财务数据关键指标变化 - 2022财年，公司收入为3.279亿美元，较2021财年的3.872亿美元下降15.3%[25] - 2022财年，公司净亏损3.108亿美元，与2021财年净收入4590万美元相比，变化幅度为777.2%[25] - 2022财年总营收下降15.3%，主要受许可和连接服务收入下降影响[160] - 2022财年，公司总收入成本下降3.9%，主要因许可和连接服务收入下降[160] - 2022财年，公司总运营费用增长84.1%，主要因2.137亿美元的商誉减值费用[160] - 剔除商誉费用后，2022财年公司总运营费用下降10.7%，主要得益于成本节约举措[160] - 2022财年，重组及其他净成本增加390万美元，因前首席执行官辞职等因素[160] - 2022财年总营收3.279亿美元，较2021财年减少5930万美元，降幅15.3%；2021财年较2020财年增加5620万美元，增幅17.0%[162][169][174] - 2022财年运营利润率为 - 56.2%，较2021财年下降71.9个百分点；2021财年较2020财年增加8.9个百分点至15.7%[162] - 2022财年经营活动使用现金210万美元，较2021财年的提供现金7440万美元变化7650万美元，变化率102.9%；2021财年较2020财年增加2960万美元，增幅66.1%[162] - 2022财年许可收入1.586亿美元，较2021财年减少4360万美元，降幅21.6%；2021财年较2020财年增加3790万美元，增幅23.1%[170][175] - 2022财年连接服务收入8560万美元，较2021财年减少2390万美元，降幅21.9%；2021财年较2020财年增加1200万美元，增幅12.4%[172][176] - 2022财年专业服务收入8370万美元，较2021财年增加820万美元，增幅10.9%；2021财年较2020财年增加630万美元，增幅9.0%[173][177] - 2022财年许可收入占总营收比例为48.4%，较2021财年下降3.8个百分点；2021财年较2020财年增加2.6个百分点[170][175] - 2022财年连接服务收入占总营收比例为26.1%，较2021财年下降2.2个百分点；2021财年较2020财年下降1.2个百分点[172][176] - 2022财年专业服务收入占总营收比例为25.5%，较2021财年增加6.0个百分点；2021财年较2020财年下降1.4个百分点[173][177] - 2023财年公司预计固定许可合同贡献减少，将对报告的许可收入产生负面影响[164] - 2022财年总营收成本为9720万美元，较2021财年的1.011亿美元减少390万美元，降幅3.9%[180] - 2022财年总毛利为2.307亿美元，较2021财年的2.861亿美元减少5540万美元，降幅19.4%[180] - 2022财年许可收入成本为270万美元，较2021财年的350万美元减少80万美元，降幅23.9%[181] - 2022财年连接服务收入成本为2270万美元，较2021财年的2570万美元减少300万美元，降幅11.7%[182] - 2022财年专业服务收入成本为6880万美元，较2021财年的6430万美元增加450万美元，增幅7.0%[184] - 2022财年研发费用为1.071亿美元，较2021财年的1.121亿美元减少500万美元，降幅4.4%[193] - 2022财年销售与营销费用为3110万美元，较2021财年的3870万美元减少760万美元，降幅19.6%[196] - 2022财年一般及行政费用为4265.3万美元，较2021财年的5697.9万美元减少1432.6万美元，降幅25.1%[198] - 2021财年总营收成本为1.011亿美元，较2020财年的1.079亿美元减少680万美元，降幅6.3%[185] - 2021财年总毛利为2.861亿美元，较2020财年的2.231亿美元增加6300万美元，增幅28.2%[186] - 2022财年一般及行政费用为4270万美元，较2021财年的5700万美元减少1430万美元，降幅25.1%，占总运营费用的比例从25.3%降至10.3%[200] - 