财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司每股收益0.97美元，为公司历史单季度最高[105] - 预计2021年公司营收超10亿美元，年度每股收益创历史新高[105] - 2021年第三季度总营收2.746亿美元，较2020年第三季度增长30.2%，货运收入2.503亿美元，增长27.5%[109] - 2021年第三季度营业利润2010万美元，2020年第三季度为680万美元[109] - 2021年第三季度净利润1640万美元，摊薄后每股收益0.97美元，2020年第三季度分别为750万美元和0.43美元[109] - 自2020年12月31日以来，公司净债务减少3910万美元至6280万美元，2021年9月30日信贷额度下可用借款能力为8050万美元[110] - 2021年9月30日，股东权益和有形账面价值分别为3.299亿美元和2.663亿美元[110] - 2021年第三季度总营收2.74561亿美元，2020年同期为2.1083亿美元；2021年前九个月总营收7.51775亿美元，2020年同期为6.13333亿美元[116] - 2021年第三季度GAAP运营比率为92.7%，2020年同期为96.8%；2021年前九个月GAAP运营比率为93.5%，2020年同期为103.8%[116] - 2021年第三季度调整后运营比率为91.5%，2020年同期为93.2%；2021年前九个月调整后运营比率为92.3%，2020年同期为97.6%[116] - 2021年第三季度和前九个月薪资及相关费用分别为87,547美元和258,609美元，占总收入比例分别为31.9%和34.4%，占货运收入比例分别为35.0%和37.9%，费用增加主要因司机薪酬提高等，比例下降因收入增加[134] - 2021年第三季度和前九个月燃料费用分别为26,174美元和75,368美元，占总收入比例分别为9.5%和10.0%，占货运收入比例分别为10.5%和11.0%，第三季度燃料价格较2020年同期每加仑高0.94美元[137][138] - 2021年第三季度和前九个月净燃料费用分别为3,720美元和12,122美元，占货运收入比例分别为1.5%和1.8%，费用减少主要因燃油附加费回收增加，部分被油价上涨抵消[140][141] - 2021年第三季度和前九个月运营及维护费用分别为14,933美元和43,946美元，占总收入比例分别为5.4%和5.8%，占货运收入比例分别为6.0%和6.4%，费用增加主要因司机招聘和供应链问题，部分被业务重组成本降低抵消[144] - 2021年第三季度和前九个月设备租赁和采购运输费用分别为92,636美元和225,328美元，占总收入比例分别为33.7%和30.0%，占货运收入比例分别为37.0%和33.0%，费用增加因市场竞争和业务增长，部分被独立承包商里程占比下降抵消[146] - 2021年第三季度和前九个月运营税费和许可证费用分别为2,687美元和8,232美元，占总收入比例分别为1.0%和1.1%，占货运收入比例分别为1.1%和1.2%，比例下降因收入增加[148] - 2021年第三季度和前九个月保险和索赔费用分别为11,023美元和28,437美元，占总收入比例分别为4.0%和3.8%，占货运收入比例分别为4.4%和4.2%，每英里成本下降，主要因2020年额外保费和大索赔情况[150] - 2021年第三季度独立承包商行驶总里程占比从2020年同期的11.1%降至7.8%，前九个月从11.4%降至8.4%[146] - 2021年9月30日止三个月和九个月通信和公用事业费用占总收入比例分别为0.3%和0.4%，占货运收入比例分别为0.4%和0.5%[155] - 2021年9月30日止三个月和九个月一般用品和费用分别为603.7万美元和2197.2万美元，占总收入比例分别为2.2%和2.9%，占货运收入比例分别为2.4%和3.2%[156] - 2021年9月30日止三个月和九个月折旧和摊销费用分别为1336.5万美元和4131.6万美元，占总收入比例分别为4.9%和5.5%，占货运收入比例分别为5.3%和6.1%[158] - 2021年9月30日止三个月和九个月处置财产和设备净收益分别为 - 87.1万美元和 - 368.3万美元，占总收入比例分别为 - 0.3%和 - 0.5%，占货运收入比例分别为 - 0.3%和 - 0.5%[161] - 2021年9月30日止三个月和九个月利息费用净额分别为72.4万美元和217.5万美元，占总收入比例分别为0.3%和0.3%，占货运收入比例分别为0.3%和0.3%[164] - 2021年9月30日止三个月和九个月来自权益法投资的收入分别为323万美元和957.2万美元[166] - 预计2021年有效所得税税率约为27.1%[168] - 2021年第三季度总营收2.74561亿美元，2020年同期为2.1083亿美元；2021年前九个月总营收7.51775亿美元，2020年同期为6.13333亿美元[170] - 