公司基本信息 - 公司2021年度报告公司代码为600566，简称济川药业[1] - 公司股票代码为600566，上市交易所为上海证券交易所[15] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司治理与合规 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[5] 利润分配 - 2021年度公司利润分配预案以2022年3月31日总股本888,276,131股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），预计派发现金股利604,027,769.08元（含税）[3] - 2021年公司2020年度股东大会通过利润分配方案，以888257969股为基数，每股派现0.45元，共派发现金红利399716086.05元[116] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入76.31亿元，较2020年增长23.77%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17.19亿元，较2020年增长34.60%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产91.17亿元，较2020年末增长17.44%[18] - 2021年基本每股收益1.94元/股，较2020年增长26.80%[20] - 2021年加权平均净资产收益率20.46%，较2020年增加0.57个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入763,051.00万元，同比增长23.77%；归属净利润171,917.59万元，同比增长34.60%；扣非净利润155,688.00万元，同比增长26.15%[24] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%[33] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润171,917.59万元，同比增长34.60%[33] - 公司2021年营业收入7,630,510,000.18元，同比增长23.77%[34] - 公司2021年营业成本1,276,564,038.73元，同比增长12.94%[34] - 公司2021年销售费用3,713,848,019.87元，同比增长23.40%[34] - 公司2021年管理费用316,893,540.25元，同比增长9.27%[34] - 公司2021年财务费用 -88,965,961.80元，同比下降85.06%[34] - 公司2021年研发费用523,444,395.89元，同比增长114.74%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1,894,329,392.98元，同比增加6.32%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -673,297,880.74元，同比上升54.54%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -361,191,901.97元，同比下降196.63%[35] - 财务费用同比下降85.06%，主要因利息收入增加[35] - 研发费用同比上升114.74%，主要因研发投入增加[35] - 公司实现营业收入763,051.00万元，同比增加23.77%[36] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入19.16亿元，归属于上市公司股东的净利润4.39亿元[21] - 2021年第二季度营业收入17.66亿元，归属于上市公司股东的净利润4.15亿元[21] - 2021年第三季度营业收入17.27亿元，归属于上市公司股东的净利润4.18亿元[21] - 2021年第四季度营业收入22.21亿元，归属于上市公司股东的净利润4.47亿元[21] 资产项目变动 - 权益工具投资期初余额142,834,383.35元，期末余额315,268,900.90元，当期变动172,434,517.55元，对利润影响114,554,454.26元[23] - 银行理财期初余额1,257,990,000.00元，期末余额1,675,000,000.00元，当期变动417,010,000.00元[23] - 应收款项融资期初余额94,416,398.10元，期末余额71,392,530.32元，当期变动 -23,023,867.78元[23] - 交易性金融资产本期期末数为1,675,000,000.00元，占总资产比例13.81%，较上期期末变动比例33.15%[51] - 预付款项本期期末数为47,086,107.74元，占总资产比例0.39%，较上期期末变动比例65.61%[51] - 存货本期期末数为375,588,947.13元，占总资产比例3.10%，较上期期末变动比例34.90%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为315,268,900.90元，占总资产比例2.60%，较上期期末变动比例120.72%[51] - 应付票据本期期末数为201,928,236.17元，占总资产比例1.66%，较上期期末变动比例95.21%[51] - 合同负债本期期末数为19,343,491.90元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动比例140.87%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为629,100,960.88元，占总资产比例5.19%，较上期期末变动比例50,461.43%[51] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -1,693,891.52元[22] - 计入当期损益的政府补助为50,572,063.92元[22] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为20,309,647.38元[22] - 其他营业外收支为 -2,303,711.28元[22] - 所得税影响额为9,832,025.81元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为29,975.83元[22] 