业绩数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润约为-3.1亿元，与上年同期相比出现亏损[2][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润约为-3.75亿元[2][4] - 上年利润总额为9590.66万元，归属上市公司股东净利润为2731.35万元[6] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-1.343036亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年整体毛利率下降、毛利减少，原因是新能源汽车销量增速放缓、锂电铜箔市场供过于求、铜价上升[8] - 公司对部分可能存在减值迹象的资产计提了减值准备[8] 非经常性损益 - 本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为6500万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，未经年审注册会计师审计[5][10] - 公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

文章核心观点 诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股的诺德智慧能源（眉山）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 诺德智慧能源（眉山）有限公司法定代表人为詹佳武，注册资本1000万元，经营范围含发电、输电、供电业务及太阳能发电技术服务等 [1] - 诺德智慧能源（眉山）有限公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股 [1]

一、涉及公司 诺德股份[1] 二、核心观点及论据 （一）产能与出货情况 1. 锂电领域产能约3.5万吨已投产，青海和江西一期1.2万吨产能已开机逐步爬坡。今年前三季度出货量不到1.4万吨，因上半年价格低不接低价单导致营收增长慢。今年6微米以下极薄铜箔渗透率超一半，主推高端产品使毛利率提升[3]。 2. 10月预计出货量超5,000吨，11月可能达5,500吨左右，四季度产能利用率预计超70%[2][5]。 （二）技术储备 1. 在固态电池用铜箔、硅碳负极用铜箔以及复合箔材等技术路线均有储备，更倾向推荐客户用4微米到4.5微米复合铝箔，可降铜量控成本且安全性能优于复合铜箔[4]。 2. 主要储备耐高温的大固态打孔铜箔，已向清操、新界等固态电池厂供货[26]。 3. 复合层膜不太适用于固态电池，传统铜箔仍是主要方案。复合铜箔若降成本可用于低端产品，公司在装复合铜箔生产线并向消费领域客户送样推广，因干法工艺成本难低于传统工艺，主要定位高端品种市场暂无大规模扩展计划[27]。 （三）客户结构 1. 中创新航是大客户，其4.5微米订单从1月600多吨迅速增加到每月接近2,000吨，占总出货量约40%，宁德时代和比亚迪未入前五大客户之列。还有储能客户如湖北储能和海城在导入4.5微米铜箔[6]。 2. 比亚迪在前三季度出货结构占比极少，四季度可能增加。因低于成本订单减少价格回升，本月开始接收B公司和C公司订单[8]。 3. 如果价格合适有计划增加比亚迪等客户订单以提高产能利用率，正在努力导入各厂家高端标博，过程较长但成功后可带来更好定价和稳定需求量[13]。 （四）盈利相关 1. 通过优化产品结构接高单价订单避免亏损订单，三季度虽出货量比二季度少，但高单价产品比例增加实现减亏，低价订单能覆盖成本线时也会接单保证开工率和稳定收益[7]。 2. 四季度财务数据未核算，从三季度数据看亏损大幅减少有望扭亏为盈[14]。 3. 公司毛利率高但因费用分摊多仍亏损，若产能利用率达90%以上可实现较好盈利，4.5微米产品一直盈利且毛利率高，6微米产品导致部分亏损，4.5微米及以下产品占比超50%但整体出货量仍需提升改善财务状况[16][17]。 4. 明年加盟费是否上涨不确定，行业内低价订单小厂数量减少，需求端好订单充足且小厂市场份额被大厂替代，即便价格不涨预计明年一二季度通过高端与普通产品组合可盈利，若价格上涨经营效益将进一步提升[15]。 （五）产品价格相关 1. 6微米普通产品含税价约17,000元，4.5微米产品价格至少25,000元以上（取决于幅宽，范围25,000 - 30,000元），不同产品涨幅不一，6微米产品至少上涨3,000元[9]。 2. 4.5微米铜箔产品价格稳定，目前仍达30,000元左右，市场上能稳定供应的厂商不多，公司占主要份额（向中创新航供应占其70%以上），价格波动小[11]。 3. 不同厚度和抗拉强度、衍生率的铜箔产品存在显著价差，从6微米到4.5微米再到4微米，每薄0.5微米价格差距明显，抗拉强度分普抗、中抗、高抗和超高抗，不同级别间每10公斤差异影响价格，衍生率如超高盐目标接近20%、高盐7 - 8个点以上影响定价[10]。 （六）海外业务相关 1. LG使用8微米超高延伸率铜箔，加工费3万元以上，价格高于国内普通6或8微米铜箔。公司在开拓其他海外客户但量不大，欧洲几家电子厂业务萎缩，整体海外业务量尚未成气候[20]。 2. 未与LG讨论明年具体进展，但LG通常稳步增加订单量且不会轻易更换供应商，增量在现有供应商间分配，采取月度下订单和提货方式，提货量相对稳定[21]。 3. 未特别关注LP最近几个月提货情况，整体提货量至少没减少可能略有增加，之前约400多吨现在可能达600多吨但增幅不显著[22]。 （七）其他生产相关 1. 在建工程金额33.7亿元不直接对应产能，如黄石和江西1万多吨产能造价约66亿元，1万吨产能约需55亿多元，还有部分现有产能未完全转固[23]。 2. 明年无新增产能计划[24]。 3. 传统铜箔生产每万吨耗电约1亿度（实际约9,000万度），青海地区电价每度0.44元，广东0.70元以上，公司自建光伏和储能设施可降一两毛钱成本，且用电需求稳定[28]。 三、其他重要内容 1. 大客户订单基本按月下达，加工费根据市场情况在窗口期调整，对于12月加工费是否上调无明确预期以免引起误解或市场波动[19]。 2. 目前稍大的铜箔厂无明显停产迹象但有减产现象，都未满负荷接单，低价单也很少有人愿意接[25]。

