财务业绩 - 本报告期(1 - 6月)营业收入35.77亿元,上年同期34.31亿元,同比增长4.26%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,上年同期1.70亿元,同比增长55.58%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.32亿元,上年同期1.41亿元,同比增长64.64%[14] - 基本每股收益0.1501元/股,上年同期0.0965元/股,同比增长55.54%[15] - 稀释每股收益0.1591元/股,上年同期0.0965元/股,同比增长64.87%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1302元/股,上年同期0.0802元/股,同比增长62.34%[15] - 加权平均净资产收益率3.37%,上年同期2.23%,增加1.14个百分点[15] - 报告期内公司实现营业收入35.77亿元,同比增长4.26%;利润总额3.14亿元,同比增长40.84%;归属母公司股东的净利润2.64亿元,同比增长55.58%[21] - 2020年上半年营业总收入35.7720012048亿元,较2019年上半年的34.3093142958亿元增长4.26%[103] - 2020年上半年营业利润3.1173853668亿元,较2019年上半年的2.2296175835亿元增长39.81%[104] - 2020年上半年净利润2.7498242292亿元,较2019年上半年的1.8266838727亿元增长50.54%[104] - 2020年上半年基本每股收益0.1501元/股,较2019年上半年的0.0965元/股增长55.54%[104] - 2020年上半年营业收入为2090.09万元,2019年上半年为2011.32万元[106] - 2020年上半年管理费用为685.13万元,2019年上半年为1036.19万元[106] - 2020年上半年财务费用为4569.93万元,2019年上半年为3656.90万元[106] - 2020年上半年营业利润为 - 3164.96万元,2019年上半年为 - 3056.17万元[106] - 2020年上半年净利润为 - 3164.96万元,2019年上半年为 - 3070.60万元[106] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.65亿元,上年同期 - 3.66亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.65亿元,投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元,投资活动现金流量净额同比下降46.67%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.19亿元,较上年同期增长3463.79%,主要因本部对子公司委贷减少,子公司借款净额增加[23] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为20.92亿元,2019年上半年为25.43亿元[109] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为29.57亿元,2019年上半年为29.09亿元[109] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8648.24万元,2019年上半年为 - 3659.55万元[109] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1475.31万元,2019年上半年为 - 2766.62万元[111] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9185.25万元,2019年上半年为257.74万元[111] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5403.28万元,现金流出小计782.27万元,现金流量净额4621.01万元,而2019年半年度净额为 - 39.90万元[112][113] - 2020年上半年投资活动现金流入小计9.21亿元,现金流出小计12.26亿元,现金流量净额 - 3.05亿元,2019年半年度净额为1039.40万元[113] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计8156.73万元,现金流量净额 - 8156.73万元[113] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.59亿元,期初余额11.88亿元,期末余额9.29亿元;2019年半年度净增加额 - 7157.22万元,期初余额5.22亿元,期末余额4.50亿元[113] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金4264万元[112] - 2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.41亿元[113] - 2020年投资支付的现金6.96亿元[113] 资产与负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.05亿元,上年度末78.40亿元,同比增长2.10%[14] - 本报告期末总资产242.72亿元,上年度末226.97亿元,同比增长6.94%[14] - 货币资金期末余额为32.51亿元,占总资产13.39%,较上年同期下降2.95%[24] - 应收账款期末余额为86.91亿元,占总资产35.8%,较上年同期增长26.79%[24] - 存货期末余额为42.23亿元,占总资产17.4%,较上年同期增长6.6%[24] - 短期借款期末余额为45.27亿元,占流动负债28.54%,较上年同期增长7.87%[25] - 应付账款期末余额为47.92亿元,占流动负债30.21%,较上年同期增长15.43%[25] - 长期借款期末余额为7.58亿元,占非流动负债4.78%,较上年同期增长124.13%[25] - 预付账款期末余额为5.04亿元,比年初增加1.25亿元,增幅33.0%,主要因预付材料采购款增加[25] - 其他应收款期末余额为1.68亿元,比年初减少2.19亿元,降幅56.7%,主要因收回宝成仪表股权转让余款[25] - 资产合计期末余额为242.72亿元,较上年同期增长6.94%;负债合计期末余额为158.63亿元,较上年同期增长9.59%[25] - 合同负债期末余额1.14亿元,比年初增加4107万元,增幅56.2%,主要因预收货款增加[26] - 