公司基本信息 - 公司法定代表人为单银木[21] - 董事会秘书为宋蓓蓓，证券事务代表为楼懿娜[21] - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区，2004年5月31日住所曾变更[21] - 公司办公地址为浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3 - 7楼，邮编310003[21] - 公司网址为www.hxss.com.cn，电子信箱为hx@hxss.com.cn[21] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼办公室[22] - 杭萧钢构成立于1985年，经过37年发展成为多元化企业集团[56] - 浙江汉林建筑设计有限公司成立于2011年，拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质[58] - 汉德邦建材有限公司成立于2004年，专业生产装配式建筑的楼承板和墙板产品[62] - 浙江合特光电有限公司成立于2014年1月，专注于太阳能新材料等领域[64] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 审计报告信息 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入95.78亿元，较上年同期增长17.68%[27][40] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较上年同期减少43.14%[27][40] - 2021年末总资产117.54亿元，较上年同期末增长31.12%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.02亿元，较上年同期末增长6.10%[27] - 2021年加权平均净资产收益率9.94%，较上年减少9.48个百分点[29] - 2021年基本每股收益0.191元/股，较上年同期减少43.15%[29] - 2021年非流动资产处置损益24.45亿元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助2.38亿元[33] - 公司本期营业收入95.78亿元，较上年同期81.39亿元增长17.68%，主要因本期产值增加[81] - 公司本期营业成本82.47亿元，较上年同期66.92亿元增长23.23%，主要因本期产值增加且钢材价格上涨[81] - 公司本期销售费用1.49亿元，较上年同期1.62亿元减少7.58%，主要因宣传费用减少[81] - 公司本期财务费用0.92亿元，较上年同期0.56亿元增长63.84%，主要因本期借款增加致利息支出增加[81] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -9.04亿元，较上年同期 -0.14亿元下降6215.47%，主要受材料采购支出等因素影响[81] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期0.90亿元下降420.44%，因本期子公司新建厂房支出[81] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为11.75亿元，较上年同期 -2.36亿元增长597.03%，因本期项目贷款及经营性融资增加[81] - 公司主营业务合计营业收入93.37亿元，较上年同期81.10亿元增长36.04%，营业成本81.10亿元，较上年同期增长38.35%，毛利率减少1.45个百分点[84] - 公司本期总成本81.10亿元，较上年同期58.62亿元增长38.35%[90] - 2021年销售费用1.49亿元，同比减少7.58%；管理费用3.12亿元，同比增长6.54%；研发费用3.83亿元，同比增长21.58%；财务费用0.92亿元，同比增长63.84%；所得税费用0.49亿元，同比减少67.90%[94] - 本期费用化研发投入3.83亿元，资本化研发投入0.24亿元，研发投入合计4.07亿元，占营业收入比例4.25%，资本化比重5.91%[95] - 建筑业生产成本本期42.55亿元，占总成本52.47%，较上年同期增长25.37%[90] - 建筑业安装成本本期28.72亿元，占总成本35.41%，较上年同期增长50.93%[90] - 多高层钢结构直接材料本期25.16亿元，占总成本31.03%，较上年同期增长108.18%[90] - 服务业营业成本本期9.06亿元，占总成本11.17%，较上年同期增长81.26%[90] - 收到的税费返还本年数8159950.81元，上年数45938441.53元，变动比例 - 82.24% [99] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年数8078803497.22元，上年数5757184803.75元，变动比例40.33% [99] - 应收账款本期期末数1451210178.51元，占总资产比例12.35%，上期期末数1057176959.88元，变动比例37.27% [103] - 合同资产本期期末数4683995338.24元，占总资产比例39.85%，上期期末数3299218127.99元，变动比例41.97% [103] - 境外资产13464240.22元，占总资产的比例为0.11% [106] 业务订单数据 - 2021年企业全年新签合同订单150.13亿元，已中标尚未签订合同订单18.25亿元[40] - 报告期内竣工验收项目总数89个，总金额605742.80万元，境内84个项目金额469125.97万元，境外5个项目金额136616.83万元[110] - 房屋建设竣工验收项目10个，总金额224647.99万元；基建工程10个，总金额54193.19万元；专业工程69个，总金额326901.62万元[110] - 尼日利亚竣工验收项目1个，金额126662.75万元；马来西亚3个，金额9563.66万元；吉隆坡1个，金额390.41万元[110] - 报告期内在建项目235个，总金额1893102.27万元，其中境内233个，金额1878369.54万元，境外2个，金额14732.73万元[111] - 报告期内累计新签项目256个，金额1501316.62万元[114] - 报告期末在手订单总金额1124782.23万元，其中已签订合同但未开工项目金额239223.07万元，在建项目未完工部分金额885559.16万元[115] 钢结构业务数据关键指标变化 - 钢结构合同累计金额约107.09亿元，同比增长6.66%[43] - 