公司基本信息 - 公司成立于1988年8月，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事商业银行业务[19] 宏观经济环境 - 新冠疫情使全球经济衰退，我国经济一季度增速下行，二季度逐步恢复，长期向好基本面不变[20][21] - 疫情对银行经营外部环境影响深远，推动银行数字化转型，行业分化加剧[21] - 商业银行优化行业、区域布局空间广阔，政府相关领域投入和国家战略实施带来业务机会[21] 整体财务关键指标变化 - 2020年1 - 6月营业收入1000.17亿元，较上年同期增长11.24%[9][33] - 2020年1 - 6月利润总额364.05亿元，较上年同期下降8.86%[9] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润325.90亿元，较上年同期下降9.17%[9][33][67] - 2020年6月30日总资产75433.53亿元，较上年末增长5.57%[9][33][36] - 2020年6月30日归属于母公司股东权益5534.91亿元，较上年末增长2.24%[9] - 2020年1 - 6月非经常性损益合计12.2亿元[11] - 2020年6月30日存款总额40717.01亿元，较2019年末的37590.63亿元有所增长[12] - 截至2020年6月30日，资本净额为6998.48亿元，资本充足率为12.73%，一级资本充足率为10.06%，核心一级资本充足率为9.04%[14] - 2020年6月30日，存贷款比例（折人民币）为85.80%，流动性比例（折人民币）为71.73%，单一最大客户贷款比例为1.59%，最大十家客户贷款比例为10.61%[15] - 加权平均净资产收益率6.01%，同比下降1.65个百分点；总资产收益率0.45%，同比下降0.08个百分点[27] - 2020年6月30日其他资产605.95亿元，较上年末增长40.76%[34] - 2020年6月30日卖出回购金融资产款1033.79亿元，较上年末下降46.55%[34] - 2020年1 - 6月投资收益177.01亿元，较上年同期增长17.14%[34] - 2020年1 - 6月公允价值变动收益 - 34.44亿元，较上年同期下降910.35%[34] - 2020年1 - 6月汇兑收益2.31亿元，较上年同期下降55.23%[34] - 2020年1 - 6月信用减值损失411.91亿元，较上年同期增长41.54%[35] - 截至报告期末，公司总负债69813.11亿元，较上年末增加3852.82亿元，增长5.84%[59] - 报告期内，公司实现利息净收入549.78亿元，同比增加50.83亿元，增长10.19%，净息差同比下降7个BP[70] - 公司净利差1.68%，同比下降3个BP；净息差1.93%，同比下降7个BP[72] - 2020年1 - 6月生息资产日均规模6606.723亿元，2019年同期为6070.564亿元[73] - 2020年1 - 6月计息负债平均余额6688.233亿元，平均成本率2.46%；2019年同期平均余额6174.650亿元，平均成本率2.69%[74] - 报告期内，公司实现非利息净收入450.39亿元，同比增加50.27亿元，增长12.56%[76] - 报告期内实现手续费及佣金净收入302.23亿元，同比增加66.77亿元，增长28.36%[77] - 投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目合并后整体损益144.88亿元，同比减少15.64亿元[77] - 报告期内公司营业费用支出210.26亿元，同比增加11.54亿元，增长5.81%，成本收入比21.32% [79][80] - 报告期内公司计提减值损失412.68亿元，同比增加121.67亿元，增长41.81%，其中贷款减值损失334.64亿元，同比增加91.27亿元[81] - 报告期内公司所得税实际税负率9.44%，税前利润364.05亿元，所得税费用34.35亿元[82] - 报告期内公司经营活动现金净流出289.99亿元，较上年同期减少3332.12亿元；投资活动现金净流入158.45亿元，较上年同期减少3645.48亿元；筹资活动现金净流出215.44亿元，上年同期为净流入780.30亿元[83][84] - 2020年6月30日资本总额为7007.01亿元，2019年12月31日为6854.33亿元；核心一级资本充足率（并表前）从2019年12月31日的9.09%降至2020年6月30日的8.65%[88] - 2020年6月30日并表前资本充足率为12.44%，2019年12月31日为13.10%；并表后资本充足率从2019年12月31日的13.36%降至2020年6月30日的12.73%[89] - 截至报告期末，公司并表口径逾期贷款总额为685.54亿元，信用风险暴露总额为85151.32亿元，信用风险加权资产49509.89亿元，同比增长9.08%[90] - 截至报告期末，市场风险资本要求总额为204.29亿元，市场风险加权资产为2553.61亿元；操作风险资本要求总额为233.84亿元，操作风险加权资产为2923.00亿元[90] - 2020年6月30日一级资本净额为5531.07亿元，调整后的表内外资产余额为90687.74亿元，杠杆率为6.10%[91][92] - 2020年6月30日合格优质流动性资产为8517.98亿元，未来30天现金净流出量为6663.04亿元，流动性覆盖率为127.84%[93] - 2020年6月30日净稳定资金比例为104.59%，可用的稳定资金为41764.35亿元，所需的稳定资金为39932.23亿元[94] - 2020年上半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本[157] - 报告期内公司总股本未发生变动，为20,774,190,751股[177] - 报告期内客户投诉率为0.056%，投诉处理满意率为96.7%[174] - 2019年12月31日有限售条件股份1,721,854,000股，占比8.29%，2020年6月30日降至1,158,940,200股，占比5.58%[177] - 