资产与负债 - Citizens Financial Group, Inc. 截至2021年9月30日的总资产为1870亿美元[16] - 截至2021年9月30日，HSBC的存款约为84亿美元，贷款约为19亿美元[16] - 截至2021年9月30日，Investors的总资产为273亿美元，贷款为216亿美元，存款为204亿美元[16] - 公司总资产从2020年12月31日的1833.49亿美元增长至2021年9月30日的1870.07亿美元[36] - 贷款和租赁总额从2020年12月31日的1230.9亿美元略微增加至2021年9月30日的1233.18亿美元[36] - 总存款从2020年12月31日的1471.64亿美元增长至2021年9月30日的1522.21亿美元[36] - 贷款和租赁损失拨备从2020年12月31日的24.43亿美元减少至2021年9月30日的18.55亿美元[36] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁总额为1233.18亿美元，较2020年12月31日的1230.90亿美元增加了2.28亿美元[69] - 截至2021年9月30日，公司总存款为1522.21亿美元，较2020年12月31日的1471.64亿美元增长3%，主要由于与COVID-19相关的政府刺激措施带来的流动性增加[87] - 截至2021年9月30日，公司长期借款总额为69.47亿美元，较2020年12月31日的83.46亿美元减少，主要由于短期和长期借款分别减少2.35亿美元和14亿美元[89][90] - 截至2021年9月30日，公司的CET1资本为155.84亿美元，CET1资本比率为10.3%，较2020年12月31日的146.07亿美元和10.0%有所增加[101] - 公司的Tier 1资本为175.98亿美元，Tier 1资本比率为11.6%，较2020年12月31日的165.72亿美元和11.3%有所增加[101] - 公司的总资本为202.95亿美元，总资本比率为13.4%，与2020年12月31日的196.02亿美元和13.4%持平[101] - 截至2021年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1517.96亿美元，较2020年12月31日的1467.81亿美元增加了50亿美元[101] - 截至2021年9月30日，公司银行子公司的CET1资本为167.91亿美元，CET1资本比率为11.1%，较2020年12月31日的160.32亿美元和10.9%有所增加[109] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）为1514.38亿美元，较2020年12月31日的1465.58亿美元增加了49亿美元[109] - 截至2021年9月30日，公司的现金头寸为125亿美元，总可用流动性约为761亿美元，其中应急流动性为487亿美元[121] - 公司的贷款与存款比率（不包括LHFS）为81.0%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[121] - 公司的表外安排总额从2020年12月31日的765.8亿美元增加到2021年9月30日的827.2亿美元，增长了8%[121] - 2021年第三季度的平均总资产为186,108百万美元，同比增长4.75%[149] - 2021年第三季度的平均有形资产为179,384百万美元，同比增长4.94%[149] - 2021年第三季度的贷款和租赁总额为123,318百万美元，同比增长0.19%[151] 收购与合并 - 公司计划以约2.0%的溢价收购HSBC的80家东海岸分支机构和全国在线存款业务，预计交易将在2022年第一季度完成[16] - Citizens Financial Group, Inc. 计划以股票和现金组合的方式收购Investors的所有流通股，预计交易将在2022年第二季度初完成[16] - 公司于2021年8月5日达成协议收购Willamette，并于2021年9月1日完成交易[17] - 公司于2021年9月8日达成协议以约1.49亿美元现金收购JMP，预计交易将在2021年第四季度中期完成[17] 财务表现 - 公司第三季度净收入为5.3亿美元，同比增长69%，每股摊薄收益为1.18美元，同比增长0.50美元[20] - 公司第三季度净利息收入为11亿美元，同比增长1%，净利息收益率为2.72%，同比下降10个基点[22] - 公司第三季度非利息收入为5.14亿美元，同比下降21%，主要受抵押银行费用和其他收入下降的影响[25] - 公司第三季度平均存款为1519亿美元，同比增长7%，主要得益于活期存款、货币市场账户和储蓄账户的增长[25] - 公司第三季度信贷拨备收益为3300万美元，而去年同期为4.28亿美元的信贷拨备费用，反映了零售和商业贷款组合的强劲表现[27] - 公司前九个月净收入为17.89亿美元，同比增长12亿美元，每股摊薄收益为3.99美元，同比增长2.76美元[28] - 公司前九个月净利息收入为33.86亿美元，同比下降2%，净利息收益率为2.73%，同比下降20个基点[30] - 公司前九个月非利息收入为15.41亿美元，同比下降11%，主要受抵押银行费用下降的影响[32] - 公司前九个月信贷拨备收益为3.86亿美元，而去年同期为14.92亿美元的信贷拨备费用，反映了宏观经济前景的改善[32] - 公司前九个月平均存款为1496亿美元，同比增长10%，主要得益于活期存款、货币市场账户和储蓄账户的增长[32] - 净利息收入在2021年第三季度达到11.45亿美元，较第二季度的11.24亿美元增长2%[40] - 