财务表现 - 公司2022年第二季度净销售额为8.517亿美元，同比下降9.7%[12] - 2022年第二季度净亏损为1.991亿美元，同比扩大557.1%[12] - 2022年上半年净亏损为3.83亿美元，同比扩大897.4%[12] - 2022年第二季度毛利率为18.9%，同比下降36.2%[12] - 2022年第二季度综合亏损为2.436亿美元，同比扩大3429.0%[16] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.335亿美元，去年同期为-1.362亿美元[12] - 2022年第二季度每股亏损为2.52美元，同比扩大546.2%[12] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，相比2021年同期的3840万美元大幅增加[21] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年基本每股亏损为4.85美元，较2021年同期的0.49美元大幅扩大[31] - 公司2022年上半年有效税率为-43.4%，主要由于当期税前亏损及估值备抵判断变化[32] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-690万美元，较2021年同期的1710万美元由正转负[21] - 公司2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为1.803亿美元，主要来自循环信贷额度借款[21] - 公司2022年第二季度净亏损1.991亿美元，其他综合亏损4680万美元[78] - 公司2022年第二季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2022年第一季度净亏损3.654亿美元有所增加[80] - 公司2022年上半年累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.122亿美元，较2021年同期的4.205亿美元有所减少[82] - 公司2022年第二季度总营收为8.517亿美元，同比下降9.7%[131] - 公司2022年第二季度总营业利润为-9.15亿美元，同比下降809.3%[131] - 公司2022年第二季度税前亏损为1.332亿美元，同比增长224.9%[131] - 公司2022年上半年净亏损为3.83亿美元，较2021年同期的3840万美元大幅扩大[12] - 公司2022年第二季度净亏损为1.992亿美元，2021年同期为3030万美元[31] - 2022年第二季度每股基本和稀释亏损为2.52美元，2021年同期为0.39美元[31] - 2022年第二季度有效税率为-48.2%，2021年同期为27.0%[32][33] 成本与费用 - 2022年第二季度研发费用为3310万美元，同比下降7.0%[12] - 2022年上半年研发支出为6540万美元，同比下降6.2%[12] - 2022年第二季度资产减值损失为540万美元，去年同期无此项损失[12] - 2022年上半年资产减值损失为6060万美元，而2021年同期无此项损失[12] - 公司2022年上半年资本支出为810万美元，较2021年同期的620万美元有所增加[21] - 公司2022年上半年资本支出为1740万美元，主要用于软件开发[21] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为1740万美元，总摊销费用为4890万美元[51] - 公司2022年上半年资本化软件开发成本为45.6百万美元，较2021年同期的38.2百万美元有所增加[51] - 公司2022年上半年摊销费用为48.9百万美元，较2021年同期的52.1百万美元有所减少[51] - 公司2022年上半年重组和转型成本为78.3百万美元，其中54.9百万美元用于未来遣散费支付[56] - 公司2022年6月30日的遣散费应计余额为74.2百万美元，较2021年同期的51.9百万美元有所增加[58] 现金流与债务 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.066亿美元，较2021年同期的-1.437亿美元进一步恶化[21] - 公司2022年上半年通过循环信贷融资净借款1.92亿美元[21] - 截至2022年6月30日，公司的短期债务总额为1.08亿美元，较2021年12月31日的4.71亿美元大幅减少[60] - 公司长期债务总额为24.117亿美元，其中包括2024年到期的4亿美元高级票据和2025年到期的7亿美元高级担保票据[60] - 公司预计在2023年7月20日到期的循环信贷设施（Revolving Facility）和B类定期贷款设施（Term Loan B Facility）的再融资是首要任务[69] - 