财务表现 - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为5.418亿美元，较2022年12月31日的3.191亿美元增长69.8%[9] - 2023年第二季度净销售额为9.222亿美元，同比增长8.3%，其中服务收入为5.38亿美元，产品收入为3.842亿美元[11] - 2023年上半年净亏损为7.888亿美元，较2022年同期的3.83亿美元亏损扩大106%[11] - 公司2023年6月30日的总资产为34.055亿美元，较2022年12月31日的30.65亿美元增长11.1%[9] - 公司2023年上半年净亏损为7.888亿美元，相比2022年同期的3.83亿美元亏损扩大[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的净现金流出为3.376亿美元，相比2022年同期的3.066亿美元有所增加[14] - 公司2023年上半年资本支出为1120万美元，相比2022年同期的810万美元有所增加[14] - 公司2023年上半年应收账款减少3040万美元，库存减少4320万美元，显示出资产管理的改善[14] - 公司2023年上半年递延收入减少5010万美元，可能影响未来收入确认[14] - 公司2023年上半年净亏损为6.531亿美元，净现金流出为2.048亿美元[52] - 公司2023年上半年每股基本亏损为9.89美元，稀释后每股亏损为9.89美元[54] - 公司2023年上半年有效税率为0.5%，主要由于重组费用和离散税调整[55] - 公司2023年上半年库存总额为6.483亿美元，较2022年底增加6020万美元[57] - 公司2023年上半年短期投资为1100万美元，长期投资为370万美元[61] - 公司2023年上半年银行和零售部门的商誉分别为9.113亿美元和2.73亿美元，未发生减值[66][69] - 公司2023年上半年应收账款和应付账款分别为17.3亿美元和29.1亿美元，主要与合资企业相关[62] - 公司2023年上半年资本支出为670万美元，软件开发支出为210万美元[52] - 公司2023年上半年获得DIP融资12.5亿美元，净融资活动现金流入为5.684亿美元[52] - 公司2023年上半年现金及现金等价物期末余额为3.864亿美元，较期初增加3.55亿美元[52] - 截至2023年6月30日，公司无形资产总额为10.323亿美元，净值为2.268亿美元，较2022年12月31日的10.049亿美元和2.576亿美元有所下降[71] - 2023年上半年，公司资本化软件开发费用为1080万美元，摊销费用为1030万美元，期末余额为3880万美元[72] - 2023年上半年，公司保修负债余额从年初的2830万美元降至2650万美元，主要由于当期结算1810万美元[74] - 2023年第二季度，公司重组和转型成本为1860万美元，其中1360万美元用于遣散费和咨询费用[75] - 截至2023年6月30日，公司短期债务余额为12.519亿美元，长期债务余额为4.4亿美元，较2022年底的24亿美元和25.858亿美元有所变化[77] - 2023年6月30日，公司DIP融资余额为12.5亿美元，主要用于债务重组[77] - 2023年上半年，公司摊销费用为4800万美元，较2022年同期的4890万美元略有下降[72] - 2023年6月30日，公司客户关系净值为1.817亿美元，较2022年底的2.136亿美元有所下降[71] - 2023年上半年，公司资本化软件开发净值为3880万美元，较2022年底的4250万美元有所下降[71] - 2023年6月30日，公司其他无形资产净值为4510万美元，较2022年底的4400万美元略有增加[71] - 公司2023年上半年从DIP Facility获得12.5亿美元的借款[133] - 公司2023年上半年净亏损为11.15亿美元，其中归属于股东的净亏损为11.11亿美元[134] - 公司2023年上半年其他综合亏损为8500万美元[134] - 公司2023年上半年偿还了6.499亿美元的债务，其中包括4.006亿美元的2025年超级优先贷款[133] - 公司2023年6月30日的股东权益总额为-21.306亿美元，较2022年底的-13.711亿美元进一步恶化[134] - 