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赛力斯(601127) - 2021 Q4 - 年度财报
601127赛力斯(601127)2022-04-30 00:00

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区金桥路61-1号[12] - 公司办公地址为重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份总部大楼[12] - 公司股票在上海证券交易所上市,股票简称为小康股份,股票代码为601127[14] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司[15] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司[15] 财务表现 - 公司2021年营业收入为167.2亿元人民币,同比增长16.9%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-18.24亿元人民币,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.93亿元人民币[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.87亿元人民币,同比下降190.76%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为79.60亿元人民币,同比增长54.15%[1] - 交易性金融资产公允价值变动导致投资收益减少1.35亿元人民币[22] - 非流动资产处置损益为5.80亿元人民币,政府补助为2.97亿元人民币[20] - 公司2021年实现营业收入167.18亿元,同比增长16.89%[47] - 全年销售整车26.66万辆,同比下降2.55%,其中新能源汽车销售4.14万辆,同比增长104.39%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-987,448,451.50元,同比下降190.76%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,936,133,458.00元,同比增加[59] - 货币资金为583,224.90万元,同比增长98.94%[60] - 存货为277,288.53万元,同比增长40.49%[60] - 公司2021年汽车行业营业收入为159.24亿元,同比增长15.95%,毛利率为3.02%,较上年减少0.71个百分点[49] - 新能源汽车生产量为41,701辆,同比增长115.43%;销售量为41,440辆,同比增长104.39%[51] - 境外营业收入为26.47亿元,同比增长123.90%,毛利率为14.93%,较上年增加4.00个百分点[49] - 研发投入总额为19.49亿元,占营业收入比例为11.66%,其中资本化研发投入占比74.70%[56] - 销售费用为12.80亿元,同比增长75.69%;管理费用为10.89亿元,同比增长21.99%;研发费用为9.48亿元,同比增长13.26%[54] - 汽车零部件营业收入为9.07亿元,同比增长128.36%,毛利率为10.56%,较上年减少13.25个百分点[49] - 直销模式营业收入为16.05亿元,同比增长112.59%,毛利率为-2.54%,较上年减少10.23个百分点[49] 新能源汽车业务 - 新能源汽车销量同比增长104.4%,收入同比增长128.8%[23] - 新能源汽车销量及收入占公司整车销量及主营业务收入比例分别为15.5%和26.9%[23] - 公司自主研发并拥有自主知识产权的整车技术平台,支持高阶自动驾驶技术[24] - 赛力斯纯电驱增程平台(DE-i)采用集成式智能发电机组,可实现一升油发3.2度电,行业领先[25] - 问界M5从上市到交付不到三个月时间,首月交付超3000辆,进入20万元以上高端新能源SUV销量排行前五名[27] - 公司境外整车销量同比增长102.9%,其中新能源汽车销量同比增长475.4%,SUV销量同比增长200.3%[31] - 2021年中国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比增长159.7%和157.5%,渗透率达13.4%[34] - 公司顺利完成非公开发行A股股票,募集资金净额为25.7亿元,主要用于发展智能电动汽车[32] - 公司已建成两江智慧工厂及十堰空港工厂,其中两江智慧工厂获评2021年重庆"灯塔工厂"[27] - 公司计划凤凰智慧工厂将于2022年年中投产,为后续高端车型提供产能保障[28] - 问界M5搭载公司自主研发的3.0增程器,可实现车辆行驶里程超过1000公里[36] - 新能源汽车销量为41,440辆,同比增长104.39%[65] - 新能源汽车境内销量为38,333辆,同比增长94.24%[66] - 新能源汽车境外销量为3,107辆,同比增长475.37%[66] - 新能源汽车收入为427,869.67万元,补贴金额为26,406.11万元,补贴占比6.17%[69] - 应收新能源汽车补贴余额为96,167.79万元,其中中央财政补贴92,230.93万元,地方财政补贴3,936.87万元[70] 公司战略与研发 - 公司坚持创新驱动,专注于自主技术研发,在整车平台和增程动力平台取得突破[24] - 公司开创整车企业与ICT科技企业深度合作的先河,已完成超400家体验中心和超100家用户中心的开发或入驻[30] - 公司研发费用为947,986,961.92元,同比增长13.26%[47] - 研发投入总额为19.49亿元,占营业收入比例为11.66%,其中资本化研发投入占比74.70%[56] - 公司研发人员数量为3,019人,占公司总人数比例为22.32%[57] - 2021年末研发人员总数较上年同期增加1,137人,同比增长60.41%[58] 市场与销售 - 公司正推进渠道布局,力争实现百城千店的渠道建设目标[43] - 销售费用为1,279,955,159.89元,同比增长75.69%,主要系新车型上市及营销渠道建设增加所致[47] - 前五名客户销售额为14.51亿元,占年度销售总额9.11%,其中关联方销售额为3.31亿元,占年度销售总额2.08%[54] - 前五名供应商采购额为21.21亿元,占年度采购总额12.34%,其中关联方采购额为4.03亿元,占年度采购总额2.34%[54] 公司治理与股东大会 - 公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名[92] - 公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名[93] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[92] - 公司股东大会均由律师出席见证,律师对股东大会召集、召开和表决程序出具法律意见书[92] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求,加强信息披露事务管理[93] - 公司通过投资者调研、投资者关系互动平台、电子邮箱以及投资者专线等多渠道与投资者进行沟通[93] - 