其他应付款期末余额4.08亿元,比年初增加1.41亿元,增幅53.1%,主要是2019年股利未支付[27] - 一年内到期的非流动负债期末余额1.38亿元,比年初增加5916万元,增幅74.8%,主要是一年内到期的长期借款增加[27] - 长期借款期末余额7.58亿元,比年初增加4.2亿元,增幅12.4%,主要是子公司取得低成本长期借款增加[27] - 租赁负债期末余额681万元,比年初增加340万元,增幅139.8%,主要是子公司新增经营租赁[27] - 递延所得税负债期末余额684万元,比年初减少454万元,降幅39.9%,主要是子公司凯天电子持有的股票公允价值下跌[27] - 其他非流动负债期末余额7.98亿元,比年初增加4.88亿元,增幅157.3%,主要是非金融机构借款增加[27] - 2020年6月30日公司流动资产合计183.82亿元,较2019年12月31日的169.88亿元增长8.21%[97] - 2020年6月30日公司非流动资产合计58.89亿元,较2019年12月31日的57.09亿元增长3.15%[98] - 2020年6月30日公司资产总计242.72亿元,较2019年12月31日的226.97亿元增长7.82%[98] - 2020年6月30日公司流动负债合计119.68亿元,较2019年12月31日的113.61亿元增长5.34%[98] - 2020年6月30日公司非流动负债合计38.94亿元,较2019年12月31日的31.13亿元增长25.10%[98] - 2020年6月30日公司负债合计158.63亿元,较2019年12月31日的144.74亿元增长9.60%[99] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计80.05亿元,较2019年12月31日的78.40亿元增长2.10%[99] - 2020年6月30日少数股东权益为4.04亿元,较2019年12月31日的3.82亿元增长5.85%[99] - 2020年6月30日所有者权益合计84.09亿元,较2019年12月31日的82.22亿元增长2.27%[99] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.50亿元,较2019年12月31日的19.21亿元下降34.92%[100] - 2020年上半年长期股权投资为58.9037310764亿元,较之前的51.9430310764亿元增长13.40%[101] - 2020年上半年固定资产为18.17371万元,较之前的18.90435万元下降3.86%[101] - 2020年上半年使用权资产为401.472526万元,较之前的543.168712万元下降26.08%[101] - 2020年上半年应付职工薪酬为241.284205万元,较之前的293.143086万元下降17.69%[101] - 2020年上半年其他应付款为1.3262356733亿元,较之前的0.1585036423亿元增长736.72%[101] - 2020年上半年应付债券为21.73791463亿元,较之前的21.2895864402亿元增长2.10%[101] - 期末货币资金合计32.5090725143亿元,期初为33.4969077343亿元[186] - 期末应收票据合计12.8496806802亿元,期初为18.1004881308亿元[188] - 期末已质押应收票据金额为6118.72078万元[189] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为362.71516万元,未终止确认金额为1.4350257656亿元[190] - 期末因出票人未履约转应收账款的票据金额为3640.984587万元[191] - 应收账款期末账面余额合计90.42亿元,其中1年以内72.70亿元,1 - 2年13.80亿元[195][196] - 按单项计提坏账准备账面余额776.46万元,比例0.09%,计提比例100%;按组合计提坏账准备账面余额90.34亿元,比例99.91%,计提比例3.80%[197] - 单项计提坏账准备涉及石家庄海山实业发展总公司等多家公司,因结算凭证丢失或公司清算等原因全额计提[198] - 组合计提坏账准备项目为应收账款,期末余额90.34亿元,坏账准备3.43亿元,计提比例3.80%[199] - 应收账款坏账准备期初余额3.45亿元,本期计提1459.47万元,收回或转回884.96万元,核销8205.51元,期末余额3.51亿元[200] 公司业务与竞争力 - 公司是航空电子系统专业化平台,产品谱系覆盖多技术领域,立足航空主业拓展非航空防务及民用市场[18] - 公司本部负责战略管控等,子公司负责科研生产经营,主营产品按订单研发生产,采购和销售价格依国家规定确定[18] - 公司具有产品谱系全面、管理规范、技术优势大、市场份额大、人才队伍强等核心竞争力[19][20] - 公司建设多个重点实验平台,部分重点技术领域实现国际水平验证能力,利于保障未来产品线发展[20] - 公司属航空制造行业,从事航空电子产品研发、生产和销售[125] - 公司主要产品包括航空、航天等领域的机械电子、航空电子等[125] 公司战略与发展 - 2020年初疫情爆发,公司成立领导小组,制定预案,上半年任务目标完成较好,经济运行平稳[21] - 公司坚持协同创新发展战略,聚焦航空强国使命,拓展非航空业务,实现健康稳步发展[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3178.85万元,其中计入当期损益的政府补助1082.63万元,受托经营取得的托管费收入2417.41万元[17] 子公司经营情况 - 上航电器本期营业收入5.78亿元,净利润7057.14万元[30] 公司风险 - 公司可能面临竞争、宏观环境、运营、人力资源和法律风险[33][34] 承诺履行情况 - 航空工业等承诺方在报告期内及时严格履行解决同业竞争、关联交易等承诺[38] - 中航科工保证与公司在业务等方面相互独立,避免同业竞争并规范关联交易[39] - 汉航集团在特定期间内不减持相关股份及ETF份额[39] 审计与关联交易 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所担任2020年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用89万元[40] - 2020年度公司将与实际控制人航空工业及其下属单位发生采购商品、销售商品等关联交易[43] 股权交易与托管 - 公司将持有的宝成仪表100%股权转让给中航机载系统有限公司,2020年1月7日完成工商变更登记[45] - 中航机载系统有限公司将下属14家企事业单位委托给公司管理,托管收益为20900943
中航机载(600372) - 2020 Q2 - 季度财报