财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为40.32亿美元，较2021年12月31日的38.46亿美元增长4.84%[14] - 截至2022年3月31日，公司库存为0.56亿美元，较2021年12月31日的0.60亿美元下降6.67%[14] - 截至2022年3月31日，其他流动资产为1.46亿美元，2021年12月31日为1.21亿美元[36] - 截至2022年3月31日，其他非流动资产为1.26亿美元，2021年12月31日为9800万美元[37] - 截至2022年3月31日，应计负债为3.62亿美元，2021年12月31日为2.97亿美元[37] - 截至2022年3月31日，其他长期负债为1.78亿美元，2021年12月31日为1.45亿美元[39] - 截至2022年3月31日，库存为5600万美元，2021年12月31日为6000万美元[42] - 截至2022年3月31日，长期债务净额为5.9亿美元，2021年12月31日为5.89亿美元[43] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司未平仓商品衍生品的公允价值，2022年3月31日资产净额为3800万美元，负债净额为7.16亿美元[62][64] - 截至2022年3月31日，公司自股票回购计划启动以来共回购575.8444万股普通股，均价37.95美元/股，花费2.19亿美元[75][98] - 截至2022年3月31日，公司衍生商品头寸净负债为7.16亿美元，按公允价值计量[169] - 截至2022年3月31日，多数信用风险敞口来自投资级交易对手，公司认为该日与交易对手信用相关的损失风险不重大[171] - 截至2022年3月31日，公司无未偿还的可变利率债务，高级票据年利率为7.125%[172] - 截至2022年3月31日，股票回购计划下仍可购买的股票价值为1.31亿美元，计划增加后该金额为4.31亿美元[180] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[173][174] 经营业绩 - 2022年第一季度，公司总运营收入为1.53亿美元，较2021年同期的3.63亿美元下降57.85%[16] - 2022年第一季度，公司总运营费用为3.96亿美元，较2021年同期的4.36亿美元下降9.17%[16] - 2022年第一季度，公司运营亏损为1.89亿美元，较2021年同期的0.73亿美元扩大158.90%[16] - 2022年第一季度，公司净亏损为1.75亿美元，较2021年同期的0.89亿美元扩大96.63%[16] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为1.75亿美元，较2021年同期的0.94亿美元扩大86.17%[16] - 2022年第一季度，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为2.23美元，2021年同期为1.13美元[16] - 2022年第一季度经营活动提供净现金1.6亿美元，2021年同期为1.47亿美元[25] - 2022年第一季度投资活动使用净现金5300万美元，2021年同期为2000万美元[25] - 2022年第一季度融资活动使用净现金8400万美元，2021年同期为2500万美元[25] - 2022年和2021年第一季度未支付美国联邦和州所得税，利息支付净额分别为2200万美元和200万美元[40] - 2022年第一季度，公司出售Ventura盆地部分资产获利600万美元，预计2022年下半年出售剩余资产[49] - 2022年2月1日，公司出售Lost Hills油田50%非运营工作权益，获利4900万美元[50] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司出售非核心资产分别亏损100万美元和获利200万美元[52] - 2022年第一季度，公司为碳管理活动收购物业和土地 easement，总支出1700万美元[53] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损分别为2.23美元和1.13美元[66] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司潜在稀释加权平均普通股被排除在摊薄每股收益分母之外的总数分别为640万股和540万股[68] - 2022年第一季度，公司向设定受益计划缴款约100万美元，预计2022年剩余时间向设定受益养老金计划缴款约100万美元以满足最低资金要求[69] - 2022年第一季度公司油、天然气和NGL销售额为6.28亿美元，2021年同期为4.32亿美元[83] - 2022年第一季度公司回购166.8456万股普通股，均价42.52美元/股，花费7100万美元；2021年同期未回购[74][97] - 2022年5月4日，董事会宣布季度现金股息为0.17美元/股，预计6月16日支付，此次股息总额约1300万美元[84][95] - 2022年第一季度公司日均净产量为88千桶油当量/天，较2021年第四季度减少约9千桶油当量/天，降幅9%；较2021年同期减少约11千桶油当量/天，降幅11%[107][108] - 生产分成合同（PSCs）约占公司2022年第一季度净产量的16%[110] - 2022年第一季度公司报告运营成本为1.82亿美元，每桶油当量22.87美元，调整PSC合同超额成本后为1.64亿美元，每桶油当量20.57美元[112] - 2022年第一季度公司平均总净产量为88千桶油当量/天，平均总毛产量为105千桶油当量/天[112] - 2022年第一季度公司石油实现价格（含衍生品结算）布伦特为60.30美元/桶，占比62%；WTI为60.30美元/桶，占比64%[114] - 2022年第一季度公司NGL实现价格为78.63美元/桶，占布伦特价格的81%，占WTI价格的83%[114] - 2022年第一季度公司天然气实现价格（含衍生品结算）为6.28美元/千立方英尺，占NYMEX亨利中心平均每日价格的150%，占平均每月结算价格的127%[114] - 2022年第一季度圣华金盆地石油日均产量为38千桶，洛杉矶盆地为18千桶，文图拉盆地无产量[107] - 2022年第一季度圣华金盆地天然气日均产量为121百万立方英尺，洛杉矶盆地为1百万立方英尺，文图拉盆地无产量，萨克拉门托盆地为19百万立方英尺[107] - 