公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为31.8亿美元，较2020年12月31日的30.74亿美元增长3.45%[10] - 2021年第一季度，公司总收入为3.63亿美元，较2020年同期的5.73亿美元下降36.65%[13] - 2021年第一季度，公司总成本为4.36亿美元，较2020年同期的22.22亿美元下降80.38%[13] - 2021年第一季度，公司净亏损为8900万美元，较2020年同期的1.745亿美元大幅收窄[13] - 2021年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为9400万美元，较2020年同期的1.796亿美元大幅收窄[13] - 截至2021年3月31日，公司现金为1.3亿美元，较2020年12月31日的2800万美元增长364.29%[10] - 截至2021年3月31日，公司总流动负债为6.22亿美元，较2020年12月31日的4.73亿美元增长31.50%[10] - 2021年第一季度，公司经营亏损为7300万美元，较2020年同期的1.649亿美元大幅收窄[13] - 2021年第一季度，公司非经营亏损为1600万美元，较2020年同期的8200万美元大幅收窄[13] - 2021年第一季度，归属于非控股股东的净收入为 - 500万美元，较2020年同期的 - 5100万美元有所改善[13] - 2021年第一季度净亏损89美元，2020年同期为1745美元[25] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为147美元，2020年同期为228美元[25] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为20美元，2020年同期为12美元[25] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为25美元，2020年同期为156美元[25] - 2021年第一季度现金增加102美元，期初现金为28美元，期末现金为130美元；2020年同期现金增加60美元，期初现金为17美元，期末现金为77美元[25] - 2021年第一季度基本和摊薄每股亏损分别为1.13美元，2020年同期为36.43美元；2021年第一季度净亏损9400万美元，2020年同期为17.96亿美元[82] - 2021年第一季度养老金和退休后福利计划净定期福利成本为200万美元，2020年同期为300万美元；预计2021年剩余时间向养老金计划缴款约300万美元，2020年递延缴款约500万美元并于12月支付[83][84] - 2021年第一季度经营活动净现金流为1.47亿美元，较2020年同期的2.28亿美元下降36%，即8100万美元[175] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为2000万美元，较2020年同期的1200万美元增加800万美元，增幅67%[176] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为2500万美元，包括向非控股股东分配1400万美元和偿还长期债务1100万美元；2020年同期为1.56亿美元，主要包括债务净偿还1.1亿美元和向非控股股东净分配4200万美元[177][180][181] - 截至2021年3月31日和4月30日，无限制现金分别为1.3亿美元和1.23亿美元，总可用资金分别为4.15亿美元和3.67亿美元，流动性分别为5.45亿美元和4.9亿美元[183] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，其他流动资产为7100万美元，2020年12月31日为6300万美元[37] - 截至2021年3月31日，应计负债为2.61亿美元[37] - 截至2021年3月31日，其他长期负债为8.89亿美元，2020年12月31日为8.22亿美元[39] - 截至2021年3月31日，长期债务净额为5.88亿美元，2020年12月31日为5.97亿美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务公允价值分别为6.11亿美元和5.99亿美元[58] - 2021年3月31日租赁资产总额为4000万美元，2020年12月31日为3900万美元；租赁负债总额为4400万美元，2020年12月31日为4200万美元[88] 公司融资与债务相关事项 - 2021年1月20日，公司完成6亿美元7.125%高级无担保票据发行，净收益5.88亿美元用于偿还债务，债务清偿损失200万美元[49] - 2020年第一季度，公司以300万美元现金回购700万美元面值的第二留置权票据，税前收益500万美元[55] - 截至2021年3月31日和4月30日，循环信贷工具借款能力分别为5.4亿美元和4.92亿美元，可用额度分别为4.15亿美元和3.67亿美元[47] - 2021年5月7日，循环信贷工具修订，借款基数从11.67亿美元增至12亿美元，贷款人总承诺从5.4亿美元减至4.92亿美元，滚动24个月原油生产最低套期保值比例从50%降至33%，48个月最大套期保值限制增至85% [47] - 2021年1月，公司完成6亿美元7.125%高级无担保票据私募发行，净收益5.88亿美元用于偿还债务[116] - 2021年5月，循环信贷安排修订：借款基数从11.67亿美元增至12亿美元，贷款人总承诺从5.4亿美元减至4.92亿美元，最低套期保值比例从50%降至33%，最大套期保值限制增至85% [118] 公司投资与收购事项 - Benefit Street Partners已向BSP JV投资2亿美元，OGCI在2020年第一季度向Elk Hills Carbon JV出资约200万美元[59][60] - 2020年10月，公司收购Ares JV中ECR的全部股权，支付EHP票据、20.8%（可稀释）普通股和约200万美元现金[62] 公司衍生品相关情况 - 截至2021年3月31日，公司持有基于布伦特原油的多种合约，如Q2 2021卖出看涨期权每日33,537桶，加权平均价格每桶48.73美元[72] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未平仓商品衍生品公允价值分别为 - 2.37亿美元和 - 2.37亿美元[75][76] - 2021年3月31日，公司持有的利率衍生品合约名义金额为13亿美元，公允价值不显著，合约于2021年5月4日到期[78] - 