财务表现 - 公司2022年第三季度总营业收入为11.25亿美元，同比增长91.3%[17] - 公司2022年第三季度净利润为4.26亿美元，同比增长313.6%[17] - 公司2022年第三季度每股收益（基本）为5.75美元，同比增长356.3%[17] - 公司2022年第三季度净收入为4.26亿美元，同比增长显著[33] - 2022年第三季度公司基本每股收益为5.75美元，稀释每股收益为5.58美元，较2021年同期的1.26美元和1.25美元大幅增长[88] - 公司在2022年第三季度的净收入为4.26亿美元，较2021年同期的1.07亿美元大幅增长[88] - 公司2022年前九个月石油销售收入为15.27亿美元，同比增长35.8%；天然气销售收入为2.94亿美元，同比增长82.6%[108] - 2022年前九个月石油、天然气和NGL销售额为20.26亿美元，较2021年同期的14.59亿美元增加5.67亿美元，主要由于实现价格上涨[167] - 公司2022年前九个月的经营现金流同比增长26%，达到5.76亿美元，相比2021年同期的4.56亿美元增加了1.2亿美元[194] 现金流与资本支出 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量为2.35亿美元[33] - 公司2022年第三季度投资活动使用的现金流量为1.09亿美元[33] - 公司2022年第三季度融资活动使用的现金流量为9200万美元[33] - 2022年前九个月的投资活动净现金流出为2.38亿美元，相比2021年同期的1.51亿美元有所增加[197] - 公司2022年前九个月的融资活动净现金流出为2.85亿美元，主要用于股票回购和股息支付[199] - 公司2022年前九个月的资本投资为3.04亿美元，相比2021年同期的1.28亿美元大幅增加[197] - 公司2022年前九个月的股票回购金额为2.47亿美元，相比2021年同期的8400万美元显著增加[199] - 公司2022年前九个月的股息支付为3900万美元，而2021年同期没有支付股息[199] - 公司2022年前九个月的资产剥离净收益为7900万美元，主要来自出售部分资产和商业办公楼[197] - 公司2022年前九个月的碳管理业务相关经营现金流出为2100万美元[195] - 公司2022年前九个月的债务交易净现金流出为0美元，而2021年同期为1200万美元[199] 资产与负债 - 公司2022年第三季度现金及现金等价物为3.58亿美元，同比增长17.4%[14] - 公司2022年第三季度总资产为39.86亿美元，同比增长3.6%[14] - 公司2022年第三季度股东权益为18.55亿美元，同比增长9.9%[14] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物余额为3.58亿美元[33] - 公司2022年9月30日的其他流动资产为1.43亿美元，较2021年12月31日的1.21亿美元有所增加[43] - 公司2022年9月30日的其他非流动资产为1.24亿美元，较2021年12月31日的9800万美元有所增加[45] - 公司2022年9月30日的应计负债为3.71亿美元，较2021年12月31日的2.97亿美元有所增加[45] - 公司2022年9月30日的其他长期负债为1.85亿美元，较2021年12月31日的1.45亿美元有所增加[45] - 公司2022年9月30日的长期债务净额为5.91亿美元，较2021年12月31日的5.89亿美元略有增加[51] - 公司的循环信贷额度总额为6.02亿美元，借款基础为12亿美元，借款利率基于SOFR或ABR加上适用利差[52][53][55] - 截至2022年9月30日，公司固定利率债务的估计公允价值为5.64亿美元，较2021年12月31日的6.23亿美元有所下降[59] 股票回购与股息 - 公司2022年第三季度回购普通股8000万美元[24] - 公司2022年第三季度支付每股0.17美元的现金股息[24] - 2022年第三季度公司回购普通股支出8000万美元[33] - 2022年第三季度公司支付普通股股息1300万美元[33] - 公司在2022年第三季度回购了1,921,181股普通股，平均价格为41.78美元/股，总金额为8000万美元[96] - 截至2022年9月30日，公司已累计回购9,935,070股普通股，总金额为3.95亿美元，平均价格为39.74美元/股[95] - 公司在2022年前九个月回购了5,845,082股普通股，总金额为2.47亿美元，平均价格为42.29美元/股[96] - 公司宣布2022年2月23日、5月4日和8月3日分别支付每股0.17美元的季度现金股息，每次支付金额为1300万美元[98] - 