营收情况 - 本报告期营业收入13.23亿元，同比增长2.63%；年初至报告期末营业收入37.09亿元，同比增长7.14%[2] - 年初至报告期末营业收入为7.14，主要因产品销量增加[7] - 2024年前三季度营业总收入37.09亿元，较2023年同期的34.62亿元增长7.14%[21][23] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5839.41万元；年初至报告期末为 - 2.17亿元，同比下降734.10%[2] - 本报告期基本每股收益 - 0.0334元/股，同比下降13.22%；年初至报告期末 - 0.1245元/股，同比下降735.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13.53，主要因毛利率下降[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -734.10，主要因毛利率下降[9] - 2024年前三季度营业总成本39.69亿元，较2023年同期的34.99亿元增长13.42%[23] - 2024年前三季度营业利润为-2.26亿元，2023年同期为0.58亿元[23] - 2024年前三季度利润总额为-2.25亿元，2023年同期为9934.56万元[24] - 2024年前三季度净利润为-2.28亿元，2023年同期为5412.66万元[24] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1245元/股，2023年同期为0.0196元/股[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产155.46亿元，较上年度末增长2.02%；归属于上市公司股东的所有者权益57.96亿元，较上年度末下降5.23%[3] - 2024年9月30日货币资金为25.9917526968亿元，较2023年12月31日的29.5218582091亿元有所减少[18] - 2024年9月30日应收票据为5375.394588万元，较2023年12月31日的1637.45637万元增加[18] - 2024年9月30日应收账款为18.9080135408亿元，较2023年12月31日的18.29583221亿元增加[18] - 2024年9月30日预付款项为1.3083561562亿元，较2023年12月31日的5081.419719万元增加[18] - 2024年9月30日存货为10.9835487425亿元，较2023年12月31日的9.4682357377亿元增加[18] - 2024年第三季度末资产总计155.46亿元，较上一报告期的152.39亿元增长2.01%[19] - 2024年第三季度末负债合计82.35亿元，较上一报告期的75.98亿元增长8.38%[20] - 2024年第三季度末所有者权益合计73.11亿元，较上一报告期的76.41亿元下降4.32%[20] - 2024年第三季度末固定资产41.18亿元，较上一报告期的33.61亿元增长22.52%[19] - 2024年第三季度末在建工程33.68亿元，较上一报告期的31.98亿元增长5.30%[19] - 2024年第三季度末开发支出7947.46万元，较上一报告期的4045.22万元增长96.47%[19] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债13.33亿元，较上一报告期的7.79亿元增长71.62%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比增长131.86%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为131.86，因收到货款、税费返还增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -119.66，因偿还借款支付现金增加[9] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计119.31亿元，2023年同期为102.25亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计117.92亿元，2023年同期为106.61亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，2023年同期为-4.37亿元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8230.48万元，2023年同期为2.94亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计6.78亿元，2023年同期为13.21亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计32.69亿元，2023年同期为36.26亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计33.27亿元，2023年同期为33.30亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1172.76万元，年初至报告期末为4772.30万元[5] 资产项目变动情况 - 衍生金融资产本报告期末变动比例 - 100.00%，主要系公司本期套期工具期末平仓所致[6] - 应收票据本报告期末变动比例228.28%，主要系公司本期期末持有该类票据金额增加所致[6] - 应收款项融资本报告期末变动比例 - 75.78%，主要系公司本期期末持有该类票据金额减少所致[6] - 预付款项本报告期末变动比例157.48%，主要系公司本期预付的货款增加等所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为137,221[9] - 深圳市诺德产业管理有限公司持股218,194,731股，持股比例12.57%[10] - 深圳市诺德材料科技有限公司持股150,000,000股，持股比例8.64%[10] - 深圳市弘源新材料有限公司持股150,000,000股，持股比例8.64%[10] - 前3大股东分别为刘国华（600万股）、中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金（575.18万股）、林彬（541.6988万股）[12] 股份与期权变动情况 - 2024年9月26日公司注销存放于回购专用证券账户的1129.16万股股份并减少注册资本[13] - 公司注销2021年股票期权激励计划中合计1586.484万份股票期权[15] - 2024年10月23日公司完成股份回购，实际回购1355.78万股[16] 