重组与交易成本变化 - 2022年第三季度和前九个月重组成本分别为250万美元和5310万美元，交易、转型和整合成本分别为590万美元和3640万美元；2021年同期重组成本（抵减）分别为 - 310万美元和1.002亿美元，交易、转型和整合成本分别为2620万美元和6270万美元[143] - 2022年第三季度和前九个月净重组成本分别为250万美元和5310万美元，较去年同期分别变化560万美元和减少4710万美元（47.0%）[165] 净销售额变化 - 2022年第三季度和前九个月净销售额分别增长2.761亿美元（13.1%）和5.476亿美元（8.6%），核心净销售额分别增长2.998亿美元（17.7%）和6.092亿美元（12.2%）[152][154] - 2022年前九个月核心净销售额增长中，CCS、OWN和NICS分别增加5.845亿美元、1.213亿美元和2930万美元，ANS减少1.259亿美元；第三季度CCS、NICS、OWN和ANS分别增加2.201亿美元、5080万美元、2460万美元和430万美元[154] - 2022年第三季度和前九个月Home部门净销售额分别减少2370万美元和6160万美元[154] - 2022年第三季度与上年同期相比，美国和加拿大净销售额分别增加2.933亿美元和3070万美元，EMEA、APAC和CALA分别减少2280万美元、1750万美元和760万美元；前九个月美国和加拿大分别增加6.186亿美元和9930万美元，CALA、APAC和EMEA分别减少7730万美元、6050万美元和3250万美元[155] - 2022年前三季度公司合并净销售额为69.102亿美元，较2021年的63.626亿美元增长8.6%[177] - 2022年前三季度CCS业务净销售额为28.324亿美元，占比41.0%，较2021年增长26.0%[177] - 2022年前三季度OWN业务净销售额为11.631亿美元，占比16.8%，较2021年增长11.6%[177] - 2022年前三季度NICS业务净销售额为6.513亿美元，占比9.4%，较2021年增长4.7%[177] - 2022年前三季度ANS业务净销售额为9.524亿美元，占比13.8%，较2021年下降11.7%[177] - 2022年前三季度核心业务净销售额为55.992亿美元，占比81.0%，较2021年增长12.2%[177] - 2022年前三季度Home业务净销售额为13.110亿美元，占比19.0%，较2021年下降4.5%[177] - 2022年前三季度CCS业务净销售额在美国增长5.379亿美元、EMEA地区增长0.242亿美元、加拿大增长0.197亿美元、CALA地区增长0.111亿美元，在APAC地区下降0.084亿美元；外汇汇率变化分别使CCS业务净销售额在前三季度和前三个月同比下降约2%和3%[179] - 2022年前三季度户外无线网络（OWN）业务美国净销售额增加1.894亿美元，欧洲、中东和非洲（EMEA）地区减少2710万美元，外汇汇率变化分别使该业务前三季度和前九个月净销售额不利影响约3%和2%[182] - 2022年前三季度网络、智能蜂窝和安全解决方案（NICS）业务美国净销售额增加2340万美元，EMEA地区减少440万美元，外汇汇率变化使该业务前三季度和前九个月净销售额不利影响约2%[184] - 2022年前三季度接入网络解决方案（ANS）业务美国净销售额减少970万美元，拉丁美洲（CALA）地区减少6520万美元，外汇汇率变化使该业务前三季度和前九个月净销售额不利影响约1%[187] - 2022年前三季度家庭网络业务美国净销售额减少1.224亿美元，CALA地区减少1900万美元，外汇汇率变化使该业务前三季度和前九个月净销售额不利影响约2%[190] 外汇汇率对净销售额的影响 - 2022年第三季度和前九个月，外汇汇率变化对净销售额的不利影响约为2%[155] 美国以外客户净销售额占比变化 - 2022年第三季度和前九个月，美国以外客户的净销售额分别占总净销售额的37.2%和38.3%，2021年同期分别为42.9%和42.7%[156] 毛利润变化 - 2022年第三季度和前九个月毛利润分别为7.363亿美元和20.558亿美元，上年同期分别为6.53亿美元和19.985亿美元，分别增长12.8%和2.9%[152] - 