整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为22.286亿美元，较去年同期增加1.566亿美元，增幅7.6%，核心净销售额增加1.619亿美元，增幅10.3%[147] - 2022年第一季度毛利润为6.363亿美元，较去年同期减少3590万美元，降幅5.3%[147] - 2022年第一季度运营收入为2680万美元，较去年同期增加1790万美元，增幅201.1%[147] - 2022年第一季度净亏损为1.399亿美元，较去年同期增加4230万美元，增幅43.3%[147] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用较去年同期减少670万美元，降幅2.3%[151] - 2022年第一季度研发费用较去年同期减少80万美元，降幅0.5%[151] - 2022年第一季度购买无形资产摊销较去年同期减少1400万美元，降幅9.0%[155] - 2022年第一季度重组成本较去年同期减少3230万美元，降幅72.7%[155] - 2022年和2021年第一季度净重组成本分别为1210万美元和4440万美元，其中康普NEXT分别为840万美元和3330万美元，ARRIS业务整合分别为370万美元和1110万美元；2022年第一季度支付780万美元结算重组负债，预计到2022年底再支付3730万美元，2023年支付2720万美元[157] - 2022年和2021年第一季度外汇损益分别为 -20万美元和30万美元，变动为 -50万美元，变动率为 -166.7%；其他收入分别为20万美元和70万美元，变动为 -50万美元，变动率为 -71.4%[159] - 2022年和2021年第一季度利息支出分别为1.365亿美元和1.375亿美元，变动为100万美元，变动率为 -0.7%；利息收入分别为70万美元和50万美元，变动为20万美元，变动率为40.0%；所得税费用分别为3090万美元和税收优惠2950万美元，变动为 -6040万美元，变动率为 -204.7%[162] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，未偿还借款的加权平均有效利率分别为5.77%、5.74%和5.85%[163] - 2022年第一季度，公司在1.09亿美元的税前亏损基础上确认了3090万美元的所得税费用；2021年第一季度，有效所得税税率为23.2%，在1.271亿美元的税前亏损基础上确认了2950万美元的税收优惠[164][165] - 2022年和2021年第一季度合并净销售额分别为22.286亿美元和20.72亿美元，增长7.6%；合并经营收入分别为2680万美元和890万美元，增长201.1%；非GAAP合并调整后EBITDA分别为2.533亿美元和2.897亿美元，下降12.6%[168] - 截至2022年3月31日，公司营运资金为142150万美元（流动资产36.434亿美元减去流动负债22.219亿美元），2021年12月31日为139720万美元（流动资产35.797亿美元减去流动负债21.825亿美元）[182] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.147亿美元，较2021年12月31日的3.603亿美元减少4560万美元，降幅12.7%[185] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度可用金额为7.156亿美元，较2021年12月31日的6.841亿美元增加3150万美元，增幅4.6%[185] - 2022年第一季度，公司经营活动使用现金1460万美元，较上年同期的1.24亿美元减少1.094亿美元，降幅88.2%，主要因应收账款回收增加和可变激励薪酬支付时间变化，部分被库存成本增加抵消[191] - 2022年第一季度，公司投资活动使用现金1600万美元，较上年同期的2540万美元减少940万美元，降幅37%，主要因出售权益法投资获得690万美元收益和权益法投资收回450万美元[193] - 2022年第一季度，公司融资活动使用现金1720万美元，较上年同期的4270万美元减少2550万美元，降幅59.7%，期间公司在循环信贷额度下借贷和偿还8500万美元，并支付2026年到期高级担保定期贷款季度摊销款800万美元[194] - 2022年第一季度净亏损1.399亿美元，2021年同期为9760万美元，2021年全年为4.626亿美元，2022年前十二个月为5.049亿美元[202] - 2022年第一季度非GAAP调整后EBITDA为2.533亿美元，2021年同期为2.897亿美元，2021年全年为11.17亿美元，2022年前十二个月为10.806亿美元[202] - 2022年第一季度运营收入为2680万美元，2021年同期为890万美元，2021年全年为4860万美元，2022年前三月为6650万美元[202] - 截至2022年3月31日，不包括现金及现金等价物和长期债务当期部分的营运资金为11.388亿美元，较2021年12月31日的10.689亿美元增加6990万美元，增幅6.5%[185] - 截至2022年3月31日，长期债务（包括当期部分）为95.083亿美元，较2021年12月31日的95.105亿美元减少220万美元[185] - 截至2022年3月31日，总资本化为102.648亿美元，较2021年12月31日的104.1亿美元减少1.452亿美元，降幅1.4%[185] - 