重大资产重组情况 - 重大资产重组涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成[17]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[73][74] - 2023年末不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[122] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容[2] - 公司将采取研究政策影响、跟踪政策趋势等措施规避政策风险[60] - 公司主要产品电解铜箔的主要原材料铜材价格波动影响生产成本，若铜价持续上涨或导致经营现金流紧张[62] - 公司面临管理风险，需加强内部管理体系建设，加大人才培养和技术创新投入[63] - 公司资产负债率持续较高，将加强精细化管理，通过直接融资降低资金成本[64] - 公司存在安全生产及环保风险，将升级安全生产管理制度，积极了解环境法规[65] 财务数据概况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较上年同期减少285.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.95亿元，较上年同期减少959.01%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较上年同期增长36.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58.79亿元，较上年度末减少3.86%[13] - 本报告期末总资产为155.85亿元，较上年度末增长2.27%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0911元/股，较上年同期减少285.54%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1117元/股，较上年同期减少963.81%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.65%，较上年同期减少4.00个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 3.25%，较上年同期减少2.96个百分点[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4088435.96元，债务重组损益为-28217元，其他营业外收入和支出为574897.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1559999元，所得税影响额为3753002.55元，少数股东权益影响额（税后）为1953031.70元，合计为35995430.90元[15] - 2024年上半年营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%，主要因产品销售数量增加[49] - 2024年上半年营业成本22.55亿元，较上年同期增长19.34%，主要因产品原材料上涨及销量增加[49] - 2024年上半年经营活动现金流量净额-1.36亿元，较上年同期增长36.94%，主要因收到货款增加、支付税费减少[49] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-4.74亿元，较上年同期增长38.53%，主要因购建长期资产减少[49] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额2.89亿元，较上年同期增长48.91%，主要因融资借款增加[49] - 截至2024年期末，衍生金融资产为0，较上年期末减少100%，主要因套期工具产生亏损[50] - 截至2024年期末，应收账款融资1.09亿元，较上年期末减少79.71%，主要因期末持有票据金额减少[50] - 截至2024年期末，存货12.76亿元，较上年期末增长34.72%，主要因原材料涨价使在产品等增加[50] - 截至2024年期末，应付票据3714万元，较上年期末减少83.27%，主要因采购货款用票据结算减少[51] - 截至报告期末，受限资产合计22.43亿元，包括货币资金、固定资产等[52] - 2024年6月30日公司资产总计155.85亿元，较2023年12月31日的152.39亿元增长2.26%[134][135] - 2024年6月30日流动资产合计65.81亿元，较2023年12月31日的67.50亿元下降2.50%[133] - 2024年6月30日非流动资产合计90.03亿元，较2023年12月31日的84.89亿元增长6.05%[134] - 2024年6月30日负债合计81.86亿元，较2023年12月31日的75.98亿元增长7.74%[135] - 2024年6月30日流动负债合计49.72亿元，较2023年12月31日的46.85亿元增长6.12%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计32.14亿元，较2023年12月31日的29.13亿元增长10.34%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计73.99亿元，较2023年12月31日的76.41亿元下降3.16%[135] - 2024年6月30日货币资金为27.56亿元，较2023年12月31日的29.52亿元下降6.63%[133] - 2024年6月30日存货为12.76亿元，较2023年12月31日的9.47亿元增长34.71%[133] - 2024年6月30日开发支出为6746.13万元，较2023年12月31日的4045.22万元增长66.77%[134] - 2024年6月30日资产总计104.07亿元，较2023年12月31日的102.81亿元增长1.22%[137] - 2024年上半年营业总收入23.86亿元，较2023年上半年的21.73亿元增长9.82%[139] - 2024年上半年营业总成本25.77亿元，较2023年上半年的21.49亿元增长20.83%[139] - 2024年6月30日货币资金8581.94万元，较2023年12月31日的1.42亿元减少39.58%[136] - 2024年6月30日应收账款1681.36万元，较2023年12月31日的2994.97万元减少43.86%[136] - 