公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为小康股份，股票代码为601127[14] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为伍志超、王畅[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字的保荐代表人为高吉涛、黄平，持续督导期间为2017年11月21日至2018年12月31日[16] - 公司2018年度报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] 财务表现 - 2018年营业收入为202.40亿元，同比下降7.72%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降85.33%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元，同比下降123.84%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为11.11亿元，同比增长11.45%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为52.19亿元，同比增长10.47%[17] - 2018年末总资产为265.64亿元，同比增长12.02%[17] - 2018年基本每股收益为0.12元，同比下降85.19%[18] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.17元，同比下降123.61%[18] - 2018年加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降15.44个百分点[18] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.16%，同比下降18.72个百分点[18] - 2018年营业收入为20,239,784,786.28元，同比下降7.72%[44] - 营业成本为15,409,797,292.20元，同比下降9.72%[45] - 销售费用为1,589,305,374.76元，同比增长23.93%[45] - 管理费用为1,224,484,031.34元，同比增长33.99%[45] - 研发费用为483,111,987.41元，同比增长3.27%[45] - 财务费用为120,521,534.42元，同比增长298.92%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为1,111,350,686.93元，同比增长11.45%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,821,753,843.23元，同比下降72.74%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为314,133,166.84元，同比下降88.18%[45] - 2018年实现整车销量34.78万辆[34] - 2018年实现营业收入202.40亿元[34] - 公司主营业务收入全年实现196.86亿元，同比减少8.15%[35] - 公司汽车整车销售34.78万辆，同比下降11.18%，实现收入1,764,062.02万元[37] - 2018年实现净利润5.08亿元，同比减少53.89%[43] - 2018年实现归属于母公司所有者的净利润1.06亿元，同比减少85.33%[43] - 2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.52亿元，同比减少123.84%[43] - 2018年基本每股收益0.12元，同比减少85.19%[43] - 2018年度实现净利润为507,837,272.31元，归属于母公司所有者的净利润为106,321,766.38元[90] - 2018年度的基本每股收益为0.12元，每股净资产为5.52元[147] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），分红总金额为75,612,259.04元[90] 汽车行业数据 - 2018年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%[28] - 2018年乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%[28] - 2018年新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[29] - 2018年纯电动汽车产销分别为98.6万辆和98.4万辆，同比增长47.9%和50.8%[29] - 2018年插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比增长122%和118%[29] - 2018年新能源汽车销量为12,880辆，同比增长33.10%，产量为13,731辆，同比增长66.66%[72] - 新能源汽车收入为121,402.76万元，补贴金额为45,832.04万元，补贴占比为37.75%[73] 资产与负债 - 公司其他应收款本期期末数为135,098,151.85元，较上期期末增长375.92%[30] - 公司存货本期期末数为1,772,764,241.12元，较上期期末增长32.48%[30] - 公司固定资产本期期末数为4,929,711,360.33元，较上期期末增长34.72%[31] - 公司在建工程本期期末数为2,787,327,139.33元，较上期期末增长81.78%[31] - 公司开发支出本期期末数为1,417,645,717.45元，较上期期末增长217.98%[31] - 公司总资产为26,563,884,130.19元，负债总额为19,369,625,278.93元，资产负债率为72.92%，较上年同期下降2.5个百分点[143] 研发与技术创新 - 研发投入合计为1,662,311,101.49元，同比增长104.76%[60] - 智能电动汽车研发投入为891,014,449.08元，同比增长200.15%[60] - 公司聚焦电动化和智能化技术与产品研发，重点突破EVR核心技术，确保国六项目产品达到量产，覆盖全系车型；确保发动机国六机型满足内外销客户量产需求[84] 风险与挑战 - 公司面临新能源汽车产销不及预期的风险，如果未来新能源汽车市场需求增长放缓，可能导致公司新能源汽车产销不及预期[87] - 公司面临新能源汽车政府补贴不能全额回收和补贴政策进一步退坡影响的风险，2019-2020年中央及地方补贴标准和上限在现行标准基础上退坡20%[87] 公司治理与管理 - 公司将通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态，把握投资和扩展节奏并适时调整经营策略，提升产品的综合竞争力[88] - 