业务合并相关 - 2022年10月12日公司与Alternus Energy Group Plc签订业务合并协议，将以最多9000万股收购卖方某些子公司，初始发行5500万股，最多3500万股取决于盈利目标[162] - 业务合并完成后，发起人持有的2,167,000股创始人股份将视为新的未归属股份，满足特定股价条件可归属，否则将被没收[169] - 2023年5月10日公司提交最终委托书，宣布5月25日召开股东大会，审议两项提案，一是将完成业务合并的日期从2023年5月28日延长至11月28日，二是修改投资管理信托协议[196] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度三个月公司净亏损240,003美元，包括法律和会计费用118,108美元、特许经营税费用51,540美元等，部分被信托账户有价证券股息收入21,378美元抵消[165] - 2023年第一季度公司净收入为1873417美元，其中股息收入1395968美元，信托账户中持有的有价证券实现收益1213729美元，运营银行账户利息收入33美元；法律和会计费用123465美元，特许经营税费用50000美元，所得税拨备282660美元，保险费用106521美元，会费和订阅费144441美元，营销和广告、上市费、组建成本和银行手续费等费用29226美元[197] - 截至2023年3月31日，公司运营现金为328279美元，营运资金赤字为3032498美元[198] - 截至2023年3月31日，信托账户持有的有价证券按一级计量为237995676美元；截至2022年12月31日，该金额为235586028美元[216] 融资与借款相关 - 2022年9月26日公司向发起人发行无担保本票，可借款最高850,000美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，本票余额为806,170美元[171] - 2022年2月28日公司完成首次公开募股，发行2300万个单位，每个单位10美元，募集资金2.3亿美元；同时完成私募，出售89万个私募单位，募集资金890万美元[195] - 2023年4月18日，公司与Jones Group Ventures LLC签订承诺按需出资协议，投资者将承诺最多投资100000000美元[215] 协议与费用相关 - 2022年4月公司与关联方签订咨询协议，2022年11月修订，2023年第一季度三个月和2022年分别产生费用15,000美元和0美元[173] - 2022年6月公司签订咨询协议，2022年11月终止，2023年第一季度三个月和2022年分别产生费用0美元和64,353美元[178] - 首次公开募股的承销商有权获得每单位0.35美元的递延折扣，总计8050000美元；2022年10月，一名承销商放弃50%的递延承销佣金，即3622500美元；截至2023年3月31日，应付递延承销费为4427500美元；2023年4月，该承销商放弃剩余50%的递延承销佣金3622500美元，递延承销佣金降至805000美元[199][201] - 承销商有权获得首次公开募股总收益2.00%的现金承销佣金，即4600000美元，在首次公开募股结束时支付[200] - 2022年8月，公司与配售代理达成协议，配售代理将获得500000美元的不可退还现金费用和450000美元的额外现金费用（取决于业务合并的完成）；截至2023年3月31日，公司已将500000美元不可退还现金费用计入资产负债表的应计费用和损益表的配售服务费用[202] 股本与选择权相关 - 公司授权发行1.11亿股各类股本，包括1.1亿股普通股和100万股优先股[179] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购买最多3,000,000个单位，承销商于2022年2月28日全部行使[175]