2022年第三季度和前九个月毛利润分别为7.363亿美元和20.558亿美元，较去年同期分别增加8330万美元（12.8%）和5730万美元（2.9%）[157] 运营收入变化 - 2022年第三季度和前九个月运营收入分别为1.556亿美元和2.455亿美元，上年同期分别为2100万美元和1100万美元，分别增长641.0%和2034.8%[152] - 2022年前三季度公司合并运营收入为2.455亿美元，占比3.6%，较2021年增长2034.8%[177] - 2022年前三季度CCS业务运营收入为2.921亿美元，占比10.3%，较2021年增长212.1%[177] - 2022年前三季度OWN业务运营收入为1.631亿美元，占比14.0%，较2021年增长3.8%[177] - 2022年前三季度NICS业务运营亏损为0.854亿美元，占比 -13.1%，较2021年减亏29.4%[177] - 2022年前三季度ANS业务运营亏损为0.481亿美元，占比 -5.1%，较2021年转亏[177] - 2022年前三季度核心业务核心运营收入为3.217亿美元，占比5.7%，较2021年增长95.2%[177] - 2022年前三季度Home业务运营亏损为0.762亿美元，占比 -5.8%，较2021年减亏50.3%[177] - 2022年第三季度运营收入为15.56亿美元，2021年同期为2.1亿美元[219] - 2022年前三季度运营收入为24.55亿美元，2021年同期为1.15亿美元[219] - 连接和电缆解决方案部门2022年第三季度运营收入为14.32亿美元，2021年同期为6.19亿美元[222] - 户外无线网络部门2022年前三季度运营收入为16.31亿美元，2021年同期为15.71亿美元[223] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2022年第三季度运营收入为0.12亿美元，2021年同期净亏损3.88亿美元[224] - 接入网络解决方案部门2022年前三季度运营净亏损4.81亿美元，2021年同期运营收入为3.5亿美元[226] 非GAAP调整后EBITDA变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP调整后EBITDA分别为3.476亿美元和9.005亿美元，上年同期分别为2.591亿美元和8.564亿美元，分别增长34.2%和5.1%[152] - 2022年前三季度非GAAP合并调整后EBITDA为9.005亿美元，占比13.0%，较2021年增长5.1%[177] - 2022年前三季度CCS业务调整后EBITDA为4.556亿美元，占比16.1%，较2021年增长29.7%[177] - 2022年前三季度OWN业务调整后EBITDA为2.286亿美元，占比19.7%，较2021年增长7.0%[177] - 2022年前三季度NICS业务调整后EBITDA亏损为0.044亿美元，占比 -0.7%，较2021年减亏79.5%[177] - 2022年前三季度ANS业务调整后EBITDA为1.899亿美元，占比19.9%，较2021年下降35.5%[177] - 2022年前三季度核心业务核心调整后EBITDA为8.697亿美元，占比15.5%，较2021年增长3.8%[177] - 2022年前三季度Home业务调整后EBITDA为0.308亿美元，占比2.3%，较2021年增长65.6%[177] - 2022年第三季度非GAAP调整后EBITDA为34.76亿美元，2021年同期为25.91亿美元[219] - 2022年前三季度非GAAP调整后EBITDA为90.05亿美元，2021年同期为85.64亿美元[219] - 2022年第三季度连接和电缆解决方案部门调整后EBITDA为1.882亿美元，2021年同期为1.211亿美元；2022年前九个月为4.556亿美元，2021年同期为3.514亿美元[222] - 网络智能蜂窝与安全解决方案部门2022年三季度调整后EBITDA为2470万美元，2021年同期亏损860万美元；2022年前三季度亏损440万美元，2021年同期亏损2150万美元[224] - 