公司房地产资产情况 - 截至2021年3月31日，公司拥有396处房产，分布在36个州和华盛顿特区，房地产资产总值82亿美元，其中6610万美元为待售房产[104] - 截至2021年3月31日，办公投资组合可比物业总建筑113栋，总面积10,604千平方英尺，入住率93.6%；所有物业总建筑122栋，总面积11,190千平方英尺，入住率92.3%[130] - 截至2021年3月31日的三个月，公司总物业数量为235个，2020年同期为244个；单元数量为26,963个，2020年同期为28,960个；入住率为69.5%，2020年同期为82.7%[136] - 其他三重净租赁老年生活社区数量2021年为29个，2020年为32个；健康中心数量2021年和2020年均为10个[141] 公司与《CARES法案》相关收入情况 - 2021年第一季度，公司确认与《CARES法案》资金相关的利息和其他收入240万美元[109] - 2021年第一季度，公司SHOP部门确认2433美元政府救济资金为其他收入[218] - 利息和其他收入增加2,433美元，主要因2021年3月31日止三个月收到美国政府根据《CARES法案》提供的资金[153] 公司与Five Star管理协议情况 - 2021年4月9日，公司与Five Star达成管理协议修订，将108个社区约7500个居住单元过渡给第三方运营商，不再有权出售6.82亿美元由Five Star管理的社区[112] - Five Star将继续管理120个社区约18000个居住单元，相关熟练护理单元约1500个将关闭并重新定位[112] - 自2025年起，公司可因Five Star未达目标EBITDA的80%，每年无费用终止其管理的最多10%社区（按总收入计）[112] 公司疫苗接种及社区入住情况 - 截至疫苗接种结束，公司SHOP社区超96%居民接种疫苗，所有社区已开放入住[108] 公司医疗办公和生命科学物业租赁情况 - 2021年第一季度，公司医疗办公和生命科学物业签订60420平方英尺续租和约152171平方英尺新租约，加权平均年租金57.89美元/平方英尺，较之前高18.68%[121][122] - 2021年第一季度签订租约加权平均租期10.6年，租户改进、租赁佣金和优惠承诺总计3280万美元，平均154.32美元/平方英尺[122] - 截至2021年3月31日，办公投资组合医疗办公和生命科学物业租赁到期情况：2021年租户106个，租赁面积857,215平方英尺，占比8.3%，年化租金收入29,309千美元，占比7.8%[123] - 2021年第一季度医疗办公和生命科学物业租赁空间相关支出承诺方面，新租总面积15.2万平方英尺，续租6万平方英尺，总租赁成本和优惠承诺为3280.8万美元，每平方英尺154.32美元[182] 公司各业务板块入住率情况 - 2021年第一季度末，办公组合、SHOP、其他三重净租赁老年社区和健康中心的入住率分别为92.3%、69.5%、76.4%和100%[115] 公司第一季度财务关键指标情况 - 2021年第一季度，公司总营收3.62724亿美元，净营业收入7533.3万美元[115] - 2021年第一季度各业务板块营收：办公投资组合93,323千美元，SHOP 259,966千美元，非业务板块9,435千美元，总计362,724千美元；2020年同期分别为98,770千美元、331,969千美元、11,728千美元和442,467千美元[127] - 2021年第一季度各业务板块归属普通股股东净损益：办公投资组合22,709千美元，SHOP -25,414千美元，非业务板块 -64,800千美元，总计 -67,505千美元；2020年同期分别为22,759千美元、9,468千美元、 -22,492千美元和9,735千美元[127] - 2021年第一季度各业务板块NOI：办公投资组合62,030千美元，同比降6.1%；SHOP 3,868千美元，同比降92.0%；非业务板块9,435千美元，同比降19.6%；总计75,333千美元，同比降40.2%[129] - 2021年第一季度折旧和摊销66,153千美元，同比降3.3%；一般及行政费用7,542千美元，同比降14.6%[129] - 2021年第一季度办公投资组合可比物业租金收入90,613千美元，同比降2.3%；物业运营费用 -30,492千美元，同比降1.2%；NOI 60,121千美元，同比降2.8%[132] - 2021年第一季度办公投资组合所有物业租金收入93,323千美元，同比降5.5%；物业运营费用 -31,293千美元，同比降4.3%；NOI 62,030千美元，同比降6.1%[132] - 居民费用和服务收入2021年为259,966美元，2020年为331,969美元，减少72,003美元，降幅21.7%，主要因处置物业和入住率下降[136][137] - 物业运营费用2021年为256,098美元，2020年为283,879美元，减少27,781美元，降幅9.8%，主要因处置物业和可比物业费用降低[136][139] - 净营业收入（NOI）2021年为3,868美元，2020年为48,090美元，减少44,222美元，降幅92.0%，反映居民费用和服务收入及物业运营费用的净变化[136][140] - 租赁收入2021年为9,435美元，2020年为11,728美元，减少2,293美元，降幅19.6%，主要因出售物业和可比物业租金降低[142][143] - 2021年第一季度可分配给普通股股东的运营资金为3698万美元，2020年同期为86870万美元；标准化运营资金为5823万美元，2020年同期为73017万美元[163] - 2021年第一季度净运营收入为75333万美元，2020年同期为125882万美元[167] 公司第一季度财务指标变动原因 - 租金收入下降主因是2020年1月1日以来处置16处物业、资产停用或重建及可比物业租金收入减少[133] - 物业运营费用下降主因是2020年1月1日以来处置16处物业及可比物业运营费用减少[134] - 