2024年6月30日其他应收款22.53亿元，较2023年12月31日的21.54亿元增长4.60%[136] - 2024年6月30日长期股权投资77.76亿元，较2023年12月31日的77.08亿元增长0.89%[137] - 2024年6月30日短期借款2.70亿元，较2023年12月31日的5.01亿元减少46.13%[137] - 2024年6月30日其他应付款34.39亿元，较2023年12月31日的31.73亿元增长8.41%[137] - 2024年6月30日长期借款3.96亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增长27.74%[137] - 2024年上半年研发费用7240.89万元，2023年同期为6954.11万元[140] - 2024年上半年财务费用1.27亿元，2023年同期为9009.45万元[140] - 2024年上半年营业利润亏损1.68亿元，2023年同期盈利1.07亿元[140] - 2024年上半年净利润亏损1.65亿元，2023年同期盈利1.05亿元[140] - 2024年上半年综合收益总额亏损2.43亿元，2023年同期盈利1.29亿元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0911元/股，2023年同期为0.0491元/股[141] - 2024年上半年母公司营业收入5.12亿元，2023年同期为4.92亿元[142] - 2024年上半年母公司营业成本5.06亿元，2023年同期为4.82亿元[142] - 2024年上半年母公司营业利润亏损2779.94万元，2023年同期盈利1.89亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润亏损2780.43万元，2023年同期盈利2.21亿元[143] - 2024年上半年综合收益总额为-2780.43万元，2023年同期为2.21亿元[144] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金74.11亿元，2023年同期为64.39亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计75.95亿元，2023年同期为67.58亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流出小计77.32亿元，2023年同期为69.73亿元[145] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，2023年同期为-2.16亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8225.74万元，2023年同期为2.69亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.56亿元，2023年同期为10.39亿元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.74亿元，2023年同期为-7.71亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计23.64亿元，2023年同期为18.43亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计20.75亿元，2023年同期为16.49亿元[145] - 投资活动现金流出小计为3045.66万元，投资活动产生的现金流量净额为-3045.66万元[147] - 筹资活动现金流入小计为5.13亿元，筹资活动现金流出小计为5.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-919.88万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为-3207.37万元，期末现金及现金等价物余额为8581.93万元[147] - 2024年期初所有者权益合计为76.41亿元，本期增减变动金额为-2.43亿元，期末所有者权益合计为73.99亿元[149][153] - 综合收益总额为-2.37亿元[150] - 所有者投入和减少资本为-132.15万元[150] - 专项储备本期增加157.49万元，本期提取640.49万元，本期使用483.00万元[153] - 2024年半年度公司所有者权益期初余额为77.477859315亿元，期末余额为79.0808303063亿元，本期增加1.6029709913亿元[155][159] - 2024年半年度综合收益总额为12.933478016亿元[155] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共2.777657亿元[155] - 2024年半年度专项储备本期提取568.337565万元，本期使用249.762668万元，净增加318.574897万元[158] - 2024年1 - 6月资本公积减少132.154717万元[159] - 2024年半年度未分配利润减少2780.434552万元[159] - 2024年半年度所有者权益合计减少2912.589269万元[159] - 2024年半年度实收资本（或股本）为17.46472532亿元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度其他综合收益为65.86元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度盈余公积为12806.237225万元，无增减变动[159][161] - 2024年上半年公司累计发行股本总数174,647.25万股，注册资本为174,647.25万元[164] - 2024年上半年公司纳入合并范围的子公司共44户，较上期增加5户，减少2户[166] - 2024年上半年公司所有者权益本期期末余额为6,164,192,935.22元，较期初增加227,291,767.16元[162][163] - 2024年上半年公司综合收益总额为221,408,947.87元[162] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共5,882,819.29元，其中所有者投入的普通股为1,743,215.11元，股份支付计入所有者权益的金额为4,139,604.18元[162] - 2024年上半年公司提取盈余公积19,730,055.48元[162] 公司业务介绍 - 公司主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于动力锂电池生产制造，少部分应用于消费类