公司董事会于2022年11月2日将年度现金股息政策提高至每股1.13美元，季度股息为每股0.2825美元，预计2022年12月16日支付约2000万美元[110][119] - 公司董事会于2022年11月2日将股票回购计划增加2亿美元至8.5亿美元，并延长至2023年12月31日[111][120] - 截至2022年10月31日，公司已回购10,617,862股普通股，总金额为4.24亿美元，平均价格为每股39.89美元[111][120] 碳管理与合资企业 - 公司正在加州推进多个碳捕获和储存项目的许可工作，子公司Carbon TerraVault与Brookfield成立合资公司，专注于碳捕获设备的建设、安装、运营和维护[36] - 2022年8月，公司与Brookfield成立了Carbon TerraVault合资企业，公司持有51%的股份，Brookfield承诺初始投资1.37亿美元，分三期支付[70][71] - 公司与Brookfield成立Carbon TerraVault合资企业，Brookfield承诺初始投资1.37亿美元，已支付4600万美元[116][117] - 公司计划在2022年底前申请额外的碳储存许可，预计总许可储存量将达到1.4亿吨[114] - 公司2022年前九个月的碳管理业务相关现金流出为1700万美元，主要用于收购和设施更换[198] 商品价格与市场影响 - 公司2022年第三季度石油、天然气和NGL销售额为6.8亿美元，同比增长23.9%[17] - 公司2022年第三季度电力销售额为8800万美元，同比增长35.4%[17] - 2022年第三季度布伦特原油平均价格为每桶97.81美元，较2022年第二季度的111.79美元下降12.5%[126] - 2022年第三季度WTI原油平均价格为每桶91.56美元，较2022年第二季度的108.41美元下降15.5%[126] - 2022年第三季度NYMEX Henry Hub天然气合约月平均价格为每百万英热单位7.85美元，较2022年第二季度的6.62美元上升18.6%[126] - 2022年9月的布伦特原油价格为97.81美元/桶，较2022年6月的111.79美元/桶有所下降[147] - 2022年9月的WTI原油价格为91.56美元/桶，较2022年6月的108.41美元/桶有所下降[147] - 2022年9月的NGL价格为57.68美元/桶，占布伦特原油价格的59%，较2022年6月的68.29美元/桶有所下降[147] - 2022年9月的天然气实现价格为8.80美元/Mcf，较2022年6月的6.85美元/Mcf有所上升[147] - 2022年9月的布伦特原油价格同比下降，主要受全球经济放缓和美国战略石油储备释放的影响[149] - 2022年9月的天然气实现价格同比上升，主要受夏季电力需求强劲和冬季前补充库存需求的影响[151] - 2022年第三季度石油、天然气和NGL销售额为6.8亿美元，较2022年第二季度的7.18亿美元下降3800万美元，主要由于石油和NGL实现价格下降[158] - 2022年第三季度电力销售额为8800万美元，较2022年第二季度的4900万美元增加3900万美元，主要由于天然气价格上涨和夏季电力需求增加[162] - 2022年前九个月采购天然气销售额从2021年同期的2.41亿美元下降9%至2.20亿美元，主要由于销量下降[170] - 2022年前九个月电力销售额从2021年同期的1.31亿美元增加至1.71亿美元，主要由于天然气价格上涨导致电价上涨[171] - 公司预计全球石油价格将继续波动，受俄乌冲突、通货膨胀和OPEC+减产等因素影响[125] 运营成本与效率 - 2022年第三季度运营成本为25.27美元/桶油当量，较2022年第二季度的22.92美元/桶油当量有所增加，主要由于电力和天然气价格上涨以及井下维护活动增加[155] - 2022年第三季度能源运营成本为9300万美元，较2022年第二季度的7700万美元增加1600万美元，主要由于采购天然气价格上涨[162] - 2022年第三季度非能源运营成本为1.17亿美元，较2022年第二季度的1.09亿美元增加800万美元，主要由于井下维护活动增加[163] - 2022年9月的运营成本为214百万美元，每桶运营成本为25.27美元，较2022年6月的190百万美元和22.92美元有所增加[144] - 2022年9月的运营成本（不包括PSC合同影响）为196百万美元，每桶运营成本为23.11美元，较2022年6月的169百万美元和20.34美元有所增加[144] - 2022年前九个月能源运营成本从2021年同期的1.84亿美元增加32%至2.43亿美元，主要由于采购天然气价格上涨[172] - 2022年前九个月非能源运营成本从2021年同期的3.23亿美元增加2%至3.30亿美元，主要由于地面和井下维护活动增加[173] - 