公司资产与负债 - 公司总资产截至2023年9月30日为2253亿美元[23] - 公司总资产从2022年的2254.73亿美元下降至2023年的2201.62亿美元，减少了53.11亿美元[60] - 公司总贷款和租赁金额从2022年12月31日的1566.62亿美元下降至2023年9月30日的1497.46亿美元，降幅为4%[49] - 公司总存款较2022年12月31日下降，主要由于利率相关的外流，非利息存款占总存款的22%[109] - 公司估计其合并存款基础为1782亿美元，其中70%为有保险/担保的存款[130] - 截至2023年9月30日，公司的贷款与存款比率为84.0%[157] - 截至2023年9月30日，公司的总可用流动性为752亿美元，其中包括533亿美元的应急流动性和219亿美元的可用贴现窗口容量[157] - 公司的应急流动性包括267亿美元的无抵押高质量流动性证券、127亿美元的未使用FHLB容量和139亿美元的FRB现金余额[157] 公司收入与支出 - 2023年前九个月的非利息支出为38.95亿美元，其中整合相关成本为9900万美元[26] - 2023年第三季度的非利息收入为5.12亿美元[28] - 2023年第三季度的非利息支出为12.41亿美元，其中整合相关成本为3700万美元[28] - 2023年第三季度的所得税费用为1.77亿美元，其中整合相关成本影响为1100万美元[28] - 2023年第三季度净利息收入为47.53亿美元，同比增长4.36亿美元，净利息收益率为3.16%，同比上升13个基点[33] - 2023年第三季度平均生息资产为2012.04亿美元，同比增长105.69亿美元，收益率为4.96%，同比上升161个基点[33] - 2023年第三季度平均存款为1746.91亿美元，同比增长49.21亿美元，收益率为1.66%，同比上升146个基点[33] - 2023年第三季度信用卡费用增加，主要由于交易量上升[35] - 2023年第三季度非利息支出增加，主要由于员工薪酬和福利、设备及软件维护成本上升[38] - 2023年第三季度信贷损失拨备为1.72亿美元，同比增加4900万美元，主要由于商业房地产办公室组合的拨备增加[39] - 2023年第三季度所得税费用为1.19亿美元，同比减少5800万美元，主要由于税前收入下降[40] - 2023年第三季度消费者银行业务净利息收入增加7800万美元，主要由于生息资产收益率上升[43] - 2023年第三季度商业银行业务非利息收入减少3300万美元，主要由于资本市场费用下降[45] - 2023年第三季度商业银行业务净冲销增加5500万美元，主要由于商业房地产办公室组合的冲销增加[45] - 公司总营收在2023年第三季度同比下降1.63亿美元，主要由于净利息收入下降9%[58] - 公司效率比率在2023年第三季度为64.2%，相比2022年同期的57.0%有所上升[58] - 公司有形普通股每股账面价值为27.73美元，较2022年12月31日下降1%[58] - 非利息收入从2022年的15.04亿美元下降至2023年的14.83亿美元，下降了1%[62] - 非利息支出从2022年的36.52亿美元增加至2023年的38.95亿美元，增长了7%[64] - 消费者银行业务的净利息收入从2022年的9.89亿美元增加至2023年的10.67亿美元，增长了7.8%[69] - 商业银行业务的净利息收入从2022年的5.58亿美元略微增加至2023年的5.60亿美元，基本持平[69] - 消费者银行业务的总收入从2022年的12.59亿美元增加至2023年的13.45亿美元，增长了6.8%[69] - 商业银行业务的总收入从2022年的7.71亿美元下降至2023年的7.40亿美元，下降了4%[69] - 消费者银行业务的净利润从2022年的2.86亿美元下降至2023年的2.76亿美元，下降了3.5%[69] - 商业银行业务的净利润从2022年的3.34亿美元下降至2023年的2.60亿美元，下降了22.2%[69] - 非利息收入在2023年第三季度增加了800万美元，但在前九个月减少了500万美元，主要受抵押银行费用和卡费用的影响[70] - 非利息支出在2023年第三季度和前九个月分别增加了7700万美元和2.13亿美元，主要由于私人银行启动投资和软件维护成本[71] - 净利息收入在2023年第三季度增加了200万美元，前九个月增加了2.33亿美元，主要由于净利息收益率的提高[72] - 