公司2023年上半年通过国际短期无承诺信贷额度借款2100万美元[133] - 公司2023年上半年支付了130万美元的Term Loan B Facility - USD还款[133] - 公司2023年上半年支付了30万欧元的Term Loan B Facility - Euro还款[133] - 公司2023年上半年偿还了1.883亿美元的ABL贷款[133] - 公司2023年上半年偿还了5890万美元的FILO贷款[133] - 公司2022年第一季度净亏损为1.831亿美元，第二季度净亏损为1.992亿美元[136] - 公司2022年第一季度其他综合亏损为1310万美元，第二季度其他综合亏损为4680万美元[136] - 公司2022年第一季度股东权益减少至-10.167亿美元，第二季度进一步减少至-12.477亿美元[136] - 公司2023年第二季度其他综合亏损为2620万美元，主要来自外币折算损失2520万美元[137] - 公司2023年第二季度累计其他综合亏损为3.275亿美元，较第一季度减少2620万美元[137] - 公司2022年第二季度累计其他综合亏损为4.122亿美元，较第一季度增加4680万美元[139] - 公司2023年上半年累计其他综合亏损为3.275亿美元，较年初减少3250万美元[139] - 公司2022年上半年累计其他综合亏损为4.122亿美元，较年初增加3370万美元[139] - 公司2023年第二季度从累计其他综合收益中重分类的金额为80万美元，主要来自养老金和其他退休后福利[142] - 公司2023年上半年从累计其他综合收益中重分类的金额为210万美元，主要来自养老金和其他退休后福利[142] - 公司2023年上半年收入确认中，41%的产品在交付时确认收入，59%的产品和服务在服务期间确认收入[162] - 截至2023年6月30日，公司应收账款余额为655.9百万美元，合同负债为416.8百万美元[165] - 公司2023年上半年确认了194.3百万美元的收入，这些收入来自2022年底的未确认递延收入[166] - 截至2023年6月30日，公司剩余履约义务的交易价格总额约为1,300百万美元，预计在未来12个月内确认收入[167] - 公司2023年6月30日的融资租赁应收账款总额为26.1百万美元，未实现利息收入为1.4百万美元[169] - 公司2023年第二季度银行部门收入为664.9百万美元，零售部门收入为252.4百万美元[175] - 公司2023年上半年银行部门营业利润为182.3百万美元，零售部门营业利润为71.1百万美元[175] - 公司2023年上半年非核心欧洲零售业务的收入为9.7百万美元[175] - 公司2023年上半年银行部门服务收入为781.3百万美元，产品收入为476.5百万美元[177] - 公司2023年上半年零售部门服务收入为268.5百万美元，产品收入为244.3百万美元[177] - 公司在2021年12月31日资本化的云实施成本为50.7百万美元，但在2022年第一季度因北美ERP系统暂停而减值38.4百万美元[178] - 截至2023年6月30日，公司资本化的云实施成本净账面价值为20.2百万美元，主要用于分销子公司ERP和企业工具[179] - 2023年第二季度和上半年的云实施费用摊销分别为0.8百万美元和1.7百万美元，而2022年同期分别为0.5百万美元和1.0百万美元[180] - 公司在2021年通过俄罗斯分销子公司实现收入45.0百万美元和营业利润5.0百万美元，但由于俄乌战争和经济制裁，公司正在清算该子公司[181] - 公司在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的分销合作伙伴在2021年实现收入35.0百万美元和毛利润5.0百万美元，但由于战争和制裁，未来收入前景不确定[182] - 公司在2022年第一季度因俄乌战争相关资产减值记录16.8百万美元，包括应收账款、库存和其他不可回收资产[183] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为541.8百万美元，较2022年12月31日的319.1百万美元大幅增加[9] - 2023年第二季度公司净销售额为922.2百万美元，同比增长8.3%，其中服务收入为538.0百万美元，产品收入为384.2百万美元[11] - 