财务表现 - 2023年上半年净利息收入同比增长22%，达到5.78亿美元，主要受HSBC交易和Investors收购的影响[139] - 2023年上半年归属于普通股股东的净利润同比增长2.04亿美元，达到10亿美元[139] - 2023年上半年效率比率为61.6%，较2022年同期的66.2%有所改善[139] - 2023年上半年ROTCE（平均有形普通股回报率）为13.4%，较2022年同期的10.2%有所提升[139] - 2023年上半年非利息收入为9.92亿美元，扣除整合成本后为10.23亿美元[138] - 2023年上半年非利息支出为24.11亿美元，扣除整合成本后为22.38亿美元[138] - 2023年上半年信用损失拨备为2.19亿美元，扣除拨备后为5000万美元[138] - 2023年上半年每股摊薄收益为2.14美元，较2022年同期的2.21美元略有下降[139] - 2023年上半年有形普通股每股账面价值为28.72美元，较2022年底增长3%[139] - 2023年上半年所得税费用为2.3亿美元，扣除整合成本后为3.16亿美元[138] - 公司2023年第二季度净利息收入为15.88亿美元，净利息收益率为3.16%，同比增长12个基点[141] - 公司2023年第二季度非利息收入为5.06亿美元，同比增长2%[143] - 公司2023年第二季度信贷损失拨备为1.76亿美元，同比下降18.5%[146] - 公司2023年第二季度所得税费用为1.34亿美元，同比增长17.5%[147] - 公司2023年第二季度总资产为2223.73亿美元，同比增长0.6%[141] - 公司2023年第二季度总存款为1732.49亿美元，同比下降1.8%[141] - 公司2023年第二季度信用卡费用为8000万美元，同比增长13%[143] - 公司2023年第二季度抵押贷款银行费用为5900万美元，同比下降18%[143] - 公司2023年第二季度设备及软件费用增加，主要由于软件维护和摊销成本上升[145] - 公司2023年第二季度商业房地产贷款组合净冲销水平上升，主要由于办公室回归动态和利率上升[146] - 净利息收入在2023年上半年同比增长348百万美元，达到22亿美元，主要受净利息收益率上升和利息收益资产增长驱动[150] - 非利息收入在2023年上半年同比下降13百万美元，主要由于抵押银行费用下降和服务费用减少[150] - 非利息支出在2023年上半年同比增长132百万美元，主要由于收购相关成本和广告、欺诈损失及FDIC保险费用增加[151] - 净冲销在2023年上半年同比增长77百万美元，主要由于零售、汽车和教育贷款的信用损失逐渐从疫情期间的低点恢复正常[151] - 2023年第二季度净收入增加1.14亿美元，每股摊薄收益从0.67美元增至0.92美元[164] - 2023年上半年净收入增加2.05亿美元，每股摊薄收益从1.58美元增至1.92美元[164] - 2023年第二季度净利息收入为32.31亿美元，净利息收益率为3.23%，同比增长32个基点[169] - 2023年上半年平均生息资产增加180亿美元，同比增长10%[170] - 2023年上半年平均存款增加80亿美元，同比增长5%[170] - 2023年上半年平均借款增加81亿美元，主要由于FHLB预付款增加[170] - 2023年第二季度非利息收入为4.94亿美元，同比增长6%[165] - 2023年第二季度非利息支出为13.06亿美元，与去年同期基本持平[173] - 2023年第二季度信用卡费用增加，主要由于交易量上升[171] - 2023年第二季度抵押贷款银行费用下降，主要由于生产量和服务收入减少[171] - 消费者银行业务净利息收入为11.04亿美元，同比增长11%[178] - 商业银行业务净利息收入为5.84亿美元，同比增长9.4%[178] - 公司总资产为870.4亿美元，同比下降2.1%[178] - 2023年第二季度净利息收入为15.88亿美元，同比增长5.5%[250] - 2023年第二季度总利息收入为25.31亿美元，同比增长55.7%[250] - 2023年第二季度净收入为4.78亿美元，同比增长31.3%[250] - 2023年第二季度投资证券的应税利息收入为2.67亿美元，同比增长32.8%[259] - 