行业政策 - 2021年国家医保目录新增74种药品，调出11种，目录内药品总数达2860种，94种药品谈判成功，总体成功率80.34%，目录外67种药品平均降价61.71%[26] - 自2018年开展带量采购改革，已开展六批药品带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%，价格平均降幅达53%，近三年国家组织集采节约费用2600亿元以上[26] - 2021年开展胰岛素专项采购，将集采拓展到生物药领域[26] - 2021年11月4日要求招采合一、量价挂钩，分类开展接续，上一轮集采时差额中选的品种价格不高于全国最低中选价1.5倍，采购量原则上不少于上一年度约定采购量[26] - 2021年9月明确2022 - 2024年分期分批完成DRG/DIP付费改革任务，到2024年底全国所有统筹地区全部开展，到2025年底DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构[26] - 2021年12月17日公布DRG示范点18个、DIP示范点12个、综合（DRG/DIP）示范点2个[26] 公司业务线概况 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[29] - 公司子公司蒲地蓝日化从事蒲地蓝牙膏等日化产品业务，康煦源从事保健品业务[29] - 公司医药工业采购根据物料需求计划下达订单，中药材按周期采购，一般原材料按计划采购[29] - 公司医药工业采用以销定产模式，先由销售部门预测销售计划，再确定生产计划[29] - 公司医药工业销售采用专业化学术推广为主、渠道分销为辅的模式，还通过互联网渠道销售[29] - 公司医药商业以济源医药、药品销售公司为平台，报告期内医药商业收入占比3.72%[29] 公司业务规划 - 公司将关注DRG/DIP付费试点落实情况，调整产品策略[27] - 公司将与互联网医疗平台合作，打通药品线上销售渠道[27] - 公司将关注分级诊疗落实情况，下沉渠道，提高产品市场渗透率[27] - 公司将关注《基药目录》调整，推进上市品种临床再评价，推动产品进入目录[27] - 2022年公司立足“发展、转型、创新”战略定位，秉持“四个一”价值理念，打造核心竞争力[79] - 公司在市场、研发、生产、资本方面有相应经营计划，如加快营销体系升级、均衡布局化学药和中药等[80] - 公司继续推进产品引进拓展管线，投资生物医药创投基金向医疗健康企业投资[81] - 公司加大高层次人才引进，强化内部培养体系，优化绩效等体系形成人才供给良性循环[81] 各业务线财务数据关键指标变化 - 儿科类产品营业收入1,700,641,987.73元，同比上升63.85%[37] - 呼吸类产品营业收入481,137,171.06元，同比上升72.01%[37] - 中药营业收入5,107,115,620.74元，同比上升32.07%[37] - 华南地区营业收入508,521,592.06元，同比上升31.87%；西北地区营业收入526,125,299.89元，同比上升32.68%[38] - 清热解毒类生产量14371.01万盒、销售量13088.73万盒、库存量2036.67万盒，同比分别增长39.44%、13.40%、169.98%[39] - 工业直接材料本期金额584598721.47元，占总成本比例46.11%，较上年同期增长34.02%[41] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%，其中医药工业733,384.27万元，同比增长23.67%，医药商业28,366.23万元，同比增长28.62%[33] - 清热解毒类营业收入242,206.57万元，毛利率80.30%，同比增加1.76%；消化类营业收入180,445.49万元，毛利率91.74%，同比增加0.31%等[58] - 工业营业收入733,384.27万元，毛利率84.91%，同比增加1.31%；商业营业收入28,366.23万元，毛利率43.27%，同比增加11.51%；合计营业收入761,750.50万元，毛利率83.36%，同比增加1.62%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43086.57万元，占年度销售总额5.66%，关联方销售额为0[44] - 前五名供应商采购额20243.95万元，占年度采购总额24.11%，关联方采购额为0[45] 费用情况 - 销售费用本期数3713848019.87元，较上年同期增长23.40%[46] - 研发费用本期数523444395.89元，较上年同期增长114.74%[46] - 本期费用化研发投入523444395.89元，资本化研发投入21192377.91元，研发投入合计544636773.80元[47] - 研发投入总额占营业收入比例7.14%，研发投入资本化的比重3.89%[48] - 销售费用中市场推广费本期发生额286362.08万元，占销售费用总额比例77.10%[69] - 职工薪酬本期发生额46343.45万元，占销售费用总额比例12.48%[69] - 差旅费本期发生额28299.90万元，占销售费用总额比例7.62%[69] - 公司报告期内销售费用总额为371,384.80万元，销售费用占营业收入比例为48.67%，处于同行业可比企业平均水平[70][71] 研发人员情况 - 公司研发人员数量683人，占公司总人数的比例10.30%[49] - 30岁以下研发人员281人，30 - 40岁344人，40 - 50岁53人，50 - 60岁4人，60岁及以上1人[49] 医保目录相关 - 公司在《2021年国家医保目录》有26个品种，与2020年相比新增宫瘤清片[26] - 2021年蒲地蓝消炎口服液及蛋白琥珀酸铁口服溶液从河北省医保目录退出，蒲地蓝消炎口服液还从山东、黑龙江、新疆等地医保目录退出[56] - 原省级药品目录内按规定调增的乙类药品应在3年内逐步消化，公司部分产品可能在2022年12月31日前退出省级医保目录[82] 在研项目情况 - 截至报告期末，公司药品在研项目中一致性评价项目5项，进入预BE或BE项目8项，II期临床2项，III期临床4项，申报生产9项[59] - LBLZ Tab.用于胃溃疡等综合征，已申报等待核查；J010S原料药项目用于慢性肾病患者贫血，在工艺验证中[61] - J007用于敏感细菌感染，已申报；QFKL用于益气固表等，处于场地变更审评[61] - J013用于儿童感冒发热，已