2021年公司召开的股东大会包括:第一次临时股东大会(3月25日)、第二次临时股东大会(4月9日)、2020年度股东大会(5月20日)、第三次临时股东大会(7月26日)、第四次临时股东大会(10月15日)、第五次临时股东大会(11月5日)[94] 高管薪酬与管理层 - 张正萍在2021年从公司获得的税前报酬总额为179.48万元[95] - 马剑昌在2021年从公司获得的税前报酬总额为309.44万元[95] - 刘昌东在2021年从公司获得的税前报酬总额为334.65万元[95] - 刘联在2021年从公司获得的税前报酬总额为124.58万元[95] - 许林在2021年从公司获得的税前报酬总额为390.76万元[95] - 岑远川在2021年从公司获得的税前报酬总额为297.59万元[95] - 段伟在2021年从公司获得的税前报酬总额为137.48万元[95] - 梁其军在2021年从公司获得的税前报酬总额为135.59万元[95] - 申薇在2021年从公司获得的税前报酬总额为76.46万元[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得的报酬合计为2,514.28万元[101] - 公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,绩效年薪与公司经营业绩挂钩[101] - 外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司人力资源部拟定,并报董事会薪酬委员会审核,经股东大会表决通过[101] 公司分红与激励计划 - 公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2021年度未进行现金分红,因归母净利润为负数[115] - 公司实施2021年股票期权激励计划,首次授予2,763名激励对象3,331万份股票期权[117] - 公司预留授予996名激励对象713.6万份股票期权[117] 公司社会责任与环保 - 公司旗下子公司东风小康汽车有限公司重庆分公司、十堰制造公司、重庆金康新能源汽车有限公司等被纳入年度重点排污单位[123] - 江津区汽车生产基地污水处理站设计处理量为120m³/h,设有废水排放口2个,废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准[123] - 十堰汽车生产基地污水处理站设计处理量为50m³/h,设有废水排放口1个,废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准[124] - 赛力斯两江智慧工厂污水处理站处理能力达1800m³/d,废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标[124] - 重庆小康动力有限公司污水处理站处理能力为1400m³/d,设有生产废水和生活废水2个排口,废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准[125] - 公司各单位厂界噪声污染源通过优化厂区平面布置和采取减震、吸声、隔声、消音等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准[136] - 公司各单位对固体废物分类收集存放,一般工业固体废物交由物资回收公司处置,危险废物由危险废物资质处置单位定期转运处置[136] - 公司各单位在2021年无环境违法行为和受到环境行政处罚的情形[143] - 公司VOCS排放率降低90%以上[148] - 公司通过中水回用项目减少废水排放[145][146] - 公司对涂装车间的喷漆废气处理设备进行升级改造,有效降低挥发性有机污染物的排放水平[145][146] - 公司采用硅烷工艺代替磷化工艺,降低磷化渣的产生量[145][146] - 公司通过降噪新工艺减少噪声污染,严格按照国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行[145][146] - 公司通过LED节能灯改造和高效电机替换等设备改造,实现能源精细化管理[146] - 公司通过反渗透制备的纯水送至车间使用,实现水资源分级利用[146] 公司风险与承诺 - 公司2021年年度报告内容涉及的未来经营计划、公司战略发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险[5] - 公司承诺在非公开发行募集资金到位36个月内,不再新增对类金融业务的资金投入[158] - 小康控股将2020年度净利润承诺期限顺延至2021年,业绩承诺期变更为2018年、2019年及2021年[158] - 泸州容大2018年、2019年及2021年承诺净利润分别为不低于2000万元、9000万元、15000万元[158] - 公司承诺不主动谋求上市公司控股股东或第一大股东地位,也不单独或与他人通过任何方式主动谋求上市公司实际控制人地位[157] - 小康控股承诺不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动的情形[157] - 张兴海承诺在作为公司实际控制人期间,不会以任何方式直接或间接从事或参与与公司存在竞争关系的业务及活动[157] - 公司承诺在作为公司股东期间,不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会[157] - 公司承诺在推进类金融投资业务处置过程中,将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求[158] - 公司承诺在承诺函出具日起6个月内,根据非公开发行预案所披露的用途使用募集资金[158] 公司股权与股东信息 - 公司总股本从1,278,439,873股增加至1,359,932,415股[177] - 2021年期间,公司可转债转换为公司股票,累计转股数为25,123,629股[178] - 公司向多家机构和个人非公开发行股份56,368,913股,新增股份于2021年6月28日完成登记托管[178] - 股本变动导致2021年基本每股收益从-1.43元摊薄至-1.38元,每股净资产从6.23元摊薄至5.85元[179] - 2021年6月28日,公司发行人民币普通股(A股)56,368,913股,发行价格为46.00元[182] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)56,368,913股,并于2021年6月28日完成股份登记手续[183] - 小康转债累计转换为公司股票25,123,629股[183] - 期初资产总额为262.68亿元,负债总额为206.49亿元,资产负债率为78.61%;期末资产总额为320.24亿元,负债总额为242.95亿元,资产负债率为75.86%[183] - 截至报告期末普通股股东总数为95,082户,年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为87,697户[183] - 重庆小康控股有限公司持有公司30.98%的股权,并通过质押专户持有1.43%的股权[186] - 重庆渝安汽车工业有限公司持有公司4.93%的股权[186] - 东风汽车集团股份有限公司持有公司3.68%的股权[183] - 宁波梅山保税港区