2023年第二季度存款利息支出为7.23亿美元，同比增长1239%[250] - 2023年第二季度非利息收入为5.06亿美元，同比增长2.4%[250] - 2023年第二季度非利息支出为13.06亿美元，与去年同期基本持平[250] - 2023年第二季度普通股每股基本收益为0.93美元，同比增长36.8%[250] - 公司2023年第二季度非利息收入（GAAP）为5.06亿美元，同比增长2.4%[280] - 公司2023年上半年总营收（GAAP）为42.22亿美元，同比增长15.9%[280] - 公司2023年第二季度税前利润（GAAP）为6.12亿美元，同比增长28%[280] - 公司2023年上半年净收入（GAAP）为9.89亿美元，同比增长26.1%[280] - 公司2023年第二季度平均普通股回报率（GAAP）为8%，同比增长2.05个百分点[280] - 公司2023年上半年非利息支出（GAAP）为26.02亿美元，同比增长7.9%[280] - 公司2023年第二季度信贷损失准备金（GAAP）为1.76亿美元，同比下降18.5%[280] - 公司2023年上半年税前利润（非GAAP）为14.15亿美元，同比增长2%[280] - 公司2023年第二季度净收入（非GAAP）为5.31亿美元，同比下降10.8%[280] - 公司2023年上半年平均普通股回报率（非GAAP）为9.48%，同比增长0.05个百分点[280] 贷款与信贷 - 商业贷款和租赁总额在2023年6月30日为1513.2亿美元，同比下降3%[154] - 贷款和租赁损失准备金在2023年6月30日为22.99亿美元，覆盖率为1.52%，较2022年底的1.43%有所上升[155] - 商业贷款批评余额在2023年6月30日达到80亿美元，较2022年底增加24亿美元，主要受利率上升和特定行业劳动力短缺影响[157] - 零售贷款组合的平均FICO评分在2023年6月30日为772，较2022年底的770有所上升[159] - 非应计贷款和租赁总额为11.91亿美元，同比增长26%[186] - 商业房地产贷款净冲销增加6600万美元，主要受办公楼贷款影响[187] - 公司2023年6月30日的贷款和租赁总额较2022年12月31日减少，商业贷款减少39亿美元，零售贷款减少14亿美元[214] - 公司2023年6月30日的信用损失准备金（ACL）为23亿美元，较2022年12月31日的22亿美元有所增加[209] - 公司截至2023年6月30日的贷款和租赁损失准备金为19.64亿美元，其中商业贷款准备金为9.87亿美元，零售贷款准备金为9.77亿美元[264] - 公司截至2023年6月30日的未偿还贷款和租赁净冲销为1.08亿美元，其中商业贷款净冲销为2100万美元，零售贷款净冲销为8700万美元[264] - 公司截至2023年6月30日的未偿还贷款和租赁损失准备金为21.47亿美元，其中商业贷款准备金为11.53亿美元，零售贷款准备金为9.94亿美元[264] - 截至2023年6月30日，公司商业和工业贷款总额为480.38亿美元，较2022年12月31日的518.36亿美元有所下降[294] - 截至2023年6月30日，公司零售贷款总额为730.41亿美元，较2022年12月31日的744.82亿美元有所下降[294] - 公司商业贷款中，特殊关注贷款总额为19.8亿美元，次级贷款总额为33.2亿美元[298] - 截至2023年6月30日，公司商业贷款和租赁总额为782.79亿美元，较2022年12月31日的821.8亿美元有所下降[294] - 公司对商业和工业贷款的修改总额为1.25亿美元，占该类贷款的0.26%[301] - 截至2023年6月30日，公司商业贷款和租赁的非应计贷款总额为11.2亿美元[303] - 公司贷款活动在地理上多样化，主要集中在东北、中大西洋和中西部地区，贷款通常以房地产、库存、应收账款等资产作为抵押[306] - 住宅抵押贷款相关的未偿还本金余额在2023年6月30日和2022年12月31日分别为966亿美元和967亿美元[307] - 商业和工业贷款中，当前贷款余额为513.89亿美元，逾期30-59天的贷款为1.52亿美元，逾期60-89天的贷款为2500万美元，逾期90天以上的贷款为2100万美元[309] - 