电池销售数据 - 2020年以来公司售出超22.6万个电池，2022年和2021年分别售出9.6034万个和7.4652万个，净销售额分别为8630万美元和7800万美元[265] - 2022年净销售额为8630万美元，较2021年的7800万美元增加830万美元，增幅10.6%，主要因OEM电池和配件销售增加，部分被DTC销售下降抵消[295] 财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司现金总计1780万美元，2022年净亏损3960万美元，2021年净收入430万美元[273] - 2022年商品销售成本为6220万美元，较2021年的4840万美元增加1390万美元，增幅28.7%，主要因销售数量增长、新制造设施的间接费用增加和劳动力成本上升[296] - 2022年毛利润为2400万美元，较2021年的2960万美元减少560万美元，降幅19.0%，主要因收入结构变化和商品销售成本增加[297] - 2022年研发费用为280万美元，较2021年的270万美元增加10万美元，增幅2.8%，主要因工资费用增加，部分被产品认证、专利费用和研发材料成本降低抵消[298] - 2022年一般及行政费用为4160万美元，较2021年的1060万美元增加3090万美元，增幅291.4%，主要因业务合并相关费用和人员成本增加[299] - 2022年销售和营销费用为1370万美元，较2021年的980万美元增加380万美元，增幅38.8%，主要因增加销售和营销人员、制造设施间接成本增加、运输费用增加和广告赞助增长[300] - 2022年其他费用总计630万美元，较2021年的50万美元大幅增加，主要包括高级担保票据和债务证券的利息费用、债务清偿费用，部分被认股权证公允价值变动抵消[301] - 2022年所得税收益为70万美元，而2021年为所得税费用160万美元，公司记录了总计730万美元的全额估值备抵[302] - 2022年净亏损为3960万美元，而2021年净利润为430万美元，主要因商品销售成本、运营费用和其他费用增加抵消了销售额增长[303] - 2022年调整后EBITDA为亏损754万美元，2021年为盈利847万美元，调整项目包括股票薪酬、ERP实施、债务交易和业务合并费用等[315] - 截至2022年12月31日，公司现金总计1780万美元[318] - 2022年第四季度公司增加库存采购，截至2022年12月31日，库存余额较2021年12月31日增加2280万美元至4990万美元[319] - 2022年公司经营活动净现金使用量为4570万美元，投资活动净现金使用量为680万美元，融资活动净现金流入为4170万美元；2021年相应数据分别为1360万美元、290万美元和3890万美元[332] - 截至2022年12月31日，公司短期经营租赁负债为120万美元，长期经营租赁负债为350万美元[338] 业务设施与产能 - 公司目前在9.9万平方英尺的总部和制造工厂进行电池组装，运营三条LFP电池生产线，现有设施最多可增加四条LFP电池生产线并建设和运营一条固态电池试验生产线[282] - 公司已租赁一个39.024万平方英尺的仓库，预计2024年初完工，该设施将与现有设施结合，进一步扩大电池组装能力、仓储空间并部署固态电池制造[283] 产品与客户 - 公司产品销售包括七种不同型号的LFP电池及电池系统配件，产品销售给不同类型客户，不同产品和客户组合会影响平均售价和销售成本[281] 供应链管理 - 公司目前依赖两家中国电芯制造商和一家中国供应商，为应对供应风险，公司增加了关键组件库存，预付库存较前期显著增加[279] 技术研发 - 公司正在开发专有LFP固态电池技术和制造工艺，预计研发费用在可预见的未来将显著增加[269][285][289] - 未来两到三年，公司预计在固态电池开发和电池制造技术上的支出将超过5000万美元[319] 公司战略 - 公司战略包括中期拓展到工业、铁路等新终端市场，长期拓展到数据中心、电信等市场[278] 业务合并 - 公司业务合并于2022年10月7日完成，采用反向资本重组会计处理，Legacy Dragonfly视为会计收购方[270][271] 融资安排 - 公司预计未来十二个月在锁定期结束后使用ChEF股权融资工具维持最低现金余额，但使用该工具可能对公司产生不利影响[272] - 2021年11月24日，公司发行4500万美元固定利率优先票据，后通过定期贷款偿还[321] - 定期贷款将于2026年10月7日到期，自发行24个月后开始按每年5%的比例进行季度摊销[322] - 根据ChEF股权融资安排，公司有权要求CCM LLC购买普通股，最高总购买价格为1.5亿美元；截至2022年12月31日，注册转售的股份约占已发行普通股的50%；2023年1月1日至4月17日，公司发行并出售约9.85万股普通股，净现金收入67.0593万美元[325] - 2023年3月5日，公司向董事Brian Nelson发行100万美元票据，4月1日偿还本金，4月4日支付10万美元贷款费用[326] - 公司签订了总额为7500万美元的高级有担保定期贷款协议[339] - 定期贷款在交割日一次性发放，用于再融资先前债务、支持业务合并、营运资金及其他公司用途、支付相关费用[340] - 定期贷款自交割日24个月后开始按每年5%的金额摊销，在交割日的第四周年到期[340] - 截至2023年4月1日，定期贷款年利率为调整后的SOFR加13.5%，其中7%现金支付，6.5%实物支付[340] - 2023年4月1日至2024年10月1日，年利率为调整后的SOFR加7%现金支付，另加4.5% - 6.5%实物支付，取决于合并公司的高级杠杆比率[340] - 2024年10月1日后，年利率为调整后的SOFR加11.5% - 13.5%现金支付，取决于合并公司的高级杠杆比率[340] - 调整后的SOFR不低于1%[340] 会计准则与披露 - 公司作为新兴成长型公司，选择不放弃JOBS法案规定的延长过渡期[341] - 公司将在私营公司采用新的或修订的会计准则时采用，除非允许提前采用且公司选择提前采用[341] - 这可能使公司财务报表与非新兴成长型公司或放弃延长过渡期的新兴成长型公司的财务报表难以或无法比较[341] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[342]