2022年前九个月一般和行政费用从2021年同期的1.47亿美元增加至1.63亿美元，主要由于碳管理业务相关的人员增加和薪酬费用上升[175] - 2022年前九个月采购天然气费用从2021年同期的1.44亿美元增加29%至1.86亿美元，主要由于价格上涨[178] - 2022年前九个月电力发电费用从2021年同期的7000万美元增加41%至9900万美元，主要由于天然气价格上涨[179] 产量与资产剥离 - 2022年第三季度公司总净产量为每天92千桶油当量，较2022年第二季度的91千桶油当量增长1%[139] - 2022年前九个月公司总净产量为每天91千桶油当量，较2021年同期的101千桶油当量下降10%，主要由于资产剥离和自然递减[140] - 公司在2022年第二季度出售了Ventura盆地资产，截至2022年9月30日，相关交易已确认200万美元的收益，并预计在2023年第一季度完成剩余资产的出售[62][63] - 2022年2月1日，公司出售了Lost Hills油田50%的非运营权益，确认了4900万美元的收益，并保留了未来碳管理项目的CO2捕获权[64] - 2022年6月，公司以1300万美元的净收益出售了位于加利福尼亚州的商业办公楼，并回租了部分空间，租期为18个月[64] - 2022年9月的总净产量为92 MBoe/d，较2022年6月的91 MBoe/d略有增加[146] - 2022年9月的总毛产量为107 MBoe/d，与2022年6月的108 MBoe/d基本持平[146] 税务与法规 - 公司在2022年前九个月支付了2000万美元的联邦所得税[46] - 公司在2022年第三季度的有效税率为26%，高于美国联邦法定税率21%，主要原因是加州州税[93] - 2022年第三季度所得税费用为1.53亿美元（有效税率26%），较2022年第二季度的7600万美元（有效税率29%）有所下降，主要由于联邦税收抵免[166] - 加州参议院第1137号法案规定，从2023年1月1日起，新油气井与敏感区域（如住宅、学校或公园）的最小距离为3200英尺[132] - 通胀削减法案从2024年开始对甲烷排放征收费用，2024年为每吨900美元，2025年升至1200美元，2026年及以后为1500美元[134] 衍生品与风险管理 - 2022年第三季度公司商品衍生品净损失2.43亿美元[33] - 2022年第三季度商品衍生品净收益为2.43亿美元，较2022年第二季度的1亿美元净亏损大幅改善，主要由于非现金商品衍生品公允价值变动[160] - 公司在2022年9月30日持有的布伦特原油衍生品合约中，第四季度的卖出看涨期权覆盖25,167桶/日，加权平均价格为每桶57.82美元[78] - 公司在2022年第四季度持有25,000 MMBTU/日的天然气互换合约，加权平均价格为每MMBTU 7.74美元[79] - 公司衍生品的公允价值在2022年9月30日为净负债1.91亿美元，其中当前负债为2.54亿美元，非当前负债为2600万美元[83] - 商品衍生品净亏损从2021年同期的6.03亿美元减少至4.19亿美元，主要由于非现金公允价值变动和合同价格与远期曲线的关系[168] 员工福利与薪酬 - 公司在2022年第三季度养老金和退休后福利计划的净周期性成本为100万美元，较2021年同期的100万美元持平[90] - 公司在2022年第三季度确认了200万美元的退休后福利设计变更收益，2022年前九个月累计确认了500万美元[91] - 公司员工股票购买计划（ESPP）自2022年7月生效，截至2022年9月30日已发行16,480股[104][105] - 公司持有4,295,434份未行使的认股权证，行权价格为每股36美元，有效期至2024年10月26日[100] 供应链与成本压力 - 公司在2022年面临供应链问题和成本通胀，预计2023年将继续受到成本上升的影响，特别是商品和服务成本以及工资[127] - 公司通过签订1至3年的材料和服务的长期合同以及增加库存来应对供应链中断[127] - 2022年资本支出预计在3.8亿至4亿美元之间，主要由于通胀压力导致的钻井成本上升[190] 其他 - 公司2022年第三季度资产减值损失为0美元[33] - 公司2022年第三季度资本投资支出1.07亿美元[33] - 公司流动性为8.19亿美元，包括3.58亿美元现金及现金等价物和4.61亿美元可用信贷额度[184] - 公司修改了循环信贷协议，要求根据综合总净杠杆比率维持原油产量的最低对冲比例，若比率大于2:1，需对冲50%的产量；若比率在1:1至2:1之间，需对冲33%的产量[56] - 公司在2022年第三季度的产量分成合同（PSCs）占净产量的16%，这些合同在油价上涨时减少公司的产量份额，但在油价下跌时增加份额[142]