零售贷款中，住宅抵押贷款余额为292.28亿美元，逾期30-59天的贷款为9500万美元，逾期60-89天的贷款为4500万美元，逾期90天以上的贷款为3.19亿美元[309] - 2023年上半年，商业和工业贷款的修改总额为2.14亿美元，占该类贷款总额的0.45%[311] - 2023年上半年，商业房地产贷款的修改总额为3.36亿美元，占该类贷款总额的1.16%[311] - 2023年上半年，住宅抵押贷款的修改总额为4900万美元，占该类贷款总额的0.16%[311] - 2023年上半年，零售贷款的总修改额为6700万美元，占零售贷款总额的0.09%[311] - 2023年上半年，公司总贷款修改额为6.17亿美元，占总贷款额的0.41%[311] - 2023年上半年，商业房地产贷款的修改中，期限延长的金额为3800万美元[313] - 2023年上半年，住宅抵押贷款的修改中，期限延长和利率降低的组合修改金额为200万美元[313] 存款与流动性 - 2023年6月30日，公司总存款为1776.67亿美元，其中70%为保险/担保存款[160] - 2023年6月30日，公司总定期存款为19.45亿美元，其中三个月或以下的存款占比最大[161] - 公司2023年6月30日的存款总额为1777亿美元，其中70%为保险/担保存款，总计1251亿美元[220] - 公司总可用流动性约为788亿美元，其中或有流动性为509亿美元，包括269亿美元的无抵押高质量流动性证券、142亿美元的未使用FHLB容量和98亿美元的FRB现金余额[268] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为25亿美元，较2022年12月31日的16亿美元有所增加[202] - 公司2023年6月30日的双杠杆比率为98.2%，较2022年12月31日的101.2%有所下降[202] 资本与风险管理 - 公司CET1资本比率为10.3%，高于最低要求的7.9%[194] - 公司风险加权资产为1790.34亿美元，同比下降3.3%[194] - 公司总资本比率为13.3%，高于最低要求的11.4%[194] - 公司2023年6月30日的资产敏感性为1.3%，较2022年12月31日的2.7%有所下降[241] - 公司2023年6月30日的利率衍生品名义金额为728亿美元，预计未来12个月内将有728亿美元的税前净损失从AOCI重新分类至净利息收入[213] - 公司2023年6月30日的监管资本比率继续超过最低要求，尽管AOCI的影响被纳入考虑[200] - 公司2023年第二季度公司回购了价值6.56亿美元的库存股[253] - 公司2023年第二季度公司累计其他综合亏损为4.563亿美元[253] - 公司预计未来两年内失业率峰值约为6%，GDP峰值至谷底下降约1%，反映了温和的经济衰退[270] - 公司预计在更悲观的经济情景下，GDP峰值至谷底下降1.5%，可能导致贷款损失准备金增加约2.45亿美元[270] - 公司截至2023年6月30日的利率衍生品合约总名义价值为274.12亿美元，加权平均固定利率为4.3%[274] - 截至2023年6月30日，公司持有的债务证券公允价值为247.55亿美元，较2022年12月31日的240.07亿美元有所增加[290] - 2023年上半年，公司净冲销2.85亿美元，信贷拨备3.44亿美元，导致信贷损失准备金增加5900万美元[296] 其他 - 2023年第二季度平均普通股本为222.89亿美元，同比下降0.42%[248] - 2023年第二季度平均有形普通股本为143.48亿美元，同比下降1.53%[248] - 2023年第二季度平均总资产为2223.73亿美元，同比增长0.64%[248] - 2023年第二季度平均有形资产为2144.32亿美元，同比增长0.6%[248] - 2023年第二季度平均普通股本回报率为12.42%，同比增长3.29个百分点[248] - 2023年第二季度平均总资产回报率为0.86%，同比增长0.2个百分点[248] - 2023年第二季度平均有形资产回报率为0.89%，同比增长0.2个百分点[248] - 2023年第二季度效率比率为62.34%，同比下降2.93个百分点[248] - 2023年第二季度非利息收入占总收入的比例为24.14%，同比下降0.58个百分点[248] - 2023年第二季度每股有形账面价值为28.72美元，同比下降1.44%[248]