2021年第三季度总运营收入2.0083亿美元，2020年同期为6811万美元；2021年前九个月总运营收入4.8925亿美元，2020年同期亏损2.3594亿美元[170] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司营运资金分别为3150万美元和1440万美元[180] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司债务和租赁义务分别为8500万美元和1.104亿美元[181] - 2021年前九个月净资本支出为1940万美元，上年同期为2290万美元；设备和房地产处置净收益为370万美元，上年同期为700万美元[184] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金流增至6820万美元，2020年同期为2500万美元[187] - 2021年前九个月投资活动提供的净现金流为2200万美元，2020年同期为1.31亿美元[188] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金流约为7640万美元，2020年同期为1.858亿美元[189] - 2021年前九个月公司回购0.6万股A类普通股，花费1030万美元；2020年同期回购1.4万股，花费1750万美元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，易波动的加急运输业务占合并总营收的31%，2020年第二季度为37%[110] - 2021年第三季度，管理货运业务总营收从2020年同期的4760万美元增至9010万美元，营业利润从210万美元增至930万美元[110] - 2021年第三季度，管理货运、专用运输、仓储和加急运输货运收入分别增加4250万美元、840万美元、190万美元和120万美元[132] - 2021年前九个月，管理货运、专用运输和仓储货运收入分别增加1.004亿美元、1240万美元和910万美元，加急运输货运收入减少450万美元[132] 公司业务板块信息 - 公司有四个可报告业务板块，分别为加急运输、专用运输、货运管理和仓储[118][119][120] 公司运营设备信息 - 2021年9月30日，公司运营2348辆拖拉机和5346辆拖车，拖拉机平均使用年限为2.0年，拖车平均使用年限为4.9年[129] 公司投资信息 - 公司于2011年5月收购TEL 49.0%的股权，采用权益法核算投资[127] 公司盈利能力指标信息 - 公司主要盈利能力指标为运营比率和调整后运营比率[128] 公司业务模式信息 - 独立承包商提供拖拉机和司机，公司按每英里固定费用支付，相关费用计入设备租赁和运输采购[130] 公司保险相关信息 - 2020年第三季度因超额保险覆盖层侵蚀产生额外保费，2020年有730万美元的主要汽车责任保险保费退款[150] - 2021年各时期事故发生率较2020年同期有所下降[150] - 评估2021年3月31日止三年汽车责任险保单释放保费退款或置换选项，最多可减少保险和索赔费用1400万美元[151] - 目前700万美元超300万美元层保单期限为2021年1月28日至2024年4月1日，此前900万美元超100万美元层保单侵蚀，可能导致额外费用计提[152] - 上一保险政策期间（2018年4月1日至2021年3月31日），超出100万美元的900万美元保险层预计已完全侵蚀，已更换为2021年1月28日至2024年4月1日的超出300万美元的700万美元新保单[206] 公司运营规模预计信息 - 2021年剩余时间预计平均运营车队规模保持在约2400辆牵引车[160] 公司股票回购信息 - 公司目前股票回购计划下有能力回购至多3800万美元的A类普通股[191] 公司现金流影响因素信息 - 保理业务板块处置预计持续改善公司融资活动现金流，但现金流会受资本支出、股票回购等因素影响而波动[192] 公司会计政策和程序信息 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[193] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[197] 公司诉讼相关信息 - 2021年4月29日，Covenant Transport一起诉讼以非重大金额达成和解，截至9月30日相关应计项目足以覆盖和解费用[202] - 2021年8月20日，一起“无挖角阴谋”诉讼以非重大金额达成和解，截至9月30日相关应计项目足以覆盖和解费用[204] - 2021年2月11日针对Covenant Transport的诉讼，公司打算积极辩护，截至9月30日未记录相关应计项目[205] 公司外部因素影响信息 - 2021年11月5日发布的员工强制接种新冠疫苗临时最终规则，若实施可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[211] - 新收入设备价格上涨、发动机设计变化等因素可能对公司业务、财务状况、经营成果和盈利能力产生重大不利影响[212] - 二手设备市场低迷可能导致公司以低价交易设备或记录处置损失，影响经营成果[214]