截至2022年3月31日的12个月，公司按照债券契约衡量的非公认会计原则预估调整后息税折旧及摊销前利润为11.326亿美元，其中包括预计来自成本削减计划的年化节省5200万美元[187] - 2022年第一季度，公司根据客户支持的供应商融资协议出售了约8200万美元的应收账款，其中约6000万美元影响了截至2022年3月31日不包括现金及现金等价物和长期债务当期部分的营运资金[189] - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动使用的现金为1460万美元，较上年同期的1.24亿美元减少1.094亿美元，降幅88.2%[191] - 截至2022年3月31日的三个月，投资活动使用的现金为1600万美元，较上年同期的2540万美元减少940万美元，降幅37%[191] - 截至2022年3月31日的三个月，融资活动使用的现金为1720万美元，较上年同期的4270万美元减少2550万美元，降幅59.7%[191] 各地区净销售额数据关键指标变化 - 2022年第一季度国内净销售额为13.471亿美元，较去年同期增加1.552亿美元，增幅13.0%；国际净销售额为8.815亿美元，较去年同期增加140万美元，增幅0.2%[147] - 2022年第一季度美国净销售额增加1.552亿美元，加拿大增加3250万美元，欧洲、中东和非洲地区增加2070万美元；加勒比和拉丁美洲地区减少2980万美元，亚太地区减少2200万美元[149] - 2022年第一季度，接入网络解决方案（ANS）部门净销售额受供应短缺影响下降，美国、亚太和拉美地区分别减少5750万美元、740万美元和600万美元，欧洲、中东和非洲地区及加拿大分别增加540万美元和360万美元[176] - 2022年第一季度，家庭网络部门净销售额略有下降，拉美、美国和欧洲、中东和非洲地区分别减少2980万美元、650万美元和540万美元，加拿大和亚太地区分别增加3220万美元和250万美元，汇率变动不利影响小于1%[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度CCS部门净销售额为8.38亿美元，占比37.6%，同比增长23.8%；经营收入为3730万美元，占比4.5%，同比增长42.9%；调整后EBITDA为9860万美元，占比11.8%，同比下降7.0%[168] - 2022年第一季度OWN部门净销售额为3.901亿美元，占比17.5%，同比增长20.3%；经营收入为5290万美元，占比13.6%，同比增长4.1%；调整后EBITDA为7100万美元，占比18.2%，同比下降3.7%[168] - 2022年第一季度NICS部门净销售额为1.88亿美元，占比8.4%，同比下降1.7%；经营亏损为4300万美元，占比 -22.9%，亏损同比减少28.8%；调整后EBITDA为 -1380万美元，占比 -7.3%，亏损同比减少20.7%[168] - 2022年第一季度ANS部门净销售额为3.168亿美元，占比14.2%，同比下降16.3%；经营亏损为660万美元，占比 -2.1%，去年同期经营收入为2390万美元，占比6.3%；调整后EBITDA为7420万美元，占比23.4%，同比下降31.3%[168] - 2022年第一季度，ANS部门运营亏损增加、调整后EBITDA下降，主要因销量降低、地域和产品组合不利，受380万美元转型成本负面影响，但因重组费用减少220万美元而有所改善[177] - 2022年第一季度，家庭网络部门运营亏损减少、调整后EBITDA增加，主要因定价有利、成本节约、保修成本降低和产品组合有利，受重组费用减少510万美元和交易、转型及整合成本减少340万美元的积极影响[180] - 连接和电缆解决方案部门2022年第一季度运营收入为3730万美元，2021年同期为2610万美元，调整后EBITDA为9860万美元，2021年同期为1.06亿美元[204] - 户外无线网络部门2022年第一季度运营收入为5290万美元，2021年同期为5080万美元，调整后EBITDA为7100万美元，2021年同期为7370万美元[205] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2022年第一季度运营亏损为4300万美元，2021年同期为6040万美元，调整后EBITDA亏损为1380万美元，2021年同期为1740万美元[205] - 接入网络解决方案部门2022年第一季度运营亏损为660万美元，2021年同期运营收入为2390万美元，调整后EBITDA为7420万美元，2021年同期为1.08亿美元[207] - 家庭网络部门2022年第一季度运营亏损为1380万美元，2021年同期为3150万美元，调整后EBITDA为2330万美元，2021年同期为1940万美元[208] 公司借款及财务契约相关 - 公司高级票据条款中虽无财务维护契约，但对未来某些借款基于调整后的杠杆比率或固定费用覆盖率有限制[201] 前瞻性陈述相关 - 公司财报中的前瞻性陈述反映当前对未来事件和财务表现的看法，但受多种风险和不确定性影响，包括原材料成本和供应、全球制造产能调整等[210][211] - 前瞻性声明受多种风险和不确定性影响，包括CommScope NEXT执行、原材料成本和供应、债务、业务分离等[210][211] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性声明，且无义务更新信息，除非法律要求[211] 非GAAP调整后EBITDA计算方法 - 非GAAP调整后EBITDA计算方法为用2021年全年数据减去2021年第一季度数据，再加上2022年第一季度数据[200]