股本与股息 - 截至2023年11月1日，公司普通股流通股数量为278,429,463股[1] - 2023年前三季度，公司普通股每股股息为0.375美元[6] - 2023年10月30日，董事会批准每股0.125美元的股息，将于12月15日支付给12月1日登记在册的普通股股东[29] 现金与现金流 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为19,835千美元，较2022年12月31日的54,652千美元有所下降[4] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为7.88639亿美元，2022年同期为12.30056亿美元[8] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为10.62232亿美元，2022年同期为7.93807亿美元[8] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为2.38776亿美元，2022年同期使用的净现金为4.28264亿美元[8] - 2023年前九个月经营活动净现金降至7.886亿美元，较2022年同期减少4.414亿美元（36%），主要因油气销售减少[36] 收入与利润 - 2023年前三季度，公司天然气销售收入为911,065千美元，较2022年同期的2,376,774千美元大幅减少[6] - 2023年前三季度，公司总营业收入为1,154,526千美元，较2022年同期的2,705,673千美元下降[6] - 2023年前三季度，公司营业利润为175,820千美元，较2022年同期的1,760,865千美元大幅降低[6] - 2023年前三季度，公司净利润为103,517千美元，较2022年同期的621,063千美元减少[6] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为0.37美元，较2022年同期的2.61美元下降[6] - 2023年前九个月净收入为1.03517亿美元，2022年同期为6.21063亿美元[8] - 2023年第三季度天然气和石油销售额为3.055亿美元，较2022年同期的9.969亿美元减少6.915亿美元（69%），主要因天然气价格降低；前九个月销售额为9.152亿美元，较2022年同期的24亿美元减少15亿美元（62%）[31] - 2023年第三季度天然气服务收入为7130万美元，较2022年同期的1.931亿美元减少1.218亿美元（63%）；前九个月收入为2.394亿美元，较2022年同期的3.226亿美元减少8320万美元（26%）[32] - 2023年第三季度公司报告归属于普通股股东的净利润为1470万美元，合每股0.05美元；前九个月为1.035亿美元，合每股0.37美元[35] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司长期债务为2,503,407千美元，较2022年12月31日的2,152,571千美元增加[4] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为2,282,757千美元，较2022年12月31日的2,278,314千美元略有增加[4] - 截至2023年9月30日，其他流动资产为6857.2万美元，2022年12月31日为5632.4万美元[10] - 截至2023年9月30日，商誉价值为3.359亿美元，于2018年入账[11] - 截至2023年9月30日，使用权租赁资产为1.481亿美元[11] - 截至2023年9月30日，应计成本为1.03666亿美元，2022年12月31日为1.83111亿美元[13] - 截至2023年9月30日，未来弃置成本储备为3043.4万美元，2022年同期为2923.5万美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别确认应收账款1.571亿美元和4.151亿美元[16] - 截至2023年9月30日，公司商品衍生品资产公允价值分别为2397.3万美元和2388.4万美元[21] - 截至2023年9月30日，长期债务为25.03407亿美元，包括6.75%高级票据、5.875%高级票据和银行信贷安排[24] - 截至2023年9月30日，公司流动性为12亿美元，包括银行信贷安排下的未使用借款额度和1980万美元的现金及现金等价物[38] - 截至2023年9月30日，公司银行信贷安排下的借款余额为3.45亿美元，总承诺额度为15亿美元，借款基数为20亿美元[39] - 截至2023年9月30日，公司有7.675亿美元的美国联邦净经营亏损（NOL）结转和15亿美元的某些州NOL结转，预计部分将到期未使用[40] - 截至2023年9月30日，公司有约25亿美元长期债务未偿还，其中9.65亿美元长期债务固定利率为5.875%，12.2亿美元长期债务固定利率为6.75%[43] - 