公司业务合并相关 - 2022年10月7日公司完成与Dragonfly Energy Corp.的业务合并，公司更名为Dragonfly Energy Holdings Corp.[169] - 2022年10月7日完成业务合并，Chardan更名为蜻蜓能源控股公司[200] 特别会议相关 - 2022年8月5日特别会议上，11,331,512股普通股股东出席，占发行在外有表决权股份的71.66%[171] - 特别会议上股东批准修订公司章程，内部人士可最多3次延长业务合并完成日期，每次1个月，需存入20万美元[173] - 与章程修订相关，股东赎回9,556,652股普通股，占发行在外股份的60.44%，占IPO发售股份的75.55%[174] 业务合并日期延长相关 - 内部人士于2022年8月8日通知公司存入20万美元以延长业务合并完成日期1个月[176] - 2022年8月8日公司通知受托人将完成首次业务合并的时间延长一个月，从2022年8月13日至2022年9月13日[243] - 2022年8月13日前，内部人士代表公司向信托账户存入20万美元作为第一次延期付款[244] - 2022年9月6日，公司通知延长完成首次业务合并时间至10月13日[245] - 2022年9月12日前，内部人士代表公司向信托账户存入20万美元作为第二次延期付款[247] - 截至2022年9月30日，公司与延期相关的关联方应付票据余额为40万美元[248] 股份发行相关 - 业务合并完成时，40,000,000股新普通股将发行给Dragonfly现有股东或转换期权持有人[178] - 若2023年总审计收入≥2.5亿美元且审计营业收入≥3500万美元，公司将发行15,000,000股新普通股[180] - 若特定期间内20个交易日VWAP≥22.5美元/股，公司将发行12,500,000股新普通股[180] - 若特定期间内20个交易日VWAP≥32.5美元/股，公司将发行12,500,000股新普通股[180] - 2022年5月15日，PIPE投资者认购最多500,000股新普通股，总价最多500万美元[183] - 私募股权投资（PIPE）投资者认购最多500,000股新蜻蜓普通股，总价最多500万美元，每股10美元[189] - 合并对价中，遗留蜻蜓普通股转换为4150万股公司普通股，还可能获得或有股份[202] - 或有股份最多4000万股分三批发放，第一批1500万股需2023年营收达2.5亿美元且运营收入达3500万美元[205][206] 融资安排相关 - 初始贷款人同意提供7500万美元的高级有担保定期贷款安排，CCM 5将签订支持承诺函[193] - 定期贷款安排需在交割日全额提取，4年后到期，交割日24个月后开始按每年5%进行季度摊销[194] - 新蜻蜓在交割日向初始贷款人发行可购买3.6%完全摊薄后普通股的低价认股权证和可按每股10美元购买160万股普通股的认股权证[195] - 股权融资安排下，新蜻蜓有权在36个月内要求股权融资投资者购买最多总价1.5亿美元的普通股[196] - 交割时签订7500万美元定期贷款协议，CCM 5将贷款转让给支持贷款人[212] - 定期贷款自交割日24个月后每年摊销5%，于交割日第四周年到期，2023年4月1日前年利率为调整后的有担保隔夜融资利率（SOFR）加13.5%，之后至2024年10月1日年利率为调整后的SOFR加7%现金支付加4.5% - 6.5%实物支付，之后年利率为调整后的SOFR加11.5% - 13.5%现金支付，调整后的SOFR不低于1%[213] - 公司发行两类认股权证，便士认股权证可购买2,593,056股，约占发行日约定完全摊薄已发行普通股的5.6%；10美元认股权证可按每股10美元购买1,600,000股普通股[214] - 公司与CCM LLC签订购买协议，有权不时向其出售普通股，最高总购买价为1.5亿美元[215][216] 公司财务数据相关 - 2022年第三季度公司净亏损1,919,615美元，源于信托账户中可交易证券净收益279,627美元，部分被认股权证负债公允价值变动1,110,686美元、运营和组建成本999,216美元、特许经营税费用50,000美元和所得税费用39,340美元抵消[222] - 2022年前九个月公司净亏损1,298,108美元，源于认股权证负债公允价值变动46,279美元和信托账户中可交易证券净收益469,109美元，部分被运营和组建成本1,623,500美元、特许经营税费用150,656美元和所得税费用39,340美元抵消[223] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在信托账户外持有的现金分别为316,023美元和799,808美元；2022年9月30日公司营运资金赤字为1,125,637美元，2021年12月31日营运资金盈余为988,187美元[226] 首次公开募股相关 - 2021年8月13日公司完成11,000,000个单位的首次公开募股，每个单位10美元，总收益1.1亿美元；同时Warrant Holdings以每个0.93美元的价格购买4,361,456个私募认股权证，总计4,052,000美元[233][234] - 2021年8月18日承销商全额行使超额配售权，购买1,650,000个单位，每个单位10美元，总收益16,500,000美元；同时公司向Warrant Holdings私募出售266,402个私募认股权证，每个0.93美元，总收益247,500美元[235] 业务合并费用相关 - 公司与Chardan Capital Markets LLC签订业务合并营销协议，完成首次业务合并后需支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用[241] 股份赎回相关 - 2022年8月5日，9556652股查丹普通股被赎回，信托账户向赎回股东分配97194950美元[255] - 赎回后，信托账户剩余约31460579美元，6255848股普通股已发行且流通在外[255] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有3093348股和12650000股可能赎回的普通股作为临时权益列示[255] 财务计算与准则相关 - 公司未考虑首次公开发行和私募出售的14115358份认股权证对摊薄每股收益计算的影响[258] - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对公司财务报表产生重大影响[259] 公司报告性质相关 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[260] 其他交易相关 - CCM LLC在公开市场购买485,000股普通股，私募认购承诺减至零，公司从信托账户获得5,016,547美元[210]