财务业绩 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，2018年为9721.66万元，同比下降225.39%[6][22] - 2019年营业收入为21.50亿元，2018年为23.21亿元，同比下降7.38%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2018年为3.15亿元，同比增长3.74%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，2018年末为21.36亿元，同比下降5.54%[22] - 2019年末总资产为70.50亿元，2018年末为72.83亿元，同比下降3.20%[22] - 2019年基本每股收益为-0.1060元，2018年为0.0845元，同比下降225.44%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为-5.87%，2018年为4.58%，减少10.45个百分点[24] - 2019年各季度营业收入分别为5.17亿元、5.21亿元、5.87亿元、5.24亿元[25][27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3103.26万元、1227.07万元、2069.61万元、 - 1.86亿元[25] - 2019年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2963.85万元、771.91万元、1790.41万元、 - 1.89亿元[25] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.13亿元、1.75亿元、6155.57万元、2.04亿元[25] - 2019年非经常性损益合计为1230.58万元，2018年为3854.95万元，2017年为3342.35万元[30][32] - 截至2019年12月31日，公司总资产70.50亿元，净资产20.17亿元，营业收入21.50亿元，归属上市公司股东净利润-12190万元[40] - 2019年公司营业收入21.50亿元，较上年同期23.21亿元减少7.38%，主要因铜箔产品及融资租赁业务收入减少[49] - 2019年公司营业成本15.95亿元，较上年同期17.08亿元减少6.58%，主要因铜箔产品及融资租赁业务成本减少[49] - 2019年公司销售费用5700.58万元，较上年同期4580.67万元增加24.45%，主要因保险费、业务招待费及薪酬增加[49] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期3.15亿元增加3.74%，主要因销售回款增加[49] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年同期-2.90亿元减少28.25%，主要因对青海万晟丰供应链管理有限公司投资[49] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年同期-0.76亿元增加320.54%，主要因偿还金融机构借款及利息减少[49] - 公司总营业收入21.43亿元，较上年减少7.14%，总成本15.92亿元，较上年减少6.34%，毛利率25.73%，较上年减少0.64个百分点[52] - 铜箔生产量19122吨，销售量19408吨，库存量752吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少16.55%、6.22%、21.95%[55] - 前五名客户销售额9.22亿元，占年度销售总额42.88%；前五名供应商采购额13.57亿元，占年度采购总额41.40%[57] - 销售费用4580.67万元，较上年增加24.45%；管理费用1.16亿元，较上年增加8.84%；研发费用4499.83万元，较上年减少5.13%；财务费用2.18亿元，较上年增加8.25%[57] - 资产减值损失-3056.34万元，较上年增加15.67%；信用减值损失-1.23亿元，较上年变动-100%[57] - 本期费用化研发投入4499.83万元，资本化研发投入4618.84万元，研发投入合计9118.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.24%[58] - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年增加3.74%[61] - 投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年减少28.25%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年增加320.54%[61] - 应收票据本期期末数为11,174,005.29元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动-94.97%[62] - 预付款项本期期末数为162,901,408.79元，占总资产比例2.31%，较上期期末变动940.86%[62] - 存货本期期末数为273,909,394.86元，占总资产比例3.89%，较上期期末变动-46.66%[62] - 持有待售资产本期期末数为1,438,907,448.95元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动100.00%[62] - 长期股权投资本期期末数为222,068,453.39元，占总资产比例3.15%，较上期期末变动202.30%[64] - 预收款项本期期末数为108,135,416.60元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动3,226.93%[64] - 持有待售负债本期期末数为420,522,109.98元，占总资产比例5.97%，较上期期末变动100.00%[68] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为434,384,396.31元，占总资产比例6.16%，较上期期末变动102.51%[68] 利润分配 - 董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[6] - 2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，12月末累计可供分配利润为9102.86万元，董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[115] - 2017 - 2019年，2017年每10股派息0.39元，现金分红4485.56万元，占净利润比率23.60%；2018 - 2019年无现金分红[116] - 公司修订后的利润分配政策优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 公司根据发展阶段和资金安排实施差异化现金分红政策，成熟期无重大支出现金分红最低占80%，有重大支出占40%，成长期有重大支出占20%[107] - 发放股票股利需根据公司累计可供分配利润、现金流等情况，在保证现金分红和股本规模合理前提下进行，具体分红比例由董事会提出预案[108] - 公司董事会拟定利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事表决通过，再提交股东大会审议，股东大会审议需经出席股东所持表决权过半数通过[110] - 