影院运营情况 - 截至2021年3月31日，公司已重新开放301家国内影院和78家国际影院[125][142] - 2021年3月31日，公司平均屏幕数量为5916块，2020年同期为6139块[140] - 截至2021年3月31日，公司在全球运营523家影院，拥有5872块屏幕；较年初，影院减少8家，屏幕减少86块[159] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司有1.71亿美元的联邦所得税应收款[127] - 2021年第一季度，公司门票收入5610万美元，2020年同期为2.925亿美元；特许权收入3950万美元，2020年同期为1.904亿美元；其他收入1880万美元，2020年同期为6070万美元；总收入1.144亿美元，2020年同期为5.436亿美元[140] - 2021年第一季度，公司运营总成本2.839亿美元，2020年同期为5.865亿美元；运营亏损1.695亿美元，2020年同期为4290万美元[140] - 2021年第一季度，门票收入占总收入的49.0%，2020年同期为53.8%；特许权收入占比34.5%，2020年同期为35.0%；其他收入占比16.5%，2020年同期为11.2%[140] - 2021年第一季度，电影租赁和广告费用占门票收入的41.4%，2020年同期为53.5%；特许权供应费用占特许权收入的18.2%，2020年同期为18.3%[140] - 2021年公司总营收1.144亿美元，较2020年的5.436亿美元下降79.0%，其中美国运营部门营收9710万美元，国际运营部门营收1730万美元[143] - 2021年公司总观影人数770万，较2020年的4580万下降83.2%，其中美国运营部门观影人数520万，国际运营部门观影人数250万[143] - 2021年第一季度美国运营部门电影租赁和广告成本占门票收入的39.8%，低于2020年的55.1%；国际运营部门该比例为51.3%，高于2020年的47.5%[146] - 2021年第一季度美国运营部门特许权供应费用占特许权收入的16.7%，与2020年的16.8%基本持平；国际运营部门该比例为26.2%，高于2020年的24.5%[146] - 2021年第一季度公司一般和行政费用较2020年减少500万美元，主要因2020年重组计划减少了员工人数及相关薪酬福利[147] - 2021年第一季度公司折旧和摊销费用较2020年增加290万美元，主要因2020年第四季度从DCIP获得数字投影仪[148] - 2021年第一季度公司未记录资产减值费用，2020年第一季度记录了1660万美元的资产减值费用[149] - 2021年第一季度公司利息费用增至3660万美元，高于2020年第一季度的2470万美元，主要因2020年发行了高级有担保票据和可转换票据[151] - 2021年第一季度公司从NCM获得的分红为10万美元，低于2020年第一季度的520万美元，主要因疫情导致影院临时关闭[154] - 2021年第一季度所得税收益为 -1460万美元，有效税率约为6.55%；2020年第一季度所得税收益为 -310万美元，有效税率为5%[157] - 截至2021年3月31日的三个月，经营活动使用现金1.241亿美元，2020年同期为1560万美元；投资活动使用现金1770万美元，2020年同期为3410万美元；融资活动提供现金80万美元，2020年同期为4800万美元[158][161] - 截至2021年3月31日，递延租赁付款约为6520万美元，其中约4830万美元将在一年内偿还，其余1690万美元将在随后几年偿还[158] - 2021年3月31日后，公司收到约1.368亿美元与净经营亏损结转相关的现金退税[158] 业务线运营数据 - 公司业务分为美国市场和国际市场两个可报告运营部门[128] - 2021年美国运营部门平均票价涨11.0%至9.25美元，人均特许权收入涨15.0%至6.30美元；国际运营部门平均票价按报告值为3.05美元，按固定汇率为3.45美元，增长2.7%，人均特许权收入按报告值增长22.9%，按固定汇率增长34.3%[143] 电影排片情况 - 2021年第一季度票房领先的电影包括《疯狂原始人2》《神奇女侠1984》《猫和老鼠》和《哥斯拉大战金刚》[130] - 