公司业务概况 - 公司在阿拉斯加从事金矿及相关矿物勘探，通过持有Peak Gold JV 30%权益、全资子公司AGT和Contango Minerals开展业务，拥有约902,200英亩勘探土地[9] - 公司通过Peak Gold JV拥有约68.8万英亩土地权益，通过AGT拥有约8600英亩土地权益，通过Contango Minerals拥有约21.46万英亩土地权益，总计约91.12万英亩[62][63] - 公司在阿拉斯加从事金矿及相关矿物勘探，通过持有Peak Gold JV 30%权益、旗下AGT和Contango Minerals开展业务，拥有约902,200英亩矿权地[167] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金约2330万美元[9] - 截至2022年6月30日，公司现金约2310万美元，正积极收购阿拉斯加的额外矿产用于勘探[120] - 截至2022年6月30日，公司现金为2309.5101万美元，2021年同期为3522.0588万美元[154] - 截至2022年6月30日，公司总资产为3729.3985万美元，2021年同期为3597.088万美元[154] - 截至2022年6月30日，公司总负债为2401.9942万美元，2021年同期为142.2105万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1327.4043万美元，2021年同期为3454.8775万美元[156] - 2022年应付账款为63.3856万美元，2021年为2.6268万美元[156] - 2022年或有对价负债为184.7063万美元，2021年无此项负债[156] - 2022年债务净额为1923.996万美元，2021年无此项负债[156] - 2022年库存股成本为231.8182万美元，2021年为0[156] - 2022年净亏损2350.665万美元，2021年净利润2386.9123万美元[159] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损均为3.49美元，2021年为3.82美元[159] - 2022年加权平均流通普通股基本和摊薄后均为673.4444万股，2021年分别为625.0894万股和625.3661万股[159] - 2022年经营活动净现金使用量为1394.5455万美元，2021年为837.8406万美元[162] - 2022年投资活动净现金使用量为1539.2575万美元，2021年为净提供2735.2217万美元[162] - 2022年融资活动净现金提供量为1744.3543万美元，2021年为1323.4859万美元[162] - 2022年现金及受限现金期末余额为2332.6101万美元，2021年为3522.0588万美元[162] - 2022年支付所得税21.8546万美元，2021年为150万美元[162] - 2022年非现金投资和融资活动总额为266.599万美元，2021年为844.2857万美元[162] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为1327.4043万美元[164] - 2022年6月30日财年，索赔租金费用为621,298美元，较2021年的210,080美元增加[120] - 2022年6月30日财年，勘探费用为8,517,938美元，2021年为89,817美元[120] - 2022年和2021年6月30日财年，一般及行政费用分别为10,336,378美元和10,362,281美元[120] - 2022年和2021年6月30日财年，对Peak Gold JV的股权投资损失分别为370.6万美元和386.1252万美元[120] - 2021年6月30日财年，出售部分Peak Gold JV投资获得39,692,857美元收益[120] - 2022年4月26日，公司完成向QRC发行2000万美元无担保可转换债券，年利率8% [120] - 2022年6月30日财年，公司确认所得税收益119,731美元，2021年为所得税费用1,301,874美元[120] - 2022财年公司所得税费用为 - 119,731美元，2021财年为1,301,874美元[200] - 2022财年当期联邦所得税费用为 - 