公司将积极打造外汇风险管理平台，采取集中统一管理，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性[89] - 公司将加强研发力量，加大研发投入和技术创新，促进产品换代升级，通过生产过程中的成本优化，巩固成本优势[87] - 公司将聚焦各项资源打造产品组合，进一步提升产品质量，确保市场领先地位，同时创新品牌经营，聚焦新产品，确保东风风光580、智能轿跑SUV风光ix5品牌全面发力和新能源智能汽车迅速抢占市场[87] 社会责任与环保 - 公司积极参与精准扶贫工作，向多个贫困地区采购农副产品，帮助村民增收脱贫[121] - 公司2018年万元产值能耗下降59.67%[124] - 公司江津区汽车生产基地污水处理站设计处理量为120m³/h[125] - 公司十堰汽车生产基地污水处理站设计处理量为50m³/h[125] - 公司江津区汽车生产基地有废气排放口6个[126] - 公司十堰汽车生产基地有废气排放口13个[126] - 公司江津区汽车生产基地涂装车间二线烘干废气经沸石转轮脱附+RTO燃烧焚烧处理后50M高空排放[126] - 公司十堰汽车生产基地涂装车间一线采用吸附+四元体燃烧处理后50M高空排放[126] - 公司十堰汽车生产基地2018年年度自行监测报告，颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs无组织排放浓度最大值分别为0.366mg/m3、0.0807mg/m3、0.169mg/m3、1.88mg/m3[128] - 公司江津区汽车生产基地锅炉废气集中收集经15M排气筒高空排放[126] - 公司十堰汽车生产基地锅炉废气中的烟尘、SO2、NOX排放浓度最大值满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2"新建锅炉大气污染物排放浓度限值"标准[127] - 江津区汽车生产基地和十堰汽车生产基地分别于2012年通过年产20万台微型汽车生产线的竣工环保验收[132] - 江津区汽车生产基地的排污许可证有效期为2016年10月10日至2019年10月9日[132] - 十堰汽车生产基地的排污许可证有效期为2012年通过竣工环保验收[132] - 重庆两江智能工厂的排污许可证有效期为2018年11月28日至2019年5月27日[136] - 公司2018年主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，无超标超总量排放情况[134] - 公司通过中水回用项目减少废水排放，涂装车间喷漆废气处理设备升级改造降低挥发性有机污染物排放[136] - 公司采用硅烷工艺代替磷化工艺，降低磷化渣的产生量[136] - 公司依据ISO14064标准开展温室气体核查，温室气体排放量明显减少[136] 股东与股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为36,041户[152] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为35,217户[152] - 重庆小康控股有限公司报告期内增减8,183,295股，期末持股数为566,901,795股，占比59.98%[153] - 重庆渝安汽车工业有限公司期末持股数为74,545,500股，占比7.89%[154] - 颜敏期末持股数为27,965,250股，占比2.96%[155] - 陈光群期末持股数为13,983,000股，占比1.48%[156] - 谢纯志期末持股数为13,983,000股，占比1.48%[157] - 张兴涛期末持股数为13,983,000股，占比1.48%[158] - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划期末持股数为10,671,000股，占比1.13%[158] - 重庆两江股权投资基金管理有限公司－重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股30,545,055股[160] - 公司控股股东重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司9,086,046股，占总股本的7%[164] - 公司实际控制人张兴海通过重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司9,086,046股，占总股本的7%[166] 高管薪酬与人事变动 - 公司董事长兼总裁张兴海报告期内从公司获得的税前报酬总额为139万元[171] - 公司董事、副总裁马剑昌报告期内从公司获得的税前报酬总额为321万元[171] - 公司董事、副总裁刘昌东报告期内从公司获得的税前报酬总额为396万元[171] - 公司董事、副总裁岑远川报告期内从公司获得的税前报酬总额为372万元[171] - 公司董事张正萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为163万元[171] - 公司总裁助理、财务总监刘联报告期内从公司获得的税前报酬总额为186万元[171] - 公司总裁助理、董事会秘书孟刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为202万元[171] - 公司总裁助理段伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为230万元[171] - 张渝女士因工作变动辞去职工监事职务，申薇女士于2018年11月14日被选举为公司第三届监事会职工监事[173] - 张兴明自2019年3月起不再担任重庆小康控股有限公司总经理职务[175] - 公司2018年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2,330万元[179] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为262人，主要子公司在职员工数量为14,448人，合计14,710人[181] - 公司员工专业构成中，生产人员9,584人，销售人员811人，技术人员2,360人，财务人员209人，行政人员700人，管理人员705人，其他341人[182] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历4,300人，大专3,156人，高中（中专）及以下7,254人[182] 培训与发展 - 线上网络大学学时达87,595课时[184] - 线下培训共计3,256场次，培训覆盖率达100%[184] - 2018年开展管理干部培训12期、高潜人才项目9期和应届生项目1期，共计947人参与培养[184] - 2018年公司共实施213项专项技能培训，共有12,485人次参与培训[184] - 与10多家高等院校、职业技术学校合作，建立实训基地深化校企