2021年剩余时间计划上映的电影包括《真人快打》《鬼灭之刃》《黑白魔女库伊拉》等[130] 债务情况 - 截至2021年3月31日，长期债务总计25.382亿美元，扣除流动部分和债务折扣及发行成本后为24.767亿美元；循环信贷额度下有1亿美元可用于借款[164] - 2021年3月16日，公司发行5.875%优先票据并赎回5.125%优先票据；固定利率和浮动利率债务的平均利率分别为5.0%和2.4%[165] - 公司的高级担保信贷安排包括7亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度；定期贷款季度本金付款160万美元至2024年12月31日，最终本金付款6.134亿美元于2025年3月29日到期[168] - 信贷协议包含对公司合并、资产处置、债务发行、股息支付等方面的限制；若循环信贷额度有未偿还借款，需满足合并净高级担保杠杆比率不超过4.25:1的契约[170] - 截至2021年3月31日，定期贷款未偿还金额为6.381亿美元，循环信贷额度无借款，定期贷款未偿还借款的平均年利率约为3.4%[172] - 2021年3月16日，公司发行4.05亿美元本金的5.875%优先票据，到期日为2026年3月15日，发行产生约600万美元债务发行成本[173] - 截至2021年3月31日，根据5.875%优先票据契约，公司可向母公司分配最多约30亿美元[175] - 2021年3月16日，公司完成对5.125%优先票据的要约收购，3.34亿美元票据被要约，剩余6600万美元票据被赎回，2021年第一季度记录债务清偿损失260万美元[177] - 2013年5月24日和2015年，公司共发行7.55亿美元本金的4.875%优先票据，到期日为2023年6月1日，截至2021年3月31日，可向母公司分配最多约27亿美元[178] - 2020年4月20日，公司发行25万美元本金的8.750%有担保票据，到期日为2025年5月1日，截至2021年3月31日，可向母公司分配最多约30亿美元[180] - 2020年8月21日，公司发行4.6亿美元本金的4.50%可转换优先票据，到期日为2025年8月15日，初始转换率为每1000美元本金69.6767股普通股[181] - 5.875%、4.875%、8.750%票据契约规定的最低覆盖率均为2:1，截至2021年3月31日，实际比率均低于零[175][178][180] - 2023年3月15日前，公司可按100%本金加溢价和应计未付利息赎回5.875%优先票据，还可用特定股权发行净收益赎回最多40%本金[176] - 4.50%可转换优先票据持有人在特定情况下可在2025年5月15日前转换票据，若普通股价格满足条件，在特定日历季度也可转换[181] - 4.50%可转换票据在资产担保价值范围内，对公司及其子公司现有和未来有担保债务处于有效次级地位[183] - 2021年第一季度，公司国际子公司累计借款900万美元，其中秘鲁银行贷款330万美元，利率4.8%；巴西银行贷款570万美元，利率4.0%[184] - 2021年第一季度，公司为支持国际贷款银行信用证发行存入抵押账户730万美元，截至3月31日，支持未偿还国际贷款信用证的存款总额为2110万美元[184] - 截至2021年3月31日，公司认为完全遵守所有未偿债务相关协议及契约[185] 金融市场风险情况 - 公司面临金融市场风险，包括利率、外汇汇率和其他相关市场价格变化[187] - 公司有利率互换协议对冲6亿美元定期贷款部分利率风险，截至2021年3月31日，有6820万美元浮动利率债务未偿还，市场利率上升100个基点将使年利息费用增加约70万美元[188] - 截至2021年3月31日，公司固定利率长期债务总额24.7亿美元，平均利率5.0%；浮动利率长期债务总额6820万美元，平均利率2.4%[190] - 公司所有利率互换协议符合现金流套期会计处理，其公允价值记录在合并资产负债表中[191] - 公司外汇汇率风险与2020年年报披露相比无重大变化[192] 承诺项目成本情况 - 截至2021年3月31日，公司已签署的承诺项目成本总计1.106亿美元，预计2021年、2022年和2023年分别支付约4550万美元、4100万美元和2410万美元[159]