261,636美元，州所得税费用为141,905美元；2021财年当期联邦所得税费用为915,234美元，州所得税费用为386,640美元[200] - 2022财年和2021财年递延所得税费用均为0美元[200] Peak Gold JV项目情况 - Peak Gold JV 2021年钻探项目花费约1580万美元，完成约33000英尺钻探；2022年预算从最初的4790万美元降至2600万美元，后增至3960万美元，公司当年份额为1190万美元[9] - 2022年7月Peak Gold JV发布可行性研究报告，Kinross董事会决定推进项目开发，早期工程已启动[9] - 2021年6月Peak Gold JV行使期权，以5万美元购买Contango Minerals约13000英亩阿拉斯加州采矿权[13] - 公司与Royal Gold于2015年1月成立Peak Gold JV，2020年10月1日起KG Mining成为该合资企业的管理者[16] - 顶峰黄金合资企业2022年预算增至3960万美元，公司需出资约1190万美元以维持当前权益水平，否则权益将被稀释[33] - 金罗斯是顶峰黄金合资企业管理者，拥有70%成员权益，有权决定资金使用和分配，公司影响力有限[30] - 公司和KG矿业需按比例为顶峰黄金合资企业运营提供资金，若公司无法出资，其在合资企业的权益将被稀释[31] - 金罗斯市值约50亿美元，技术和财务资源远超公司，可能采用公司无法承担的预算和工作计划，导致公司权益大幅稀释[34] - 顶峰黄金合资企业预计2024年开始在曼哈乔项目生产，公司盈利取决于矿产收入超过运营成本[39] - 基于金罗斯更新的资源模型，公司在高峰黄金合资企业30%的权益下，初始储量约为30万盎司黄金和超50万盎司白银[76] - 高峰黄金合资企业执行开发计划的总资本支出约为1.82亿美元，公司资本贡献约为5450万美元[76] - 金罗斯预计曼哈乔项目平均每年生产22.5万盎司黄金，公司每年净产量约为6.75万盎司[76] - 预计曼哈乔项目2024年下半年开始生产，矿山计划包括两个小露天矿，开采4.5年[76] - 截至2022年6月30日，高峰黄金合资企业勘探计划支出达7060万美元，公司已向其现金出资约1800万美元[76] - 公司在高峰黄金合资企业持有30.0%的会员权益，金罗斯持有70.0%[76] - 2021年高峰黄金合资企业在钻探计划上花费约1580万美元，完成约33000英尺的钻探[76] - 2022年高峰黄金合资企业预算从最初的4790万美元调整为3960万美元，公司份额为1190万美元[76] - 2021年Peak Gold JV在钻探、环境和许可工作等方面花费约1580万美元，完成33010英尺岩芯钻探[85] - 2020年Peak Gold JV在相关工作上花费约300万美元，完成10个冶金测试岩芯孔（总长约2800英尺）和3个岩土工程孔（总长约1800英尺）[85] - Peak Gold JV与Tetlin Village签订社区支持协议，2017年前每年支付11万美元，2017 - 2020年每年支付10万美元，2022 - 2024年每年支付10万美元[89] - 截至2022年6月30日，Peak Gold JV总资产为1357.1024万美元，总负债为347.3954万美元，成员权益为1009.707万美元；2021年同期总资产为496.3754万美元，总负债为352.5906万美元，成员权益为143.7848万美元[192] - 2022年Peak Gold JV勘探费用为953.4764万美元，一般及行政费用为129.0013万美元，总费用为1082.4777万美元，净亏损1082.4777万美元；2021年勘探费用为1119.0248万美元，一般及行政费用为161.8045万美元，总费用为1280.8293万美元，净亏损1280.8293万美元[192] - 公司在2022年和2021年对Peak Gold JV经营成果的份额损失分别为330万美元和400万美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日，累计损失分别为4200万美元和3870万美元，超出初始投资和后续出资之和，累计投资为1940万美元，2022年6月30日累计损失超出部分为2260万美元[192] 公司物业收购情况 - 公司于2021年8月24日完成Lucky Shot Property收购，总价最高3000万美元，已支付1125万美元，若达到产量里程碑需额外支付[14] - 