2021财年一般及行政费用为5700万美元，较2020财年的4940万美元增加760万美元，增幅15.4%，占总运营费用的比例从24.6%升至25.3%[201] - 2022财年无形资产摊销为1450万美元，较2021财年的2020万美元减少570万美元，降幅28.2%，占总收入成本和总运营费用的比例分别下降4.3和2.8个百分点[203] - 2021财年无形资产摊销为2020万美元，较2020财年的2090万美元减少70万美元，降幅3.2%，占总收入成本和总运营费用的比例分别下降0.3和0.7个百分点[204] - 2022财年重组及其他成本净额为900万美元，较2021财年的510万美元增加390万美元，占总运营费用的比例从2.3%降至2.2%；2022财年商誉减值为2.137亿美元[206] - 2021财年重组及其他成本净额为510万美元，较2020财年的1650万美元减少1140万美元，占总运营费用的比例从8.2%降至2.3%[207] - 2022财年总其他费用净额为1440万美元，较2021财年的1230万美元增加210万美元[209] - 2021财年总其他费用净额为1230万美元，较2020财年的4550万美元减少3320万美元[210] - 2022财年有效所得税税率为 - 56.4%，所得税拨备为1.121亿美元，较2021财年的240万美元净增1.097亿美元，增幅4617.0%[212] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.267亿美元，净营运资金为1.461亿美元；2022财年与最大客户的最低承诺交易收入为4710万美元[214] - 截至2022年9月30日，公司预计到2024财年的转租收入为160万美元，设定受益计划的总净负债为490万美元[217] - 2022、2021和2020财年研发总费用分别约为1.071亿美元、1.121亿美元和8890万美元[53] - 2022、2021和2020财年与票据相关的利息费用分别为994.5万美元、966万美元和316.9万美元[220] - 2022、2021和2020财年高级信贷安排的总利息费用分别为430万美元、410万美元和150万美元[222] 业务线数据关键指标变化 - 2022财年汽车制造商客户销售额占比约51%，一级供应商客户业务占比约49%[54] - 2022财年美洲、欧洲和亚洲的收入占比分别约为31%、27%和42%[54] 业务规模与市场覆盖 - 截至目前，公司解决方案已安装在超过4.5亿辆汽车上，仅2022财年就有超过4000万辆新车安装[25] - 2022财年，全球发货的汽车中约51%包含公司技术；混合解决方案在约800万辆汽车上发货[25] - 全球超过80家原始设备制造商和一级供应商使用公司解决方案，涵盖70多种语言和方言[25] - 解决方案已安装在超4.5亿辆汽车上[46] 公司架构与人员情况 - 专业服务团队超500人，分布在12个国家[43] - 研发人员约900人[53] - 销售和营销团队约有100名员工，专业服务团队约有500名员工[55] - 截至2022年9月30日，公司约有1700名全职员工，其中约90%的员工在美国境外[56] 公司技术与平台优势 - 公司软件平台采用混合架构，结合边缘软件组件和云连接组件，具有多种优势[29] - 公司软件平台可支持第三方虚拟助手集成，拥有认知仲裁技术，为原始设备制造商和供应商提供品牌差异化机会[37] - 软件平台支持超70种语言和方言，语音合成技术支持超65种语言和方言及超145种不同声音[41,50] - 公司具备行业领先的语音相关技术，在客户测试中语音识别正确率成绩优异[40] - 公司采用混合边缘 - 云系统架构，结合边缘软件和云连接的优势[40] - 公司可定制车辆集成和声学调优，实现多区域语音隔离和同时虚拟协助[40] - 公司软件平台能支持多个第三方虚拟助手共存，并提供统一界面[40] 公司增长策略 - 公司增长策略包括投资核心技术、开发新应用和拓展目标市场[44] 公司面临的风险 - 汽车语音辅助市场竞争激烈，可能影响公司运营结果和收入[62][64] - 汽车行业或全球经济不利状况可能对公司业务和财务状况产生不利影响[65] - 疫情如COVID - 19已并可能继续扰乱公司业务，影响财务表现[66][68] - 