][22] - 2020年11月13日，公司通过简单未来股权协议向MasterpieceVR投资50万美元[23] 公司办公场地情况 - 公司企业活动迁至纽约市，以每月13000美元的价格租赁2500平方英尺的办公空间[153] - 公司IS部门在宾夕法尼亚州拥有约25000平方英尺的仓库空间和约43000平方英尺的办公及仓库空间，并在宾夕法尼亚州租赁约15500平方英尺的仓库空间，月租金4555美元[154] - 公司AT部门在印度、纽约、加利福尼亚和英国等地租赁办公及仓库空间，月租金从6453美元到28719美元不等[155] 公司历史争议与和解情况 - 2017财年和2018财年，公司与First Commercial的争议转账总额约为710万美元，其中2017财年为560万美元，2018财年为150万美元[184] - 2018财年Cemtrex Inc.利润表中约40万美元广告费用无支撑，Cemtrex India财务报表中约570万美元无形资产和97.5万美元研发费用无法证实，未证实转账和无支撑广告费用总计710万美元[185] - 2021年2月26日公司与Aron Govil达成和解协议，Govil需支付710万美元和解金[191] - 2021年3月Govil归还100万股A类优先股、5万股C类优先股、46.9949万股1类优先股并放弃普通股购买期权[193] - 公司本报告期确认证券交割收益367.4165万美元[194] - Govil签署153.328万美元有担保本票，年利率9%，两年到期，公司按规定未确认相关收益[195] 公司历史业务调整情况 - 2019财年，公司决定退出环境产品业务，并将其作为终止经营业务列报[12] - 2017年环境和电路板制造业务占收入约75%，当前仅16%（1.2亿美元业务）仍在运营[187] 公司历史财务调整情况 - 截至2020年9月30日，现金及等价物等调整后余额为1948.7023万美元，无形资产净值调整为285.1998万美元，存货净值调整为 - 184.7349万美元等[189] - 2020财年净亏损调整后为1047.0081万美元，成本调整后为2589.7181万美元，一般及行政费用调整后为2036.3728万美元[189] - 2020年9月30日留存收益（累计亏损）调整后为 - 3410.0067万美元，累计其他综合收益调整后为181.2457万美元[189] - 2020年现金流量表中净亏损调整后为 - 1024.2965万美元，折旧和摊销调整后为186.5726万美元，存货调整后为15.6593万美元[190]