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Calidi Biotherapeutics(CLDI) - 2021 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股相关 - 2021年9月14日完成首次公开募股,发行2300万单位,每单位10美元,总收益约2.3亿美元,发行成本约2251.7064万美元[115] - 首次公开募股同时完成私募,出售339.7155万份认股权证,每份1.5美元,总收益约509.5733万美元[116] - 首次公开募股结束后,2.3亿美元存入信托账户[117] 业务合并相关 - 公司需在2022年9月14日前完成业务合并,若未完成,将赎回100%公众股份[118] 财务数据关键指标 - 截至2021年9月30日,三个月净亏损约120万美元,自成立至该日净亏损约110万美元[121] - 截至2021年9月30日,公司运营现金为119.7342万美元,营运资金为195.7037万美元[122] 费用支出相关 - 公司每月需向关联方支付1万美元办公及行政支持服务费[127] 承销商费用相关 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延折扣,在完成业务合并时支付[128] 远期购买协议相关 - 2021年8月与富兰克林达成远期购买协议,富兰克林将以5000万美元购买500万股A类普通股和250万份远期购买认股权证[132] 认股权证归类相关 - 首次公开募股和私募发行的1489.7155万份认股权证被归类为负债[138]