2023年9月30日的非利息收入（GAAP）为4.92亿美元，较2022年同期的5.12亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的总营收（GAAP）为20.14亿美元，较2022年同期的21.77亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的税前利润（GAAP）为5.49亿美元，较2022年同期的8.13亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的净收入（GAAP）为4.3亿美元，较2022年同期的6.36亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的非利息支出（GAAP）为12.93亿美元，较2022年同期的12.41亿美元有所增加[174] - 2023年9月30日的信用损失准备金（GAAP）为1.72亿美元，较2022年同期的1.23亿美元有所增加[174] - 2023年9月30日的所得税费用（GAAP）为1.19亿美元，较2022年同期的1.77亿美元有所下降[174] - 公司净利息收入为47.53亿美元，其中消费者银行业务贡献31.01亿美元，商业银行业务贡献17.41亿美元[388] - 公司非利息收入为14.83亿美元，消费者银行业务贡献8.02亿美元，商业银行业务贡献5.88亿美元[388] - 公司总营收为62.36亿美元，消费者银行业务贡献39.03亿美元，商业银行业务贡献23.29亿美元[388] - 公司净利润为14.19亿美元，消费者银行业务贡献7.9亿美元，商业银行业务贡献8.84亿美元[388] 公司风险与资本管理 - 公司面临的风险包括利率环境变化、供应链中断、通胀压力和劳动力短缺等[10] - 公司未来的股票回购和股息支付将取决于资本状况、财务表现和市场条件等因素[11] - 公司采用非GAAP财务指标来衡量其持续财务表现，排除了一次性项目的影响[24] - 公司商业贷款批评余额从2022年12月31日的56亿美元增加至2023年9月30日的90亿美元，增幅为34亿美元[52] - 公司抵押贷款支持证券的摊销成本从2022年12月31日的215.3亿美元增加至2023年9月30日的233.8亿美元[47] - 公司截至2023年9月30日的普通股股东权益为208.64亿美元，较2022年12月31日的216.76亿美元有所下降[89] - 公司2023年前九个月宣布的普通股季度股息为每股0.42美元，总计6.09亿美元[89] - 公司预计在Basel III "Endgame"提案下，截至2023年9月30日的CET1比率将调整为8.3%[94] - 公司截至2023年9月30日的总贷款和租赁余额为1497.46亿美元，较2022年12月31日的1566.62亿美元有所下降[102] - 公司2023年9月30日的商业贷款和租赁损失准备金覆盖率为1.59%，较2022年12月31日的1.29%有所提高[103] - 公司2023年9月30日的零售贷款和租赁损失准备金覆盖率为1.17%，较2022年12月31日的1.24%有所下降[103] - 公司2023年9月30日的总贷款和租赁净冲销率为0.40%，较2022年同期的0.19%有所上升[104] - 公司2023年前九个月的总贷款和租赁净冲销率为0.38%，较2022年同期的0.17%有所上升[104] - 截至2023年9月30日，零售贷款净冲销增加9400万美元，主要来自其他零售和教育贷款[105] - 截至2023年9月30日，商业贷款净冲销增加1.62亿美元，主要来自商业房地产和工商业贷款[105] - 公司CET1资本比率和一级资本比率在2023年9月30日相比2022年12月31日有所增加，主要由于净收入和风险加权资产的减少[88] - 公司截至2023年9月30日的CET1资本比率为10.4%，高于最低要求的7.9%[114] - 公司在2023年前九个月回购了9.06亿美元的普通股[116] - 公司董事会将普通股回购授权增加至20亿美元，较2022年12月31日的剩余8.5亿美元增加了11.5亿美元[117] - 公司预计因FDIC特别评估将增加非利息支出约2.1亿美元[119] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为28亿美元，较2022年12月31日的16亿美元有所增加[125] - 公司双重杠杆比率从2022年12月31日的101.2%下降至2023年9月30日的96.9%[125] - 公司估计其合并存款基础为1782亿美元，其中70%为有保险/担保的存款[130] - 截至2023年9月30日，公司的信用损失准备金（ACL）基于两年内的经济预测，预计峰值失业率为6%，GDP下降1.0%[133] - 公司对利率变动的敏感性分析显示，200个基点的利率上升对净利息收入的影响在2023年9月30日为中性，而在2022年12月31日为2.7%[139] - 