2021年度已投产合作公司钢结构项目开工面积为1289.99万平方米，同比增长50.2%[44] - 钢结构生产量87.24万吨、销售量86.89万吨、库存量2.31万吨，较上年分别增减27.31%、26.01%、26.46%[87] 工业互联网平台业务数据 - 工业互联网平台在杭萧钢构20家工厂上线使用，实时用户超3000人，实现100多个工程项目及钢构件实时追溯和协同管理[45] - 工业互联网平台取得3项正式授权发明专利，公司是杭州市未来工厂项目“聚能工厂”5家入选企业之一[45] - 工业互联网平台已在20家工厂上线使用，其中12家为控股子公司，8家为战略合作参股公司，实时用户超3000人，协助管理工程项目超100多个[71] 合特光电业务数据 - 2021年7月公司增资入股合特光电获51%股权成控股股东，11月其第一条年产100万平方BIPV智能生产线投产，截至报告披露日累计签约合同订单2000余万元[46] - 2021年杭萧钢构增资入股合特光电，获得51%股权，成为其控股股东[64] - 合特光电基于晶硅薄膜叠层太阳能电池的应用产品发电性能较主流单晶硅Perc太阳能电池可实现30%的增益[75] - 产业界彩色幕墙技术最高只能实现68%的全光谱透过率，合特光电自主研发技术透光率达92%以上[75] - 合特光电产品已完成十余个示范性工程建设，包括1万平米柔性轻质化组件一体化项目、1200平米AG发电幕墙项目等[76] - 公司对合特光电增资入股后进行协同整合，在存量市场利用杭萧钢构工厂空间投产新产线[78] - 公司将以自身优势帮助合特光电开拓各类建筑体光伏产品应用场景[80] 钢材价格数据 - 2021年钢材价格5、6月创历史新高，普通钢材指数最高6634元/吨，较去年底上涨1958元/吨，涨幅41.7%[50] 行业数据 - 美国钢结构建筑用钢量占比逾50%，日韩约40%，我国钢结构建筑占比5%-7%[51] - 预测2022 - 2025年中国钢结构建筑行业用钢量可达9594、10791、12169、13765万吨，同比增速12%、12%、13%、13%[51] - 钢结构建筑主体结构材料回收率在90%以上[51] - 2020年全球BIPV安装规模约1GW，占全球新增光伏装机规模约1％[55] - 2010 - 2020年全球光伏平准化度电成本由0.38美元/kWh降至0.06美元/kWh，降幅85%；2012 - 2020年中国户用和工商业屋顶光伏项目安装成本均降超70% [123] - 2021 - 2025年中国建筑光伏新增市场规模将超6200亿元；全部自有资金投资且自发自用的建筑光伏项目投资回收期5 - 6年，BIPV项目IRR超16%，BAPV项目IRR在15%以上[123] - 中国钢结构行业TOP5企业产量集中度约5.73%，营收集中度约5.77% [126] - 2022年浙江省计划累计建成钢结构装配式住宅800万平方米以上，其中农村50万平方米[122] - 2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂[127] - 到2025年基本建立符合建筑行业特点的用工方式，完善建筑工人权益保障机制和技能培训考核体系[133] - 到2035年建筑工人就业高效、流动有序，权益得到有效保障[133] 公司人员与研发数据 - 汉林设计设有规划、建筑等专业设计研发人员300余名，其中各类国家注册设计师20余名[58] - 杭萧钢构拥有400多名设计、研发人员，其中高级人才200余人[65] - 杭萧钢构主编、参编国家行业相关标准规范90多项，获得600余项国家专利成果[65] - 报告期内公司主编参编标准30项，授权专利82项，其中发明专利7项，实用新型专利75项[65] - 公司研发人员数量820人，占公司总人数比例14%[96] - 研发人员学历结构中博士6人、硕士36人、本科447人、专科261人、高中及以下70人[99] - 研发人员年龄结构中30岁以下271人、30 - 40岁401人、40 - 50岁116人、50 - 60岁30人、60岁及以上2人[99] - 母公司在职员工154人，主要子公司在职员工5751人，在职员工合计5905人[180] - 生产人员3255人，销售人员466人，技术人员703人，财务人员146人，行政人员972人，其他人员363人[180] - 硕博学历员工109人，本科学历员工1233人，大专及以下学历员工4563人[180] 公司基地与布局数据 - 公司在建和既有钢结构制造加工基地15个，配套建材生产基地1个[69] - 2020年直投新建2个基地，2021年增资控股2家公司，新设2家控股公司[69] - 公司完成非公开定向增发，募集资金8.3亿，将新建基地，建成后形成年产45万吨钢结构产品和250万平方米围护产品产能规模[69] - 公司形成“15家控股生产基地+100家战略合作参股公司”布局[69] 公司未来规划 - 公司计划5 - 8年内重构生产管理组织模式，实现项目全生命周期管理[134] - 2022年公司计划在2021年基础上大幅提升钢构主业新签合同和销售收入[139] - 2022年是BIPV行业政策和项目加快落地的一年，公司将利用子公司优势发展BIPV业务[138] - 公司与多所高校成立联合实验室，布局BIPV知识产权[138] - 公司将推进高效异质结、钙钛矿叠层电池技术产业化[138][142] 公司发展影响因素 - 2021年全球经济差异化复苏，中国经济稳中加固、稳中向好，但国际环境复杂，公司主营受宏观经济政策影响[143] - 近两年大宗商品包括钢材价格持续上涨，影响公司主营业务毛利[144] - 公司创新业务处于早期开发阶段，未形成成熟商业盈利模式，存在不确定性[145] - 近年来人力成本提升、人力短缺，可能影响公司战略施行、业务拓展和盈利能力[146] 公司治理会议信息 - 报告期内公司召开三次股东大会，包括2020年年度股东大会及2次临时股东大会[149] - 公司共有7名董事，其中独立董事3名，报告期内召开12次董事会[149] - 公司共有3名监事，报告期内召开4次监事会[149] - 2021年第一次临时股东大会于2021年2月23日召开，审议通过2项议案[152] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过7项议案[152] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月9日召开，审议通过2项议案[152] - 2021年公司年内召开董事会会议12次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议11次，现场结合通讯方式召开会议1次[173] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开1次会议[176] - 董事单银木、