2024年半年度业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润约为 -15000万元，上年同期为8573.21万元[4][11][13] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 -18300万元，上年同期为 -1842.14万元[9][11][13] - 2024年半年度每股收益为0.0491元[5] - 公司本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为3300万元[14] 业绩变动原因 - 受国内宏观经济、海外贸易战和关税壁垒影响，新能源汽车销量增速放缓，锂电铜箔市场供过于求[16] - 二季度铜箔加工费虽有回升，但仍处于较低位置[16] - 上半年铜箔主要原材料铜的价格持续攀升，导致公司铜箔实际生产成本增加[16] - 上半年公司整体毛利率下降，毛利减少[16] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年报为准[12][17][18] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.4945120412亿元，同比减少4.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9439.065597万元，同比减少287.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.0189360913亿元，同比减少1256.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8691112862亿元，同比增长443.08%[5] - 基本每股收益 -0.0540元/股，同比减少288.15%；稀释每股收益 -0.0540元/股，同比减少288.15%[5] - 加权平均净资产收益率为 -1.56%，较上年度减少2.35个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入为10.49亿元，2023年第一季度为11.02亿元[30] - 2024年第一季度营业总成本为11.59亿元，2023年第一季度为10.57亿元[30] - 2024年第一季度总资产为150.19亿元，较2023年的152.39亿元减少1.45%[37] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为59.69亿元，较2023年的61.15亿元减少2.39%[37] - 2024年第一季度营业利润为-9379.76万元，2023年同期为9899.77万元[52] - 2024年第一季度净利润为-9533.43万元，2023年同期为6653.99万元[52] - 2024年3月31日流动负债合计44.99亿元，2023年12月31日为46.85亿元[50] - 2024年3月31日非流动负债合计30.25亿元，2023年12月31日为29.13亿元[50] - 2024年3月31日负债合计75.24亿元，2023年12月31日为75.98亿元[50] - 2024年3月31日所有者权益合计74.94亿元，2023年12月31日为76.41亿元[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.11亿元，2023年同期为35.11亿元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计39.07亿元，2023年同期为36.83亿元[54] - 2024年3月31日流动资产合计62.73亿元，2023年12月31日为67.50亿元[60] - 2024年基本每股收益为-0.0540元/股，2023年为0.0287元/股[53] - 非流动资产合计从84.89亿增长至87.45亿，资产总计从152.39亿降至150.19亿[61] - 长期应收款从1371.47万增至1389.15万，长期股权投资从4.86亿降至4.84亿[61] - 其他权益工具投资从3.73亿降至3.23亿，投资性房地产从8029.12万降至7941.14万[61] - 固定资产从33.61亿降至33.50亿，在建工程从31.98亿增至35.21亿[61] - 开发支出从4045.22万增至8786.16万，长期待摊费用从2098.78万增至2566.09万[61] - 经营活动产生的现金流量净额从3441.66万增至1.87亿，投资活动产生的现金流量净额从 -4.98亿增至 -2.04亿[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从1.29亿降至 -5973.87万，汇率变动对现金及现金等价物的影响从 -180.38万增至57.03万[66] - 现金及现金等价物净增加额从 -3.36亿增至 -7578.76万，期末现金及现金等价物余额从42.37亿降至28.32亿[68] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -25.34万，所得税影响额为82.21万[70] - 少数股东权益影响额（税后）为186.57万，合计为750.30万[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数146140户[21] - 深圳市诺德产业管理有限公司持股2.18194731亿股，占比12.49%；深圳市诺德材料科技有限公司持股1.5亿股，占比8.59%；深圳市弘源新材料有限公司持股1.5亿股，占比8.59%[21] 公司重大事项决策 - 公司拟收购云财富期货有限公司90.2%股权[8] - 2024年3 - 4月公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项[23] - 2024年4月3日召开公司董事会战略委员会[72] - 2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议[72] - 审议通过拟收购云财富期货有限公司90.2%股权[72] - 拟现金收购上海旭诺资产管理有限公司持有的云财富期货90.2%股权[72] - 