公司使用利率衍生品合约管理利率风险，截至2023年9月30日，公允价值对冲的名义金额为9.72亿美元，现金流对冲的名义金额为795.3亿美元[141] - 公司预计在未来12个月内，将有9.04亿美元的税前净损失从累计其他综合收益（AOCI）重新分类到净利息收入中[143] - 公司正在评估一项监管提案，该提案要求大型银行控股公司和存款机构维持最低长期债务水平，预计公司需要发行约40亿美元的增量长期债务以满足要求[151] - 公司在2023年前九个月完成了4.5亿美元的5.284%固定至浮动利率高级票据发行[154] - 公司在2023年前九个月赎回了7.5亿美元于2023年3月到期的高级票据[154] - 公司在2023年前九个月发行了35亿美元的以汽车贷款为抵押的担保借款[154] - 公司的ACL（贷款损失准备金）从2022年12月31日的22亿美元增加到2023年9月30日的23亿美元[161] - 截至2023年9月30日，公司的商誉总额为82亿美元，其中55亿美元分配给商业银行业务，27亿美元分配给消费银行业务[163] - 公司在2023年第三季度进行了商誉减值测试，结果显示消费银行和商业银行业务的报告单位公允价值超过其账面价值[163] - 公司在2023年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净利息收入将增加0.7%，而利率下降200个基点时，净利息收入将减少4.1%[164] - 公司2023年9月30日的抵押服务权（MSR）公允价值为16亿美元，较2022年12月31日的15亿美元有所增加[169] - 2023年9月30日，与MSR相关的衍生品合约名义总额为186亿美元，较2022年12月31日的129亿美元有所增加[169] - 公司普通股在2023年第三季度的每股股息为0.42美元，总计支付1.99亿美元[368] - 公司优先股在2023年第三季度的总股息支付为3200万美元[368] - 公司2023年第三季度的信贷承诺总额为944.32亿美元，较2022年底的960.76亿美元有所下降[370] - 公司2023年第三季度的信用证总额为20.36亿美元，较2022年底的21.19亿美元有所下降[370] - 公司2023年第三季度的住宅抵押贷款公允价值为7.39亿美元，较未偿还本金的7.34亿美元高出500万美元[376] - 公司2023年第三季度的商业和工业贷款公允价值为1000万美元，较未偿还本金的1200万美元低200万美元[376] - 公司2023年第三季度的服务费和手续费收入为1.05亿美元，其中消费者银行业务贡献7300万美元，商业银行业务贡献3100万美元[383] - 公司2023年第三季度的卡费收入为7400万美元，其中消费者银行业务贡献6200万美元，商业银行业务贡献1200万美元[383] - 公司2023年第三季度的市场营销费用为4800万美元，较2022年同期的5400万美元有所下降[385] - 公司2023年第三季度的存款保险费用为4200万美元，较2022年同期的2800万美元有所增加[385] - 公司总平均资产为2217.39亿美元，消费者银行业务资产为724.77亿美元，商业银行业务资产为771.3亿美元[388] - 公司继续采用匹配期限的资金转移定价方法，用于消费者银行和商业银行业务部门[390] - 非核心业务的资金转移定价基于高成本资金来源的隐含参考池[390] - 公司使用瀑布边际融资方法，参考由汽车贷款、FHLB预付款和其他高成本存款来源担保的借款[390] 公司业绩与财务指标 - 公司净收入在2023年第三季度同比下降2.06亿美元，每股稀释后收益下降0.38美元至0.85美元[55] - 2023年第三季度平均普通股本（GAAP）为211.77亿美元，同比下降4.8%[175] - 2023年第三季度平均总资产（GAAP）为2201.62亿美元，同比下降2.4%[175] - 2023年第三季度平均有形普通股本回报率为12.00%，同比下降4.96个百分点[175] - 2023年第三季度平均总资产回报率为0.78%，同比下降0.34个百分点[175] - 2023年第三季度效率比率为64.21%，同比上升7.19个百分点[175] - 2023年第三季度非利息收入占总收入比例为24.44%，同比上升0.9个百分点[175] - 2023年第三季度每股有形账面价值为27.73美元，同比上升4.2%[175] - 2023年第三季度每股基本净收益为0.85美元，同比下降30.9%[175] - 2023年第三季度每股稀释净收益为0.89美元，同比下降31.5%[175] - 2023年第三季度其他综合收益净损失为6.83亿美元，同比减少83.6%[366] - 2023年9月30日的平均普通股本回报率（GAAP）为7.5%，较2022年同期的10.91%有所下降[174]