截至2021年4月30日，公司有基于布伦特原油的合约，如Q2 2021卖出看涨期权每日33,537桶，加权平均价格每桶48.73美元等[187] 公司股票薪酬相关情况 - 2021年第一季度股票薪酬总费用为200万美元，2020年同期为0[96] - 2021年第一季度授予限制性股票单位105.7万个，取消或没收9000个，3月31日未归属104.8万个[101] - 截至2021年3月31日，未归属限制性股票单位的未确认薪酬费用约为2500万美元，预计在三年加权平均期内确认[100] - 2021年第一季度授予绩效股票单位，在三年服务期内根据特定股价条件获得，最低0%、最高100%可获得，归属后以普通股结算[102] - 2021年第一季度授予绩效股票单位（PSUs）数量为86.9万个，取消或没收9000个，截至2021年3月31日未归属数量为86万个，授予日公允价值为19.47美元[103] - 2021年第一季度授予PSUs的蒙特卡罗模拟模型假设：预期波动率65%，无风险利率0.17% - 0.32%，预测期3年[104] - 截至2021年3月31日，未确认的PSUs薪酬费用约为1600万美元，预计在三年加权平均期内确认[106] 公司股票回购计划 - 2021年5月，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，至2022年3月31日[107][119] 公司业务运营相关成本与收入变化 - 2021年第一季度石油、天然气和NGL销售收入为4.32亿美元，2020年同期为4.3亿美元[87] - 2021年第一季度油气运营成本为每桶油当量18.33美元，2020年同期为17.38美元[158] - 2021年第一季度油气、天然气和NGL销售额为4.32亿美元，较2020年同期增加200万美元；计入已结算套期保值影响后，收入较上年同期减少1.35亿美元，降幅26%[160] - 2021年第一季度商品合约净衍生品损失为2.13亿美元，2020年同期净收益为7900万美元[162] - 2021年第一季度交易收入为9800万美元，较2020年同期增加5300万美元，增幅118%[163] - 2021年第一季度电力销售增至3300万美元，较2020年同期增加2000万美元[164] - 2021年第一季度运营成本为1.64亿美元，较2020年同期减少2800万美元，降幅15%[165] - 2021年第一季度一般及行政费用为4800万美元，较2020年同期减少1200万美元[166] - 2021年第一季度折旧、损耗和摊销降至5200万美元，较2020年同期减少6700万美元[167] - 2021年第一季度资产减值费用为300万美元，2020年同期为17亿美元[168] - 2021年第一季度利息和债务净费用降至1300万美元，较2020年同期减少7400万美元[172] 公司生产相关数据变化 - 2021年第一季度布伦特原油基准价格较2020年第四季度上涨约35% [121] - 2021年第一季度布伦特、WTI和NYMEX天然气平均日价格分别为61.10美元/桶、57.84美元/桶和2.72美元/百万英热单位[123] - 公司在加州拥有210万净矿产英亩，约65%为自有产权，其余为租赁[127] - 截至2021年3月31日的三个月，生产分成合同（PSCs）占公司净产量约16% [130] - 公司天然气产量约占总当量产量的25%，天然气销售收入约占油气和NGL总销售收入的11%[135] - 公司有管道运输合同，可运输6500桶/日的NGL至2023年3月，约30%的NGL销往出口市场[140] - 循环信贷安排要求公司对最低数量的原油产量进行套期保值，前24个月不低于预期产量的75%，25 - 36个月不低于50%[144] - 若杠杆比率大于2.00:1.00，公司需对至少50%的预期原油产量进行套期保值；若小于该比率，最低套期保值比例降至33%，且48个月内套期保值比例不超85%[145] - 2021年第一季度，公司新增100万桶产量的套期保值，加权平均布伦特价格约为61美元/桶[146] - 2021年第一季度与2020年同期相比，公司日均总产量减少约22 MBoe/d，降幅18%，主要因前12个月钻探和资本投资有限[151] - 2021年第一季度与2020年同期相比，公司平均钻井平台从7个降至1个[151] - 2021年第一季度与2020年同期相比，剔除PSC合同和天然气加工厂计划外停机影响后，公司日均总产量下降约15%[151] - 2021年第一季度与2020年同期相比，布伦特原油未结算套期保值的实现价格从50.78美元/桶升至60.81美元/桶，结算套期保值后实现价格从55.50美元/桶降至53.73美元/桶[153] - 2021年第一季度与2020年同期相比，NGL实现价格从29.28美元/桶升至48.77美元/桶，天然气实现价格从2.25美元/Mcf升至3.29美元/Mcf[153] 公司资本计划与投资情况 - 2021年资本计划最初为2 - 2.25亿美元，第一季度修订为1.85 - 2.1亿美元，预计全年逐步提高季度资本投资[188] - 2021年第一季度资本投资（不包括资本投资应计项目变化）为2700万美元，其中钻井1300万美元，资本修井700万美元，基础设施、企业及其他700万美元[191] 公司风险与或有事项 - 2020年10月，Signal Hill Services违约，公司前母公司Occidental Petroleum有35%份额的退役义务索赔，公司正在评估[67] - 公司在正常业务过程中涉及诉讼、环境及其他索赔和其他或有事项，截至2021年3月31日和2020年12月31日的准备金余额对合并资产负债表不重要[192][193] - 公司认为因这些事项可能产生的超出准备金的合理损失无法准确确定[195] - 公司财报包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，可能影响运营、流动性、现金流和业务前景[198] - 实际结果可能与预期结果存在重大差异，影响因素包括商品价格波动、破产影响、债务限制等[199] - 截至2021年3月31日的三个月，市场风险较2020年年报无重大变化[203] 公司内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[204] - 截至2021年3月31日的三个月，公司财务报告内部控制无重大变化[205] 公司其他事项 - 2021年第一季度记录了1400万美元的重组费用，截至3月31日，剩余劳动力减少负债为1600万美元[33]