截至2022年6月30日，公司拥有总计3790万美元的国际短期无承诺信贷额度，加权平均利率为5.00%[70] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司从循环信贷设施中借款4.07亿美元，并偿还了2.15亿美元[72] - 公司2023年循环信贷利率为LIBOR + 4.50%，期限至2023年7月，初始期限为3年[73] - 2024年高级票据利率为8.5%，到期日为2024年4月，初始期限为8年[73] - 2025年高级担保票据（美元）利率为9.375%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 2025年高级担保票据（欧元）利率为9.0%，到期日为2025年7月，初始期限为5年[73] - 公司债务协议中包含财务契约，2022年6月30日的净债务与调整后EBITDA杠杆比率上限为6.75:1，2023年3月31日降至5.25:1[73] - 2022年6月30日，公司符合债务协议中的财务契约[74] - 公司截至2022年6月30日的长期债务总额为2,411.7百万美元，较2021年12月31日的2,245.6百万美元有所增加[60] - Diebold Nixdorf于2020年7月20日发行了7亿美元、利率为9.375%的2025年到期高级担保票据（USD），以及其全资子公司Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.发行了3.5亿欧元、利率为9.0%的2025年到期高级担保票据（EUR）[61] - 2025年到期高级担保票据（USD）发行价格为面值的99.031%，2025年到期高级担保票据（EUR）发行价格为面值的99.511%[61] - 2025年到期高级担保票据由Diebold Nixdorf及其子公司提供担保，并以公司及其子公司的几乎所有有形和无形资产作为第一优先留置权[62] - 2025年到期高级担保票据的净收益及现有现金用于偿还部分信贷协议下的未偿还款项，包括Term Loan A Facility、Term Loan A-1 Facility及1.938亿美元的循环信贷贷款[64] - Diebold Nixdorf还有4亿美元、利率为8.5%的2024年到期高级票据，由美国子公司担保，将于2024年4月到期[65] 资产与负债 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物余额为2.499亿美元，较2021年12月31日的3.889亿美元减少35.7%[21] - 2022年上半年公司存货总额为6.422亿美元，较2021年底的5.442亿美元增加18%[34] - 2022年6月30日公司应收账款为4.3亿美元，较2021年底减少4.3%[21] - 公司截至2022年6月30日的短期投资中，存单的公平价值为3140万美元，与2021年12月31日的3430万美元相比有所下降[38] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为12.028亿美元，其中银行部门为8.942亿美元，零售部门为2.656亿美元[48] - 公司的无形资产总额为9.723亿美元，净值为2.902亿美元，其中客户关系净值为2.423亿美元[50] - 公司的保修负债余额从2022年1月1日的3630万美元下降到2022年6月30日的3270万美元[53] - 公司2022年6月30日的融资租赁应收账款总额为3210万美元，未赚取利息收入为80万美元[125] - 公司2022年上半年应收账款增加430万美元，存货增加1.36亿美元[21] - 公司截至2022年6月30日的总库存为6.422亿美元，较2021年12月31日的5.442亿美元有所增加[34] - 公司持有巴西的存款凭证投资，2022年6月30日的公允价值为3140万美元[36] - 公司截至2022年6月30日的商誉总额为1,159.8百万美元，其中894.2百万美元来自重新分配的商誉[48] - 公司截至2022年6月30日的无形资产净值为290.2百万美元，较2021年12月31日的347.5百万美元有所下降[50] - 公司2022年6月30日的保修负债余额为32.7百万美元，较2021年同期的37.6百万美元有所下降[53] 重组与转型 - 公司在2022年第二季度重组了报告部门，新的报告单位包括全球银行和全球零售，分别由原有的欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界其他地区零售部门合并而成[40][41] - 公司新的报告单位结构下，银行部门的公平价值比其账面价值高出约130%，零售部门的公平价值比其账面价值高出约110%[46] - 公司在2021年第四季度完成了名为DN Now的多年度重组和转型计划，累计支出2.189亿美元[55] - 