净利息收益率（FTE基础）在2021年第三季度为2.72%，与第二季度持平[40] - 利息收入资产的平均余额从2020年第三季度的1601.76亿美元增加至2021年第三季度的1672.69亿美元[42] - 净利息收入（FTE基础）从2020年第三季度的11.4亿美元增加至2021年第三季度的11.47亿美元[42] - 净利息收入为33.86亿美元，净利息收益率为2.73%，较2020年前九个月下降20个基点[46] - 平均生息资产为1660亿美元，较2020年前九个月增加82亿美元，增幅为5%，主要由于流动性增加导致现金持有量增加75亿美元[46] - 非利息收入为5.14亿美元，较2021年第二季度增加2900万美元，增幅为6%，主要受抵押银行费用、服务费用和卡费用增长的推动[48] - 抵押银行费用为1.08亿美元，较2020年第三季度下降1.79亿美元，降幅为62%，主要由于销售利润率和生产量下降[49] - 资本市场费用为7200万美元，较2020年第三季度增加1400万美元，增幅为24%，主要受贷款辛迪加和并购咨询费用增长的推动[49] - 服务费用和卡费用分别增加1300万美元和900万美元，增幅分别为13%和16%，反映了经济复苏的影响[49] - 非利息收入在2021年前九个月减少了2亿美元，同比下降11%，主要受抵押银行费用下降的影响[51] - 2021年第三季度非利息支出为10.11亿美元，同比增长2%，主要由于薪资和员工福利的增加[52] - 2021年第三季度信用损失准备金为3300万美元的收益，而2020年同期为4.28亿美元的支出，反映了宏观经济前景的改善[56] - 2021年前九个月所得税费用为5.04亿美元，同比增加3.78亿美元，主要由于应税收入的增加[58] - 消费者银行业务的净利息收入在2021年第三季度增加了7400万美元，同比增长9%，主要受PPP贷款加速减免的推动[61] - 商业银行业务的非利息收入在2021年第三季度增加了2400万美元，同比增长17%，主要由于资本市场业务的强劲表现[61] - 2021年前九个月消费者银行业务的净利息收入为26.79亿美元，同比增长9%，主要受贷款和存款增长的推动[64] - 商业银行业务的非利息收入在2021年前九个月增加了1.03亿美元，同比增长25%，主要由于资本市场业务的强劲表现[64] - 2021年前九个月消费者银行业务的净冲销额为1.39亿美元，同比下降40%，主要由于美国政府刺激计划的影响[64] - 商业银行业务的净冲销额在2021年前九个月减少了1.24亿美元，同比下降45%，反映了COVID-19疫情影响的稳定[64] - 2021年第三季度，公司净冲销额为4400万美元，较2020年同期的2.19亿美元减少了1.75亿美元[74] - 公司商业净冲销额减少了1.56亿美元，零售净冲销额减少了1900万美元[74] - 2021年第三季度，公司年化净冲销率为0.14%，较2020年同期的0.70%下降了56个基点[74] - 2021年前九个月净冲销额为2.8亿美元，同比下降44%，主要由于商业和零售贷款冲销分别减少1.26亿美元和9700万美元[75] - 2021年前九个月年化净冲销率为0.30%，较2020年同期下降24个基点[75] - 2021年第三季度零售年化净冲销率为0.19%，较2020年同期下降13个基点[83] - 2021年前九个月零售净冲销额为1.21亿美元，同比下降44%[83] - 2021年第三季度总营收（GAAP）为16.59亿美元，同比下降7.4%[147] - 2021年第三季度非利息支出（GAAP）为10.11亿美元，同比增长2.3%[147] - 2021年第三季度税前利润（GAAP）为6.81亿美元，同比增长81.6%[147] - 2021年第三季度净收入（GAAP）为5.30亿美元，同比增长68.8%[147] - 2021年第三季度普通股股东可用净收入（GAAP）为5.04亿美元，同比增长74.4%[147] - 2021年第三季度平均普通股权益回报率（GAAP）为9.39%，同比增长3.79个百分点[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后净收入为5.46亿美元，同比增长61.5%[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后普通股股东可用净收入为5.20亿美元，同比增长66.1%[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后平均普通股权益回报率为9.70%，同比增长3.65个百分点[147] - 2021年第三季度的平均普通股本为21,326百万美元，同比增长3.86%[149] - 2021年第三季度的平均有形普通股本为14,602百万美元，同比增长5.83%[149] - 2021年第三季度的平均有形普通股本回报率为13.71%，同比增长5.38个百分点[149] - 2021年第三季度的平均总资产回报率为1.13%，同比增长0.43个百分点[149] - 2021年第三季度的平均有形资产回报率为1.17%，同比增长0.44个百分点[149] - 2021年第三季度的效率比为60.92%，同比增长5.74个百分点[149] - 2021年第三季度的每股有形账面价值为34.44美元，同比增长6.82%[149] 风险管理 - 公司使用非GAAP财务指标（如“Underlying”和“excluding PPP loans”）来评估运营绩效和做出日常运营决策[18] - 公司警告投资者不要过度依赖非GAAP财务指标，而应将其与最直接可比的GAAP指标一起考虑[18] - 公司指出，未来股息和股票回购的实际金额和时间将受到资本状况、财务表现、市场条件等多种因素的影响[15] - 