2023年上半年公司净亏损为788.8百万美元，较2022年同期的383.0百万美元显著扩大[11] - 公司在2023年第二季度的重组项目净损失为636.2百万美元，主要与债务重组相关[11] - 公司2023年第二季度净亏损为6.773亿美元，较2022年同期的1.991亿美元大幅增加[13] - 2023年上半年净亏损为7.888亿美元，较2022年同期的3.83亿美元显著扩大[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净流出为3.376亿美元，较2022年同期的3.066亿美元有所增加[14] - 公司2023年上半年资本支出为1120万美元，较2022年同期的810万美元有所增加[14] - 2023年上半年公司获得了12.5亿美元的DIP融资[14] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金总额为5.418亿美元，较2022年同期的2.499亿美元大幅增加[14] 重组与破产 - 公司2023年上半年重组相关费用为6.362亿美元[11] - 公司于2023年6月1日在美国和荷兰启动了自愿重组程序，以解决财务困境[23][25] - 美国破产法院于2023年7月13日确认了公司的重组计划，荷兰法院于2023年8月2日批准了荷兰的重组计划[26][27] - 公司预计将在2023年8月11日完成重组并退出破产保护程序[32] - 公司重组计划中，其他优先债权人和有担保债权人将获得全额现金支付或恢复其债权[30] - 公司重组后，第一留置权债权人将获得98%的新普通股权益，第二留置权债权人将获得2%的新普通股权益[33] - 公司预计将签署一项12.5亿美元的退出融资协议，利率为Term SOFR利率加7.50%，最低利率为4.00%[34] - 公司计划实施新的管理层激励计划，预留6%的新普通股用于激励管理层[35] - 公司将从俄亥俄州公司重新注册为特拉华州公司[36] - 公司存在持续经营的不确定性，主要依赖于重组交易的成功实施[40] - 公司于2023年6月1日在美国和荷兰启动了破产重组程序，涉及美国破产法第11章和荷兰WHOA计划[23][25] - 2023年7月13日，美国破产法院确认了公司的重组计划[26] - 2023年8月2日，荷兰法院批准了WHOA计划[27] - 2023年8月7日，美国破产法院承认了荷兰的WHOA计划和法院命令[27] 债务与融资 - 公司2023年上半年收到DIP融资12.5亿美元，用于支持重组过程中的运营[14] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为22.402亿美元，其中债务为21.603亿美元[43] - 公司重组相关费用在2023年第二季度总计6.362亿美元，包括债务发行成本、DIP溢价和专业费用等[45] - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为3.864亿美元[48] - 2L票据将于2026年10月15日到期，固定年利率为8.50%，直至2025年7月15日，之后利率将根据支付方式调整为8.50%（现金支付）或12.50%（PIK利息支付）[84] - 2025年美元优先票据的交换和同意征集已完成，公司接受了697.3百万美元的2025年美元优先票据（占未偿还票据总额的99.61%），并发行了718.1百万美元的新2025年美元优先票据[90] - 2025年欧元优先票据的交换和同意征集已完成，Diebold Dutch接受了345.6百万欧元的2025年欧元优先票据（占未偿还票据总额的98.75%），并发行了356.0百万欧元的新2025年欧元优先票据[90] - 新2025年美元优先票据将于2025年7月15日到期，年利率为9.375%，从2022年12月结算日开始计息[92] - 新2025年欧元优先票据将于2025年7月15日到期，年利率为9.000%，从2022年12月结算日开始计息[98] - 超级优先贷款于2022年12月结算日借入400百万美元，用于偿还新定期贷款的部分本金，并用于一般公司用途[104] - 超级优先贷款将于2025年7月15日到期，利率为调整后的Term