重组与交易成本变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司分别产生2040万美元和5180万美元的净重组成本，以及1680万美元和2590万美元的交易、转型和整合成本；2022年同期分别为250万美元和5310万美元的净重组成本，以及590万美元和3640万美元的交易、转型和整合成本[89][90] 商誉与资产减值情况 - 2023年第三季度，公司对ANS和BDCC报告单元进行临时商誉减值测试，记录4.259亿美元的商誉减值费用；对Home部门的长期资产进行减值评估，记录4.692亿美元的减值费用[94][96][99] - 2023年第三季度和前三季度，公司记录资产减值8.951亿美元，主要是ANS报告单元商誉减值4.259亿美元和家庭部门无形资产减值4.692亿美元[113] - 2023年前三季度，ANS业务经营亏损受4.259亿美元商誉减值费用影响[130] - 2023年前三季度，Home业务经营亏损受4.692亿美元无形资产减值费用影响[132] - 2023年前三季度资产减值为8.951亿美元，2022年同期无此项[156] 净销售额变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司净销售额分别为15.995亿美元和55.194亿美元，较上年同期分别下降7.819亿美元（32.8%）和13.908亿美元（20.1%）[102][104][105] - 2023年第三季度和前九个月，公司核心净销售额分别为13.501亿美元和46.033亿美元，较上年同期分别下降6.399亿美元（32.2%）和9.959亿美元（17.8%）[102][105] - 2023年前三季度，美国净销售额减少8.857亿美元，EMEA地区减少1.867亿美元，CALA地区减少1.503亿美元，亚太地区减少1.113亿美元，加拿大减少5680万美元；前三季度美国以外客户净销售额占比分别为40.1%和38.7%，2022年同期为37.2%和38.3%[106] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合并净销售额为55.194亿美元，较2022年的69.102亿美元下降20.1%[121] - 2023年前三季度，CCS业务净销售额为21.542亿美元，较2022年的28.324亿美元下降23.9%，主要因客户暂停支出调整库存[121][122] - 2023年前三季度，OWN业务净销售额为6.975亿美元，较2022年的11.631亿美元下降40.0%，主要因北美运营商减少支出[121][125] - 2023年前三季度，NICS业务净销售额为9.011亿美元，较2022年的6.513亿美元增长38.4%，主要因产品销量增加及价格因素[121][127] - 2023年前三季度，ANS业务净销售额为8.505亿美元，较2022年的9.524亿美元下降10.7%，主要因销量降低[121][129] - 2023年前三季度，Home业务净销售额为9.161亿美元，较2022年的13.110亿美元下降30.1%，主要因销量降低[121][131] 毛利润变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司毛利润分别为5.462亿美元和18.551亿美元，较上年同期分别下降1.901亿美元（25.8%）和2.007亿美元（9.8%）[102] - 2023年第三季度和前三季度，毛利润分别减少1.901亿美元和2.007亿美元，降幅分别为25.8%和9.8%[107] 营业收入（亏损）变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司营业收入（亏损）分别为 - 8.258亿美元和 - 6.011亿美元，较上年同期分别下降9.814亿美元（630.7%）和8.466亿美元（344.8%）[102] - 2023年第三季度和前九个月，公司核心营业收入（亏损）分别为 - 3.256亿美元和 - 2940万美元，较上年同期分别下降5.209亿美元（266.7%）和3.511亿美元（109.1%）[102] - 同期，公司合并经营亏损为6.011亿美元，较2022年的2455万美元下降344.8%[121] EBITDA相关变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司非GAAP调整后EBITDA分别为2.486亿美元和8.202亿美元，较上年同期分别下降9900万美元（28.5%）和8030万美元（8.9%）[102] - 2023年第三季度和前九个月，公司核心调整后EBITDA分别为2.455亿美元和8.233亿美元，较上年同期分别下降1.074亿美元（30.4%）和4640万美元（5.3%）[102] - 非公认会计原则下，公司合并调整后EBITDA为8.202亿美元，较2022年的9.005亿美元下降8.9%[121] - 截至2023年9月30日的12个月，公司非GAAP备考调整后EBITDA为13.291亿美元，其中成本降低计划预计节省1.327亿美元[143] - 2023年前三季度非GAAP调整后EBITDA为8.202亿美元，2022年同期为9.005亿美元[156] - 截至2023年9月30日的12个月，公司非GAAP预估调整后EBITDA为13.291亿美元，其中成本削减计划预计节省1.327亿美元[143] - 截至2023年9月30日的12个月，公司净亏损20.346亿美元，非GAAP调整后EBITDA为11.964亿美元[156] 净亏损变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为8.287亿美元和9.257亿美元，较上年同期分别下降8.516亿美元（3718.8%）和7.477亿美元（420.1%）[102] - 2023年前三季度净亏损9.257亿美元，2022年同期净亏损1.78亿美元[156] 费用相关变化 - 2023年第三季度和前三季度，SG&A费用分别减少5200万美元和9680万美元，主要因成本节约举措和可变激励薪酬费用降低[108] - 2023年第三季度和前三季度，研发费用分别减少3640万美元和6590万美元，降幅分别为22.5%和13.2%[107] - 2023年第三季度和前三季度，无形资产摊销分别减少3330万美元和8520万美元，降幅分别为24.7%和20.6%[111] - 2023年第三季度和前三季度，利息费用分别增加2040万美元和7740万美元，增幅分别为13.5%和18.1%；利息收入分别增加280万美元和600万美元，增幅分别为466.7%和333.3%[117] - 