公司需在收购完成后36个月内在Lucky Shot Property支出1000万美元，截至2022年6月30日已支出860万美元[14] - 2022年公司在Lucky Shot Property开展勘探，计划钻探约3200米，已在四个钻孔中发现目标区域[9] - 2021年公司在Shamrock Property进行土壤和地表岩石采样，计划2023年夏季进行后续探槽和地质测绘[10] - 公司在Eagle/Hona Property进行详细勘察，计划2023年夏季进行后续地质测绘和采样[10] - 公司2021年8月收购Lucky Shot Property，涵盖三个前金矿，面积约175平方公里[91] - Lucky Shot项目包括位于阿拉斯加安克雷奇以北180公里的矿场和以西48公里的加工厂，有基础设施提供交通便利[91] - Willow Creek Mining District地质显示，Lucky Shot矿脉系统连续，断层结构将其分割成多个矿块，公司认为特定岩性接触环境适合低角度石英脉型金矿[92] - 公司已将恩瑟奇隧道翻新并延长至2405英尺，完成四个钻孔，计划开展三阶段勘探计划，一期预计新增600米平巷，估计需3000米金刚石钻探来确定资源[94] - 三重Z矿权区现覆盖约14800英亩，2012年完成钻探，公司等待土地转让完成后开始钻探，预计2022年完成转让[97] - 鹰/霍纳矿权区的鹰矿块面积64800英亩，2019年勘探钻探两个岩芯孔共1301米，2021年7月开始后续野外勘探，收集2084个地表岩屑样品和62个淘选精矿样品，计划2023年夏季进行后续地质测绘和采样[98] - 2019年霍纳2号目标区钻探有多个显著截获矿段，如HN19001号孔在32 - 35.05米处金品位1.01克/吨等[101] - 三叶草矿权区包含361个阿拉斯加州采矿权，覆盖约52700英亩，2021年采集835个土壤样品和75个地表岩屑样品，计划2023年夏季进行后续探槽和详细地质测绘[102] - 理查森矿区自20世纪初以来生产了超过10万盎司黄金，公司计划在三叶草矿权区勘探三种金矿类型[102] - 柳树矿权区于2021年第三财季划定，覆盖约8000英亩矿权，公司计划进行地质测绘、地球化学采样和地球物理调查以寻找金矿资源[104] - 幸运射击矿区历史上曾生产矿物，1942年因二战停产，2021年公司收购该矿区，合格人员未对其历史估计进行充分工作以分类为当前矿产资源等估计[93] - 公司子公司在Contango Minerals全资拥有的采矿权上的勘探工作比峰金合资矿区少，鹰/霍纳和三叶草矿权区2021年7月开始野外工作[96] - 霍纳矿权区2017年和2019年的勘探工作发现异常金和铜值，确定三个目标区域[98] - 公司在Lucky Shot Property计划2022年开展勘探/开发项目，6月下旬开始先导孔钻探，计划钻约3200米（约10000英尺）[167] - 公司在Shamrock Property 2021年进行土壤和地表岩石采样，计划2023年夏季进行后续探槽和详细地质填图；在Eagle/Hona Property进行详细勘查，计划2023年夏季进行后续地质填图和采样[168] - 公司对Lucky Shot Property有1000万美元资本承诺，截至2022年6月30日已出资860万美元[167][172] - 2021年8月24日公司完成对Alaska Gold Torrent, LLC所有权益收购，总价最高3000万美元，含初始现金支付510万美元、625万美元本票及最高1875万美元或有对价[150] - 2021年8月24日公司完成Lucky Shot Property收购，总价最高3000万美元，含初始现金500万美元和625万美元本票[188] - Lucky Shot Property生产达特定门槛，公司将额外支付现金和发行CORE普通股，如达第一门槛付500万美元现金和375万美元新股[188] - 公司需在收购后36个月内在Lucky Shot Property支出1000万美元，截至2022年6月30日已支出860万美元[188] 公司管理与人员情况 - 2020年1月6日，Rick Van Nieuwenhuyse被任命为公司总裁兼首席执行官，并加入董事会，董事会规模从四人增至五人[16] - 截至2022年6月30日，公司董事和高管实益持有约24.4%的公司普通股，前董事长Kenneth R. Peak的婚姻信托实益持有11.6%的公司普通股[