SOFR利率加6.40%的适用保证金，或替代基准利率加5.40%的适用保证金[106] - 2023年6月5日，根据重组支持协议，DIP设施的收益用于全额偿还超级优先信贷协议下的定期贷款义务，包括提前还款溢价[107] - 公司完成了96.6%的现有美元定期贷款和98.6%的现有欧元定期贷款的交换，分别转换为626.0亿美元（包括18.2亿美元的交易溢价）和106.0亿欧元（包括3.1亿欧元的交易溢价）的新贷款[109] - 公司在完成贷款交换后，提前偿还了91.2亿美元的新美元定期贷款和15.4亿欧元的新欧元定期贷款[110] - 新定期贷款的利率为：美元贷款为调整后的SOFR利率加5.25%的适用保证金，欧元贷款为调整后的EURIBOR利率加5.50%的适用保证金[113] - 公司签署了新的ABL信贷协议，提供了总额为2.5亿美元的资产基础循环信贷额度，分为三个部分：A部分1.55亿美元，B部分2500万美元，C部分7000万美元[118] - 公司在ABL信贷协议下借入了1.82亿美元，其中1.22亿美元为A部分贷款，6000万美元为C部分贷款[119] - 公司签署了FILO修正案，提供了5500万美元的“最后出局”定期贷款额度，用于满足公司及其子公司的营运资金需求[122] - 公司签署了DIP信贷协议，提供了12.5亿美元的债务人持有资产定期贷款额度[125] - DIP贷款的利率为调整后的SOFR利率加7.50%或调整后的基准利率加6.50%[129] - 公司使用DIP贷款偿还了4.923亿美元的超级优先贷款和2.41亿美元的ABL贷款及信用证[130] - 截至2023年6月30日，公司拥有总额为2630万美元的国际短期无承诺信贷额度，加权平均利率为20.21%[132] - 公司2023年上半年从DIP Facility获得12.5亿美元的借款[133] - 公司2023年上半年偿还了6.499亿美元的债务，其中包括4.006亿美元的2025年超级优先贷款[133] - 公司2023年上半年通过国际短期无承诺信贷额度借款2100万美元[133] - 公司2023年上半年支付了130万美元的Term Loan B Facility - USD还款[133] - 公司2023年上半年支付了30万欧元的Term Loan B Facility - Euro还款[133] - 公司2023年上半年偿还了1.883亿美元的ABL贷款[133] - 公司2023年上半年偿还了5890万美元的FILO贷款[133] 养老金与福利 - 公司在美国以外的养老金计划中，德国计划的义务包括雇主资助的养老金计划和递延补偿计划，养老金计划基于直接绩效相关的承诺，员工根据个人薪酬等级、合同分类或收入水平获得不同的年度贡献[144] - 公司在美国的非合格养老金计划自2013年12月起冻结，退休福利基于参与者薪酬的百分比[145] - 公司为某些退休员工提供退休后医疗和人寿保险福利，这些福利基于服务年限、退休年龄和集体谈判协议，公司根据索赔支付福利[146] - 截至2023年6月30日，公司养老金计划和其他福利的净定期福利成本为：美国计划净成本为0.5百万美元，非美国计划净成本为-0.1百万美元，其他福利净成本为-0.1百万美元[148] - 2023年上半年，公司向合格和非合格养老金计划贡献了22.1百万美元，2022年同期为26.0百万美元[149] 投资与资产 - 截至2023年6月30日，公司持有的短期投资和证券的公平价值为14.7百万美元，较2022年12月31日的29.0百万美元有所下降[150] - 截至2023年6月30日，公司债务的账面价值为2,166.9百万美元，公平价值为309.5百万美元[151] - 公司估计截至2023年6月30日，间接税务事项的潜在损失风险高达51.1百万美元[155] - 公司涉及两起德国法院的评估诉讼，分别涉及2017年的支配和利润转移协议以及2019年的合并挤出少数股东[157][158] - 截至2023年6月30日，公司各种担保的最大未来合同义务为119.1百万美元，其中24.0百万美元为保险提供商的备用信用证[161] 收入与成本 - 公司2023年上半年收入确认中，41%的产品在交付时确认收入，59%的产品和服务在服务期间确认收入[162] - 截至2023年6月30日，公司应收账款余额为655.9百万美元，合同负债为416