交易标的公司90.2%股权价格为4.5461亿元[72] - 本次收购需取得有关监管部门审批和股东资格核准[72] - 本次交易最终交割存在较大不确定性[72] - 交易执行过程存在多方面不确定性或风险[72] 财务报表项目变动比例及原因 - 2024年第一季度衍生金融资产变动比例为-100%，主要系公司本期套期工具产生亏损所致[38] - 2024年第一季度应收票据变动比例为-38.69%，主要系公司本期期末持有票据金额减少所致[38] - 2024年第一季度预付款项变动比例为-62.24%，主要系公司本期预付的货款减少等所致[38] - 2024年第一季度开发支出变动比例为117.20%，主要系公司本期铜箔研发项目资本化增加等所致[38] - 2024年第一季度衍生金融负债变动比例为6722.72%，主要系公司本期套期工具亏损较上期增加所致[38] 股票期权行权情况 - 截止2024年3月31日，首次授予和预留授予的股票期权行权且完成股份过户登记均为0股，占各自可行权股票期权总量的0%[45] 报告发布情况 - 2024年第一季度报告发布[73][74]

公司基本信息 - 公司名称为诺德新材料股份有限公司，简称为诺德股份[15] - 公司注册地址位于吉林省长春市高新北区航空街1666号[15] 公司财务状况 - 公司的营业收入为4,571,598,482.30元，较上年同期下降2.92%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为27,313,484.06元，较上年同期下降92.25%[15] - 公司的总资产为15,238,872,730.17元，较上年增长9.06%[15] - 基本每股收益为0.0166元，较上年同期下降92.06%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0816元，较上年同期下降141.42%[16] 公司经营情况 - 公司2023年持续关注国内外市场动态，扩充产能、拓展海外客户，提升盈利能力[22] - 公司作为动力锂电铜箔行业领先企业，致力于满足动力锂电池技术需求，产品已形成稳定销售[25] - 公司在技术创新、产品质量、客户结构方面持续优化，力争成为全球新能源材料产业链中的重要力量[26] - 公司紧跟光伏及储能领域发展，依托光伏电站资源布局充电、储能新应用领域，助力国家实现能源自主目标[28] 公司生产产品 - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售[42] - 公司的主要产品包括4-6微米极薄锂电铜箔、8-10微米超薄锂电铜箔、9-70微米高性能电子电路铜箔等[43] - 双面光锂电铜箔具有双面结构对称、金属密度接近铜理论密度、表面轮廓度极低等特性，主要应用于汽车动力电池、3C锂电池等行业[44] 公司发展战略 - 公司将加大超薄锂电铜箔的生产与研发，定位于生产高能量密度、高安全性、长循环寿命以及低成本的高端极薄锂电铜箔产品[110] - 公司将继续坚持“提质扩量、优化结构”的发展思路，稳中求进推动公司主业发展[111] - 公司将通过加大研发投入，提升高端产品竞争力、增加产品附加值；在6微米锂电铜箔产品持续放量的同时，也保证4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售[112] 公司治理情况 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司的经济效益情况确定[151] - 董事、监事、高级管理人员的年度报酬根据公司年终考评结果发放[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计[153]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.45亿元，同比增长16.75%；年初至报告期末营业收入36.85亿元，同比增长11.98%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5143.44万元，同比下降166.78%；年初至报告期末为3429.77万元，同比下降87.76%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0295元/股，同比下降166.74%；年初至报告期末为0.0196元/股，同比下降88.36%[12] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.0295元/股，同比下降166.89%；年初至报告期末为-0.0196元/股，同比下降88.35%[28] - 营业收入年初至报告期末同比增长11.98%，营业成本同比增长26.25%，财务费用同比增长33.13%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降166.78%，年初至报告期末同比下降87.76%[33] - 2023年第三季度持续经营净利润5412.66万美元，归属于母公司股东的净利润3429.77万美元，综合收益总额1.35亿美元[49] - 2023年前三季度营业总收入为36.85亿元，较2022年前三季度的32.90亿元增长[66] - 2023年前三季度营业总成本为37.21亿元，较2022年前三季度的30.12亿元增加[66] - 2023年第三季度净利润为54126554.20元，上年同期为280446362.91元[68] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0196元/股，上年同期为0.1684元/股[71] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0196元/股，上年同期为0.1683元/股[71] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为155447人[3] - 深圳市邦民产业控股有限公司持股2.18亿股，持股比例12.49%；深圳邦民新材料有限公司和深圳市弘源新材料有限公司均持股1.5亿股，持股比例均为8.59%[3] - 前十大股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人[36] 股票期权激励计划 - 2021年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由7.49元/股调整为7.39元/股，预留授予部分由10.56元/股调整为10.46元/股[22] - 