截至2023年9月30日，2030年到期的5.875%优先票据和2029年到期的6.75%优先票据的公允价值分别为8.299亿美元和11亿美元，分别为面值的约86%和91%[44] - 截至2023年9月30日，公司银行信贷安排下有3.45亿美元未偿还，利率可变，与SOFR或企业基准利率挂钩[44] 产量与价格 - 2023年第三季度天然气产量增至1305亿立方英尺（Bcf），较2022年增长1%，平均售价为每千立方英尺（Mcf）2.33美元；前九个月产量增至3839亿立方英尺，较2022年增长4%，平均售价为每Mcf2.37美元[31] - 2023年9月30日，公司天然气价格互换合同未来产量为9.15亿MMBtu，平均价格为3.55美元/MMBtu；天然气价格区间合同未来产量为2300万MMBtu，平均上限价格为10.28美元/MMBtu，平均下限价格为3.00美元/MMBtu[14] - 2023年9月30日后，公司签订天然气互换合同，对冲2024年1月至12月额外4758万MMBtu天然气产量，平均价格为3.56美元/MMBtu[14] - 截至2023年9月30日，公司有天然气价格区间合约对冲约230亿立方英尺2023年天然气产量，平均底价3美元/百万英热单位，平均顶价10.28美元/百万英热单位；有天然气价格互换合约对冲约915亿立方英尺2024年天然气产量，平均价格3.55美元/百万英热单位[41] - 2023年9月30日天然气市场价格上涨10%，公司天然气价格互换和区间合约公允价值将减少约260万美元；下跌10%，公允价值将增加约350万美元[41] 成本与费用 - 2023年前九个月租赁成本为1.49224亿美元，2022年同期为8512.6万美元[12] - 2023年和2022年第三季度，公司分别确认股票薪酬费用270万美元和180万美元；2023年和2022年前九个月，分别确认700万美元和490万美元[14] - 2023年和2022年前九个月，公司合并所得税费用分别为2887.8万美元和1.7961亿美元[18] - 2023年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为19.7%和21.8%；2022年分别为22.4%和22.5%[18] - 2022年12月，公司签订三台新钻机协议，每台钻机最低年度承诺为1220万美元，已交付一台，另两台将分别于2023年第四季度和2024年初交付[25] - 公司为关联方提供天然气营销等服务，2023年第三季度和前九个月分别获得32.7万美元和100万美元服务费用[27] - 2023年第三季度生产和从价税增至2540万美元，较2022年同期增加90万美元（3%）；前九个月降至5990万美元，较2022年同期减少20万美元[33] - 2023年第三季度集输成本增至4700万美元，较2022年同期增加230万美元（5%）；前九个月增至1.38亿美元，较2022年同期增加2420万美元（21%）[33] - 2023年前九个月资本支出增至11.035亿美元，较2022年同期增加3.096亿美元，主要因钻探和完井活动增加及未探明财产收购[36][37] - 公司预计在2023年剩余三个月额外支出3 - 4亿美元用于钻探、完井、基础设施及其他活动[37] 股票相关 - 截至2023年9月30日，公司有143.0949万股未归属限制性股票，加权平均授予日公允价值为11.62美元/股，未确认薪酬成本1430万美元，预计2.2年确认[15] - 截至2023年9月30日，公司有75.0399万个PSUs，加权平均授予日公允价值为15.92美元/单位，未确认薪酬成本790万美元，预计2.3年确认[15] - 2023年第三季度和前九个月，未归属限制性股票加权平均股数分别为146.9万股和118.6万股；2022年分别为89万股和91.4万股[22] - 截至2023年9月30日，加权平均未归属绩效股票单位（PSUs）为74.4万个（三个月）和63.1万个（九个月）[23] - 2023年第三季度基本每股收益为0.05美元，稀释后每股收益为0.05美元；前九个月基本每股收益为0.37美元，稀释后每股收益为0.37美元[23] 衍生金融工具 - 2023年前九个月公司录得衍生金融工具净收益7620万美元，而2022年同期为净亏损7.817亿美元[35] 合作与发展 - 2023年10月30日，公司与Quantum Capital Solutions建立中游合作伙伴关系，对方承诺出资3亿美元用于西部海恩斯维尔中游系统的未来建设[29] 公司治理与合规 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[45] - 2023年第三季度，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[47] - 公司年度报告中披露的风险因素无重大变化[46] - 公司提交了多项文件，包括信贷协议修正案、高管认证文件和XBRL相关文件[48][49] 市场风险 - 公司财务状况、经营成果和资本资源高度依赖天然气和石油的市场价格，价格波动和不确定性受多种因素影响，难以预测[41]