公司宣布了一项新计划，旨在简化运营、提高效率并数字化流程，目标是在2023年底前实现每年节省超过1.5亿美元的成本[56] - 在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了7830万美元的重组和转型成本，其中5490万美元用于未来的遣散费支付[56] - 公司关闭了多个设施，导致在截至2022年6月30日的三个月内记录了540万美元的使用权资产和相关租赁改善及家具设备的减值[57] - 公司2022年第二季度重组后，报告分部调整为银行和零售两个全球性分部[126] 股东权益与投资 - 2022年6月30日，公司股东权益总额为-12.472亿美元，较2021年12月31日的-8.37亿美元有所下降[78] - 2021年第一季度，公司通过非控股股东的资本贡献减少了欧洲某子公司的持股比例，金额为1270万美元[76] - 2022年6月30日，公司可赎回非控股权益余额为0美元，较2021年12月31日的1920万美元大幅下降[76] - 公司持有浪潮金融信息系统有限公司48.1%的股份和爱申诺-威科零售与银行系统（上海）有限公司49.0%的股份[39] - 公司持有非合并合资企业48.1%的股权，截至2022年6月30日，应收账款和应付账款分别为270万美元和2510万美元[39] 外汇与对冲 - 2022年第二季度外汇损失为4730万美元，去年同期为2180万美元收益[16] - 2022年第二季度，公司外汇对冲收益为90万美元，利率对冲收益为180万美元[80] - 2022年上半年，公司利率对冲收益为470万美元，养老金和其他退休后福利收益为80万美元[82] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的总损失为4.0百万美元，2021年同期为8.2百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的销售成本为-0.4百万美元，2021年同期为0.0百万美元[93] - 公司2022年6月30日止六个月的外汇远期合约和现金流对冲的外汇净损失为0.0百万美元，2021年同期为-4.1百万美元[93] 养老金与退休福利 - 公司在美国的合格退休计划自2003年起对新参与者关闭，自2013年12月起冻结[83] - 公司在欧洲（尤其是德国）设有多个非美国定义的福利计划，主要基于员工最终工资和年度通胀调整[84] - 公司在美国设有非合格养老金计划，为某些高管提供补充退休福利，自2013年12月起冻结[85] - 公司为某些退休员工提供退休后医疗和人寿保险福利，福利金额基于服务年限、退休年龄和集体谈判协议[86] - 公司退休后福利义务由医疗和人寿保险计划条款及相关精算假设和医疗成本趋势率确定[88] - 公司2022年6月30日止六个月的养老金计划供款为26.0百万美元，2021年同期为20.7百万美元[90] - 公司2022年5月和2021年6月分别从德国计划受托人处获得17.0百万美元和16.4百万美元的报销[90] - 公司2022年6月30日止三个月的净周期性养老金福利成本为-0.1百万美元，2021年同期为0.6百万美元[89] - 公司2022年6月30日止六个月的净周期性养老金福利成本为0.0百万美元，2021年同期为1.3百万美元[89] 其他 - 公司2022年上半年云实施费用摊销为100万美元，同比增长400%[138] - 公司2022年第一季度因乌克兰战争相关资产减值1680万美元[141] - 公司2022年上半年因乌克兰战争相关支出为250万美元[142] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营收为570万美元，同比增长9.6%[133] - 公司2022年第二季度非核心欧洲零售业务营业亏损为530万美元，同比增长43.2%[133] - 公司2022年上半年收入确认中，37%为在某一时点转移的产品，63%为随时间转移的产品和服务[117] - 公司截至2022年6月30日的合同资产为5.631亿美元，合同负债为3.35亿美元[120] - 公司截至2022年6月30日的剩余履约义务的交易价格约为12亿美元，预计在未来12个月内确认收入[122] - 公司2022年6月30日止六个月的短期投资为36.8百万美元，2021年同期为41.4百万美元[103] - 公司2023年Term Loan B Facility（美元）的公允价值为3.259亿美元，账面价值为3.828亿美元[105] - 公司2025年Senior Secured Notes（美元）的公允价值为4.878亿美元，账面价值为7亿美元[105] - 公司截至2022年6月30日的间接税风险估计为5570万美元[108] - 公司截至2022年6月30日的最大未来合同义务为1.536亿美元，其中2400万美元为保险提供商的备用信用证[115]