公司的信用评级由穆迪、标准普尔和惠誉等机构评定，长期发行人评级分别为Baa1、A-和BBB+[118] - 公司的流动性风险管理由资金和流动性部门负责，定期报告流动性指标和早期预警指标[119] - 公司的市场风险主要来自非交易银行活动，如贷款发放和存款收集，公司通过企业级政策和方法来识别、衡量、监控和报告市场风险[127] - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增加20.8%，而利率下降25个基点时，净利息收入预计减少2.4%[130] - 公司资产敏感性在2021年9月30日为9.8%，相比2020年12月31日的10.8%下降了1.0%，主要由于贷款和存款组合变化以及新增105亿美元的利率互换[130] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，2021年9月30日的总组合互换名义金额为234.5亿美元，加权平均期限为3.0年[131] - 公司预计2021年全年资产负债管理对冲策略对净利息收入的净贡献约为1.03亿美元，相比2020年的1.33亿美元有所下降[130] - 公司抵押贷款服务权（MSR）的公平价值在2021年9月30日为9.78亿美元，相比2020年12月31日的6.58亿美元有所增加[137] - 公司市场风险监管资本在2021年9月30日为7.8亿美元，相比2020年12月31日的6.7亿美元有所增加[141] - 公司LIBOR过渡计划已系统性和操作性地准备好支持替代参考利率交易，预计在2021年底前完成新发贷款的过渡[135] - 公司使用经济价值权益（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，EVE衡量资产、负债和表外工具的经济价值对利率波动的敏感性[130] - 公司预计在未来12个月内将有约7600万美元的现金流对冲策略收益从累计其他综合收益（AOCI）重新分类到净利息收入[133] - 公司市场风险加权资产在2021年9月30日为97.3亿美元，相比2020年12月31日的83.4亿美元有所增加[141] 贷款与信贷 - 零售贷款增加29亿美元，主要受教育、住宅抵押贷款和汽车贷款增长的推动，部分被个人无担保分期贷款的计划性减少和房屋净值贷款的减少所抵消[44] - 公司零售贷款增加了30.66亿美元，主要受抵押贷款、汽车贷款和教育贷款的推动[69] - 公司商业贷款减少了28.38亿美元，主要由于还款和PPP贷款的减少[69] - 截至2021年9月30日，公司信用损失准备金为20.04亿美元，较2020年12月31日的26.70亿美元减少了6.66亿美元[70] - 公司不良贷款和租赁总额为7.47亿美元，较2020年12月31日的10.19亿美元减少了2.72亿美元[72] - 截至2021年9月30日，商业不良贷款为2.69亿美元，较2020年12月31日减少1.89亿美元，占商业贷款和租赁组合的0.5%[77] - 截至2021年9月30日，商业批评贷款余额为41亿美元，较2020年12月31日减少5.65亿美元，占商业贷款和租赁组合的7.0%[78] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合的平均FICO评分为768，较2020年12月31日的771略有下降[83] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合的贷款价值比（CLTV）为57%，较2020年12月31日的60%有所下降[83] - 2021年9月30日，零售贷款中逾期90天以上的比例为1.04%，较2020年12月31日的0.70%有所上升[82] - 2021年9月30日，零售贷款中非应计贷款占总零售贷款的比例为0.73%，较2020年12月31日的0.90%有所下降[83] - 公司2021年9月30日的总不良贷款为10.73亿美元，其中商业贷款不良率为5.1%，零售贷款不良率为9.9%[87] - 公司的信用损失准备金（ACL）从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年9月30日的20亿美元，反映了6.66亿美元的储备释放[123] - 公司预计2021年实际GDP增长约为5.8%，失业率在5.3%至6.3%之间，反映了宏观经济前景的改善[123] - 在悲观情景下，假设实际GDP增长为2.5%，失业率在5.9%至8.4%之间，可能导致信用损失估计增加约2.3亿美元[123] 资本与流动性 - 公司CET1资本比率从2020年12月31日的10.0%上升至2021年9月30日的10.3%[36] - 公司的Tier 1杠杆比率为9.7%，较2020年12月31日的9.4%有所增加[103] - 截至2021年9月30日，公司的CET1资本、Tier 1资本和总资本比率分别比监管最低要求高出240个基点、220个基点和200个基点[101] - 公司在2021年前九个月完成了300万股CFG 4.000%固定利率重置非累积永久G系列优先股的发行，总发行价格为3亿美元[106] - 公司在2021年前九个月回购了9500万美元的普通股，加权平均每股价格为42.32美元[108] - 公司的主要流动性来源包括消费者和商业客户的存款、贷款和债务证券的本金和利息支付，以及批发借款[114] - 公司的贷款与存款比率（不包括LHFS）为81.0%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[121] - 公司的信用损失准备金（ACL）从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年9月30日的20亿美元，反映了