收入情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司收入分别为14.94亿美元和24.512亿美元，较上年同期分别减少5.261亿美元（26.0%）和9.659亿美元（28.3%）[31] - 2023年第二季度营收14.94亿美元，2022年同期为20.201亿美元；2023年上半年营收24.512亿美元，2022年同期为34.171亿美元[126] 代理情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司主要代理的平均数量分别增至13,633人和13,574人，较上年同期分别增长3.2%和4.4%[31] - 2023年第二季度主要代理平均数量为13,633人，同比增长3.2%；上半年为13,574人，同比增长4.4%[55][75] - 2023年第一季度，公司开始采用更新的方法来跟踪和报告其代理统计数据[32] - 2023年第一季度开始采用更新方法跟踪和报告代理统计数据[55][75] 费用情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，佣金及其他相关费用分别为12.24亿美元和20.149亿美元，较上年同期分别减少4.289亿美元（25.9%）和7.844亿美元（28.0%）[32] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，销售和营销费用分别为1.133亿美元和2.286亿美元，较上年同期分别减少4160万美元（26.9%）和7130万美元（23.8%）[34] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，运营和支持费用分别为8300万美元和1.641亿美元，较上年同期分别减少2190万美元（20.9%）和4970万美元（23.2%）[35] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月研发费用分别为4540万美元和9430万美元，较上年同期分别减少6180万美元（57.6%）和12110万美元（56.2%）[37] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月一般及行政费用分别为3470万美元和6910万美元，较上年同期分别减少2050万美元（37.1%）和4140万美元（37.5%）[38] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月重组成本分别为1590万美元和2600万美元，较上年同期分别减少300万美元（15.9%）和增加710万美元（37.6%）[40] - 2023年截至6月30日的三个月折旧和摊销费用减少310万美元（12.2%），六个月增加310万美元（7.0%）[47] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月利息费用分别为410万美元和730万美元，较上年同期分别增加340万美元（485.7%）和590万美元（421.4%）[49] - 2023年第二季度总运营费用15.386亿美元，2022年同期为21.194亿美元；2023年上半年总运营费用26.442亿美元，2022年同期为37.019亿美元[126] - GAAP基础下，佣金及其他相关费用为27.993亿美元，销售和营销费用为2.999亿美元，运营和支持费用为2.138亿美元，研发费用为2.154亿美元，一般和行政费用为1.105亿美元[106] - 非GAAP基础下，佣金及其他相关费用为27.759亿美元，销售和营销费用为2.78亿美元，运营和支持费用为1.943亿美元，研发费用为1.796亿美元，一般和行政费用为7700万美元[106] 费用变动原因 - 2023年公司停止了代理股权计划，导致基于股票的薪酬费用下降[32] - 销售和营销费用及运营和支持费用中基于股票的薪酬费用减少，主要是由于员工人数减少[34][35] - 排除非现金基于股票的薪酬费用，佣金及其他相关费用在2023年截至6月30日的三个月和六个月较上年同期有所改善[32] - 排除非现金基于股票的薪酬费用，销售和营销费用及运营和支持费用占收入的百分比在2023年截至6月30日的六个月有所上升，主要是由于收入下降[34][35] 收益与损失情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月投资净收入分别为250万美元和540万美元，较上年同期分别增加220万美元（733.3%）和500万美元（1250.0%）[48] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月所得税收益较上年同期分别减少150万美元（100.0%）和140万美元（100.0%）[51] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月非合并实体的权益损失分别为70万美元和220万美元，较上年同期分别减少220万美元（75.9%）和280万美元（56.0%）[52] - 2023年第二季度归属于公司的净亏损为4780万美元，亏损率为3.2%；上半年为1.982亿美元，亏损率为8.1%[55] - 2023年第二季度调整后EBITDA为3010万美元，利润率为2.0%；上半年亏损3700万美元，利润率为 -1.5%[55] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为3010万美元和420万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA分别亏损3700万美元和9250万美元[81] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为4780万美元和1.012亿美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司净亏损分别为1.982亿美元和2.892亿美元[79] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净亏损率分别为3.2%和5.0%；2023年和2022年截至6月30日的六个月，净亏损率分别为8.1%和8.5%[79] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA利润率分别为2.0%和0.2%；2023年和2022年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA利润率分别为 -1.5%和 -2.7%[79] - 2023年第二季度运营亏损4460万美元，2022年同期为9930万美元；2023年上半年运营亏损1.93亿美元，2022年同期为2.848亿美元[126] - 2023年第二季度净亏损4690万美元，2022年同期为1.011亿美元；2023年上半年净亏损1.971亿美元，2022年同期为2.894亿美元[126] - 2023年第二季度归属于公司的净亏损为4780万美元，2022年同期为1.012亿美元；2023年上半年归属于公司的净亏损为1.982亿美元，2022年同期为2.892亿美元[126] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2022年同期为0.24美元；2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损为0.44美元，2022年同期为0.69美元[126] - 