2023年7月28日公司审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案，合计注销419.25万份[37] - 注销后2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由128人变为104人，剩余未行权期权1466.48万份；预留授予部分激励对象由9人变为8人，剩余未行权期权120万份[37] - 公司审议通过2021年股票期权激励计划相关行权议案，同意110名激励对象行权，对应行权数量780.74万份[59] - 截至2023年9月30日，2021年股票期权激励计划相关行权累计完成股份过户登记0股，占可行权总量的0%[59] 项目投资 - 公司控股子公司拟投资52亿元建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目[24] - 公司计划投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目，一期投资2.5亿元，建设工期6个月，计划2024年6月底前至少建成一条线投产[60] 政府补助与公允价值变动损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1.14亿元，年初至报告期末为10.97亿元[13] - 本报告期交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为29.66万元，年初至报告期末为1063.23万元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，同比下降153.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降153.19%，投资活动产生的现金流量净额同比增长26.62%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降90.72%[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计102.25亿美元，现金流出小计106.61亿美元，现金流量净额为-4.37亿美元[52] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为293563605.47元，上年同期为209677124.30元[72] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1320762071.97元，上年同期为1609517785.57元[72] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1027198466.50元，上年同期为 - 1399840661.27元[72] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3626478284.80元，上年同期为6208836878.27元[72] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3329893613.53元，上年同期为3011265021.74元[72] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为296584671.27元，上年同期为3197571856.53元[72] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1167431937.38元，上年同期为2621433522.99元[72] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为147.81亿元，较上年度末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为62.29亿元，较上年度末下降0.74%[28] - 应收票据本报告期末变动比例为-95.64%，应收款项融资为-42.97%，预付款项为110.84%[31] - 2023年第三季度非流动资产合计80.12亿美元，资产总计147.81亿美元，流动负债合计44.25亿美元，非流动负债中长期借款23.45亿美元[45] - 2023年9月30日货币资金为35.27亿元，较2022年12月31日的50.29亿元减少[64] - 2023年9月30日应收票据为214.39万元，较2022年12月31日的4921.99万元大幅减少[64] - 2023年9月30日在建工程为28.76亿元，较2022年12月31日的3.22亿元大幅增加[64] - 2023年9月30日流动资产合计为67.69亿元，较2022年12月31日的80.22亿元减少[64] - 2023年9月30日负债合计为70.34亿元，较2022年12月31日的62.25亿元增加[66] 其他事项 - 2023年10月9 - 10日，公司出售所持深圳百果园实业股份，出售后不再持有其股票[60] - 公司控股子公司诺德晟世新能源有限公司更名为诺德智慧能源管理有限公司[61]

在全球"碳中和"的大背景下，新能源行业蓬勃发展。全球主要发达国家和重要发展中国家 在新能源领域持续发力，出台了一系列政策支持新能源产业发展，如美国出台的《两党基础设施 法案》（the Bipartisan Infrastructure Bill）对电动汽车充电设施，电动汽车电池组件、关 键矿物和材料方面增加投资，《通胀削减法案（IRA）》为清洁能源计划公司提供税收优惠；澳大 据彭博新能源财经（BNEF）预测，2025 年中国新能源汽车销量将接近 1,000 万辆，2040 年中 国新能源汽车销量将接近 2,200 万辆，未来新能源汽车渗透率将继续不断提高。随着消费者对环 保和智慧出行的需求不断增长，以及在技术创新和成本降低的推动下，我国新能源汽车产业将迎 来更广阔的发展空间。 为了提高电池能量密度，≤6μm 极薄铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心；除厚 度外，抗拉强度、延伸率、耐热性和耐腐蚀性等也是锂电铜箔的重要技术指标。铜箔企业需不断 提升产品技术指标以及相应生产能力以满足下游企业的升级需求。 2023 年半年度报告 （2）技术要求高 （4）销售渠道和品牌建设 随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力 ...