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Freightos(CRGO) - 2023 Q2 - Quarterly Report
CRGOFreightos(CRGO)2023-09-19 00:00

营收与利润情况 - [2023年上半年营收9916000美元,2022年同期为9548000美元][6] - [2023年上半年运营亏损63866000美元,2022年同期为10049000美元][6] - [2023年上半年净亏损54998000美元,2022年同期为10222000美元][6] - [2023年上半年总营收为9916000美元,2022年同期为9548000美元,其中解决方案业务营收6451000美元,平台业务营收3465000美元;2022年解决方案业务营收6479000美元,平台业务营收3069000美元][132][146] - [2023年上半年运营亏损63866000美元,2022年同期运营亏损10049000美元][146] 资产与负债情况 - [截至2023年6月30日,现金及现金等价物为9294000美元,2022年12月31日为6492000美元][12] - [截至2023年6月30日,用户资金为3525000美元,2022年12月31日为3328000美元][12] - [截至2023年6月30日,总资产为97205000美元,2022年12月31日为41806000美元][12] - [截至2023年6月30日,总负债为19421000美元,2022年12月31日为20146000美元][12] - [截至2023年6月30日,总权益为77784000美元,2022年12月31日为21660000美元][12] 费用情况 - [2023年上半年研发费用为6014000美元,2022年同期为5119000美元][6] - [2023年上半年销售和营销费用为7081000美元,2022年同期为4901000美元][6] - [2023年上半年和2022年上半年,成本、研发、销售和营销、一般及行政费用分别为15.9万美元和6.5万美元、29.5万美元和13万美元、26.1万美元和23.7万美元、41.3万美元和30万美元][104] - [2023年和2022年上半年,公司与投资者子公司就海运货物指数相关商业协议产生的费用分别为95000美元和62000美元,截至2023年6月30日未结算余额为1000美元,2022年12月31日预付余额为31000美元][151] 现金流情况 - [2023年上半年经营活动净现金使用量为18,809,000美元,2022年同期为7,003,000美元][17] - [2023年上半年投资活动净现金使用量为51,470,000美元,2022年同期为4,989,000美元][17] - [2023年上半年融资活动净现金提供量为73,272,000美元,2022年同期为净使用281,000美元][43] 累计亏损情况 - [截至2023年6月30日,公司累计亏损173,704,000美元][32] 业务合并与交易情况 - [公司于2023年1月25日完成与Gesher的业务合并协议,记录一次性股份上市费用46,717,000美元][31] - [2023年1月25日公司完成交易,普通股授权股本增至3.5亿股,当日公司股票在纳斯达克开盘价为10.23美元,认股权证开盘价为0.74美元][59,60,74] - [2023年1月25日交易完成时,公司还完成私募,Forward Purchaser购买400万个单位,支付4万美元,履行1万美元承诺获100万股和50万份新认股权证;Backstop Investor履行1万美元承诺获100万股和10万份新认股权证;另一投资者按PIPE协议以1万美元购买100万股][79] 公司架构与子公司情况 - [公司运营分为平台和解决方案两个业务板块][48] - [公司拥有以色列、巴勒斯坦、美国、中国等多个子公司及9T Technologies LLC和Clearit Customs Services, Inc.