截至2023年6月30日六个月，公司净亏损1.971亿美元，2022年同期为2.894亿美元[135] 交易情况 - 2023年第二季度总交易数降至54,207笔，同比下降18.9%；上半年降至90,093笔，同比下降21.1%[55][58] - 2023年第二季度总交易价值为568亿美元，同比下降26.0%；上半年为934亿美元，同比下降28.4%[55][74] - 总交易数和总交易价值下降主要因宏观经济导致美国住宅房地产市场放缓[58][74] 财务指标相关 - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率为非GAAP财务指标[55][76] - 公司使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率评估业绩、制定预算和预测等[76] 股权情况 - 截至2023年8月3日，公司有4.66071464亿股普通股流通在外[63] - 截至2023年6月30日，普通股加权平均股数为4.6096亿股，2022年同期为4.2799亿股；2023年上半年普通股加权平均股数为4.5554亿股，2022年同期为4.2172亿股[126] - 截至2023年6月30日，公司普通股数量为4.62987617亿股，2022年12月31日为4.38098194亿股[132] - 2023年第二季度发行普通股用于行使股票期权、结算受限股单位等，增加额外实收资本190万美元，减少430万美元[129] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为14.246亿美元，较2022年12月31日的15.331亿美元有所下降[103] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.354亿美元，累计亏损为24亿美元[88] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司代管和信托存款分别为2.525亿美元和1.367亿美元[118] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为4.476亿美元，非控股股东权益为4100万美元，总股东权益为4.517亿美元[129] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.522亿美元，非控股股东权益为3600万美元，总股东权益为7.558亿美元[129] - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为4.517亿美元，2022年12月31日为5.207亿美元[132] - 截至2023年6月30日，公司Concierge Facility未偿还余额为3040万美元，利率为8.30%；Revolving Credit Facility未偿还余额为1.5亿美元，利率为8.43%，该笔借款已于7月还清[139] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别持有约3.354亿美元和3.619亿美元的现金及现金等价物，2023年7月偿还了循环信贷安排下的1.5亿美元，目前循环信贷安排下有超过3亿美元可用[165] 现金流情况 - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用量为220万美元，主要因1.971亿美元净亏损调整1.371亿美元非现金费用，部分被资产和负债变动产生的5780万美元现金流入抵消[110][111] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为1.203亿美元，主要因2.894亿美元净亏损调整1.757亿美元非现金费用，以及资产和负债变动产生的660万美元现金流出[110][112] - 2023年上半年，公司投资活动净现金使用量为610万美元，均为资本支出[110][113] - 2022年上半年，公司投资活动净现金使用量为6890万美元，包括4140万美元资本支出、1500万美元收购付款和1250万美元对非合并实体的投资[110][114] - 2023年上半年，公司融资活动净现金使用量为1820万美元，主要包括1030万美元与股权奖励净股份结算相关的税款、1020万美元收购付款等[110][115] - 2022年上半年，公司融资活动净现金流入为140万美元，主要包括1420万美元Concierge Facility的净提款和还款所得款项、770万美元股票期权行权所得款项等[110][116] - 截至2023年6月30日，公司经营活动净现金使用量为220万美元，2022年同期为1.203亿美元[135] - 截至2023年6月30日，公司投资活动净现金使用量为610万美元，2022年同期为6890万美元[135] - 截至2023年6月30日，公司融资活动净现金使用量为1820万美元，2022年同期为提供140万美元[135] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.354亿美元，2022年同期为4.305亿美元[135] 财务风险与应对 - 由于美国住宅房地产市场放缓，公司预计在可预见的未来某些时期经营亏损和经营活动现金流为负情况仍将持续[89] - 公司认为现有现金及现金等价物、Concierge Facility和循环信贷安排至少在未来12个月及以后足以满足营运资金和资本支出需求[89] - 公司未来资本需求取决于代理商数量增长、新市场扩张、相邻服务投资、收购、技术和人员投资以及房地产市场放缓程度和持续时间等因素[90] - 若现有和预期未来流动性来源不足以支持业务活动，公司可能需寻求额外股权或债务融资，但无法保证能成功筹集资金[90] - 公司的前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与预期存在重大差异[96] 财务报告内部控制 - 基于对披露控制和程序的评估，公司首席执行官和首席财务官认为截至2023年6月30日，披露控制和程序无效[144] - 截至2023年6月30日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括缺乏有效控制环境、未维护正式会计政策和程序、未设计和维护有效的信息技术控制等[146] - 公司已采取一系列补救措施，包括聘请人员、制定详细行动计划、聘请全球会计咨询公司等，计划在2023年剩余时间继续采取措施确保关键控制有效运行[150][151][167] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制不能防止所有错误和欺诈[187] 业务模式 - 公司提供端到端房地产平台，主要通过代理向客户收取佣金产生收入，目前绝大部分收入来自房屋交易时客户支付的佣金[157][158] 经营战略与重组 - 自成立以来，公司经营活动主要产生负现金流，主要通过发行可转换优先股和普通股的净收益为运营提供资金，宏观经济条件导致美国住宅房地产市场放缓，对公司业务产生不利影响[162][163] - 2022年和