接入网络解决方案部门2022年三季度调整后EBITDA为5780万美元，2021年同期为1.018亿美元；2022年前三季度为1.899亿美元，2021年同期为2.943亿美元[226] - 家庭网络部门2022年三季度调整后EBITDA亏损530万美元，2021年同期亏损1550万美元；2022年前三季度盈利3080万美元，2021年同期盈利1860万美元[227] SG&A费用变化 - 2022年第三季度和前九个月SG&A费用分别为2.817亿美元和8.449亿美元，较去年同期分别减少3260万美元（10.4%）和6440万美元（7.1%）[157] 研发费用占比变化 - 2022年第三季度和前九个月研发费用占销售额的比例分别从去年同期的14.9%和14.3%降至11.8%和12.2%[157] 购买无形资产摊销变化 - 2022年第三季度和前九个月购买无形资产摊销分别为1.346亿美元和4.143亿美元，较去年同期分别减少1840万美元（12.0%）和4760万美元（10.3%）[165] 外汇收益变化 - 2022年第三季度和前九个月外汇收益分别为360万美元和520万美元，较去年同期分别增加500万美元和750万美元[167] 其他收入（支出）净额变化 - 2022年第三季度和前九个月其他收入（支出）净额分别为180万美元和120万美元，较去年同期分别增加3270万美元和2870万美元[167] 利息费用变化 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为1.509亿美元和4.275亿美元，较去年同期分别增加230万美元（1.5%）和340万美元（0.8%）[170] 利息收入变化 - 2022年第三季度和前九个月利息收入分别为60万美元和180万美元，较去年同期分别增加10万美元（20.0%）和30万美元（20.0%）[170] 税收情况 - 2022年第三季度公司确认1220万美元的税收优惠，前九个月确认420万美元的所得税费用[172] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.455亿美元，较2021年12月31日减少2.148亿美元，降幅59.6%[194] - 截至2022年9月30日的9个月，公司现金及现金等价物减少，主要因经营活动使用现金1.967亿美元、资本支出7870万美元等，约95%的现金及现金等价物在美国境外持有[202] 营运资金变化 - 截至2022年9月30日，不包括现金及现金等价物和长期债务当期部分的营运资金为14.827亿美元，较2021年12月31日增加4.138亿美元，增幅38.7%[194] - 截至2022年9月30日的9个月，公司营运资金（不包括现金及现金等价物和长期债务的流动部分）增加，客户赞助的供应商融资协议对营运资金影响约为5900万美元[203] 循环信贷额度可用资金变化 - 截至2022年9月30日，循环信贷额度下的可用资金为7.791亿美元，较2021年12月31日增加9500万美元，增幅13.9%[194] 长期债务变化 - 截至2022年9月30日，长期债务（包括当期部分）为96.088亿美元，较2021年12月31日增加9830万美元，增幅1.0%[194] - 2022年前九个月长期债务偿还2.52亿美元，2021年为12.74亿美元；长期债务收入3.33亿美元，2021年为12.5亿美元[209] 商誉余额及减值测试 - 截至2022年9月30日，接入网络解决方案报告单元的商誉余额为18.279亿美元，公司将在2022年第四季度进行年度商誉减值测试[189] 公司未来义务及应计负债 - 截至2022年9月30日，公司根据协议估计的未来义务为4.135亿美元，当前与销售/回购交易相关的应计负债为7890万美元，预计2023年回购[198][199] - 公司当前与合同制造商交易的应计负债为7890万美元，预计2023年回购库存[198] - 截至2022年9月30日，公司估计未来在协议下的义务为4.135亿美元[199] 经营活动现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动使用现金1.967亿美元，资本支出7870万美元，支付可转换优先股现金股息1490万美元，支付归属股权薪酬奖励预扣税1400万美元，循环信贷安排净