等附属公司][23][24][25][26][27][28] - [2022年5月27日完成集团重组,Freightos - HK成为公司全资子公司][46] - [WebCargo、Freightos India、Clearit - CA分别是公司在西班牙、印度、加拿大的子公司,分别负责优化费率管理、产品分销、在线清关和经纪服务][53,54,55] 股份相关情况 - [截至2023年6月30日,公司普通股数量从年初的36,138,588股增加至47,481,609股,期间发行32,739股,因业务合并发行11,287,156股,员工行使期权转换23,126股][75] - [2022年2月收购Clearit时,Freightos - HK发行959,907股普通股,价值6573万美元][76] - [截至2023年6月30日,已发行普通股为4748.1609万股,2022年12月31日为847.8437万股;2023年无已发行优先股,2022年12月31日各类优先股合计3613.8588万股][98] - [2022年12月,公司向两家航空公司集团各发行11.8735万股普通股,向第三家发行5.9367万股普通股,价值262.1万美元;两家航空公司集团未来数年最多各可获26.1216万股,第三家最多可获32.0584万股][118] - [2023年3月,因7LFreight业务达成里程碑,公司向其卖方发行3.2739万股普通股,价值11.3万美元][119] - [2023年8月,公司向一家航空公司发行59368股普通股][154] 期权与认股权证情况 - [公司发行的认股权证可在特定期间内以11.5美元/股的价格购买普通股,若满足条件公司可0.01美元/份赎回,也可强制持有人无现金行权][85,86] - [截至2023年6月30日,公司董事会批准向集团员工和顾问授予总计983.3034万份股票期权,其中147.7611万份已行使为普通股,未分配池有291.0017万份;2022年12月31日未分配池有120.817万份][102] - [2023年上半年和2022年上半年授予期权的加权平均公允价值分别为每份2.16美元和2.1美元][105] - [2023年上半年和2022年上半年,期权期初数量分别为528.6884万份和385.4651万份,授予数量分别为26.4291万份和131.7338万份,行使数量分别为2.3126万份和11.3178万份,没收数量分别为7.9476万份和20.4579万份,期末未行使期权数量分别为544.8573万份和485.4232万份,期末可行使期权数量分别为311.2899万份和236.6149万份][104] - [截至2023年6月30日,流通在外的股份期权加权平均剩余合同期限为6.83年,2022年12月31日为7.28年][128] - [截至2023年6月30日,股份支付计划下向员工和顾问授予的未行使期权为5448573份,2022年6月30日为4854232份][134] - [截至2023年6月30日,待发行的或有普通股为1195671股,2022年6月30日为1600499股][148] - [截至2023年6月30日,流通在外的认股权证为14850000份][149] 其他事项 - [公司在报告期内亏损54,998万美元,经营活动现金流为负18,809万美元,但管理层认为公司有足够资金维持至少12个月运营][81] - [2023年2月,以色列子公司终止2022年4月与以色列银行建立的贷款安排,未使用该贷款且解除质押][90] - [2022年2月收购Clearit业务的或有付款公允价值基于管理层对被收购业务当前和预测财务结果的估计;2021年12月收购7LFreight的或有付款公允价值基于公司普通股当前公允价值、标准差及管理层对业绩指标达成概率的估计][70,92] - [IAS 1和IAS 8修正案分别于2023年1月1日起生效,IAS 1修正案预计影响公司年度财务报表会计政策披露,IAS 8修正案对中期合并财务报表无重大影响][67,68,88] - [2021年12月,公司与三家创始航空公司集团推出数字航空货运委员会(DACC)][99] - [2023年上半年用户资金减少189,000美元,2022年同期增加2,691,000美元][17] - [2023年上半年用户账户增加189,000美元,2022年同期减少2,691,000美元][17] - [2023年上半年和2022年上半年,股票期权加权平均预期期限分别为5.96 - 6.37年和5.97 - 6.10年,利率分别为4.18% - 4.21%和1.89% - 2.41%,波动率分别为47.56% - 47.12%和51.50% - 51.78%][125] - [2023年上半年,公司向非受雇董事支付薪酬64000美元,涉及3名董事;短期员工福利1103000美元,股份支付420000美元,关键管理人员数量为7人;2022年上半年短期员工福利951000美元,股份支付360000美元,离职后福利9000美元,关键管理人员数量为7人][140] - [2023年7月,公司实施运营效率和成本降低重组计划,裁员约50人,占团队约13%][141] - [截至2023年6月30日,公司为耶路撒冷办公室租赁协议提供5.5万美元银行担保][107]