2023年前三季度利息支出为5.049亿美元，2022年同期为4.275亿美元[156] - 2023年前三季度，因美联储加息，公司浮动利率债务的利息支付增加[141] 网络安全事件成本 - 2023年第三季度和前三季度，公司因网络安全事件分别产生成本170万美元和580万美元[109] - 2023年3月下旬发生网络安全事件，相关识别、调查、防御和恢复工作成本在2023年体现为580万美元[156] 所得税收益情况 - 2023年第三季度和前三季度，公司确认所得税收益分别为1.586亿美元和1.58亿美元，主要因商誉减值不利影响和税法变更有利影响[118] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为5.189亿美元，较2022年12月31日的3.981亿美元增加1.208亿美元，增幅30.3%[133] 贷款合同变更 - 2023年第二季度，公司修订2026年定期贷款，将参考利率从LIBOR替换为SOFR，7月1日生效，预计对运营结果和现金流无重大影响[135] 长期供应合同 - 2023年7月，公司与第三方签订长期供应合同，2026年前将预付1.2亿美元，2026年起每年采购约1.37亿美元原材料，持续至2032年[142] - 2023年7月公司与第三方签订长期供应合同，2026年前将预付1.2亿美元，2026年起每年采购原材料约1.37亿美元直至2032年[142] 现金流量变化 - 2023年前九个月，经营活动产生的现金流量净额为2.295亿美元，上年同期为-1.967亿美元，增加4.262亿美元[145] - 2023年前九个月，投资活动产生的现金流量净额为0.183亿美元，上年同期为-0.626亿美元，增加0.809亿美元[145] - 2023年前九个月，融资活动产生的现金流量净额为-1.229亿美元，上年同期为0.544亿美元，减少1.773亿美元，降幅325.9%[145] - 截至2023年9月30日的9个月，经营活动产生现金2.295亿美元，出售物业、厂房及设备所得款项4180万美元，部分被债务回购支付的9210万美元和资本支出4390万美元抵消，约46%的现金及现金等价物存于美国境外[144] - 截至2023年9月30日的9个月，经营活动净现金为2.295亿美元，上年同期为 - 1.967亿美元，变动4.262亿美元；投资活动净现金为1830万美元，上年同期为 - 6260万美元，变动8090万美元；融资活动净现金为 - 1.229亿美元，上年同期为5440万美元，变动 - 325.9%[145] - 截至2023年9月30日的9个月，投资活动现金增加主要源于出售物业、厂房及设备所得4180万美元和资本支出减少3480万美元[147] 债务回购与支付情况 - 2023年前九个月，公司回购2027年到期的8.25%高级票据8140万美元、2028年到期的7.125%高级票据430万美元和2025年到期的6.00%高级票据2540万美元，总现金代价9210万美元[148] - 截至2023年9月30日的9个月，公司回购2027年到期的8.25%优先票据本金8140万美元、2028年到期的7.125%优先票据本金430万美元和2025年到期的6.00%优先票据本金2540万美元，总现金代价9210万美元[148] - 2023年前九个月，公司支付2026年定期贷款三笔季度计划摊销款，共计2400万美元[148] - 2023年第三季度末的9个月，融资活动现金受可转换优先股股息支付影响，本季度以额外股份支付股息4590万美元，上年同期现金股息支付1490万美元、以额外股份支付股息2920万美元[150] 循环信贷额度情况 - 截至2023年9月30日，公司循环信贷安排下剩余可用额度为7.714亿美元，借款基数最高为8.653亿美元，减去已开具的9390万美元信用证[148] - 截至2023年9月30日，公司高级有抵押资产循环信贷融通无未偿还借款，剩余可用额度7.714亿美元[148] 各业务线调整后EBITDA变化 - 连接和电缆解决方案部门2023年前三季度调整后EBITDA为3.059亿美元，2022年同期为4.556亿美元[158] - 户外无线网络部门2023年前三季度调整后EBITDA为1.466亿美元，2022年同期为2.286亿美元[158] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2023年前三季度调整后EBITDA为1.959亿美元，2022年同期为 - 0.044亿美元[159] - 接入网络解决方案部门2023年前三季度调整后EBITDA为1.749亿美元，2022年同期为1.899亿美元[159] - 家庭网络部门2023年前三季度调整后EBITDA为 - 0.031亿美元，2022年同期为0.308亿美元[159] - 连接和电缆解决方案部门2023年第三季度调整后EBITDA为7.87亿美元，2022年同期为18.82亿美元；前九个月调整后EBITDA为30.59亿美元，2022年同期为45.56亿美元[158] - 户外无线网络部门2023年第三季度调整后EBITDA为4.53亿美元，2022年同期为8.22亿美元；前九个月调整后EBITDA为14.66亿美元，2022年同期为22.86亿美元[158] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2023年第三季度调整后EBITDA为6.3亿美元，2022年同期为2.47亿美元；前九个月调整后EBITDA为19.59亿美元，2022年同期亏损0.44亿美元[159] - 接入网络解决方案部门2023年第三季度调整后EBITDA为5.85亿美元，2022年同期为5.78亿美元；前九个月调整后EBITDA为17.49亿美元，2022年同期为18.99亿美元[159] - 家庭网络部门2023年第三季度调整后EBITDA为0.31亿美元，2022年同期亏损0.53亿美元；前九个月调整后EBITDA亏损0.31亿美元，2022年同期为3.08亿美元[159] 各业务线运营收入（亏损）变化 - 连接和电缆解决方案部门2023年第三季度运营收入2.36亿美元，2022年同期为14.32亿美元；前九个月运营收入17.66亿美元，2022年同期为29.21亿美元[158] - 户外无线网络部门2023年第三季度运营收入3.4亿美元，2022年同期为6.67亿美元；前九个月运营收入11.06亿美元，2022年同期为16.31亿美元[158] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2023年第三季度运营收入4.39亿美元，2022年同期为0.12亿美元；前九个月运营收入12.34亿美元，