公司基本信息 - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为南京新百，代码为600682][20] - [公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所][23] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方花旗证券有限责任公司，财务顾问为华泰联合证券有限责任公司][23] 公司治理与合规 - [董事长袁亚非、董事张居洋、独立董事杨春福因公未出席会议，分别委托王彤焱、张雷、胡晓明参会][5] - [公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人张立俊保证年度报告中财务报告真实、准确、完整][6] - [公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任][4] - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况][9] 公司风险提示 - [公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险][9] - [报告中经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，投资者需注意风险][8] 财务数据概述 - [2018年营业收入145.41亿元，较上年同期减少24.01%，归属于上市公司股东的净利润为 - 8.86亿元，较上年同期减少193.88%][26] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为14.86亿元，较上年同期增加30.50%，归属于上市公司股东的净资产为132.37亿元，较上年同期末减少3.01%][26] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.49元/股，较上年同期减少186.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 2.14元/股，较上年同期减少292.06%][27] - [2018年加权平均净资产收益率为 - 6.70%，较上年减少16.28个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 10.36%，较上年减少28.57个百分点][27] - [2018年分季度看，第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为 - 15.33亿元，第四季度经营活动产生的现金流量净额为12.07亿元][32] - [2018年非经常性损益合计4.82亿元，主要包括同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益5.06亿元等][36] - [采用公允价值计量的股票投资期初余额919.68万元，期末余额3.95亿元，当期变动3.86亿元，对当期利润无影响][37] - [公司其他应收款期初709301263.65元，变动292.53%；存货期初3151575952.56元，变动 - 54.32%等多项资产有变动][68] - [境外资产80.31亿元，占总资产比例36.48%][68] - [Sanpower International Healthcare Group Ltd 2018年营业收入963943427.19元，净利润100100459.40元][71] - [Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited 2018年营业收入2190328759.74元，净利润534609399.74元][71] - [2018年公司实现营业收入145.41亿元，同比下降24.01%；归属于上市公司股东的净利润 - 8.86亿元，同比下降193.88%][101] - [主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，新增主营行业是医药制造业][102] - [商业营业收入66.78亿元，同比减少49.44%；房地产业营业收入27.77亿元，同比增长26.74%][103] - [销售费用同比下降40.32%，研发费用同比增长62.62%][101] - [公司总营业收入为142.34亿元，营业成本为81.07亿元，毛利率为43.05%，营业收入比上年减少24.34%，营业成本比上年减少29.76%，毛利率增加4.39个百分点][106] - [医药制造业营业收入为21.90亿元，同比增长86.50%，主要因收购世鼎香港，其主营资产为美国生物医疗公司Dendreon][106][109] - [前五名客户销售额为21.90亿元，占年度销售总额15.06%；前五名供应商采购额为5.85亿元，占年度采购总额16.77%，均无关联方交易][112] - [销售费用为23.24亿元，同比减少40.32%；管理费用为12.50亿元，同比减少13.88%；财务费用为2.25亿元，同比减少26.22%，均受合并范围变化影响][115] - [研发投入合计2.20亿元，占营业收入比例为1.51%，研发人员236人，占公司总人数的比例为1.91%，研发投入资本化比重为0%][116] - [经营活动产生的现金流量净额为14.86亿元，同比增长30.50%；投资活动产生的现金流量净额为 - 15.06亿元，同比增长76.31%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.32亿元，同比减少104.42%，均受合并范围变化影响][118] - [商业板块商品成本为48.34亿元，占总成本比例59.64%，较上年同期减少45.24%，主要因子公司HOFUKI破产托管不再纳入合并范围][106][110] - [健康养老、护理行业营业收入为12.50亿元，同比增长18.56%，营业成本为8.60亿元，同比增长18.59%，毛利率为31.18%，减少0.02个百分点][106] - [专业技术服务业营业收入为12.43亿元，同比增长11.68%，营业成本为3.43亿元，同比增长10.44%，毛利率为72.39%，增加0.31个百分点][106] - [科研服务业营业收入为0.53亿元，同比增长55.04%，营业成本为0.23亿元，同比增长7.28%，毛利率为56.83%，增加19.21个百分点][106] 利润变动原因 - [净利润减少主要原因是子公司HOFUKI破产托管，全额计提长期股权投资减值损失13.85亿元和其他应收款坏账损失4.91亿元，以及同一控制下企业合并追溯重述前期报表][30] 公司业务板块 - [公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，现代商业含百货零售等业务，健康养老有安康通提供居家养老服务][40] - [三胞国际主要业务主体为以色列的Natali、A.S. Nursing和纳塔力（中国），分别开展居家养老、远程医疗和健康管理增值服务等业务][43] - [齐鲁干细胞主要从事脐带血造血干细胞制备、存储与提供服务，通过向孕产妇提供储存服务及脐血移植收费盈利][47][57] - [世鼎香港主要经营性资产为美国Dendreon公司，其主要产品PROVENGE是FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品，采用订单式生产和代理销售模式][48][58] - [公司现代商业板块国内门店经营模式为联营、租赁和自营，境外英国HOF百货业务于2018年8月进入破产清算程序][49] - [安康通是国内居家养老龙头企业，作为运营商搭建智慧养老平台，作为服务商提供线上线下养老服务][49][50][51] - [Natali依托五大运营平台为以色列家庭或机构提供四类医疗健康服务，拓展高端定制居家养老服务][52] - [A.S. Nursing是以色列第四大护理公司，为特定用户上门提供长期护理服务，与以色列多部门保持合作关系][53] - [2018年纳塔力（中国）分为B2B健康管理、长期护理和康养地产三条业务线开展业务][54] - [PROVENGE销售价格每年可根据多种因素调整，美国整体处方药市场及mCRPC主要产品价格均有不同程度升高][58] - [齐鲁干细胞运营的山东省脐血库与合作医院签订协议开展采集业务，接受储户委托进行存储业务][57] 行业市场情况 - [2018年社会消费品零售总额38.10亿元，比上年增长9.0%，实物商品网上零售额7.02万亿元，增长25.4%，占比18.4%，比上年提高3.4个百分点][62] - [预计到2050年我国35%的人口超过60岁，90%的老人将选择居家养老][63] - [国内干细胞存储率不足1%，存储市场预计规模过300亿][64] - [2007 - 2016全球药品支出年复合增长率为5%，预计未来5年年复合增长率6%，2021年将达15000亿美元][67] - [2016年美国药品支出4617亿美元，中国1167亿美元，预计2021年中国达1400 - 1700亿美元][67] - [2016年肿瘤药物支出约7530亿美元，2016 - 2021年保持9% - 12%年均复合增长率，2021年将达1200 - 1350亿美元][67] 业务经营成果 - [现代商业板块实现销售66.78亿元，同比下降49.44%，毛利率27.61%，同比下降5.55%][84] - [南京中心出租率稳定在95%以上][84] - [CBD党群服务中心自2018年7月1日挂牌后接待参观考察百余场，超3000人次][85] - [2018年安康通投标数量及中标率同步攀升，新签约项目分布多地][85] - [安康通已在全国20个省、49个地市、181个区县开展落地养老服务业务][86] - [安康通累计为各地政府建立智慧养老指挥中心66个，线下服务站点203个][86] - [Natali累计订购用户数逾8万名，政府业务收入贡献率维持在30%左右][89] - [A.S. Nursing护理业务收入同比增长14%，付费护理时数同比增长7.8%][90] - [Natali（中国）签约及累积保险机构客户达数十家，定制化养老解决方案走进数百个家庭][91] - [山东省脐血库已存储脐带血造血干细胞30余万份，公共库存储量近7万份，出库达到1196例][94] - [2018年“火种工程”累计援助患者30名，脐血库救助基金受理39名患者申请，援助款项49万元][95] 产品研发与临床 - [Provenge在男性前列腺癌患者作用研究预计2023年公布结果，目标入组300名患者][96][99] - [公司重点研究项目包括PROVENGE与放射治疗联合、与atezolizumab序贯应用及对mCRPC生物组织效应研究等][149] - [PROVENGE研发投入15282.5万元，占营业收入比例1.05%，占营业成本比例1.88%，较上年同期变动 - 7.5%][150] - [同行业平均研发投入金额73900.53万元，公司报告期内研发投入金额15282.5万元，占营业收入比例1.05%，占净资产比例1.12%][152] - [ProVent临床研究处于临床试验阶段，10名患者入选（目标300个参与者），累计研发投入1122万元][153] - [公司启动ProVent大规模临床试验，目标入组300名患者，预计2023年公布结果][154][156] 产品销售情况 - [医药制造行业细胞免疫业务销售产品为自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品PROVENGE，报告期内生产量9,135剂，销售量9,065剂][145] - [前列腺癌治疗领域营业收入219032.88万元，营业成本73947.31万元，毛利率66.24%，营业收入比上年增减86.50%，营业成本比上年增减92.98%，毛利率减少1.13个百分点][157] - [公司PROVENGE产品采用代理模式销售，通过经销商卖给医生，运输由公司直接委托运输公司，经销商按注射收入一定比例收取管理费][158] - [PROVENGE目标患者为无症状或轻微症状mCRPC患者，销售价格可根据多种因素调整，公司销售团队负责推广并开展系列活动][161][165] - [销售费用本期发生额41393.60万元，占销售费用总额比例17.81%，公司报告期内销售费用总额232387.66万元，占营业收入比例15.98%][166][168] - [同行业平均销售费用171029.31万元，可比公司销售费用占营业收入比例在12.87% - 33.01%之间][166] 资产与股权变动 - [2018年7月公司发行180,738,946股购买世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权，11月取得其控制权，世鼎香港期初至合并日净损益约5.06亿元][122] - [2018年8月HOFUKI及其经营主体委任安永为破产托管人，以HOF集团6月30日财务报表出表处理][123] - [其他应收款期末数709,301,263.65元，占总资产3.22%，较上期期末变动292.53%，因合并范围变更][124] - [存货期末数1,439,567,817.37元，占总资产6.54%，较上期期末变动 - 54.32%，因合并范围变更][124] - [应付票据及应付账款期末数1,028,796,045.69元，占总资产4.67%，较上期期末变动 - 65.33%，因合并范围变更][126] - [预收款项期末数2,733,273,826.27元，占总资产12.41%，较上期期末变动 - 32.77%，因子公司地产确认收入][126] - [长期借款期末数126,207,006.52元，占总资产0.57%，较上期期末变动 - 92.29%，因合并范围变更][126] - [报告期公司长期股权投资余额42896.85万元，较年初减少84.3万元，可供出售金融资产余额108458.70万元，较年初增加21902.12万元][169] - [2018年公司发行股份购买世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权，新增180738946股股份登记完成后总股本为1292713418股][170][171] - [以公允价值计量的金融资产中，百联股份、宁沪高速、南京证券初始投资成本合计168256948.68元，期末账面价值合计394809986.90元][173] 子公司业绩 - [盐城新国房地产开发有限公司净利润同比增长351.97%，达7680.27万元][174] - [山东省齐鲁干细胞工程有限公司净利润同比增长29.00%，达62647.52万元][174] - [安康通控股有限公司净利润同比增长70.59%，达4719.99万元][174] - [世鼎生物技术（香港）有限公司净利润同比增长157.73%，