折旧和摊销费用减少，主要因处置28个物业、部分资产折旧和摊销完毕，部分被购置资本改进项目抵消[147] - 一般和行政费用减少，主要因2021年3月31日止三个月普通股交易价格降低，基础业务管理费用减少[148] - 利息费用增加，主要因2020年6月发行1,000,000美元9.75%高级票据和2021年2月发行500,000美元4.375%高级票据，部分被循环信贷额度借款减少等抵消[154] - 2021年第一季度经营活动现金减少主要因新冠疫情对SHOP板块老年生活社区的影响以及2020 - 2021年物业处置导致净运营收入减少；投资活动现金使用增加主要因2021年房地产销售收益减少和房地产改良支出增加[175][179] 公司融资及债务相关情况 - 2021年2月，公司发行了5亿美元本金、利率4.375%、2031年到期的优先票据，用于提前偿还2亿美元定期贷款，并计划赎回2021年6月到期的6.75%优先票据[171] - 2021年3月31日，公司从循环信贷安排中借款8亿美元以增加现金储备和保持财务灵活性[171] - 2021年第一季度融资活动提供的现金增加，主要因循环信贷额度净借款增加、2月发行5亿美元4.75%优先票据以及向股东分配减少，部分被2月提前偿还2亿美元定期贷款抵消[190] - 截至2021年3月31日，公司有8.432亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度已全额提取，借款8亿美元，年利率2.9%加30个基点的设施费[191][192] - 2021年1月公司修订信贷和定期贷款协议，循环信贷额度承诺从10亿美元降至8亿美元，每年可资助3.5亿美元资本支出，限制房地产收购能力等[194] - 截至2021年3月31日，公司主要债务义务包括8亿美元循环信贷额度借款、32亿美元优先无担保票据和6.84亿美元抵押票据[204] - 公司预计2021年债务偿债收入与债务服务比率可能降至1.5倍以下，为此预防性借入8亿美元以增加现金储备和保持财务灵活性[205] - 2020年5月28日，公司发行10亿美元9.75%的2025年到期高级票据；2021年2月3日，发行5亿美元4.375%的2031年到期高级票据[212] - 截至2021年3月31日，公司10亿美元9.75%的2025年到期高级票据和5亿美元4.375%的2031年到期高级票据由子公司全额无条件担保，剩余16.5亿美元高级无担保票据无担保[212] - 公司固定利率债务本金余额为3.83399亿美元，年利率从3.53%到9.75%不等，年利息支出为236096美元[222] - 若固定利率债务再融资利率上下变动1个百分点，公司年利息成本将增减约3830万美元[223] - 假设利率立即上升1个百分点，公司固定利率债务公允价值将变动约3250万美元[224] - 公司高级无担保票据契约和信贷协议包含交叉违约条款，涉及债务金额分别为2000万美元及以上（部分为5000万美元及以上）和2500万美元及以上（无追索权债务为7500万美元及以上）[209] - 公司合资企业6.2亿美元有担保债务融资的贷款协议包含惯常契约和违约加速还款条款[210] - 2021年3月31日，公司将赎回全部300000000美元、利率6.75%、2021年到期的优先票据[226] - 2021年3月31日，公司浮动利率债务为8亿美元，来自循环信贷安排[229] - 循环信贷安排将于2022年1月到期，支付延期费并满足其他条件后，有两次各延期一年至2024年1月的选择权[229] - 循环信贷安排借款以美元计价，利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加溢价，溢价根据公司信用评级调整[230] - LIBOR预计2021年12月31日起不再用于新合同，2023年6月30日起不再用于现有合同[232] - 公司预计信贷安排协议中的利率确定方式将按协议规定修订或必要时修改，以近似按LIBOR计算的现行利率[232] 公司房产交易情况 - 2021年第一季度，公司出售一处房产，售价900万美元；4月出售四处房产，售价9550万美元[172] - 2021年4月公司达成协议以1960万美元收购马里兰州银泉市一处相邻房产，预计第三季度完成交易[188] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3482.2万美元，2020年同期为5631.2万美元；投资活动使用的净现金为3530.3万美元，2020年同期为2664.1万美元；融资活动提供的净现金为10.79637亿美元，2020年同期为334.1万美元[173] 公司租金及税收相关情况 - 截至2021年5月3日，公司同意部分租户递延租金支付，总额达190万美元；截至3月31日，应收账款增加90万美元[176] - 2021年第一季度，公司从办公物业组合租户处收取了约99%的合同租金[176] - 公司在SHOP板块递延了约2220万美元的工资税，预计在2021年下半年支付[178] 公司资本支出情况 - 2021年第一季度办公投资组合部分租赁相关成本为835.8万美元，建筑改进成本为217.6万美元，SHOP部分固定资产和资本改进成本为2253万美元，经常性资本支出为3306.4万美元[180] - 2021年第一季度公司在部分三重净租赁的老年生活社区投资20万美元用于创收资本改进，年租金增加约1万美元[181] 公司租赁相关义务情况 - 截至2021年3月31日，公司估计未使用的租赁相关义务约为3860万美元，预计未来12个月花费约3640万美元[186] 公司股东分红情况 - 2021年第一季度公司向股东支付季度现金分红约240万美元，4月15日宣布向普通股股东支付每股0.01美元的季度分红，约240万美元，预计5月20日左右支付[196] 担保实体和发行人财务情况 - 截至2021年3月31日，担保实体和发行人合并总资产为55.43272亿美元，总负债为42.10317亿美元，三个月收入为2.97735亿美元，净亏损8032.4万美元[215]