2019年12月31日无限售条件流通股份19,052,336,751股，占比91.71%，2020年6月30日增至19,615,250,551股，占比94.42%[177] - 2020年6月30日本集团现金及存放中央银行款项为3899.02亿人民币，2019年12月31日为4864.44亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团发放贷款和垫款为36611.97亿人民币，2019年12月31日为33451.8亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团交易性金融资产为7460.7亿人民币，2019年12月31日为6520.34亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团债权投资为14197.42亿人民币，2019年12月31日为14441.76亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团其他债权投资为6676.02亿人民币，2019年12月31日为5993.82亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团应收融资租赁款为902.79亿人民币，2019年12月31日为1062.73亿人民币[200] - 2020年6月30日本集团资产总计为75433.53亿人民币，2019年12月31日为71456.81亿人民币[200] - 2020年6月30日本银行资产总计为73704.23亿人民币，2019年12月31日为69782.56亿人民币[200] 各业务线财务关键指标变化 - 总行营业收入43431百万元，较上年增长9.69%；营业利润10998百万元，较上年减少45.20%[29] - 福建营业收入11333百万元，较上年增长8.02%；营业利润5587百万元，较上年增长27.67%[30] - 北京营业收入3109百万元，较上年减少2.87%；营业利润 - 404百万元，较上年减少129.55%[30] - 上海营业收入2563百万元，较上年增长18.71%；营业利润549百万元，较上年增长4.97%[30] - 广东营业收入5754百万元，较上年增长12.36%；营业利润4244百万元，较上年增长53.05%[30] 贷款业务关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司贷款占比52.49%，较期初上升0.30个百分点[39] - 2020年6月30日公司贷款余额37708.20亿元，不良率1.47%，较上年末的34414.51亿元和1.54%，余额增加，不良率下降[41] - 个人贷款余额15497.26亿元，占比41.10%，不良率0.99%；较上年末的14495.47亿元、42.12%和0.75%，余额增加，占比下降，不良率上升[41] - 截至2020年6月30日，总行、福建、广东等地贷款余额占比分别为10.65%、10.09%、11.79%等，公司贷款区域结构基本稳定[42] - 2020年6月30日信用、保证、抵押、质押、贴现贷款余额占比分别为25.70%、21.12%、38.42%、8.35%、6.41%；较期初，信用、保证、贴现贷款占比上升，抵质押贷款占比下降[43][44] - 截至报告期末，前十名贷款客户贷款余额合计693.46亿元，占比1.85%；最大单一贷款客户贷款余额103.96亿元，占公司并表前资本净额的1.59%[45][46] - 2020年6月30日个人住房及商用房、个人经营贷款、信用卡、其他个人贷款余额占比分别为62.62%、6.27%、24.49%、6.62%；较期初，个人住房及商用房贷款占比下降，个人经营贷款和信用卡占比上升[47] - 期末个人贷款不良率0.99%，较期初上升0.24个百分点，总体风险可控[47] - 正常类贷款余额36523.93亿元，占比96.86%，较上年末增长9.78%；关注类贷款余额629.75亿元，占比1.67%，较期初增加16.12亿元，占比下降0.11个百分点；次级类贷款余额252.50亿元，占比0.67%，较上年末增长27.91%；可疑类贷款余额211.21亿元，占比0.56%，较上年末下降0.41%；损失类贷款余额90.81亿元，占比0.24%，较上年末下降24.78%[126] - 不良贷款余额554.52亿元，较期初增加24.30亿元，不良贷款率1.47%，较期初下降0.07个百分点[126] - 贷款减值准备金期初余额1055.81亿元，报告期计提334.64亿元，核销及转出220.69亿元，收回以前年度已核销34.95亿元，汇率变动及其他12.64亿元，期末余额1192.07亿元[127] - 逾期贷款余额724.21亿元，较期初增加84.28亿元，其中对公逾期贷款增加21.04亿元，个人逾期贷款增加42.48亿元，信用卡逾期增加20.76亿元[128] - 公司重组减值贷款余额42.53亿元，较上年末减少5.16亿元，占贷款总额的0.11%，较上年末下降0.03个百分点[129] 投资业务关键指标变化 - 截至报告期末，公司投资净额28393.80亿元，较上年末增加1384.46亿元，增长5.13%[49] - 截至报告期末，公司持有政策性银行债券面值254.04亿元、银行债券面值141.17亿元、非银行金融机构债券面值691.48亿元，合计1086.69亿元[133] - 截至报告期末，公司所持最大十只金融债券中，债券1面值150亿元、年利率2.10%，债券2面值100亿元、年利率2.20%等[134][135] 金融工具相关指标 - 2020年6月30日，贵金属公允价值为570.9亿元，衍生金融资产为418.82亿元，衍生金融负债为423.05亿元等[18] - 截至报告期末，公司利率衍生金融工具名义价值45497.52亿元、公允价值资产272.50亿元、负债285.54亿元等[136] 各分行及子公司业务情况 - 总行本部资产规模为26389.70亿元，资金营运中心资产规模为8836.75亿元，信用卡中心资产规模为3728.61亿元[96] - 北京分行机构数为81个，资产规模为