增加云连接服务的战略可能对公司近期收入增长和运营结果产生不利影响[69] - 客户的定价压力可能对公司业务产生不利影响[70] - 新产品开发周期约为六个月至两年，长开发周期和产品取消或推迟可能影响公司业务[73] - 失去大客户、客户无法付款或破产等情况会对公司业务产生重大不利影响[74] - 公司营收和经营业绩可能因多种因素波动，导致股价下跌[75] - 新产品采用可能不成功，影响公司业务和财务状况[78] - 无法吸引和留住管理及关键人员会损害公司业务[79] - 公司依赖技术熟练员工，关键技能短缺可能产生影响[80] - 欧洲多数员工由工会或工人委员会代表，可能阻碍公司重组劳动力[81] - 网络安全和数据隐私事件或泄露可能损害客户关系并抑制公司增长[82] - 遵守全球隐私和数据安全要求可能带来额外成本和责任，不遵守会产生不利影响[85] - 2018年5月25日生效的GDPR增加了公司业务义务和风险及违规处罚[85] - 公司因宏观经济条件和股价持续下跌，于2022年9月30日记录了2.137亿美元的商誉减值费用[97] - 公司业务受国际经济、政治和监管风险以及外汇波动影响，国际业务主要收入来自欧洲和亚洲[91] - 公司在中国汽车认知辅助市场面临激烈竞争，政治紧张局势可能影响其在中国的业务[92] - 公司服务可能因错误、缺陷或数据中心故障而中断，导致收入减少和客户流失[95] - 公司面临数据保护法规的挑战，包括欧洲、瑞士、英国和美国的相关法律[88] - 第三方可能声称公司侵犯其知识产权，这可能导致重大诉讼或许可费用[98] - 公司的专有技术和知识产权可能被未经授权使用，影响其业务和业绩[99] - 公司的软件产品可能存在漏洞，导致收入延迟或损失、客户索赔和声誉损害[101] - 公司可能无法及时响应技术变化，开发商业可行的产品，影响其竞争力[102] - 公司参与中国的合资企业可能会限制其对中国业务的控制，并使专有技术面临被挪用的风险[94] - 公司依赖第三方技术、内容和服务，若供应中断或技术过时，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[103] - 若分拆不符合美国联邦所得税免税条件，公司可能需向Nuance赔偿税款及相关费用，影响业务和财务状况[104][106] - 公司同意多项限制以保留分拆的免税待遇，这可能降低战略和运营灵活性[107] - 公司可能无法实现分拆预期的全部或部分收益，因其作为独立上市公司更易受市场波动影响且业务多元化程度降低[108] - 公司与Nuance在劳动、知识产权等方面可能存在利益冲突，且解决结果可能不利[109][111] - 分拆中知识产权和数据的分配及使用限制，可能影响公司声誉、知识产权执行能力和竞争地位[112] - 高级信贷安排的条款限制公司当前和未来运营，违反契约可能导致违约，影响业务和财务状况[114] - 高级信贷安排限制公司支付普通股现金股息的能力[115] - 2020年6月公司发行1.75亿美元3.00%可转换优先票据，债务可能对业务和财务状况产生重大负面影响[117] - 可转换优先票据的条件转换特征若触发，可能影响公司财务状况、运营结果和普通股价值[120] - 公司需按FASB ASC 470 - 20对可转换债务工具的负债和权益部分分别核算，会导致净收入降低或净亏损增加，FASB 2020 - 06简化规定，上市公司应在2023财年开始采用[121] - 公司业务受美国及全球多地税收影响，有效税率受多种复杂因素影响，可能导致财务结果波动[127] - 商业和信贷环境不利变化、金融市场波动会影响公司获取资本的能力和目标信用评级[130] - 公司股价会因经营结果、业务策略等多种因素大幅波动，低交易量会放大股价波动影响[131][133] - 公司未来股权发行、激励计划、发行优先股、收购交易等可能导致股东所有权被稀释[134] - 若公司未能维持有效内部控制，可能影响财务报表准确性和及时性，导致股价下跌及监管调查[135] 公司法律诉讼情况 - 2022年2月25日，迈阿密市消防员和警察退休信托基金对公司及两名前高管提起证券集体诉讼[139] - 2022年5月10日和12日，两名原告分别对公司前高管及董事会成员提起股东派生诉讼，后合并为一项诉讼[140]