公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，需征询独立董事意见，披露未分红原因及资金用途，股东大会除现场会议外提供网络投票平台，利润分配方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[111] - 公司调整利润分配政策需经董事会、监事会审议，董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上独立董事同意，监事会需过半数监事表决通过，再提交股东大会审议[111] - 公司制定合理分红回报规划，如股东违规占用公司资金，扣减其现金红利偿还占用资金[111][112] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[111] 审计相关 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2020年4月1日，公司续聘立信中联会计师事务所为2019年度财务审计机构，年度财务审计费用不高于120万元，内控审计费用不高于80万元[119] 公司概况 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为诺德股份，股票代码为600110[20] - 公司主营业务包括新材料、新能源产品研发等，经营模式为“集中管控、专业经营、精细管理”[34] - 公司控股股东为深圳市邦民产业控股有限公司，法定代表人为陈立志，成立于2009 - 08 - 13 [167] - 公司实际控制人为陈立志，其自2015年7月起任诺德投资股份有限公司相关职务，现任公司董事长等职[170] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[160] - 截止报告期末普通股股东总数为84,893户，年度报告披露日前上一月末为82,788户，截止报告期末及披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[161] - 前十名股东中，深圳市邦民产业控股有限公司持股104,107,774股，占比9.05%；中国科学院长春应用化学科技总公司持股16,393,332股，占比1.43%；广州金融控股集团有限公司持股10,200,043股，占比0.89%等[165] 行业情况 - 2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，较上年分别下降2.3%和4.0%[37] 业务发展 - 2019年公司已具备4微米和4.5微米超薄锂电铜箔的批量生产能力，6微米铜箔产品持续放量[38][43] - 2019年下半年，公司启动青海电子材料产业发展有限公司年产2.5万吨铜箔的产能技术改造升级工作[42] - 公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率处于行业领先，与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[38] - 公司加大6微米、4.5微米及4微米超薄锂电铜箔生产，可根据客户需求切换[87] - 公司与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[87] - 公司具有锂电池用铜箔与印制电路板用标准铜箔生产柔性切换能力[87] - 公司原有名义产能为43,000吨/年，启动25,000吨/年产能的技改升级[88] - 2020年公司将聚焦锂电铜箔主业，加大研发和技改投入，提高国内市场份额并开拓国际市场[91] - 2020年公司坚持“提质扩量、优化结构”，提升铜箔有效产能，优化产品结构，扩大市场规模[92] - 公司将加快推进青海2.5万吨铜箔产能技改升级，通过同业并购提升有效产能[94] - 公司要在6微米产品基础上，实现5微米、4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔规模化经营和超厚铜箔批量化销售[95] - 公司将利用资本市场再融资，降低负债率和财务成本，优化财务结构[96] 风险因素 - 宏观经济波动、疫情、市场竞争是公司可能面对的风险[100][101][102] 子公司相关 - 公司子公司出资23,000万元设立青海万晟丰供应链管理公司，占总股本46%[73] - 西藏诺德科技有限公司增资19,500万元，注册资本由500万元增至20,000万元[74] - 中科英华长春高技术有限公司增资6,000万元，注册资本由10,000万元增至16,000万元[74] - 上海悦邦供应链管理有限公司增资3,000万元，注册资本由2,000万元增至5,000万元[77] - 公司联合体以21,110万元竞得深圳福田区地块国有建设用地使用权，公司占比20%[77][78] - 青海电子材料产业发展有限公司营业收入214,281.99万元，净利润5,071.13万元[79] - 青海诺德新材料有限公司营业收入22,746.09万元，净利润1,170.99万元[84] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司营业收入233,466.28万元，净利润292.86万元[84] - 公司全资子公司出资2.3亿元与其他公司共同设立青海万晟丰供应链管理公司，持股比例46%，注册资本5亿元[135] - 公司以3395万元出售所持控股子公司松原市正源石油开发有限责任公司全部90%股权[135] - 参股公司吉林京源石油开发有限责任公司于2016年12月31日终止经营，2017年1月1日起合营区块生产由中石油吉林油田分公司接管，2019年3月15日法院受理对其强制清算申请[136] - 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解，成都广地应退还4.5亿元股权转让价款及1.28亿元资金占用费，合计5.78亿元，公司按七七折减免后为4.45亿元，需三年内付清，否则按5.78亿元清偿，公司尚未收到还款[140] - 2019年公司控股子公司债务人沃特玛及坚瑞沃能进入破产重整，公司与沃特玛相关应收款项扣除保证金和12%偿付率后全额计提减值损失[144] 环保情况 - 公司子公司青海电子材料有限公司为重点监控单位，工业废水年排放总量773484吨，COD年排放总量18.974吨，氨氮年排放总量0.3793吨，废气年排放总量10138.3万标立方，二氧化硫年排放总量3.003吨，氮氧化物年排放总量14.025吨，烟（粉）尘年排放总量2.143吨，各项排放均达标[146][149] - 公司子公司青海电子防治污染设施与主体工程同时设计、施工、投产，处置能力与生产规模匹配，环保设施正常运行[150] - 青海电子按规定开展建设项目环境影响评价并获审批，严格执行行政许可事项[151] - 青海电子编制突发环境事件应急预案并备案，编号为6301022017001L，组织培训和演练[154] - 青海电子每年委托有资质机构对废水、废气等全面监测[155] - 青海电子缴纳环保税，未发生环保违法和污染事件，废水污染源在线监控数据每月公开[156] - 公司在生产和项目建设中采取环保措施，控制废水和噪声，新建项目加大环保投入[157] 人员薪酬与管理 - 董事长陈立志报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.40万元[177] - 副董事长兼总经理许松青报告期内从