2022年第一季度NGLs和天然气价格较2021年第四季度和2021年第一季度上涨，NGLs因石油替代品需求增加，天然气因替代此前从俄罗斯购买的天然气产生溢价[115][117] - 2022年第一季度油气运营每桶油当量运营成本为22.87美元，高于2021年第四季度的20.45美元和2021年第一季度的18.33美元，主要因天然气和电力价格上涨及产量降低[119] - 2022年第一季度总运营收入为1.53亿美元，低于2021年第四季度的6.34亿美元，其中油气和NGL销售未计衍生品结算影响时增加3900万美元，计入后减少4300万美元（9%）[122] - 2022年第一季度商品衍生品净亏损为5.62亿美元，高于2021年第四季度的7300万美元，主要因未平仓商品衍生品公允价值非现金变动[123] - 2022年第一季度购买天然气销售为3200万美元，较2021年第四季度减少3900万美元（55%），主要因销售 volumes 降低[123] - 2022年第一季度其他收入增至2100万美元，较2021年第四季度增加1500万美元，因购买NGL volumes 销售增加[125] - 2022年第一季度能源运营成本为5300万美元，较2021年第四季度增加500万美元（10%），因购买天然气和电力价格上涨[126] - 2022年第一季度非能源运营成本为1.24亿美元，较2021年第四季度减少600万美元（5%），因井下维护活动减少和购买天然气用于蒸汽驱的 volumes 降低[127] - 2022年第一季度购买天然气费用为2100万美元，较2021年第四季度减少3100万美元（60%），因2022年购买 volumes 降低[128] - 2022年第一季度资产剥离净收益为5400万美元，低于2021年第四季度的1.2亿美元，2022年主要是出售Lost Hills油田部分权益和Ventura盆地部分资产[131] - 2022年第一季度总运营收入为1.53亿美元，较2021年同期的3.63亿美元下降[133] - 2022年第一季度油气和NGL销售额为6.28亿美元，较2021年同期增加1960万美元，含衍生品结算付款后增长5400万美元或14%[133] - 2022年第一季度商品衍生品净亏损为5.62亿美元，较2021年同期的2.13亿美元增加[135] - 2022年第一季度购入天然气销售额为3200万美元，较2021年同期的9800万美元减少6600万美元或67%[135] - 2022年第一季度运营费用为3.96亿美元，较2021年同期的4.36亿美元减少[137] - 2022年第一季度资产剥离净收益为5400万美元，主要来自出售Lost Hills油田部分权益及Ventura盆地资产[140] - 2022年第一季度运营现金流为1.6亿美元，较2021年同期的1.47亿美元增加1300万美元或9%[152] - 公司预计在当前商品价格和2022年资本计划下，产生运营现金流支持核心资产投资并保持财务灵活性[145] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量从2021年同期的2000万美元增至5300万美元，主要因资本投资增加和收购碳管理活动相关资产，还通过资产剥离获得6000万美元[153][155] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为8400万美元，2021年同期为2500万美元，2022年包括回购普通股和支付股息，2021年包括向非控股股东付款和偿还长期债务[155][156] 公司决策 - 2022年第一季度，公司进行了价值0.71亿美元的普通股回购[22] - 2022年第一季度，公司支付了每股0.17美元的现金股息，总计0.14亿美元[22] - 2022年5月4日，董事会宣布季度现金股息为0.17美元/股，预计6月16日支付，此次股息总额约1300万美元[84][95] - 2022年5月4日，董事会将股票回购计划增加3亿美元至6.5亿美元，并将期限延长至2023年6月30日[86][96] - 2022年5月4日，股东批准新的员工股票购买计划，员工可按季度首末交易日收盘价较低者的85%购买股票，累计发行上限125万股[85][100] - 2022年4月29日，公司修订循环信贷协议，修改最低对冲要求、限制付款和投资契约[87] - 2022年5月公司申请额外8000万吨碳储存许可，获批后总潜在许可储存量将增至1.2亿吨，目标是2022年底前使总许可储存量达2亿吨[93] - 2022年资本计划从3.3 - 3.75亿美元修订为3.4 - 3.85亿美元，油气业务增加钻机，碳管理活动减少支出[149] - 2022年5月4日，董事会将股票回购计划增加3亿美元至6.5亿美元，并将计划期限延长至2023年6月30日[179] - 2022年4月公司修订了循环信贷安排[183] - 2022年2月11日公司有信贷协议的第二次修订[185] - 2022年4月29日公司有信贷协议的第三次修订[185] 市场与风险 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司无指定为会计套期的衍生工具，目前对原油、天然气和NGLs的套期不超预期总产量的85%，购买看跌期权和下限期权可达100%[57][58] - 截至2022年3月31日，公司持有的布伦特原油合约中，出售看涨期权每日桶数在Q2 2022为35343桶，加权平均价格为60.63美元/桶等[60] - 2022年第一季度美国联邦法定税率21%，公司实际税率13%；2021年同期实际税率为零[71] - 公司与Benefit Street Partners的合资企业中，BSP的优先股于2021年9月全额自动赎回[80] - 2022年3月31日布伦特原油价格为97.38美元/桶，WTI原油价格为94.29美元/桶，较2021年12月31日和2021年3月31日有所上涨[104] - 截至2022年4月29日，循环信贷安排借款基础重申为12亿美元，贷款人承诺增加6000万美元至5.52亿美元[144] - 2022年第一季度市场风险与2021年年报相比无重大变化[168] - 2022年第一季度面临的风险因素与2021年年报相比无重大变化[178] 股票回购明细 - 2022年1 - 3月购买数量分别为554,882、578,218、535,356，总计1,668,456[182] - 2022年1 - 3月每股价格分别为42.80美元、41.53美元、43.30美元，平均每股42.5